上海临港控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二零一九年十二月
1
目录
全体董事承诺书............................................................................................................................... 2
目录 .................................................................................................................................................. 3
释义 .................................................................................................................................................. 4
第一节 本次发行的基本情况 ......................................................................................................... 7
一、上市公司基本情况 ........................................................................................................... 7
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7
三、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 9
四、发行对象情况介绍 ......................................................................................................... 19
五、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 23
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......................................................................................... 25
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ........................................................................... 25
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 26
第三节 中介机构对本次发行的意见 ......................................................................................... 29
一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 29
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 29
第四节 中介机构声明................................................................................................................... 31
独立财务顾问（主承销商）声明 ......................................................................................... 32
发行人律师声明..................................................................................................................... 33
审计机构声明......................................................................................................................... 34
验资机构声明......................................................................................................................... 35
第五节 备查文件......................................................................................................................... 37
3
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
本报告书/报告书 指 并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资
金发行情况报告书
本公司/公司/发行人
指 上海临港控股股份有限公司（股票代码：600848、900928）
/上海临港/上市公司
公司股票 指 上海临港、临港 B 股，代码分别为 600848.SH、900928.SH
本次发行、本次非公 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 223,983,855 股面
指
开发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 上海临港控股股份有限公司章程
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2019 年 10 月 28 日
上海临港通过向交易对方发行股份及支付现金的方式，购买
发行股份及支付现金 其持有的合资公司 65%股权、高科技园公司 100%股权、科技
指
购买资产 绿洲公司 10%股权、南桥公司 45%股权、双创公司 15%股权、
华万公司 55%股权的行为
合资公司 65%股权、高科技园公司 100%股权、科技绿洲公司
拟注入资产 指 10%股权、南桥公司 45%股权、双创公司 15%股权、华万公司
55%股权
上海临港拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开
发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟注入资
募集配套资金 指
产交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前
上市公司总股本的 20%
本次交易/本次重组/ 上海临港拟进行的重大资产重组行为，包括发行股份及支付
指
本次重大资产重组 现金购买资产及募集配套资金
临港集团 指 上海临港经济发展（集团）有限公司
漕总公司 指 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
浦江公司 指 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
天健置业 指 天健置业（上海）有限公司
久垄投资 指 上海久垄投资管理有限公司
莘闵公司 指 上海莘闵高新技术开发有限公司
华民置业 指 上海华民置业发展有限公司
蓝勤投资 指 上海蓝勤投资有限公司
合资公司 指 上海新兴技术开发区联合发展有限公司
光启公司 指 上海光启企业发展有限公司
4
上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（曾用名为上海漕
高科技园公司 指
河泾开发区西区发展有限公司）
科技绿洲公司 指 上海科技绿洲发展有限公司
南桥公司 指 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
双创公司 指 上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司
原华万国际物流（上海）有限公司，现更名为上海临港欣创
华万公司/临港欣创 指
经济发展有限公司
普洛斯 指 普洛斯投资（上海）有限公司
建工投资 指 上海建工集团投资有限公司
东久投资 指 东久（上海）投资管理咨询有限公司
合资公司、高科技园公司、科技绿洲公司、南桥公司、双创
标的公司 指
公司、华万公司
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
国泰君安/国泰君安
证券/独立财务顾问/ 指 国泰君安证券股份有限公司
主承销商
国浩/国浩律师/法律
指 国浩律师（上海）事务所
顾问
天健/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲/东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》/
指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组办法》
《收购管理办法》/
指 《上市公司收购管理办法》
《收购办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《财务顾问业务指 《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录—第二号 上
指
引》 市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《证券发行管理办
指 《上市公司证券发行管理办法》
法》
A股 指 人民币普通股股票
B股 指 人民币特种股股票
股票 指 人民币普通股股票即 A 股（除非文中有特殊说明）
5
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径
的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。由于四舍五入的原因，本报告
书中数值各分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称：上海临港控股股份有限公司
英文名称：Shanghai Lingang Holding Co.,Ltd.
法定代表人：袁国华
注册资本：1,903,292,332元
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：上海临港
股票代码：600848.SH、900928.SH
注册地址：上海市松江区莘砖公路668号3层
经营范围：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨询，科技
企业孵化，企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除
危险品）。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，
需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2018 年 9 月 12 日，临港集团召开董事会，审议通过本次重组相关议案；
2、2018 年 9 月 12 日和 2018 年 12 月 4 日，漕总公司召开股东会，审议通
过合资公司 65%股权、高科技园公司 100%股权及科技绿洲公司 10%股权转让事项；
3、截至 2018 年 9 月 12 日，天健置业、久垄投资、莘闵公司、华民置业、
蓝勤投资均完成各自内部决策程序，审议通过将所持股权注入上海临港相关事
宜；
4、2018 年 9 月 13 日，本次交易预可研报告取得上海市国资委备案；
5、2018 年 9 月 14 日，上海临港召开第九届董事会第三十四次会议，审议
通过本次重组预案及相关议案；
6、2018 年 10 月 9 日，上海临港召开第九届董事会第三十五次会议，审议
通过本次重组方案调整的相关议案；
7、截至 2018 年 12 月 4 日，各标的公司出具董事会决议/股东决定/股东会
7
决议同意本次交易相关事项；
8、2018 年 12 月 4 日，上海临港召开第十届董事会第二次会议，审议通过
本次重组正式方案及相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表
了独立意见；
9、2018 年 12 月 18 日，临港集团召开股东会审议通过本次重组方案；
10、2018 年 12 月 20 日，上市公司召开股东大会，审议通过本次交易正式
方案及相关议案；
11、2019 年 3 月 1 日，上市公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过
本次重组更新财务数据以及签署重大资产重组补充协议之相关事项；
12、2019 年 10 月 25 日，上市公司召开第十届董事会第九次会议，审议通
过股份认购协议之补充协议相关事项。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2018 年 12 月 13 日，本次交易涉及的国有资产评估结果获得上海市国资
委核准备案；
2、2018 年 12 月 18 日，上海市国资委正式批准本次交易；
3、2019 年 3 月 27 日，本次交易经中国证监会并购重组审核委员会召开的
2019 年第 11 次工作会议审核获有条件通过，并于 2019 年 5 月 10 日公告取得中
国证监会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区
发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]831
号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 600,000 万元。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为建工投资、普洛斯等共计 9 家发行对象。上市
公司和独立财务顾问（主承销商）于 2019 年 11 月 19 日向上述 9 家发行对象发
出《缴款通知书》。截至 2019 年 11 月 22 日 17:00 时止，上述 9 家发行对象已将
认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
2019 年 11 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 25 日出具了天健验
[2019]6-64 号《验证报告》。根据该报告，截止 2019 年 11 月 22 日 17:00 时止，
8
国泰君安指定的认购资金专用账户已收到非公开发行 9 家认购对象的认购资金
共计人民币 4,766,645,602.40 元整。
2019 年 11 月 25 日，国泰君安已将上述认购款项扣除承销费后的余额划转
至公司指定的本次募集资金专户内。
2019 年 11 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验[2019]6-65 号《验资报
告》。截至 2019 年 11 月 25 日止，公司已收到由国泰君安划付的扣除证券承销费
用 3,000,000.00 元后的募集资金为 4,763,645,602.40 元。
扣除本次发行费用（承销费、财务顾问费、律师费、审计费等）46,069,782.88
元（不含税）后，发行人本次募集资金净额 4,720,575,819.52 元，其中：计入
实收股本 198,775,880.00 元，计入资本公积（股本溢价）4,521,799,939.52 元。
截至 2019 年 11 月 25 日，变更后的累计注册资本为人民币 2,102,068,212.00
元，股本为人民币 2,102,068,212.00 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办
法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份已于 2019 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通
股，其中，建工投资、普洛斯 2 家认购对象所认购股份限售期为 36 个月； 太平
洋资产管理有限责任公司(中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分
红) 、太平洋资产管理有限责任公司(中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-
普通保险产品) 、中国电力建设股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、光
大保德信资产管理有限公司、广东奥园科技集团有限公司、远景能源有限公司 7
名投资者所认购股份限售期为 12 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：人民币 1.00 元。
3、发行数量：198,775,880 股，均为现金认购。
9
4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 23.98 元/股。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股票的发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日股票交易总量），且不低于上海临港经审计的最近一期末每股净资产。
本次非公开发行的发行期首日（2019 年 10 月 28 日）前 20 个交易日公司股
票均价的 90%为 23.98 元/股，上海临港经审计的最近一期末每股净资产为 6.08
元/股，因此，本次非公开发行的底价为 23.98 元/股。
本次发行采取投资者询价方式确定发行价格。首轮认购共有 5 家投资者提交
《申购报价单》，按照《认购邀请文件》中规定的定价原则，最终确定本次发行
价格为 23.98 元/股，首轮配售数量为 165,249,094 股，首轮募集资金总额为
3,962,673,274.12 元，尚未达到本次募集资金总额。根据 23.98 元/股发行价格
和发行股数 223,983,855 股（不超过本次重组前上市公司总股本的 20%）计算，
本次发行股份募集配套资金总额上限为 5,371,132,842.90 元，与首轮认购募集
金额差额 1,408,459,568.78 元。
由于首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次发行股票拟募集资金总
额，上海临港和国泰君安协商决定启动追加认购。根据本次发行的发行方案，上
海临港和国泰君安以确定的价格，即 23.98 元/股，在 2019 年 11 月 4 日向投资
者发送追加认购邀请文件，继续征询投资者认购意向，追加认购截止日期为 11
月 15 日 17:00。上海市人民政府办公厅发布的《关于调整第二届中国国际进口
博览会期间公众休息日安排的通知》将 11 月 4 日（周一）、11 月 5 日（周二）
调整为休息日，11 月 9 日（周六）调整为工作日。考虑到本次追加认购受到进
博会工作日调休影响，部分投资者决策流程时间减少 1 个工作日，因此发行人和
独立财务顾问（主承销商）决定在 2019 年 11 月 18 日再次向投资者发送追加认
购邀请文件，将本次追加的截止时间延长一个工作日至 2019 年 11 月 18 日 17：
00。
截至 2019 年 11 月 18 日 17:00，本次发行追加认购工作结束。上海临港追
加认购股数为 33,526,786 股，追加认购募集资金金额为 803,972,328.28 元，
最终确定本次发行价格为 23.98 元/股，配售数量 198,775,880 股，募集资金总
10
额 4,766,645,602.40 元。
本次发行最终价格确定为 23.98 元/股，即本次发行底价，相对于公司股票
2019 年 10 月 31 日（T-1 日）收盘价 27.22 元/股折价 11.90%，相对于 2019 年
11 月 1 日（T 日）前 20 个交易日均价 26.96 元/股折价 11.05%。
5、申购报价及股份配售的情况
（1）首轮申购报价情况
2019 年 10 月 25 日，上海临港本次非公开发行共向 64 名特定对象送达《上
海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公
开发行股票募集配套资金认购邀请书》（下称“《认购邀请书》”）及其附件《上
海临港控股股份有限公司非公开发行股票募集配套资金申购报价单》 下称“《申
购报价单》”）等认购邀请文件。上述特定对象包括：发行人前 20 名股东 20
家（已剔除关联方）；基金公司 20 家；证券公司 10 家；保险机构 10 家；其他机
构投资者 3 家，个人投资者 1 家。
上述认购邀请书拟发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二
十三条的相关规定，即符合：
1）2019 年 10 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的前二十大股东（不含关联方，不含发行人董监高）。
2）不少于 20 家证券投资基金管理公司；
3）不少于 10 家证券公司；
4）不少于 5 家保险机构投资者；
5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；
6）其他投资者。
具体名单如下表所示：
上海临港控股股份有限公司非公开发行股票募集配套资金拟询价对象名单
序 分序
类型 询价对象
号 号
1 1 前 20 大股东 上海松江新桥资产经营有限公司
2 2 前 20 大股东 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司
3 3 前 20 大股东 上海电气（集团）总公司
4 4 前 20 大股东 天健置业（上海）有限公司
5 5 前 20 大股东 上海浦东康桥（集团）有限公司
6 6 前 20 大股东 中国东方资产管理股份有限公司
11
7 7 前 20 大股东 汇添富基金管理股份有限公司
8 8 前 20 大股东 上海盛睿投资有限公司
9 9 前 20 大股东 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
10 10 前 20 大股东 上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）
11 11 前 20 大股东 上海久垄投资管理有限公司
12 12 前 20 大股东 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
13 13 前 20 大股东 上海恒邑投资发展有限公司
14 14 前 20 大股东 中福神州实业有限公司
15 15 前 20 大股东 华夏人寿保险股份有限公司
16 16 前 20 大股东 南方基金管理有限公司
17 17 前 20 大股东 刘刚
18 18 前 20 大股东 上海华民置业发展有限公司
19 19 前 20 大股东 上海蓝勤投资有限公司
20 20 前 20 大股东 上海明方复兴工程造价咨询有限公司
21 1 基金 中信保诚基金管理有限公司
22 2 基金 中航基金管理有限公司
23 3 基金 诺德基金管理有限公司
24 4 基金 财通基金管理有限公司
25 5 基金 宝盈基金管理有限公司
26 6 基金 北信瑞丰基金管理有限公司
27 7 基金 创金合信基金管理有限公司
28 8 基金 国泰基金管理有限公司
29 9 基金 建信基金管理有限责任公司
30 10 基金 九泰基金管理有限公司
31 11 基金 富国基金管理有限公司
32 12 基金 泰达宏利基金管理有限公司
33 13 基金 兴业基金管理有限公司
34 14 基金 招商基金管理有限公司
35 15 基金 博时基金管理有限公司
36 16 基金 汇安基金管理有限责任公司
37 17 基金 兴全基金管理有限公司
38 18 基金 易方达基金管理有限公司
39 19 基金 嘉实基金管理有限公司
40 20 基金 工银瑞信基金管理有限公司
41 1 证券 中信证券股份有限公司
42 2 证券 申万宏源证券有限公司
43 3 证券 中国银河证券股份有限公司
44 4 证券 华融证券股份有限公司
12
45 5 证券 国金证券股份有限公司
46 6 证券 东海证券股份有限公司
47 7 证券 中银国际证券股份有限公司
48 8 证券 信达证券股份有限公司
49 9 证券 国联证券股份有限公司
50 10 证券 安信证券股份有限公司
51 1 保险 太平洋资产管理有限责任公司
52 2 保险 泰康资产管理有限责任公司
53 3 保险 阳光资产管理股份有限公司
54 4 保险 太平资产管理有限公司
55 5 保险 平安资产管理有限责任公司
56 6 保险 新华资产管理股份有限公司
57 7 保险 中国人寿资产管理有限公司
58 8 保险 建信人寿保险股份有限公司
59 9 保险 建信保险资产管理有限公司
60 10 保险 工银安盛资产管理有限公司
61 1 其他 光大保德信资产管理有限公司
62 2 其他 中国电力建设股份有限公司
63 3 其他 建信理财有限责任公司
64 1 个人 郭军
2019 年 11 月 1 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，独立财务
顾问（主承销商）共收到 5 份申购报价单。当日 12:00 点前，5 家投资者均足额
缴纳申购定金。上述 5 家参与认购的投资者报价均符合认购邀请文件要求，均为
有效报价。
根据《股份认购协议》及相关补充协议的规定，普洛斯拟认购不超过 2,500
万股，且认购金额不超过 5 亿元；建工投资拟认购 1,000 万股；东久投资拟认购
1,000 万股，上述 3 家投资者不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受市场
询价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。建工投资和普洛斯
在《认购邀请文件》规定时限内提交申购报价单且足额缴纳申购定金，其中，建
工投资认购 1,000 万股，普洛斯认购 5 亿元，与《股份认购协议》及相关补充协
议一致，均为有效报价。东久投资未在规定的时间内提交报价单，未进行申购。
首轮投资者具体申购报价情况如下：
序 申购价格 是否
申购对象全称 类型 申购金额或股数
号 （元/股） 有效
1 上海建工集团投资有限公司 其他 / 10,000,000 股 不适用
13
2 普洛斯投资（上海）有限公司 其他 / 500,000,000 元 不适用
太平洋资产管理有限责任公司
3 (中国太平洋人寿保险股份有限 保险 23.98 1,477,168,000 元 是
公司-分红-个人分红)
太平洋资产管理有限责任公司
4 (中国太平洋人寿保险股份有限 保险 23.98 1,208,592,000 元 是
公司-传统-普通保险产品)
5 中国电力建设股份有限公司 其他 23.98 537,113,296.28 元 是
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本
次发行最终价格确定为 23.98 元/股，即本次发行底价，相对于公司股票 2019
年 10 月 31 日（T-1 日）收盘价 27.22 元/股折价 11.90%，相对于 2019 年 11 月
1 日（T 日）前 20 个交易日均价 26.96 元/股折价 11.05%。
（2）首轮投资者获配结果
首轮发行对象最终确定为 5 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不
在邀请名单中的新增投资者。普洛斯、建工投资不参与本次发行定价的询价过程，
但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
具体配售结果如下：
序 配售股 锁定期
首轮发行对象全称 类型 配售金额（元）
号 数（股） (月)
1 上海建工集团投资有限公司 其他 10,000,000 239,800,000.00 36
2 普洛斯投资（上海）有限公司 其他 20,850,708 499,999,977.84 36
太平洋资产管理有限责任公司
3 (中国太平洋人寿保险股份有限 保险 61,600,000 1,477,168,000.00 12
公司-分红-个人分红)
太平洋资产管理有限责任公司
4 (中国太平洋人寿保险股份有限公 保险 50,400,000 1,208,592,000.00 12
司-传统-普通保险产品)
5 中国电力建设股份有限公司 其他 22,398,386 537,113,296.28 12
合计 165,249,094 3,962,673,274.12 -
截至 2019 年 11 月 1 日 12:00，首轮配售数量 165,249,094 股，首轮募集资
金总额 3,962,673,274.12 元，尚未达到本次募集资金总额。根据 23.98 元/股发
行价格和发行股数 223,983,855 股（不超过本次重组前上市公司总股本的 20%）
计算，本次发行股份募集配套资金总额上限为 5,371,132,842.90 元，与首轮认
购募集金额差额 1,408,459,568.78 元。经发行人与国泰君安协商后确定本次发
行启动追加认购程序。
（3）追加认购及最终获配情况
14
首轮报价结束后，经独立财务顾问（主承销商）与发行人协商决定启动追加
认购。2019 年 11 月 4 日，独立财务顾问（主承销商）向首轮发送认购邀请文件
的 64 名特定对象发出了《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购邀请文件
（追加认购）》（以下简称“《认购邀请文件（追加认购）》”）及其附件等追加
认购邀请文件，追加认购截止时间为 2019 年 11 月 15 日 17:00。
在此之后，发行人和国泰君安收到询价对象列表以外的投资者发来的《认购
意向函》，在国浩律师（上海）事务所的见证下向后续表达了认购意向的投资者
广东奥园科技集团有限公司、远景能源有限公司共 2 家投资者补发了《认购邀请
文件（追加认购）》。
上海市人民政府办公厅发布的《关于调整第二届中国国际进口博览会期间公
众休息日安排的通知》将 11 月 4 日（周一）、11 月 5 日（周二）调整为休息日，
11 月 9 日（周六）调整为工作日。考虑到本次追加认购受到进博会工作日调休
影响，部分投资者决策流程时间减少 1 个工作日，因此发行人和独立财务顾问（主
承销商）决定在 2019 年 11 月 18 日再次向上述 66 名投资者发送追加认购邀请文
件，将本次追加的截止时间延长一个工作日至 2019 年 11 月 18 日 17：00。
截至 2019 年 11 月 18 日 17:00，国泰君安簿记中心收到了 4 家投资者的有
效追加认购，除中信保诚基金管理有限公司无需缴纳定金外，其余 3 家投资者已
在规定时间内足额缴纳认购定金。上述 4 家投资者的申购报价均符合有效申购要
求。
具体申购明细如下表：
是否为首
追加认购 是否为有效
序号 追加认购对象 类型 轮已获配
金额（元） 报价
投资者
中信保诚基金管理有
1 基金 99,996,600.00 否 是
限公司
光大保德信资产管理
2 其他 323,979,152.20 否 是
有限公司
广东奥园科技集团有
3 其他 99,996,600.00 否 是
限公司
4 远景能源有限公司 其他 279,999,976.08 否 是
合计 803,972,328.28 - -
上述 4 家投资者均为新申购者。
15
根据追加认购邀请文件中确定的配售原则，结合首轮认购的获配结果，本次
发行最终配售对象共计 9 家。配售结果如下表所示：
序 锁定期
发行对象 类型 配售股数（股） 配售金额(元）
号 （月）
1 上海建工集团投资有限公司 其他 10,000,000 239,800,000.00 36
普洛斯投资（上海）有限公
2 其他 20,850,708 499,999,977.84 36
司
太平洋资产管理有限责任公
司(中国太平洋人寿保险股
3 保险 61,600,000 1,477,168,000.00 12
份有限公司-分红-个人分
红)
太平洋资产管理有限责任公
司(中国太平洋人寿保险股
4 保险 50,400,000 1,208,592,000.00 12
份有限公司-传统-普通保险
产品)
5 中国电力建设股份有限公司 其他 22,398,386 537,113,296.28 12
6 中信保诚基金管理有限公司 基金 4,170,000 99,996,600.00 12
光大保德信资产管理有限公
7 其他 13,510,390 323,979,152.20 12
司
8 广东奥园科技集团有限公司 其他 4,170,000 99,996,600.00 12
9 远景能源有限公司 其他 11,676,396 279,999,976.08 12
合计 198,775,880 4,766,645,602.40 -
在最终入围的 9 家投资者中，其他类投资者获配股数 82,605,880 股、获配
金额 1,980,889,002.40 元，占发行总量 41.56%；保险公司获配股数 112,000,000
股、获配金额 2,685,760,000.00 元，占发行总量 56.34%；基金公司获配股数
4,170,000 股、获配金额 99,996,600.00 元，占发行总量 2.10%。
（4）发行对象的获配产品核查情况
独立财务顾问（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，具体入围
产品明细信息如下：
序
发行对象 认购产品
号
1 上海建工集团投资有限公司 上海建工集团投资有限公司
2 普洛斯投资（上海）有限公司 普洛斯投资（上海）有限公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个
3 太平洋资产管理有限责任公司
人分红
16
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普
4 太平洋资产管理有限责任公司
通保险产品
5 中国电力建设股份有限公司 中国电力建设股份有限公司
6 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚定享 1 号单一资产管理计划
光大保德信资管富增 11 号单一资管计划
光大保德信资管富增 12 号单一资管计划
7 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管富增 13 号单一资管计划
光大保德信资管富增 14 号单一资管计划
光大保德信资管富增 15 号单一资管计划
8 广东奥园科技集团有限公司 广东奥园科技集团有限公司
9 远景能源有限公司 远景能源有限公司
本次入围的 9 家投资者中，上海建工集团投资有限公司、普洛斯投资（上海）
有限公司、中国电力建设股份有限公司、广东奥园科技集团有限公司、远景能源
有限公司共 5 家投资者以其自有资金参与认购，无需进行相关备案。
太平洋资产管理有限责任公司管理的 2 个产品中国太平洋人寿保险股份有
限公司-分红-个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
品为保险资金产品，不属于私募基金，无需进行私募基金备案；中信保诚基金管
理有限公司、光大保德信资产管理有限公司所管理的产品已按照《中华人民共和
国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案
登记手续，并提交了产品备案证明。
（5）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，独立财务顾问（主承
销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类
标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机
构专业投资者（A 类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C
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类）、认定法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5
个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、
C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次上海临港非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者
和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次上海临港发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合独立财务顾
问（主承销商）的核查要求，独立财务顾问（主承销商）对本次发行的获配对象
的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
序号 获配投资者名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
法人或机构专业投资者
1 上海建工集团投资有限公司 是
（B 类）
2 普洛斯投资（上海）有限公司 普通投资者 C4（积极型） 是
太平洋资产管理有限责任公司
3 (中国太平洋人寿保险股份有限 当然机构专业投资者（A 类） 是
公司-分红-个人分红)
太平洋资产管理有限责任公司
4 (中国太平洋人寿保险股份有限 当然机构专业投资者（A 类） 是
公司-传统-普通保险产品)
5 中国电力建设股份有限公司 普通投资者 C4（积极型） 是
6 中信保诚基金管理有限公司 当然机构专业投资者（A 类） 是
7 光大保德信资产管理有限公司 当然机构专业投资者（A 类） 是
8 广东奥园科技集团有限公司 普通投资者 C4（积极型） 是
9 远景能源有限公司 普通投资者 C4（积极型） 是
经核查，上述 9 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
（6）缴款通知书发送及缴款情况
发行人、独立财务顾问（主承销商）于 2019 年 11 月 19 日向所有获配投资
者发送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至 2019 年 11 月 22 日
17:00，独立财务顾问（主承销商）国泰君安已足额收到全部发行对象的申购缴
款。
（7）募集资金量
本次发行募集资金总额为人民币 4,766,645,602.40 元，扣除发行费用
46,069,782.88 元（不含税）后，募集资金净额 4,720,575,819.52 元，其中：
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计入实收股本 198,775,880.00 元，计入资本公积（股本溢价）4,521,799,939.52
元。
四、发行对象情况介绍
（一）发行对象及认购数量
本 次 非 公 开 发 行 股 份 总 量 为 198,775,880 股 ， 募 集 资 金 总 额
4,766,645,602.40 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2019]831
号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 9 家（其中太平洋资产管理有限责
任公司以 2 个主体参与认购），不超过 10 名，符合《上市公司非公开发行股票实
施细则》的要求。
（二）发行对象情况介绍
1、普洛斯投资（上海）有限公司
公司名称：普洛斯投资（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 16
楼 1601 室(名义楼层 18 楼 1801 室)
注册资本：90,000.00 万美元
法定代表人：诸葛文静
成立日期：2004 年 8 月 9 日
经营范围：在国家允许外商投资领域依法进行投资；受其所投资企业的书面
委托(经董事会一致通过)，向其提供下列服务：在外汇管理部门的同意和监督下，
在其所投资企业之间平衡外汇；为其所投资企业提供市场开发过程中员工培训、
企业内部人事管理等服务；协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；为其投资者
提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服
务；受所属集团或关联公司或其在中国所投资企业的委托，向其提供投资和咨询
服务、市场营销服务、员工培训和管理及支付服务、资金运作和财务管理服务、
技术支持和研究开发服务、信息服务、承接本公司所述集团内部各公司或其关联
公司的共享服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海建工集团投资有限公司
公司名称：上海建工集团投资有限公司
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企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 35 楼
注册资本：300,000.00 万元人民币
法定代表人：张惠忠
成立日期：2015 年 6 月 18 日
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，财务咨询(不得从
事代理记账)，建筑工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，房屋建
设工程施工，市政公用建设工程施工，公路建设工程施工，土石方建设工程专业
施工，园林古建筑建设工程专业施工，绿化养护。【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】
3、太平洋资产管理有限责任公司
公司名称：太平洋资产管理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
注册资本：210,000 万人民币
法定代表人：于业明
成立日期：2006 年 6 月 9 日
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。 【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、中国电力建设股份有限公司
公司名称：中国电力建设股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
注册资本：1,529,903.5024 万元
法定代表人：晏志勇
成立日期：2009 年 11 月 30 日
经营范围：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程
设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、
服务及设备制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资及管理；进
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出口业务；人员培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、中信保诚基金管理有限公司
公司名称：中信保诚基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层
注册资本：20,000 万人民币
法定代表人：张翔燕
成立日期：2005 年 9 月 30 日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监
会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
6、光大保德信资产管理有限公司
公司名称：光大保德信资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
注册资本：25,000 万人民币
法定代表人：李常青
成立日期：2015 年 8 月 27 日
经营范围：特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、广东奥园科技集团有限公司
公司名称：广东奥园科技集团有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：广州市南沙区珠江东路 273 号 102 室首层自编 C 区
注册资本：10,000 万人民币
法定代表人：郭梓宁
成立日期：2018 年 4 月 25 日
21
经营范围：信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；
网络信息技术推广服务；科技项目代理服务；计算机技术开发、技术服务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、远景能源有限公司
公司名称：远景能源有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址：江阴市申港街道申庄路 3 号
注册资本：6,500 万美元
法定代表人：张雷
成立日期：2008 年 3 月 19 日
经营范围：1.5 兆瓦及以上风力发电设备的研发、生产，并提供相关技术培
训、技术咨询、技术服务；提供风电场勘测、设计、施工服务；开发、建设及运
营风力发电场；风力发电设备的销售、安装、调试及维修；电力销售；电化学储
能设备的研发、销售、技术服务、安装；储能电站的建设、经营；开发、生产、
销售树脂基复合材料叶片及零部件，并提供相关技术服务；模具租赁（不含融资
租赁）；储能设备、计算机应用软件、化工产品（危险化学品除外）、风力发电机
组叶片模具的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）发行对象与公司的关联关系
本次发行前，发行对象与公司不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
截至本报告书签署日，本次发行对象及其关联方与公司除本次股票发行认购
交易外最近一年内没有重大交易情况。
（五）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，本次发行对象及其关联方没有关于未来交易的安排。
上述发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章
程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
22
（六）本次发行股份的锁定期
普洛斯、建工投资认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日
起 36 个月内不上市交易或转让，其他发行对象认购本次非公开发行的股份，自
本次非公开发行结束之日起 12 个月内不上市交易或转让。本次交易完成后，上
述锁定期内，由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的上市公
司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本次募集配套资金发行股份的
锁定期另有其他要求，则参与认购上海临港非公开发行募集配套资金的特定对象
将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期
进行相应调整。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合
伙。
上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及上海证券交易所
的有关规定执行。
五、本次发行相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：王松（代）
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
项目主办人：王牌、任彦昭
项目协办人：蒋华琳、曾蕴也
项目组成员：徐咏雷
联系电话：021-38676666
联系传真：021-38670666
23
（二）发行人律师
名称：国浩律师（上海）事务所
住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层
法定代表人：李强
签字律师：林琳、耿晨
联系电话：021-52341668
联系传真：021-52341670
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
法定代表人：郑启华
签字会计师：倪春华、曹俊炜
联系电话：0571-88216888
联系传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
法定代表人：郑启华
签字会计师：曹俊炜、金乾恺
联系电话：0571-88216888
联系传真：0571-88216999
24
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次发行前，截至 2019 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序 期末持股数 持股比例 持有有限售
股东名称 股份性质
号 （股） （%） 条件股份数
上海市漕河泾新兴技
1 749,489,779 39.38 749,489,779 限售 A 股
术开发区发展总公司
上海临港经济发展集
2 403,473,115 21.20 - 流通 A 股
团资产管理有限公司
上海漕河泾开发区经
3 118,137,384 6.21 118,137,384 限售 A 股
济技术发展有限公司
上海松江新桥资产经
4 54,359,527 2.86 - 流通 A 股
营有限公司
上海市莘庄工业区经
5 50,000,000 2.63 50,000,000 限售 A 股
济技术发展有限公司
上海电气（集团）总公
6 25,359,357 1.33 - 流通 A 股
司
上海九亭资产经营管
7 23,139,778 1.22 - 流通 A 股
理有限公司
天健置业（上海）有限
8 23,062,426 1.21 23,062,426 限售 A 股
公司
上海浦东康桥（集团）
9 15,509,072 0.81 - 流通 A 股
有限公司
东久（上海）投资管理 限售 A 股
10 15,000,000 0.79 10,000,000
咨询有限公司 流通 A 股
注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况
本次发行后，截至 2019 年 12 月 2 日（股权登记日），公司前 10 名股东持股
情况如下：
序 期末持股数 持股比例 持有有限售
股东名称 股份性质
号 （股） （%） 条件股份数
25
上海市漕河泾新兴技
1 749,489,779 35.65 749,489,779 限售 A 股
术开发区发展总公司
上海临港经济发展集
2 403,473,115 19.19 - 流通 A 股
团资产管理有限公司
上海漕河泾开发区经
3 118,137,384 5.62 118,137,384 限售 A 股
济技术发展有限公司
太平洋资产管理有限
责任公司(中国太平洋
4 61,600,000 2.93 61,600,000 限售 A 股
人寿保险股份有限公
司-分红-个人分红)
上海松江新桥资产经
5 54,359,527 2.59 - 流通 A 股
营有限公司
太平洋资产管理有限
责任公司(中国太平洋
6 人寿保险股份有限公 50,400,000 2.40 50,400,000 限售 A 股
司-传统-普通保险产
品)
上海市莘庄工业区经
7 50,000,000 2.38 50,000,000 限售 A 股
济技术发展有限公司
普洛斯投资（上海）有
8 30,850,708 1.47 30,850,708 限售 A 股
限公司
上海电气（集团）总公
9 25,359,357 1.21 - 流通 A 股
司
上海九亭资产经营管
10 23,139,778 1.10 - 流通 A 股
理有限公司
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次非公开发行完成后，公司将增加 198,775,880 股限售流通股，具体股份
变动情况如下：
发行前 本次发行 发行后
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有 限售条 件
1,008,120,247 52.97 198,775,880 1,206,896,127 57.41
股份
无 限售条 件
895,172,085 47.03 0 895,172,085 42.59
股份
26
股份总数 1,903,292,332 100.00 198,775,880 2,102,068,212 100.00
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
（二）资产结构的变化情况
本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和
财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大了公司资产规模的
增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。
（三）业务结构变化情况
本次非公开发行募集资金净额为 472,057.58 万元，将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 拟投入募集资金金额
1 支付本次交易现金对价 279,338.30
2 科技绿洲四期项目 72,120.53
3 科技绿洲五期项目 84,140.62
4 科技绿洲六期项目 12,417.95
5 南桥欣创园二三期 24,040.18
合计 472,057.58
本次募集配套资金净额将优先用于向漕总公司支付本次上海临港发行股份
及支付现金购买资产的现金对价，并用于漕河泾科技绿洲四期、五期、六期项目
及南桥欣创园二三期项目。上市公司拟通过本次募集配套资金投向科技绿洲四期
项目、科技绿洲五期项目、科技绿洲六期项目、南桥欣创园二三期项目，在有效
推进标的公司园区的产业布局、产业升级的同时，进一步提升上市公司及拟注入
资产的行业地位。
（四）公司治理变动情况
本次发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等
法律法规、规范性文件的要求，加强公司治理，不断完善公司的法人治理结构，
建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截
27
至本报告书签署日，公司治理的实际状况符合中国证监会、上海证券交易所等发
布的法律法规和规范性文件的要求。
本次发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人不发生变化，公司将严格
按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善相关内部决策和管理
制度，建立健全有效的法人治理结构，规范上市公司运作。
（五）高管人员结构变动情况
本次发行完成后，截至本报告书签署日，发行人高管人员结构未发生变动。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司与控股股
东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，不会
因本次发行产生新的关联交易和同业竞争的情况。
28
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见
本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）国泰君安对本次非公开发行过
程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大
会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁
布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律、法规的有关规定。
（二）关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，上海临港遵循了市场
化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合上海临港及其
全体股东的利益。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见
国浩律师（上海）事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论
意见为：
“综上所述，本所认为，本次发行已获得所需的批准和授权;本次发行的发
行过程和发行对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公
正;本次发行的发行对象具备合法的主体资格;本次发行的《认购邀请书》、《追加
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认购邀请书》、《申购报价单》及《追加认购申购单》、发行人与发行对象正式签
署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、
有效；发行人本次发行的募集资金已足额缴纳。”
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第四节 中介机构声明
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第五节 备查文件
（一）备查文件目录
1、国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金
发行过程和认购对象合规性之审核报告；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海临港控股股份有限公司非公开发行股
票募集配套资金发行过程及认购对象合规性之法律意见书；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2019〕6-64 号《验
资报告》和天健验〔2019〕6-65 号《验资报告》；
4、经中国证监会审核的全部申报材料；
5、中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准上海临港控股股份有限公
司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2019]831 号）；
6、其他与本次发行有关的重要文件。
（二）备查文件存放地点
上海临港控股股份有限公司
地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 B 座 18 楼
电话：021-38294829
传真：021-64852187
联系人：王春辉、金莹、谢忠铭
