证券代码 600848             股票简称     上海临港         编号：临 2018-031 号
           900928                        临港 B 股




              上海临港控股股份有限公司
            关于以募集资金向子公司增资
                  用于募投项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       增资标的：上海临港浦江国际科技城发展有限公司

       增资金额：拟增资金额为人民币 3.77 亿元

       本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第九届

       董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过



    一、使用募集资金对子公司增资情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海临港
控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188 号）核准，上海临港控股股份
有限公司（以下简称“公司”）实施了重大资产重组方案，向上海漕河泾开发区
经济技术发展有限公司发行 118,137,384 股股份用于购买相关资产，同时采用非
公开发行方式发行 106,609,808 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，
每股发行价格为 14.07 元，本次募集资金总额共计人民币 1,499,999,998.56 元。
扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1,477,875,251.37 元，上述资金于 2017 年 1 月 19 日全部到位，瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字


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[2017]31170002 号《验资报告》，公司现已将募集资金专户存储。
     根据《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，本公司募集资金拟投资
项目如下：
序                                                              募集资金计划使用
        项目名称                     项目情况
号                                                                金额（万元）
                       浦江高科技园 A1 地块工业厂房三期项目
      浦江高科技园
                      位于浦江高科技园 A1 地块北段。
 1    A1 地块工业厂                                                    90,000.00
                       项目占地面积约 65,300 平方米，规划总
       房三期项目
                      建筑面积约 190,304 平方米。
                       浦江高科技园移动互联网产业一期项目
      浦江高科技园    位于闵行区浦江镇漕河泾开发区浦江高科技
 2    移动互联网产    园 A2 地块。                                     43,000.00
      业一期项目       项目占地面积约 140,198 平方米，规划总
                      建筑面积约 260,261 平方米。
                       浦江高科技园 F 地块工业厂房三期 2 标 B
      浦江高科技园
                      项目位于闵行区浦江镇漕河泾开发区浦江高
      F 地块工业厂
 3                    科技园 F 地块的东南侧。                          17,000.00
      房三期 2 标 B
                       项目占地面积约 23,745 平方米，规划总
          项目
                      建筑面积约 39,854.41 平方米。
                             合计                                     150,000.00

     2017 年 1 月 23 日，公司召开第九届董事会第十六次会议及公司第九届监事
会第十二次会议，审议通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，
公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司上海漕河泾开发区浦星建设
发展有限公司（现已更名为“上海临港浦江国际科技城发展有限公司”，以下简
称“浦江国际科技城”）增资人民币 6.5 亿元，增资完成后浦江国际科技城注册
资本由人民币 8.2 亿元增至人民币 14.7 亿元，增资款将分别用于“浦江高科技
园 A1 地块工业厂房三期项目”、“浦江高科技园移动互联网产业一期项目”及“浦
江高科技园 F 地块工业厂房三期 2 标 B 项目”。（详见公司临 2017-007 号公告）
     2017 年 7 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议及公司第九届监
事会第十七次会议，审议通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议
案》，公司采取货币增资的方式以募集资金向浦江国际科技城增资人民币 3.5 亿
元，增资完成后浦江国际科技城注册资本由人民币 14.7 亿元增至人民币 18.2
亿元，增资款将分别用于“浦江高科技园 A1 地块工业厂房三期项目”、“浦江高
科技园移动互联网产业一期项目”及“浦江高科技园 F 地块工业厂房三期 2 标 B

                                        2
项目”。（详见公司临 2017-049 号公告）
    2017 年 12 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议及公司第九届
监事会第二十一次会议，审议通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目
的议案》，公司采取货币增资的方式以募集资金向浦江国际科技城增资人民币 1
亿元，增资完成后浦江国际科技城注册资本由人民币 18.2 亿元增至人民币 19.2
亿元，增资款将用于“浦江高科技园移动互联网产业一期项目”。（详见公司临
2017-068 号公告）
    为推进募投项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，公司拟实施
如下增资事项：公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司浦江国际科技
城增资人民币 3.77 亿元，上述增资款将于 2018 年 12 月 31 日前全部实缴到位，
增资完成后浦江国际科技城注册资本由人民币 19.2 亿元增至人民币 22.97 亿元，
增资款将用于“浦江高科技园移动互联网产业一期项目”。本次增资事宜已经公
司第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过，本次
增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。


    二、本次增资对象的基本情况
    名称：上海临港浦江国际科技城发展有限公司
    统一社会信用代码：91310112687302047D
    类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 3 号楼 101-1 室
    法定代表人：张勇
    注册资本：人民币 192,000 万元整
    成立日期：2009 年 3 月 26 日
    经营范围：园区的开发、建设、经营和管理；房地产经营；实业投资、项目
投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；商务咨询服务（除经纪）；会
展会务服务；建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询；从事货物及技
术的进出口业务；宾馆、餐饮、商场、超级市场管理。【依法须经批准的项目，
经有关部门批准后方可开展经营活动】
    截至 2017 年 12 月 31 日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浦


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江国际科技城总资产为 395,997.42 万元，净资产为 225,136.78 万元，2017 年
度营业收入为 59,833.77 万元，净利润为 14,551.56 万元。


    三、本次增资目的和对公司的影响
    本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的配套资金。公司通过对募
投项目实施主体——浦江国际科技城进行增资，将更好地推进“浦江高科技园移
动互联网产业一期项目”的建设。本次增资有利于提高募集资金的使用效率，有
利于实施募集资金投资项目计划，有利于增强浦江国际科技城的资本实力，改善
其财务结构，降低财务费用，进一步提升浦江国际科技城的竞争力和盈利能力；
本次增资符合募集配套资金的用途，符合公司的发展战略和长远规划，符合全体
股东及公司的利益。


    四、独立董事独立意见以及监事会意见
    1、独立董事意见
    根据公司披露的募集配套资金的用途，公司拟对募投项目实施主体上海临港
浦江国际科技城发展有限公司进行增资，增资款项将用于“浦江高科技园移动互
联网产业一期项目”，资金用途符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产
生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等
相关规定。独立董事同意使用募集资金人民币 3.77 亿元向全资子公司上海临港
浦江国际科技城发展有限公司进行增资。
    2、监事会意见
    2018 年 6 月 22 日，公司召开第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司采取货币增资的方
式以募集资金向全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司增资人民币
3.77 亿元，上述增资款将于 2018 年 12 月 31 日前全部实缴到位，增资完成后上
海临港浦江国际科技城发展有限公司注册资本由人民币 19.2 亿元增至人民币
22.97 亿元，增资款将用于“浦江高科技园移动互联网产业一期项目”。


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    经审议，监事会认为：公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司上
海临港浦江国际科技城发展有限公司增资人民币 3.77 亿元，增资款用于“浦江
高科技园移动互联网产业一期项目”，符合公司非公开发行股份募集配套资金的
相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确
保公司持续快速的发展。本次增资符合募集配套资金的用途，同意公司使用募集
资金对子公司增资。


    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
    2、公司第九届监事会第二十四次会议决议；
    3、独立董事关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的独立意见。


    特此公告。




                                       上海临港控股股份有限公司董事会
                                                      2018 年 6 月 23 日




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