证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2022-025 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟将发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目结项
并将节余募集资金 16,127 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当
日专户余额为准），用于永久补充流动资金。
本事项经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”或“上市公司”）
第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议分别审议并通过了《关
于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕
河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（ 证 监 许 可 [2016]3188 号 ） 核 准 ， 本 公 司 向 七 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行
1
106,609,808 股人民币普通股（A 股），本次发行价格为 14.07 元/股，共募集资
金总额为 1,499,999,998.56 元，扣除证券承销费用 11,000,000.00 元后，余额
1,488,999,998.56 元。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其
他发行费用 11,124,747.19 元后，募集资金净额为 1,477,875,251.37 元。上述
募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“瑞华
验字（2017）31170002 号”验资报告。本次非公开发行股票的募集资金扣除发行
费用后的募集资金净额用于以下项目：
募集资金计 扣除发行费用后
序
项目名称 项目情况 划使用金额 募集资金承诺投
号
（万元） 资总额（万元）
浦江高科技 浦江高科技园 A1 地块工业厂房三期项目位于浦江高
园 A1 地块工 科技园 A1 地块北段。
1 90,000 88,673
业厂房三期 项目占地面积约 65,300 平方米，规划总建筑面积约
项目 190,304 平方米。
浦江高科技 浦江高科技园移动互联网产业一期项目位于闵行区
园移动互联 浦江镇漕河泾开发区浦江高科技园 A2 地块。
2 43,000 42,366
网产业(一 项目占地面积约 140,198 平方米，规划总建筑面积约
期)项目 260,261 平方米。
浦江高科技园 F 地块工业厂房三期 2 标 B 项目位于
浦江高科技
闵行区浦江镇漕河泾开发区浦江高科技园 F 地块的
园 F 地块工
3 东南侧。 17,000 16,749
业厂房三期 2
项目占地面积约 23,745 平方米，规划总建筑面积约
标 B 项目
39,854.41 平方米。
合计 150,000 147,788
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
设立募集资金专户，对募集资金进行监管。
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金尚可使用余额为 16,127 万元，募集资金
存放及专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
交行临港新城支行 310069121018800005235 24,862,616.99
2
工行漕河泾开发区支行 1001119829000001215 126,048,720.41
农商行徐汇支行 50131000586002428 10,351,052.83
上海银行市南分行 03003123037 12,422.31
合 计 161,274,812.54
三、募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 147,787.53 本年度投入募集资金总额 55.78
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 135,717.09
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
截至期末承 本年度 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预
募集资金承 调整后
承诺投资项目 诺投入金额 投入金 计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 定可使用状
诺投资总额 投资总额
(1) 额 (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期
(3)＝(2)-(1)
浦江高科技园 A1 地块
88,672.52 77,972.52 77,972.52 54.41 66,549.11 -11,423.41 85.35 2017 年 11 月
工业厂房三期项目
浦 江 高 科 技 园移 动 互
42,365.76 56,565.76 56,565.76 0.00 56,781.03 215.27 100.38 2019 年 9 月
联网产业(一期)项目
浦江高科技园 F 地块工
16,749.25 13,249.25 13,249.25 1.37 12,386.95 -862.30 93.49 2017 年 11 月
业厂房三期 2 标 B 项目
合 计 147,787.53 147,787.53 147,787.53 55.78 135,717.09 -12,070.44
四、募投项目实施情况及募集资金节余的原因
截至 2022 年 3 月 31 日，公司已按照计划完成了募投项目的建设，上述募投
项目承诺投入募集资金金额为 147,788 万元，累计投入募集资金金额为 135,717
万元，利息收入净额 4,056 万元，募集资金节余金额为 16,127 万元。
在募投项目实施过程中，公司在保证项目质量的前提下，通过严格控制各项
支出，合理配置各项资源，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资
金。
3
五、本次节余募集资金的使用计划
鉴于公司承诺的募投项目已经基本完成，为进一步提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金 16,127 万元（含
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。
节余募集资金转出后，上述对应募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户
手续。专项账户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署的相关
募集资金专户存储三方监管协议随之终止。
六、结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资
金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情
况，不会对公司生产经营产生不利影响。本次募集资金投资项目结项有利于提高
公司资金使用效率，优化流动资金配置，降低公司运营成本，符合公司和全体股
东的利益。
七、履行的审议程序和专项意见说明
（一）履行的审议程序
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事
会第五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金
16,127 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久
补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次公司对发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金是基于公司经营的实际情况审慎决定的，有利于提高公司
资金使用效率，优化流动资金配置，降低公司运营成本，符合公司长远发展的需
要。本事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中
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小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次将发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司运营成本和
财务费用，符合公司和全体股东的利益。
（四）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为上
海临港重大资产重组的独立财务顾问，对上海临港将募投项目结项的节余资金永
久补充流动资金事项进行了核查，认为：
1、上海临港拟将募投项目结项的节余资金永久补充流动资金事项已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审
议，已履行了必要的审批程序。
2、上海临港本次将募投项目结项的节余资金永久补充流动资金事项符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法规和文件的规定，不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触
的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，国泰君安对于上海临港本次将募投项目结项的节余资金永久补充
流动资金的计划无异议。
八、备查文件目录
1.上海临港控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；
2.上海临港控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议；
3.国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金之募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查
意见；
4.独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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