600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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华新水泥股份有限公司
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华新水泥股份有限公司
2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生，主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人黄
开顺先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 13,898,195,214 10,716,353,587 29.69
所有者权益（或股东权益）(元) 4,325,555,168 4,067,767,031 6.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.72 10.08 6.35
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 943,304,307 131.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.34 131.42
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 102,226,946 301,894,480 -29.64
基本每股收益(元/股) 0.26 0.75 -29.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.21 0.65 -38.24
稀释每股收益(元/股) 0.26 0.75 -29.73
全面摊薄净资产收益率(%) 2.36 6.98
减少1.32 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
2.00 6.08
减少1.39 个百分
点
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 30,730
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量（股）
股份种类
GAOLING FUND,L.P. 17,005,604 境内上市外资股
华新集团有限公司 9,870,232 人民币普通股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,130,668 境内上市外资股
东方精选混合型开放式证券投资基金 4,587,744 人民币普通股
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 4,260,075 人民币普通股600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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ASS0CIATION
博时新兴成长股票型证券投资基金 4,096,745 人民币普通股
国家拥有股份（华新集团有限公司代为持有） 3,962,532 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 3,000,000 人民币普通股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE
FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
2,999,932 境内上市外资股
泰康人寿保险股份有限公司 2,660,846 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
资 产 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 变动幅度 变动的主要原因
货币资金 1,393,625,242 986,717,837 41% 发行短期融资券等借款增加
应收账款 387,096,629 144,321,573 168% 水泥及混凝土营销规模扩大
预付账款 303,920,502 70,925,755 329%
电费、备件及新建项目土地
等预付款增加
其他应收款 161,254,647 65,949,887 145% 保证金增加
可供出售的金融
资产
39,475,776 26,585,846 48%
所持股票市价变动
长期股权投资 - 138,335 -100% 被投资单位注销清算
在建工程 2,810,693,038 1,523,894,887 84%
余热发电及新建项目投资增
加
工程物资 7,176,858 13,350,340 -46% 工程领用增加
短期借款 575,050,000 1,289,600,000 -55%
贷款结构调整，减少短期借
款
应付票据 531,957,420 225,290,000 136% 新开承兑汇票增加
应交税费 52,256,638 149,004,656 -65%
清缴上年度税费；期末应交
增值税减少
一年内到期的非
流动负债
288,539,718 692,044,977 -58%
借款到期清偿
其他流动负债 597,975,000 - 发行短期融资券
长期借款 4,768,534,119 1,924,580,982 148%
贷款结构调整及新建公司贷
款增加
专项应付款 28,790,000 8,260,000 249%
余热发电项目政府等专项拨
款增加
递延所得税负债 18,845,103 12,769,126 48%
可供出售金融资产公允价值
变动
其他非流动负债 47,619,224 17,503,167 172% 递延收益增加
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
项 目
年初至报告期期末
金额(1-9 月)
上年年初至报告期期末
金额(1-9 月)
变动幅度 变动的主要原因
资产减值损失 -166,182 343,695 -148%
应收款项收回，转回已计提
坏账准备
营业外收入 60,675,123 91,138,864 -33% 政府补助减少
营业外支出 3,397,289 8,489,393 -60%
非流动资产处置损失及捐赠
减少
所得税费用 100,401,814 32,382,693 210%
所得税优惠减少，费用相应
增加600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
合并数 变动幅度 变动的主要原因
项目
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
经营活动产生的现
金流量净额
943,304,307 408,102,444 131%
生产规模的扩大，现金流入
增加，经营性支付减少
投资活动产生的现
金流量净额
-2,619,427,059 -1,550,700,960 69%
新生产线等项目投资增加
3.1.4 利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因
项目 2009 年7-9 月 2008 年7-9 月 变动幅度 变动的主要原因
营业税金及附加 29,302,533 21,375,326 37% 销售规模扩大
管理费用 78,185,406 58,384,338 34% 生产经营规模扩大，费用增加
营业外收入 17,926,338 40,633,581 -56% 政府补助减少
营业外支出 681,196 1,550,915 -56% 非流动资产处置损失及捐赠减少
所得税 56,969,126 24,040,835 137% 所得税优惠减少，费用相应增加
净利润 113,715,565 171,583,758 -34% 政府补助大幅减少，所得税优惠
减少，税费大幅增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2009 年6 月25 日、7 月13 日分别召开第六届董事会第三次会议及2009 年第一次临时股
东大会，审议通过了调整后的公司2009 年非公开发行A 股股票方案。调整后的方案仅对原非公开发行
A 股股票方案中的发行对象、发行价格等相关条款进行相应调整。
公司本次非公开发行A 股股票方案尚需以下呈报批准程序：1）商务部对Holchin B.V.进行战略
投资的原则批复及国家发改委对Holchin B.V.投资的核准；2）中国证监会核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.3.1 公司第一大股东Holchin B.V.在公司2008 年2 月18 日刊登的《华新水泥股份有限公司向外国
战略投资者非公开发行人民币普通股（A 股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：
（1）Holchin B.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；
如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意。
（2）Holchin B.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及
其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。
Holchin B.V.的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等
承诺。
（3）Holchin B.V 承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对CEO 直接报告工作的
成员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。
（4）Holchin B.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、
公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。Holchin B.V.
的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。
（5）Holchin B.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董
事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。
（6）Holchin B.V.同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承
诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。
以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。
3.3.2 公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
（1）自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
（2）其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
（3）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内
通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的
5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起
至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
（4）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通
过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的
10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日
起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处
理）。
（5）其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的
股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
以上承诺正在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008 年度分红派息工作已于今年6 月完成，报告期内无此项工作。
华新水泥股份有限公司
法定代表人:陈木森
2009 年10 月28 日600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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资产负债表
单位:元
2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
资 产
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 1,393,625,242 986,717,837 222,596,584 428,262,156
应收票据 108,536,510 125,065,982 10,116,730 25,546,600
应收账款 387,096,629 144,321,573 135,041,726 84,805,006
预付账款 303,920,502 70,925,755 18,612,149 11,230,206
应收股利 - - 8,130,358 -
其他应收款 161,254,647 65,949,887 1,422,277,322 888,836,598
存货 642,254,404 596,607,092 133,884,190 156,198,437
流动资产合计 2,996,687,934 1,989,588,126 1,950,659,059 1,594,879,003
非流动资产： - -
可供出售的金融资产 39,475,776 26,585,846 39,475,776 26,585,846
长期应收款 53,555,478 54,866,665 1,392,537 88,331
长期股权投资 - 138,335 3,169,535,339 2,909,673,674
固定资产净额 6,697,240,382 5,829,269,206 658,479,172 703,939,045
在建工程 2,810,693,038 1,523,894,887 113,103,380 128,105,329
工程物资 7,176,858 13,350,340 668,525 -
固定资产清理 109,822,379 110,494,547 109,057,435 109,702,467
无形资产 1,066,139,825 1,064,457,556 171,092,614 173,591,369
商誉 9,469,146 9,469,146 - -
长期待摊费用 47,351,371 41,344,698 7,699,622 8,390,538
递延所得税资产 60,583,027 52,894,235 19,021,828 19,021,828
非流动资产合计 10,901,507,280 8,726,765,461 4,289,526,228 4,079,098,427
资产总计 13,898,195,214 10,716,353,587 6,240,185,287 5,673,977,430600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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资产负债表（续）
单位:元
2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日2009 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
负债和所有者权益（或股东权益）
合并 合并 母公司 母公司
流动负债：
短期借款 575,050,000 1,289,600,000 150,000,000 700,000,000
应付票据 531,957,420 225,290,000 398,770,478 142,910,000
应付账款 1,305,870,372 998,856,973 318,451,684 390,453,818
预收账款 171,707,723 133,598,728 61,994,524 75,539,793
应付职工薪酬 20,491,485 23,339,304 2,443,048 11,255,083
应交税费 52,256,638 149,004,656 38,991,203 60,099,416
应付利息 11,430,500 9,017,634 6,143,584 2,904,162
应付股利 25,644,844 29,900,126 576,322 576,326
其他应付款 140,530,362 117,345,198 346,946,654 638,181,899
一年内到期的非流动负债 288,539,718 692,044,977 41,647,278 229,034,937
其他流动负债 597,975,000 - 597,975,000 -
流动负债合计 3,721,454,062 3,667,997,596 1,963,939,775 2,250,955,434
非流动负债： - -
长期借款 4,768,534,119 1,924,580,982 782,323,219 104,950,982
长期应付款 44,404,943 46,693,070 - -
专项应付款 28,790,000 8,260,000 4,580,000 -
预计负债 122,613,615 126,106,639 48,337,792 54,850,280
递延所得税负债 18,845,103 12,769,126 6,262,978 3,040,495
其他非流动负债 47,619,224 17,503,167 8,250,619 9,188,036
非流动负债合计 5,030,807,004 2,135,912,984 849,754,608 172,029,793
负债合计 8,752,261,066 5,803,910,580 2,813,694,383 2,422,985,227
所有者权益（或股东权益）： - -
实收资本（或股本） 403,600,000 403,600,000 403,600,000 403,600,000
资本公积 2,493,966,948 2,477,102,124 2,254,660,938 2,244,562,324
盈余公积 184,134,336 184,134,336 184,134,336 184,134,336
未分配利润 1,243,853,884 1,002,930,571 584,095,630 418,695,543
归属于母公司所有者权益 4,325,555,168 4,067,767,031 3,426,490,904 3,250,992,203
少数股东权益 820,378,980 844,675,976 - -
所有者权益（或股东权益）合计 5,145,934,148 4,912,443,007 3,426,490,904 3,250,992,203
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
13,898,195,214 10,716,353,587 6,240,185,287 5,673,977,430600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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利 润 表 (合并)
单位：元
项 目 本期金额（7-9 月）
上年同期金额
(7-9 月)
年初至报告期期末
金额(1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月)
一、营业收入 1,938,119,056 1,804,380,423 5,089,084,311 4,528,906,645
减：营业成本 1,522,924,291 1,421,529,936 3,979,728,410 3,559,816,324
营业税金及附加 29,302,533 21,375,326 69,404,122 57,126,392
销售费用 104,008,444 92,220,940 276,780,315 265,425,536
管理费用 78,185,406 58,384,338 214,728,040 171,726,669
财务费用（收益以“-”
号填列）
50,611,533 54,707,965 165,841,584 139,085,197
资产减值损失 - -380,009 -166,182 343,695
投资净收益（净损失以
“-”号填列）
352,700 - 352,700 -
二、营业利润（亏损以“-”号
填列）
153,439,549 156,541,927 383,120,722 335,382,832
加：营业外收入 17,926,338 40,633,581 60,675,123 91,138,864
减：营业外支出 681,196 1,550,915 3,397,289 8,489,393
其中：非流动资产处置净
损失（净收益以“-”号填列）
249,465 692,138 1,204,945 4,698,340
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
170,684,691 195,624,593 440,398,556 418,032,303
减：所得税
56,969,126
24,040,835
100,401,814
32,382,693
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
113,715,565
171,583,758
339,996,742
385,649,610
归属于母公司所有者的净
利润
102,226,946
145,295,532
301,894,480
336,443,567
少数股东损益
11,488,619
26,288,226
38,102,262
49,206,043
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.26
0.37
0.75
0.87
（二）稀释每股收益 0.26 0.37 0.75 0.87
六、 其他综合收益 -930,270 -3,162,375 9,667,448 -27,295,710
归属于母公司的其他综合收益 -930,270 -3,162,375 9,667,448 -27,295,710
七、综合收益 112,785,295 168,421,383 349,664,190 358,353,900
归属于母公司的综合收益 101,296,676 142,133,157 311,561,928 309,147,857
归属于少数股东的综合收益 11,488,619 26,288,226 38,102,262 49,206,043600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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利 润 表（母公司）
项 目 本期金额（7-9 月） 上期金额(7-9 月)
年初至报告期期末金
额
(1-9 月)
上年初至报告期期末
金额
(1-9 月)
一、营业收入 674,097,655 892,519,570 1,812,307,608 2,003,135,122
减：营业成本 612,372,124 807,210,217 1,656,942,937 1,802,035,371
营业税金及附加 2,412,888 4,064,895 10,190,065 12,116,279
销售费用 8,786,987 10,065,280 24,305,563 32,414,436
管理费用 15,214,859 13,359,635 41,993,527 57,186,501
财务费用（收益以
“-”号填列）
14,445,029 9,467,678 40,348,134 4,661,923
资产减值损失 - -380,009 -166,182 189,476
加：公允价值变动净收
益（净损失以“-”号填列）
- - - -
投资净收益（净损
失以“-”号填列）
352,700 - 194,393,945 4,193,318
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
- - - -
二、营业利润（亏损以“-”
号填列）
21,218,468 48,731,874 233,087,509 98,724,454
加：营业外收入 1,265,081 2,590,255 4,827,384 11,316,642
减：营业外支出 148,500 506,288 884,537 3,540,383
其中：非流动资产处
置净损失（净收益以“-”
号填列）
- 130,989 723,893 827,913
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
22,335,049 50,815,841 237,030,356 106,500,713
减：所得税 5,495,587 12,703,961 10,659,103 26,966,263
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
16,839,462
38,111,880
226,371,253
79,534,450
五、每股收益： - -
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
六、 其他综合收益 -930,270 -3,162,375 9,667,448 -27,295,710
七、综合收益 15,909,192 34,949,505 236,038,701 52,238,740600801 华新水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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现金流量表
合并数 母公司数
项目
2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金 5,796,006,015 5,156,593,486 2,239,935,487 1,216,343,858
收到的税费返还 42,877,401 65,914,141 2,732,305 7,356,757
收到其他与经营活动有关的现金 65,293,442 80,462,087 781,935,075 1,144,109,300
经营活动现金流入小计 5,904,176,858 5,302,969,714 3,024,602,867 2,367,809,915
购买商品，接受劳务支付的现金 3,906,393,225 3,987,118,497 2,089,148,298 1,930,689,799
支付给职工以及为职工支付的现金 307,972,620 251,891,564 57,641,612 78,090,446
支付的各项税费 532,035,504 466,403,077 103,516,056 100,540,793
支付其他与经营活动有关的现金 214,471,202 189,454,132 445,502,375 115,145,106
经营活动现金流出小计 4,960,872,551 4,894,867,270 2,695,808,341 2,224,466,144
经营活动产生的现金流量净额 943,304,307 408,102,444 328,794,526 143,343,771
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - - - 10,000,000
取得投资收益收到的现金 967,185 - 93,111,556 102,193,318
处置固定资产，无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 3,162,625 12,154,913 9,366,365 3,725,813
收到其他与投资活动有关的现金 115,354,842 27,950,907 5,080,000 10,000
投资活动现金流入小计 119,484,652 40,105,820 107,557,921 115,929,131
购建固定资产，无形资产和其他长期
资产所支付的现金 2,533,877,869 1,518,540,997 126,275,970 347,530,714
取得子公司及其他经营单位支付的
现金净额 72,560,000 25,969,602 312,560,000 814,482,642
支付其他与投资活动有关的现金 132,473,842 46,296,181 35,500,000 52,138
投资活动现金流出小计 2,738,911,711 1,590,806,780 474,335,970 1,162,065,494
投资活动产生的现金流量净额 -2,619,427,059 -1,550,700,960 -366,778,049 -1,046,136,363
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 2,028,200,000 - 2,026,640,000
取得借款收到的现金 3,739,032,000 2,458,730,000 868,600,000 920,000,000
发行债券收到的现金 597,300,000 597,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金 10,250,004 2,164,708 - 2,164,708
筹资活动现金流入小计 4,346,582,004 4,489,094,708 1,465,900,000 2,948,804,708
偿还债务支付的现金 2,013,112,354 2,652,402,574 929,072,355 1,601,302,574
分配股利，利润或偿付利息支付的现
金 302,599,367 248,382,043 97,458,970 100,204,394
支付其他与筹资活动有关的现金 4,967,490 22,431,505 635,337,000 70,124,097
筹资活动现金流出小计 2,320,679,211 2,923,216,122 1,661,868,325 1,771,631,065
筹资活动产生的现金流量净额 2,025,902,793 1,565,878,586 -195,968,325 1,177,173,643
四、汇率变动对现金的影响 -218,888 -278,219 -111,987 475,791
五、现金及现金等价物净增加额 349,561,153 423,001,851 -234,063,835 274,856,842
加：期初现金及现金等价物余额 925,121,506 515,985,750 409,051,627 42,620,161
六、期末现金及现金等价物余额 1,274,682,659 938,987,601 174,987,792 317,477,003
