华新水泥股份有限公司
600801
2009 年第二次临时股东
大会资料目 录
1、关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案
2、关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
3. 关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案华新水泥股份有限公司
Huaxin Cement Co., Ltd.
2009 年第二次临时股东大会
Second Extraordinary Shareholders' General Meeting for 2009
议程安排
Agenda
会议主席：陈木森 先生 2009 年12 月16 日
Chairman: Mr. Chen Musen December 16, 2009
时间
Time
议 程
Agenda
报告人
Speech by
9:00
1. 逐项审议关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案;
To review the Proposal in Respect of Modifying the Scheme on the
Company’s A-share Private Placement for 2009 item by item;
李叶青先生
Mr. Li Yeqing
2. 审议关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议
案；
To review the Proposal in Respect of Feasibility Study of Proposed
Investment Projects of Funds Raised from A-share Private Placement;
李叶青先生
Mr. Li Yeqing
3. 审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补
充协议的议案;
To review the Proposal in Respect of Signing the Supplementary Agreement
to the Share Subscription Agreement by and between Huaxin Cement Co.,
Ltd. & Holchin B.V. Subject to Condition Precedent;
李叶青先生
Mr. Li Yeqing
4. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票有关事
宜的议案；
To review the Proposal in Respect of Requesting the Shareholders’ General
Meeting to Fully Authorize the Board of Directors in Respect of Matters on
A-share Private Placement;
李叶青先生
Mr. Li Yeqing
10:00
5. 股东发言
Shareholders’ discussion
10:30
6. 通过总监票人、监票人
Approve the selection of scrutineer in chief and scrutineers
陈木森先生
Mr. Chen Musen
10:50
7. 宣布大会表决结果
Note the voting result of the Meeting
陈木森先生
Mr. Chen Musen
10:50
8. 律师发表见证意见
Lawyer’s witnessing opinion
松之盛律师事务所
Sunshine Law Firm
11:00
9. 宣布大会结束
Termination
陈木森先生
Mr. Chen Musen1
关于调整公司2009 年非公开发行A 股股票方案的议案
Proposal in Respect of Modifying the Scheme on the Company’s
A-share Private Placement for 2009
各位股东、各位代表：
Dear Shareholders and shareholder proxies,
根据2009 年9 月底，国务院批转发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复
建设引导产业健康发展若干意见的通知》的产业政策精神，公司拟对公司第六届董事会第
三次会议及公司2009 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于调整公司2009 年非公开
发行A 股股票方案的议案》中的募集资金用途进行相应调整。除了保留原方案中的两个余
热发电项目外，将其它新建水泥熟料生产线项目全部调整为符合国家产业政策导向的余热
发电及产业链延伸项目。同时，发行价格、募集资金额等相关条款也进行相应调整。
On Sept. 29, 2009, the State Council issued “Notice of Restricting Overcapacity and Over
Construction in Several Industries to Promote a Healthy Growth of the Industry Issued by
Several Departments such as National Development and Reform Commission and
Approved and Re-issued by the State Council. The Company is planning to modify the
usage of the fund raised from the Proposal in respect of Modifying the Scheme on the
Company's A-Share Private Placement for 2009 reviewed and approved by the Third
Meeting of the Sixth Board of Directors and the First Extraordinary Shareholders' General
Meeting. In addition to keeping two WHPG projects from the original scheme, all the
other projects on building new cement and clinker production lines are now replaced by
WHPG projects and other projects contribute to the integration of industrial line. At the
same time, clauses relating to issuing price, scale of fund raised will be adjusted
accordingly.
经调整后的非公开发行A 股股票方案如下：
The revised Proposal in Respect of the Scheme on the Company’s A-share Private
Placement as follows:
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；
1. Class of issuing shares：RMB ordinary shares ( A-share);
2、发行股票每股面值：人民币1.00 元；
2. Par value of issuing shares: RMB 1 Yuan;
3、发行股票数量及募集资金额：本次发行股票数量不超过1.35 亿股，募集资金净额（指
募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过250,000 万元。最终发行股数及募集资金净
额将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会
决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发
行股票数量进行相应调整；
3. Issuing amount & scale of raised funds: The amount of the placement is no more than
135 million and the net scale (total scale after eliminating the issuance expense)of raised
funds is no more than 2,500 million Yuan. The actual amount and net scale of raised fund
will be negotiated and determined by the Board of Directors and the sponsor (head
underwriter) based on the authorization of Shareholders’ General Meeting. If the
Company’s shares have dividend payments, bonus shares, capitalization of public
reserves and other ex-dividend issues during the period between the announcement of
Board of Directors’ resolution and the offering date, the number of shares will be adjusted
accordingly;4、发行对象及认购方式：包括公司第一大股东Holchin B.V.在内的不超过10 名符合股东
大会决议规定条件的特定对象。其中，Holchin B.V.将按照本次发行前其所持股份在公司总
股本中所占的比例认购本次非公开发行的股份。所有发行对象均以现金认购本次非公开发
行的股票；
4. Issuing Object & Mode of subscription：No more than 10 specified investors who
conform to the requirements set by the resolution of Shareholders’ General Meeting
including the company’s largest shareholder Holchin B.V. . Holchin B.V.will be obligated
to subscribe for Huaxin’s A share in accordance with its shareholding percentage in the
Company’s total share capital before this placement. All investors will purchase the
Company’s new shares by cash;
5、发行价格及定价原则：本次发行价格不低于公司第六届董事会第八次会议决议公告前
20 个交易日公司股票交易均价的90%，即20.49 元/股。公司股票在董事会决议公告日至
发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相
应调整。最终发行价格将在公司取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实
施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发
行对象均以相同的最终发行价格进行认购；
5. Issuing price & the principle of pricing: The issuing price for this private placement shall
not be lower than 90% of the average trading price during 20 trading days prior to the
announcement of resolutions of the Eighth Meeting of the 6th Board of Directors, that is
20.49 Yuan per share (the lowest price). If the Company’s shares have dividend
payments, bonus shares, capitalization of public reserves and other ex-dividend issues
during the period between the announcement of Board of Directors’ resolution and the
offering date, the lowest price will be adjusted accordingly. The final issuing price will be
negotiated and determined by the Company’s Board of Directors and the sponsor (head
underwriter) based on the bidding result in accordance with “Concrete Rules Guiding
Non-public Offerings by Listed Companies” after receiving issuance approval. All objects
purchase new shares at the same final issuing price.
6、锁定期及上市地点：公司第一大股东Holchin B.V.所持股份自本次非公开发行结束之日
起三十六个月内不得转让。其他特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十
二个月内不得转让。在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市
交易；
6. Lock-in period & the listing place: The company’s largest shareholder Holchin B.V.’s
shares of the company shall not be transferable within 36 months since the end date of
this private placement. The shares purchased by other objects shall not be transferable
within 12 months since the end date of this private placement. After the expiration of the
lock-in period, the shares of this private placement will apply for listing on Shanghai
Stock Exchange.
7、决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12 个月内。
7. Valid period of resolution: Valid period of resolution for this offering lasts 12 months
since it is approved by the Shareholders’ General Meeting.
8、募集资金用途：
8. Usage of the raised funds:
公司本次募集资金项目如下表：序号 项目名称 项目简称
总投资
（万元）
使用募集资金
（万元）
一、纯低温余热发电项目
1 湖北襄樊7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 襄樊发电 5,071.47 1,300.00
2 湖北咸宁7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 咸宁发电 5,084.06 3,000.00
3 西藏7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 西藏发电 6,000.00 6,000.00
4 四川渠县9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 渠县发电 5,010.00 5,000.00
5 四川万源7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 万源发电 5,197.60 5,100.00
6 重庆涪陵9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 涪陵发电 5,858.54 5,800.00
7 湖南株洲9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 株洲发电 6,572.00 6,500.00
8 湖北秭归7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 秭归发电 4,985.30 4,900.00
9 湖南郴州9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 郴州发电 6,572.00 6,500.00
10 云南东川4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 东川发电 3,589.95 3,500.00
11 湖南道县7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 道县发电 5,620.00 5,600.00
12 湖北黄石15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 黄石发电 9,055.81 9,000.00
13 湖北宜昌10.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 宜昌发电 6,352.08 6,300.00
14 湖北恩施3.6MW 水泥窑纯低温余热发电工程 恩施发电 2,489.28 2,400.00
15 云南昭通7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 昭通发电 5,615.00 5,600.00
小计 83,073.09 76,500.00
二、混凝土搅拌站项目
1 湖北阳新年产20 万方混凝土搅拌站项目 阳新混凝土 2,318.00 2,300.00
2 湖北黄冈年产20 万方混凝土搅拌站项目 黄冈混凝土 2,318.00 2,300.00
3 湖北大冶年产20 万方混凝土搅拌站项目 大冶混凝土 2,318.00 2,300.00
4 云南东川年产20 万方混凝土搅拌站项目 东川混凝土 2,198.00 2,100.00
5 四川万源年产20 万方混凝土搅拌站项目 万源混凝土 2,000.00 2,000.00
6 重庆涪陵年产30 万方混凝土搅拌站项目 涪陵混凝土 2,318.00 2,300.00
7 河南信阳年产20 万方混凝土搅拌站项目 信阳混凝土 2,000.00 2,000.00
8 湖北宜昌年产30 万方混凝土搅拌站项目 宜昌混凝土 2,468.00 2,400.00
9 湖北赤壁年产20 万方混凝土搅拌站项目 赤壁混凝土 2,318.00 2,300.00
10 湖北鄂州年产20 万方混凝土搅拌站项目 鄂州混凝土 2,318.00 2,300.00
11 湖北汉川年产20 万方混凝土搅拌站项目 汉川混凝土 2,163.00 2,100.00
12 湖北石首年产20 万方混凝土搅拌站项目 石首混凝土 2,368.00 2,300.00
13 湖北天门年产20 万方混凝土搅拌站项目 天门混凝土 2,318.00 2,300.00
14 湖北江陵年产20 万方混凝土搅拌站项目 江陵混凝土 2,318.00 2,300.00
15 湖北秭归年产20 万方混凝土搅拌站项目 秭归混凝土 2,318.00 2,300.00
16 湖北宣恩年产20 万方混凝土搅拌站项目 宣恩混凝土 2,418.00 2,400.00
17 湖北大悟年产20 万方混凝土搅拌站项目 大悟混凝土 2,378.00 2,300.00
18 河南罗山年产20 万方混凝土搅拌站项目 罗山混凝土 2,318.00 2,300.00
19 湖南道县年产20 万方混凝土搅拌站项目 道县混凝土 2,000.00 2,000.00
20 湖南郴州年产20 万方混凝土搅拌站项目 郴州混凝土 2,000.00 2,000.00
21 湖北鹤峰年产20 万方混凝土搅拌站项目 鹤峰混凝土 2,218.00 2,200.00
22 湖南株洲年产20 万方混凝土搅拌站项目 株洲混凝土 2,618.00 2,600.00
23 湖北武汉东湖高新年产30 万方混凝土搅拌站项目 东湖混凝土 2,818.00 2,800.0024 湖北咸宁年产20 万方混凝土搅拌站项目 咸宁混凝土 2,618.00 2,600.00
25 湖北鄂州葛店年产20 万方混凝土搅拌站项目 葛店混凝土 2,818.00 2,800.00
小计 58,263.00 57,600.00
三、骨料生产线项目
1 湖北阳新年产300 万吨骨料生产线 阳新骨料 16,588.54 15,900.00
小计 16,588.54 15,900.00
四、偿还借款及补充流动资金
1 偿还公司借款 偿还借款 60,000.00 60,000.00
2 补充公司流动资金 补充流动资金 40,000.00 40,000.00
小计 100,000.00 100,000.00
合计 257,924.63 250,000.00
注：1、若本次实际募集资金小于拟使用募集资金投资额，缺口部分由公司自筹解决；或者在不改变拟投
资项目的前提下，董事会对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；或者对具体项目进
行调减。
2、本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之
后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。
3、若本次募集资金项目实际运用金额小于上述拟使用募集资金投资额，则董事会将依法履行相关程序后
将节约的募集资金用于补充公司流动资金或用于降低公司的负债。
Investment projects utilizing the proceeds raised：
NO. Project name For short
Total
investment
(10,000 yuan)
Proceeds
planned to be
used
(10,000yuan)
I. Waste heat power generation
1 7.5 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Xiangfan, Hubei Xiangfan WHPG 5,071.47 2,300.00
2 7.5 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Xianning, Hubei
Xianning WHPG 5,084.06 2,300.00
3 7.5 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Tibet Tibet WHPG 6,000.00 2,100.00
4 9.0 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Quxian, Sichuan Quxian WHPG 5,010.00 2,000.00
5 7.0 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Wanyuan, Sichuan Wanyuan WHPG 5,197.60 2,300.00
6 9.0 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Fuling, Chongqing Fuling WHPG 5,858.54 2,000.00
7 9.0 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Zhuzhou, Hunan Zhuzhou WHPG 6,572.00 2,400.00
8 7.5 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Zigui, Hubei Zigui WHPG 4,985.30 2,300.00
9 9.0 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Chenzhou, Hunan Chenzhou WHPG 6,572.00 2,300.00
10 4.5 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Dongchuan, Yunnan
Dongchuan WHPG 3,589.95 2,100.00
11 7.5 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Daoxian, Hunan Daoxian WHPG 5,620.00 2,300.00
12 15.0 MW power generation by low temperature waste
heat from 4000t/d cement kilns in Huangshi, Hubei Huangshi WHPG 9,055.81 2,300.00
13 10.5 MW power generation by low temperature waste
heat from 4000t/d cement kilns in Yichang, Hubei
Yichang WHPG 6,352.08 2,300.00
14 3.6 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Enshi, Hubei Enshi WHPG 2,489.28 2,300.00
15 7.5 MW power generation by low temperature waste heat
from 4000t/d cement kilns in Zhaotong, Yunnan Zhaotong WHPG 5,615.00 2,400.00
Sub-total 83,073.09 76,500.00
II. RMX stations
1 200 k m3 p.a. RMX station in Yangxin, Hubei Yangxin RMX 2,318.00 2,300.00
2 200 k m3 p.a. RMX station in Huanggang, Hubei Huanggang RMX 2,318.00 2,300.00
3 200 k m3 p.a. RMX station in Daye, Hubei Daye RMX 2,318.00 2,300.00
4 200 k m3 p.a. RMX station in Dongchuan, Yunnan Dongchuan RMX 2,198.00 2,100.005 200 k m3 p.a. RMX station in Wanyuan, Sichuan Wanyuan RMX 2,000.00 2,000.00
6 300 k m3 p.a. RMX station in Fuling, Chongqing Fuling RMX 2,318.00 2,300.00
7 200 k m3 p.a. RMX station in Xinyang, Henan Xinyang RMX 2,000.00 2,000.00
8 200 k m3 p.a. RMX station in Yichang, Hubei Yichang RMX 2,468.00 2,400.00
9 200 k m3 p.a. RMX station in Chibi, Hubei Chibi RMX 2,318.00 2,300.00
10 200 k m3 p.a. RMX station in Ezhou, Hubei Ezhou RMX 2,318.00 2,300.00
11 200 k m3 p.a. RMX station in Hanchuan, Hubei Hanchuan RMX 2,163.00 2,100.00
12 200 k m3 p.a. RMX station in Shishou, Hubei Shishou RMX 2,368.00 2,300.00
13 200 k m3 p.a. RMX station in Tianmen, Hubei Tianmen RMX 2,318.00 2,300.00
14 200 k m3 p.a. RMX station in Jiangling, Hubei Jiangling RMX 2,318.00 2,300.00
15 200 k m3 p.a. RMX station in Zigui, Hubei Zigui RMX 2,318.00 2,300.00
16 200 k m3 p.a. RMX station in Xuanen, Hubei Xuanen RMX 2,418.00 2,400.00
17 200 k m3 p.a. RMX station in Dawu, Hubei Dawu RMX 2,378.00 2,300.00
18 200 k m3 p.a. RMX station in Luoshan, Henan Luoshan RMX 2,318.00 2,300.00
19 200 k m3 p.a. RMX station in Daoxian, Hunan Daoxian RMX 2,000.00 2,000.00
20 200 k m3 p.a. RMX station in Chenzhou, Hunan Chenzhou RMX 2,000.00 2,000.00
21 200 k m3 p.a. RMX station in Hefeng, Hubei Hefeng RMX 2,218.00 2,200.00
22 200 k m3 p.a. RMX station in Zhuzhou, Hunan Zhuzhou RMX 2,618.00 2,600.00
23 300 k m3 p.a. RMX station in Wuhan Donghu Gaoxin,
Hubei Donghu RMX 2,818.00 2,800.00
24 200 k m3 p.a. RMX station in Xianning, Hubei Xianning RMX 2,618.00 2,600.00
25 200 k m3 p.a. RMX station in Ezhou Gedian, Hubei Gedian RMX 2,818.00 2,800.00
Sub-total 58,263.00 57,600.00
III. Aggregate project
1 3 million ton p.a. aggregate line in Yangxin, Hubei Yangxin aggregate 16,588.54 15,900.00
Sub-total 16,588.54 15,900.00
IV. Pay back debts & Supplement of working capital
1 Pay back debts Pay back debts 60,000.00 60,000.00
2 Supplement of working capital Supplement of
working capital 40,000.00 40,000.00
Sub-total 100,000.00 100,000.00
Total 257,924.63 250,000.00
【Note】 1. The actual proceeds of the offering not exceeding the planned proceeds to be utilized, the gap
will be financed by the Company itself; or the Board of Directors adjusts the proceeds to be utilized in one or
more specific projects without changing the investment projects; or adjust the number of projects.
2. Before the raised proceeds is acquired, the Company will use its own funds according to the actual
conditions of the project progress, and after the raised proceeds is acquired, it will be used to replace the
used fund of the Company and for the following project progress.
3. If the actual used proceeds of the offering are less than the planned proceeds to be utilized, the Board of
Directors can use the saved proceeds to supplement the Company’s working capital or to reduce debts of
the Company after implementing necessary statutory procedures.
9、本次发行完成后公司滚存利润的分配方案：本次发行完成后，新老股东可按各自所持本
公司股权比例分占截至本次发行当时滚存的未分配利润。
9. The scheme on distribution of accumulated profits after the offering: After completion
of this offering, the existing and new shareholders may pro rata share the accumulated
profits by the date of offering according to the number of shares they hold respectively.
现提请大会对本议案逐项进行审议，关联股东Holchin B.V.需对本议案回避表决。
Presently proposes the Shareholders’ General Meeting to review this proposal item by
item. Related shareholder Holchin B.V. should abandon its voting right upon it.
以上议案，请予以审议。
Please review the above proposal.
2009 年12 月16 日
December 16, 2009关于本次非公开发行A 股股票
募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
Proposal in Respect of Feasibility Study of Proposed Investment
Projects of Funds Raised from A-share Private Placement
各位股东、各位代表：
Dear Shareholders and shareholder proxies,
公司本次非公开发行A 股股票所募集资金拟用于以下项目的建设：
Funds raised from the A-share private placement are planned to be used for construction
or production of the following projects:
序号 项目名称
一、纯低温余热发电项目
1 湖北襄樊7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
2 湖北咸宁7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
3 西藏7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
4 四川渠县9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
5 四川万源7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
6 重庆涪陵9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
7 湖南株洲9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
8 湖北秭归7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
9 湖南郴州9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
10 云南东川4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
11 湖南道县7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
12 湖北黄石15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程
13 湖北宜昌10.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
14 湖北恩施3.6MW 水泥窑纯低温余热发电工程
15 云南昭通7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程
二、混凝土搅拌站项目
1 湖北阳新年产20 万方混凝土搅拌站项目
2 湖北黄冈年产20 万方混凝土搅拌站项目
3 湖北大冶年产20 万方混凝土搅拌站项目
4 云南东川年产20 万方混凝土搅拌站项目
5 四川万源年产20 万方混凝土搅拌站项目
6 重庆涪陵年产30 万方混凝土搅拌站项目
7 河南信阳年产20 万方混凝土搅拌站项目
8 湖北宜昌年产30 万方混凝土搅拌站项目
9 湖北赤壁年产20 万方混凝土搅拌站项目
10 湖北鄂州年产20 万方混凝土搅拌站项目
11 湖北汉川年产20 万方混凝土搅拌站项目12 湖北石首年产20 万方混凝土搅拌站项目
13 湖北天门年产20 万方混凝土搅拌站项目
14 湖北江陵年产20 万方混凝土搅拌站项目
15 湖北秭归年产20 万方混凝土搅拌站项目
16 湖北宣恩年产20 万方混凝土搅拌站项目
17 湖北大悟年产20 万方混凝土搅拌站项目
18 河南罗山年产20 万方混凝土搅拌站项目
19 湖南道县年产20 万方混凝土搅拌站项目
20 湖南郴州年产20 万方混凝土搅拌站项目
21 湖北鹤峰年产20 万方混凝土搅拌站项目
22 湖南株洲年产20 万方混凝土搅拌站项目
23 湖北武汉东湖高新年产30 万方混凝土搅拌站项目
24 湖北咸宁年产20 万方混凝土搅拌站项目
25 湖北鄂州葛店年产20 万方混凝土搅拌站项目
三、骨料生产线项目
1 湖北阳新年产300 万吨骨料生产线
四、偿还借款及补充流动资金
1 偿还公司借款
2 补充公司流动资金
NO. Project name
I. Waste heat power generation
1 7.5 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Xiangfan, Hubei
2 7.5 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Xianning, Hubei
3 7.5 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Tibet
4 9.0 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Quxian, Sichuan
5 7.0 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Wanyuan, Sichuan
6 9.0 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Fuling, Chongqing
7 9.0 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Zhuzhou, Hunan
8 7.5 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Zigui, Hubei
9 9.0 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Chenzhou, Hunan
10 4.5 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Dongchuan, Yunnan
11 7.5 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Daoxian, Hunan
12 15.0 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns
in Huangshi, Hubei
13 10.5 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns
in Yichang, Hubei14 3.6 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Enshi, Hubei
15 7.5 MW power generation by low temperature waste heat from 4000t/d cement kilns in
Zhaotong, Yunnan
II. RMX station
1 200 k m3 p.a. RMX station in Yangxin, Hubei
2 200 k m3 p.a. RMX station in Huanggang, Hubei
3 200 k m3 p.a. RMX station in Daye, Hubei
4 200 k m3 p.a. RMX station in Dongchuan, Yunnan
5 200 k m3 p.a. RMX station in Wanyuan, Sichuan
6 300 k m3 p.a. RMX station in Fuling, Chongqing
7 200 k m3 p.a. RMX station in Xinyang, Henan
8 200 k m3 p.a. RMX station in Yichang, Hubei
9 200 k m3 p.a. RMX station in Chibi, Hubei
10 200 k m3 p.a. RMX station in Ezhou, Hubei
11 200 k m3 p.a. RMX station in Hanchuan, Hubei
12 200 k m3 p.a. RMX station in Shishou, Hubei
13 200 k m3 p.a. RMX station in Tianmen, Hubei
14 200 k m3 p.a. RMX station in Jiangling, Hubei
15 200 k m3 p.a. RMX station in Zigui, Hubei
16 200 k m3 p.a. RMX station in Xuanen, Hubei
17 200 k m3 p.a. RMX station in Dawu, Hubei
18 200 k m3 p.a. RMX station in Luoshan, Henan
19 200 k m3 p.a. RMX station in Daoxian, Hunan
20 200 k m3 p.a. RMX station in Chenzhou, Hunan
21 200 k m3 p.a. RMX station in Hefeng, Hubei
22 200 k m3 p.a. RMX station in Zhuzhou, Hunan
23 300 k m3 p.a. RMX station in Wuhan Donghu Gaoxin, Hubei
24 200 k m3 p.a. RMX station in Xianning, Hubei
25 200 k m3 p.a. RMX station in Ezhou Gedian, Hubei
III. Aggregate project
1 3 million ton p.a. aggregate line in Yangxin, Hubei
IV. Pay back debts & Supplement of working capital
1 Pay back debts
2 Supplement of working capital
上述项目的可行性分析报告见附件。
Relevant feasibility study of the foregoing projects is attached as annex hereto.
现提请股东大会对本议案进行审议，关联股东Holchin B.V.需对本议案回避表决。
Presently proposes the Shareholders’ General Meeting to review this proposal. Related
shareholder Holchin B.V. should abandon its voting right upon it.
以上议案，请予以审议。
Please review the above proposal.
2009 年12 月16 日
December 16, 2009附件：关于本次非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告
华新水泥股份有限公司在全国水泥行业中一直保持着水泥及熟料制造商、供应商的优势地
位，目前已在华中地区形成突出的品牌效应、业务规模、技术创新、资源区位、环境保护
等核心竞争优势。为符合国家水泥产业政策的调整、加快公司一体化发展战略的实施，进
一步增强竞争实力，公司拟利用本次募集资金在湖北、湖南、河南、四川、重庆和云南等
主要水泥目标市场投资建设纯余热发电工程、混凝土搅拌站及骨料生产线等项目，同时，
利用部分募集资金偿还公司借款与补充公司流动资金。在本次募集资金投资项目中保留了
公司第六届董事会第三次会议决议及2009 年第一次临时股东大会决议通过的募集资金投
资项目——湖北襄樊7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程和湖北咸宁7.5MW 水泥窑纯低温
余热发电工程。
本次募集资金拟投资项目均经过审慎论证，具有良好的经济效益，能够为股东创造更大价
值。
一、 募集资金投资项目概览
本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目包括： 15 个水泥窑纯低温余热发电工程项目、
25 个混凝土搅拌站项目、1 个骨料生产线项目和偿还公司借款及补充公司流动资金。
序号 项目名称 项目简称
总投资
（万元）
使用募集资金
（万元）
一、纯低温余热发电项目
1 湖北襄樊7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 襄樊发电 5,071.47 1,300.00
2 湖北咸宁7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 咸宁发电 5,084.06 3,000.00
3 西藏7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 西藏发电 6,000.00 6,000.00
4 四川渠县9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 渠县发电 5,010.00 5,000.00
5 四川万源7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 万源发电 5,197.60 5,100.00
6 重庆涪陵9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 涪陵发电 5,858.54 5,800.00
7 湖南株洲9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 株洲发电 6,572.00 6,500.00
8 湖北秭归7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 秭归发电 4,985.30 4,900.00
9 湖南郴州9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 郴州发电 6,572.00 6,500.00
10 云南东川4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 东川发电 3,589.95 3,500.00
11 湖南道县7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 道县发电 5,620.00 5,600.00
12 湖北黄石15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程 黄石发电 9,055.81 9,000.00
13 湖北宜昌10.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 宜昌发电 6,352.08 6,300.00
14 湖北恩施3.6MW 水泥窑纯低温余热发电工程 恩施发电 2,489.28 2,400.00
15 云南昭通7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程 昭通发电 5,615.00 5,600.00
小计 83,073.09 76,500.00
二、混凝土搅拌站项目
1 湖北阳新年产20 万方混凝土搅拌站项目 阳新混凝土 2,318.00 2,300.00
2 湖北黄冈年产20 万方混凝土搅拌站项目 黄冈混凝土 2,318.00 2,300.00
3 湖北大冶年产20 万方混凝土搅拌站项目 大冶混凝土 2,318.00 2,300.00
4 云南东川年产20 万方混凝土搅拌站项目 东川混凝土 2,198.00 2,100.00
5 四川万源年产20 万方混凝土搅拌站项目 万源混凝土 2,000.00 2,000.006 重庆涪陵年产30 万方混凝土搅拌站项目 涪陵混凝土 2,318.00 2,300.00
7 河南信阳年产20 万方混凝土搅拌站项目 信阳混凝土 2,000.00 2,000.00
8 湖北宜昌年产30 万方混凝土搅拌站项目 宜昌混凝土 2,468.00 2,400.00
9 湖北赤壁年产20 万方混凝土搅拌站项目 赤壁混凝土 2,318.00 2,300.00
10 湖北鄂州年产20 万方混凝土搅拌站项目 鄂州混凝土 2,318.00 2,300.00
11 湖北汉川年产20 万方混凝土搅拌站项目 汉川混凝土 2,163.00 2,100.00
12 湖北石首年产20 万方混凝土搅拌站项目 石首混凝土 2,368.00 2,300.00
13 湖北天门年产20 万方混凝土搅拌站项目 天门混凝土 2,318.00 2,300.00
14 湖北江陵年产20 万方混凝土搅拌站项目 江陵混凝土 2,318.00 2,300.00
15 湖北秭归年产20 万方混凝土搅拌站项目 秭归混凝土 2,318.00 2,300.00
16 湖北宣恩年产20 万方混凝土搅拌站项目 宣恩混凝土 2,418.00 2,400.00
17 湖北大悟年产20 万方混凝土搅拌站项目 大悟混凝土 2,378.00 2,300.00
18 河南罗山年产20 万方混凝土搅拌站项目 罗山混凝土 2,318.00 2,300.00
19 湖南道县年产20 万方混凝土搅拌站项目 道县混凝土 2,000.00 2,000.00
20 湖南郴州年产20 万方混凝土搅拌站项目 郴州混凝土 2,000.00 2,000.00
21 湖北鹤峰年产20 万方混凝土搅拌站项目 鹤峰混凝土 2,218.00 2,200.00
22 湖南株洲年产20 万方混凝土搅拌站项目 株洲混凝土 2,618.00 2,600.00
23 湖北武汉东湖高新年产30 万方混凝土搅拌站项目 东湖混凝土 2,818.00 2,800.00
24 湖北咸宁年产20 万方混凝土搅拌站项目 咸宁混凝土 2,618.00 2,600.00
25 湖北鄂州葛店年产20 万方混凝土搅拌站项目 葛店混凝土 2,818.00 2,800.00
小计 58,263.00 57,600.00
三、骨料生产线项目
1 湖北阳新年产300 万吨骨料生产线 阳新骨料 16,588.54 15,900.00
小计 16,588.54 15,900.00
四、偿还借款及补充流动资金
1 偿还公司借款 偿还借款 60,000.00 60,000.00
2 补充公司流动资金 补充流动资金 40,000.00 40,000.00
小计 100,000.00 100,000.00
合计 257,924.63 250,000.00
注：1、若本次实际募集资金小于拟使用募集资金投资额，缺口部分由公司自筹解决；或者在不改变拟投资项目
的前提下，董事会对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；或者对具体项目进
行调减。
2、本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之
后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。
3、若本次募集资金项目实际运用金额小于上述拟使用募集资金投资额，则董事会将依法履行相关程序后
将节约的募集资金用于补充公司流动资金或用于降低公司的负债。
二、 拟投资项目具体介绍
（一） 纯低温余热发电项目
1、 市场需求
本次拟投资余热发电项目所产生的电量全部自用，因此不存在市场需求问题。
2、 建设内容和投资计划建设内容
序号 项目 相关熟料生产线
装机容量
(MW)
年均少购电量
(万kW)
1 襄樊发电 4000t/d 熟料线 7.5 4,330
2 咸宁发电 4000t/d 熟料线 7.5 4,330
3 西藏发电 3000t/d 熟料线 7.5 4,352
4 渠县发电 4000t/d 熟料线 9.0 5,056
5 万源发电注1 3500t/d 熟料线 7.0 4,264
6 涪陵发电 4600t/d 熟料线 9.0 5,076
7 株洲发电 4500t/d 熟料线 9.0 5,056
8 秭归发电 4000t/d 熟料线 7.5 4,504
9 郴州发电 4500t/d 熟料线 9.0 5,753
10 东川发电 2000t/d 熟料线 4.5 2,553
11 道县发电 4000t/d 熟料线 7.5 4,067
12 黄石发电注2 6000t/d 熟料线 15.0 8,724
13 宜昌发电注3 5800t/d 熟料线 10.5 6,402
14 恩施发电 1850t/d 熟料线 3.6 2,140
15 昭通发电 4000t/d 熟料线 7.5 4,264
合 计 121.6 70,871
注：1、万源发电为依托于2500t/d、1000t/d 的两条熟料生产线建设的一座装机容量为7.0MW 的
余热发电项目。
2、黄石发电为依托于2000t/d、4000t/d 的两条熟料生产线建设的一座装机容量为4.5+10.5MW
的余热发电项目。
3、宜昌发电为依托于3500t/d、2300t/d 的两条熟料生产线建设的一座装机容量为10.5MW
的余热发电项目。
项目投资计划
序号 项目 固定资产投资(万元) 铺底流动资金(万元) 投资总规模 (万元)
1 襄樊发电 4,974.77 96.70 5,071.47
2 咸宁发电 4,987.26 96.80 5,084.06
3 西藏发电 5,970.00 30.00 6,000.00
4 渠县发电 4,968.40 41.60 5,010.00
5 万源发电 5,178.30 19.30 5,197.60
6 涪陵发电 5,825.30 33.24 5,858.54
7 株洲发电 6,531.90 40.10 6,572.00
8 秭归发电 4,976.20 9.10 4,985.30
9 郴州发电 6,536.00 36.00 6,572.00
10 东川发电 3,585.40 4.55 3,589.95
11 道县发电 5,605.00 15.00 5,620.00
12 黄石发电 9,020.70 35.11 9,055.81
13 宜昌发电 6,329.50 22.58 6,352.08
14 恩施发电 2,466.40 22.88 2,489.28
15 昭通发电 5,586.40 28.60 5,615.00
合 计 82,541.53 531.56 83,073.093、 建设方案
本次拟投资项目的立项/备案、环评等进展状态、开工时间及预计竣工时间如下表所示：
序号 项目名称 项目批复文件获取及进展 开工时间 预计竣工时间
湖北省发改委项目核准通知
1 襄樊发电
湖北省环保局环境影响报告表批复
2008 年9 月 2009 年7 月
湖北省发改委项目核准通知
2 咸宁发电
湖北省环保局环境影响报告表批复
2008 年9 月 2009 年7 月
西藏自治区发改委项目核准批复
3 西藏发电
西藏自治区环境影响报告表批复
2009 年7 月 2010 年6 月
4 渠县发电 四川省发改委项目核准批复及核准事宜回复 2009 年3 月 2010 年4 月
5 万源发电 四川省发改委项目核准批复及相关事宜回复 2009 年12 月 2010 年11 月
6 涪陵发电 重庆市经委项目可行性研究批复 2009 年4 月 2010 年3 月
7 株洲发电 湖南省发改委项目批复 2009 年3 月 2010 年3 月
湖北省发改委项目核准通知
8 秭归发电
湖北省环保厅环境影响报告表批复及说明
2009 年2 月 2010 年2 月
9 郴州发电 湖南省发改委项目批复 2009 年3 月 2010 年3 月
昆明市发改委项目核准批复
10 东川发电
昆明市东川区环保局环境影响报告表批复
2010 年3 月 2010 年12 月
11 道县发电 湖南省经委企业技术改造项目备案 2009 年11 月 2010 年10 月
湖北省发改委项目核准通知
12 黄石发电
湖北省环保厅环境影响报告表批复
2009 年11 月 2010 年10 月
湖北省发改委项目核准通知
13 宜昌发电
湖北省环保局环境影响报告表批复
2009 年11 月 2010 年10 月
湖北省发改委项目核准通知
14 恩施发电
湖北省环保厅环境影响报告表批复
2010 年4 月 2011 年3 月
昭通市昭阳区发改局投资项目备案证
15 昭通发电
云南省环保厅环境影响报告表批复
2009 年5 月 2010 年5 月
4、 原材料供应
本次募集资金拟投资的余热发电类项目均为利用废气的余热进行发电的纯低温余热发电，
不需要补燃。汽轮发动机使用的冷却水、化学水全部为循环使用，补充水量从工厂现有循
环水泵房供给。
5、 节能措施
本次募集资金拟投资的余热发电类项目具有利废、节能、减排的“三重效应”，项目本身就
是环保投资。拟投资项目所生产的电能将全部循环用于熟料生产线的生产使用，明显减少
外购电量。初步计算，拟投资的余热发电项目投产后，其所配套的水泥熟料生产线生产每
吨水泥熟料可节电35 度左右。
6、 环境保护本次募集资金拟投资的循环经济、余热发电类项目产生的主要污染是噪声和废水：
（1） 噪声污染：厂房设计采用封闭式，少开门窗以减少噪声外溢；设在汽轮发电机
房内的电站控制室、高低压配电室均采取隔音措施。
（2） 污水处理措施：电站生产过程中不产生有毒、有害物质及悬浮物，因此，排出
的生产废水中不含有毒、有害物质及悬浮物；工程生产废水经过回收利用再经
过滤池处理后排放；生活污水经化粪池处理后排放，并与水泥生产线考虑合并。
另外，工程中的窑头、窑尾余热锅炉具有很好的降尘作用，对水泥窑产生的废气起到了预
处理收尘效果。因此本工程不但不产生粉尘，而且还有助于提高原有收尘器的收尘效率。
而且，循环经济、余热发电类项目不产生二氧化硫，故SO2 排放浓度远低于标准规定的排
放浓度。
7、 财务评价
序号 项目
年均少购电量
(万kWh）
年均少购电金额
（万元）注1
年均利润总额
（万元）注1
内部收益率
（%）
投资回收期注2
（年，含建设
期）
1 襄樊发电 4,330 2,229.08 1,022.35 24.58% 5.08
2 咸宁发电 4,330 2,229.08 1,021.37 24.51% 5.10
3 西藏发电 4,352 2,135.71 1,179.07 21.78% 5.54
4 渠县发电 5,056 2,502.72 1,591.64 30.59% 4.31
5 万源发电 4,264 2,110.68 1,266.33 28.12% 5.08
6 涪陵发电 5,076 2,512.62 1,514.09 35.78% 4.94
7 株洲发电 5,056 2,502.72 1,380.42 22.65% 5.38
8 秭归发电 4,504 1,753.26 908.45 20.68% 5.76
9 郴州发电 5,753 2,847.74 1,801.29 27.43% 4.66
10 东川发电 2,553 990.77 368.22 19.56% 7.78
11 道县发电 4,067 2,359.43 1,434.00 36.86% 4.98
12 黄石发电 8,724 3,843.36 2,321.00 36.10% 4.97
13 宜昌发电 6,402 2,725.33 1,637.68 36.28% 4.96
14 恩施发电 2,140 1,006.34 390.92 12.78% 5.86
15 昭通发电 4,264 1,941.83 1,035.08 28.70% 5.89
合 计 70,871 33,690.66 18,871.90 - -
注：1、上述财务数据及指标均基于以下主要假设：襄樊和咸宁发电电价均为0.520 元/kWh，万
源、涪陵、株洲和郴州发电均为0.500 元/kWh，西藏发电为0.496 元/kWh，渠县发电为
0.500 元/kWh，秭归发电为0.393 元/kWh，东川发电为0.392 元/kWh，道县发电为0.586
元/kWh，黄石发电为0.445 元/kWh，宜昌发电为0.430 元/kWh，恩施发电为0.475 元/kWh，
昭通发电为0.460 元/kWh，以上电价均不含税且考虑设备利用率。
2、投资回收期按税后全投资静态全投资回收期统计。
综上，本公司拟利用本次募集资金建设15 套发电机组，总装机容量121.6MW，每年平均
可以减少外购电量70,871 万kWh，可节约成本33,690.66 万元，新增利润总额18,871.90 万
元，在4.31—7.78 年内（含建设期）可收回全部投资，项目具有较强的抗风险能力和良好
的盈利能力。
8、 社会环境效益本次募集资金拟投资的余热发电类项目可以大幅度减少使用火电，从而减少煤炭消耗和二
氧化碳的排放。15 套余热发电机组建成后，每年可节约标准煤消耗269,310 吨，减排二氧
化碳排放量约721,755 吨，社会环境效益非常显著。
序号 项目
装机规模
（MW）
减少购电量（万
kWh）
节约标准煤
（吨）
CO2 减排量
（吨）
1 襄樊发电 7.5 4,330 16,454 44,097
2 咸宁发电 7.5 4,330 16,454 44,097
3 西藏发电 7.5 4,352 16,538 44,321
4 渠县发电 9.0 5,056 19,213 51,491
5 万源发电 7.0 4,264 16,203 43,425
6 涪陵发电 9.0 5,076 19,289 51,694
7 株洲发电 9.0 5,056 19,213 51,491
8 秭归发电 7.5 4,504 17,115 45,869
9 郴州发电 9.0 5,753 21,861 58,589
10 东川发电 4.5 2,553 9,701 26,000
11 道县发电 7.5 4,067 15,455 41,419
12 黄石发电 15.0 8,724 33,151 88,846
13 宜昌发电 10.5 6,402 24,328 65,198
14 恩施发电 3.6 2,140 8,132 21,794
15 昭通发电 7.5 4,264 16,203 43,425
合计 121.6 70,871 269,310 721,755
（二） 混凝土搅拌站项目
1、 市场需求
混凝土是建材行业链中的关键产品，作为预拌混凝土的上下游行业，散装水泥和房地产开
发与预拌混凝土用量有着密不可分的关系。由于混凝土未列入国家统计局统计范畴，目前
尚难以掌握各地区具体的预拌混凝土供给与需求情况。因此，以下主要以散装水泥和房地
产开发行业的发展情况来对预拌混凝土的市场前景进行分析。项目所在各省散装水泥供应量 (万吨)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2005 2 006 2007 (1- 11月) 2008 (1- 11月) 2 009( 1-9月)
湖北省湖南省河南省四川省重庆省云南省
项目所在各省水泥散装率 ( %)
0
10
20
30
40
50
20 05 200 6 2007 (1-1 1月) 20 08(1 -11月) 200 9(1- 9月)
湖北省湖南省河南省四川省重庆省云南省
数据来源：中国散装水泥推广发展协会信息网
从项目所在各省市的散装水泥供应量和水泥散装率的发展趋势来看，各地散装水泥的使用
量和散装率都呈稳步上升的趋势，加之各省市出台的散装水泥推广政策对行业长期发展形
成的有力支持，作为对散装水泥具有重要需求的预拌混凝土，在未来也显示出十分广阔的
市场空间。项目所在各省房地产投资额 (亿元)
0
300
600
900
1200
1500
2005 2006 2007 2008
湖北省湖南省河南省四川省重庆省云南省
项目所在各省商品房销售面积 (万平方米)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2 005 2 006 2007 200 8
湖北省湖南省河南省四川省重庆省云南省
数据来源：各省统计公报及统计信息网
2008 年，受金融危机的影响房地产投资增速放缓，商品房销售面积急剧下降。进入2009
年，政府加大投资、扩大内需的方针为房地产市场回升构建了相对积极的环境。信贷放宽
等具体的举措有效的推动了房地产市场的回升。今年1-6 月，全国完成房地产开发投资
14,505 亿元，同比增长9.9%，增幅比1-5 月提高3.1 个百分点，而全国商品房销售面积34,109
万平方米，同比增长31.7%。随着宏观经济的逐步回暖，由房地产建设施工带来的预拌混
凝土需求也将进一步增长。
2、 设计产能和投资计划序号 项目名称
设计产能
(万方/年)
固定资产投资
(万元)
流动资金
(万元)
项目总投资
(万元)
1 阳新混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
2 黄冈混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
3 大冶混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
4 东川混凝土 20 1,691.00 507.00 2,198.00
5 万源混凝土 20 1,600.00 400.00 2,000.00
6 涪陵混凝土 30 1,623.00 695.00 2,318.00
7 信阳混凝土 20 1,600.00 400.00 2,000.00
8 宜昌混凝土 30 1,898.00 570.00 2,468.00
9 赤壁混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
10 鄂州混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
11 汉川混凝土 20 1,664.00 499.00 2,163.00
12 石首混凝土 20 1,822.00 546.00 2,368.00
13 天门混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
14 江陵混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
15 秭归混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
16 宣恩混凝土 20 1,860.00 558.00 2,418.00
17 大悟混凝土 20 1,829.00 549.00 2,378.00
18 罗山混凝土 20 1,623.00 695.00 2,318.00
19 道县混凝土 20 1,600.00 400.00 2,000.00
20 郴州混凝土 20 1,600.00 400.00 2,000.00
21 鹤峰混凝土 20 1,553.00 665.00 2,218.00
22 株洲混凝土 20 1,833.00 785.00 2,618.00
23 东湖混凝土 30 1,973.00 845.00 2,818.00
24 咸宁混凝土 20 1,833.00 785.00 2,618.00
25 葛店混凝土 20 1,973.00 845.00 2,818.00
合 计 530 42,559.00 15,704.00 58,263.00
注：流动资金根据项目所在城市的市场竞争环境的不同，按项目总投资的20%-30%进行计算。
3、 建设方案
本次拟投资项目的立项/备案、环评等进展状态、开工时间及预计竣工时间如下表所示：
序号 项目名称 项目批复文件获取及进展 开工时间 预计竣工时间
阳新县建设局建站批复
1 阳新混凝土 阳新县发改局企业投资项目备案证
阳新县环保局环境影响报告表审批意见
2010 年2 月 2010 年8 月
黄冈市建设委员会建站批复
2 黄冈混凝土 黄冈市黄州区发改局企业投资项目备案证
黄冈市环保局环境影响报告表批复
2009 年12 月 2010 年6 月
3 大冶混凝土 大冶市城市规划委员会批复文件 2009 年12 月 2010 年6 月大冶市发改局企业投资项目备案证
东川再就业特区管理委员会建站批复
4 东川混凝土
云南省环保局同意环评文件执行主体变更的复函
2010 年3 月 2010 年9 月
万源市规划和建设局建站批复
5 万源混凝土 万源市发改委企业投资项目备案通知书
万源市环保局建设项目环境影响登记表
2009 年12 月 2010 年6 月
重庆市建设委员会建站批复
6 涪陵混凝土
重庆市涪陵区发改委企业投资项目备案证
2010 年6 月 2010 年11 月
信阳市建设委员会建站批复
7 信阳混凝土 信阳市发改局企业投资项目备案表
信阳市环保局环境影响报告表审批意见
2010 年6 月 2010 年10 月
宜昌市建设委员会建站批复
8 宜昌混凝土
宜昌市伍家岗区发改局企业投资项目备案证
2010 年7 月 2010 年12 月
赤壁市建设局建站批复
9 赤壁混凝土
赤壁市发改局企业投资项目备案证
2010 年6 月 2010 年11 月
鄂州市鄂城区建设局建站批复
10 鄂州混凝土
鄂州市鄂城区经济发展局企业投资项目备案证
2010 年10 月 2011 年3 月
汉川市建设局建站批复
11 汉川混凝土 汉川市发改局企业投资项目备案证
汉川市环保局环境影响报告审批意见
2010 年6 月 2010 年12 月
石首市建设局建站批复
12 石首混凝土
石首市发改委局企业投资项目备案证
2010 年5 月 2010 年11 月
天门市建设委员会建站批复
13 天门混凝土
天门市发改委企业投资项目备案证
2010 年6 月 2010 年12 月
江陵县建设局建站批复
14 江陵混凝土
江陵县发改局企业投资项目备案证
2010 年10 月 2011 年6 月
秭归县建设局建站批复
15 秭归混凝土 秭归县发改局企业投资项目备案证
湖北省环保局环境影响报告书批复
2010 年9 月 2011 年3 月
宣恩县建设局建站批复
16 宣恩混凝土
宣恩县发改局企业投资项目备案证
2010 年10 月 2011 年6 月
大悟县建设局建站批复
17 大悟混凝土
大悟县发改局企业投资项目备案证
2010 年9 月 2011 年3 月
罗山县建设局建站批复
18 罗山混凝土
信阳市发改局企业投资项目备案表
2010 年10 月 2011 年3 月
道县规划建设局建站批复
19 道县混凝土 道县发改委项目备案通知
湖南省环保局环境影响报告书批复
2010 年10 月 2011 年3 月
郴州市北湖区建设局建站批复
20 郴州混凝土 郴州市北湖区发改局关于投资项目的备案批复
湖南省环保局环境影响报告书批复
2010 年6 月 2010 年12 月
21 鹤峰混凝土 鹤峰县建设局建站批复 2010 年12 月 2011 年6 月鹤峰县发改局企业投资项目备案证
恩施自治州环保局环境影响评价报告的审批意见
22 株洲混凝土 正在办理各项审批手续 2010 年10 月 2011 年3 月
23 东湖混凝土 正在办理各项审批手续 2010 年5 月 2010 年11 月
24 咸宁混凝土 正在办理各项审批手续 2010 年6 月 2010 年12 月
25 葛店混凝土 正在办理各项审批手续 2010 年10 月 2011 年3 月
4、 主要原材料供应
混凝土搅拌站项目的主要原材料为水泥、矿粉、砂石骨料、粉煤灰及混凝土外加剂。本次
募集资金拟投资的项目均靠近华新水泥生产基地或属于华新水泥市场覆盖区域，水泥供应
有可靠保障。项目选址都分布在公路干道附近，且充分考虑周边具备充足且便利的砂石骨
料、粉煤灰等原材料供应渠道，能够保证项目日常生产所需的原材料供应。
5、 环境保护
本次募集资金拟投资的混凝土搅拌站项目对周围环境造成影响的主要污染物是粉尘，噪声、
及废水排放：
（1） 粉尘治理：为了有效地控制粉尘的排放量，减少其对周围环境的影响，搅拌站
工程设计中采取以防为主的方针，按欧洲Ⅱ标准对混凝土搅拌站进行设计，选
择扬尘少的设备。并从工艺设计上尽量减少生产中的扬尘环节， 做到有组织
排放尘源，避免对环境造成影响。
（2） 噪声治理：搅拌站生产线在生产过程中，搅拌机等设备工作时产生噪声，其声
压级一般在60-80dB(A)之间。主要通过在设计时选用低噪声设备，并考虑对强
噪声源车间采用封闭式厂房，同时采取车间外绿化，以其屏蔽作用使噪声受到
不同程度的隔绝。
（3） 废水处理：混凝土搅拌机和搅拌车在清洗时会排出少量废水和砂石，工程设计
中配置有砂石分离回收处理系统设备，可实现将砂、石、废水经处理后回收利
用。搅拌站日常运行过程中仅有少量的生活废水排出。
（4） 绿化设计：植树造林，减轻污染，利用绿色植物减尘滞尘和降噪的功能，改善
环境污染程度。本次工程设计时充分考虑了绿化，在厂区道路两侧及车间周围
植树绿化。同时在厂区内外相交处植树造林，使其成为绿色屏障，减少粉尘和
噪声对周围环境的污染。绿化投资占总投资的2‰。
各拟投资项目的环保投资分别占各个项目工程总投资的6%或以上，环保设施配套齐全，项
目建成后在正常生产时各种污染物的排放均能达到国家标准。
6、 财务评价7、
投产后第1 个
完整会计年度
生产期年均
序号 项目名称
销售收入
(万元)
利润总额
（万元）
销售收入
（万元）
利润总额
（万元）
内部收益率
（%）
投资回收期
(年，含建设
期)
1 阳新混凝土 1,627.37 214.29 2,603.79 534.85 19.15 3.84
2 黄冈混凝土 1,587.86 180.51 2,540.58 480.78 16.38 4.07
3 大冶混凝土 1,635.85 257.70 2,617.35 603.28 22.50 3.58
4 东川混凝土 1,513.72 188.82 2,421.96 498.18 16.25 4.08
5 万源混凝土 1,950.94 233.06 3,121.50 563.51 20.96 3.70
6 涪陵混凝土 3,537.73 599.20 4,333.72 806.01 33.52 2.86
7 信阳混凝土 1,616.16 171.17 2,585.86 464.50 15.87 4.12
8 宜昌混凝土 3,458.49 631.94 4,236.65 852.32 29.88 3.03
9 赤壁混凝土 1,472.95 174.41 2,356.72 471.02 15.87 4.12
10 鄂州混凝土 1,522.64 168.59 2,436.22 461.72 15.37 4.17
11 汉川混凝土 1,635.84 158.89 2,617.35 448.67 14.08 4.29
12 石首混凝土 1,838.91 158.26 2,942.46 457.13 12.42 4.44
13 天门混凝土 1,897.21 192.99 3,035.54 500.76 17.42 3.98
14 江陵混凝土 1,753.58 205.42 2,805.73 520.64 18.43 3.90
15 秭归混凝土 1,950.28 199.58 3,120.45 511.30 17.96 3.94
16 宣恩混凝土 1,629.46 164.68 2,607.13 469.70 12.56 4.42
17 大悟混凝土 1,617.73 207.97 2,588.37 537.12 16.19 4.07
18 罗山混凝土 1,621.83 191.42 2,594.94 498.25 17.29 3.99
19 道县混凝土 1,695.00 147.79 2,712.00 427.08 13.84 4.32
20 郴州混凝土 2,060.37 235.06 3,296.60 566.72 21.12 3.69
21 鹤峰混凝土 1,629.46 195.38 2,607.13 500.40 18.53 3.90
22 株洲混凝土 1,466.03 243.99 2,345.66 594.98 18.78 3.85
23 东湖混凝土 2,982.07 563.37 3,653.04 771.53 25.26 3.29
24 咸宁混凝土 1,592.26 163.13 2,547.62 465.60 12.69 4.41
25 葛店混凝土 1,552.64 163.55 2,484.22 474.68 11.47 4.52
合计 46,846.38 6,011.17 71,212.59 13,480.73 18.24 3.89
综上，本公司拟利用本次募集资金建设的25 座混凝土搅拌站，每年平均可新增收入
71,212.59 万元，新增利润总额13,480.73 万元，在2.86—4.52 年（含建设期）可收回全部
投资，项目具有较强的抗风险能力和良好的盈利能力。
（三） 骨料生产线项目
1、 市场分析
目前国内骨料生产主要以小型的个体企业开采为主，尚缺少大型的骨料生产企业，行业集
中度低，市场竞争激烈。数量众多的民营小型骨料企业存在不规范开采的情况，而矿山开
采闭坑后也存在不采用复垦、复绿等情形。目前，有关部门虽尚未颁布实施全国性的行业
监管政策，但部分城市已开始限制矿山开采，矿山资源的稀缺性逐渐受到关注。拟投资项目所在地周边的建筑骨料基本来自长江沿岸的几百家个体采石场，由于个体采石场规模较
小，开采破碎工艺落后，生产的骨料产量低、质量差，难以满足国家大型、重点项目的需
求，建设大型现代化的建筑骨料矿山取代小型落后矿山成为市场发展的必然趋势。本项目
的建成将为本区域大型重点建设项目提供批量大、质量稳定的建筑骨料，逐步取代周边区
域内落后的小型采石场。
此外，华新水泥具有较高的知名度，遍及各地的销售网络，为将来骨料产品销售提供了有
力市场支持。利用长江水运成本低的优势，上游可达宜昌，下游可达南京、上海，销售市
场覆盖整个长江中下游地区，市场前景良好。
2、 建设内容和投资计划
建设内容
序号 项目名称
设计产能
（万吨/年） 开工时间 预计竣工时间
1 阳新骨料项目 300 2009 年6 月 2010 年12 月
项目批复文件
取得地质报告及矿区范围划定的批复文件；
取得破碎厂土地使用证和矿山临时土地使证；
项目水保、环评、安全预评价，临时用地复垦方案等报告
都经专家评审并拿到批复；
码头建设海事通航安全评价、航道安全论证已获得批复。
投资计划
投资子项目及金额（万元）
采矿权 设备 土建 码头 其他费用
合计（万元）
2,500 7,218.32 4,110.84 985.4 1,773.98 16,588.54
3、 厂址方案
拟建骨料生产线位于阳新县富池镇梅子山矿区。矿区地处长江南岸，黄富公路从矿区北侧
沿长江南岸通过，有简易公路直达矿区，交通便利。从矿区长江水运至武汉130km、至鄂
州黄岗75km、黄石35km、武穴20km，水运条件非常优越。
4、 节能措施
在整个项目规划设计过程中，充分对生产工艺方案和生产设备选型进行了反复比较，尽量
采用节能新工艺、新技术和新设备，在生产的每一工段和环节，都采取了相应的节能技术
措施，力求使设计的各项技术指标达到国内外同行的先进水平。
5、 环境保护
（1） 矿山剥离物：其中的薄层灰岩作为水泥用石灰岩或加工成人工砂综合利用。不
能利用的剥离物采取集中堆放方式，在排土场下部筑挡土透水坝，在排土场周
围开挖截水沟，防止产生泥石流。废石排放后的整治工作采用推土机平整，达
到分期整治复垦于林的目的。（2） 粉尘治理：粉尘产生相对集中于潜孔钻穿孔过程、爆破瞬间、铲装矿石(浮土)
过程、各种机动车辆行驶时以及破碎加工区等。潜孔钻自带除尘装置；爆破后
及时对爆堆洒水降尘；在装载作业面以及运输道路的产尘点采取洒水降尘；破
碎加工采用干式除尘。矿山选用一台洒水车进行洒水降尘工作。
（3） 噪声治理：潜孔钻、空压机和加工破碎设备是主要噪声污染源。潜孔钻、空压
机工作噪音低于85dB，属间歇性噪音。工厂采取二班工作，夜间不生产，噪声
对周围环境影响不大。
（4） 污水排放：生活污水经隔油池、化粪池等处理，达标后通过污水管道外排。破
碎加工区下部设生产污水沉淀池，定期清理泥浆，实现生产污水零排放
（5） 厂区绿化：设计要求在采矿场、排土场、工业场地周围以及矿山道路二侧植树
绿化、美化环境，补偿露天开采造成的植被破坏。排土场应根据每年的表土排
放量有计划的植树造林。
（6） 闭坑措施：开采结束后，建议在边坡台阶上种植爬墙虎等生命力强的耐旱植物。
首先平整场地、开挖截水沟，将粘土回填于采场各个平台，在雨季来临之前，
合理种植，定期检查、护理。
6、 财务评价
投产后第1 个
完整会计年度
生产期年均
序号 项目名称
销售收入
(万元)
利润总额
（万元）
销售收入
（万元）
利润总额
（万元）
内部收益率
（%）
投资回收期
(年，含建设期)
1 阳新骨料项目 9,615.38 2,350.43 15,192.31 3,713.68 15.95 7.25
（四） 偿还公司借款
1、 项目基本情况
本次非公开发行募集资金中，拟利用6 亿元归还股份公司2010 年7 月到期的短期融资券。
2、 项目必要性分析
按照合并报表口径，公司最近三年（2006-2008 年）的资产负债率分别为70.08%、71.78%、
54.16%（其中2008 年由于非公开发行因素导致资产负债率下降），较相应会计期间的行业
平均资产负债率水平分别高出10.80%、16.06%和-1.62%。按照合并报表口径，公司2009
年3 季末的资产负债率为62.97%，较同期行业平均资产负债率水平高出5.06%，且预计至
2009 年年末，资产负债率将上升至67%左右。可见，与同行业公司相比，公司的资产负债
率一直维持在较高水平。
其次，公司最近三年一期的流动比率分别为0.460、0.384、0.542 和0.805，速动比率分别
为0.290、0.247、0.380 和0.633。截至2009 年3 季末，公司的流动负债超过流动资产达10.53
亿元。虽然近年来公司偿债指标呈上升趋势，但仍低于1.00 的“安全线”。偏低的流动比率、
速动比率表明公司流动性不足，存在一定的偿债压力。
2009 年7 月6 日，公司以2.8%的发行利率发行6 亿元一年期短期融资券，2010 年7 月7
日，此短期融资券将到期，按照承诺公司需一次性还本付息。将部分募集资金用于归还此
短期融资券，能够直接降低公司负债、满足明年中期面临的大额还本付息的资金支出需求，
长期来看有利于优化公司资本负债结构，控制并降低可能发生的财务风险。（五） 补充公司流动资金
1、 项目基本情况
本次非公开发行募集资金中，拟利用4 亿元补充公司流动资金。
2、 项目必要性分析
（1） 提高流动性，增强公司抗风险能力
公司最近三年一期的流动比率分别为0.460、0.384、0.542 和0.805，速动比率分别为0.290、
0.247、0.380 和0.633。偏低的流动比率、速动比率表明公司流动性不足，存在一定的偿债
压力。将部分募集资金用于补充流动资金，能够直接补充流动性，控制并降低可能发生的
财务风险。
（2） 满足公司不断增长的对应收账款和存货资金占用的要求
2006-2008 年，公司整体生产能力不断提高，水泥和熟料销售总量由2006 年的1,801.6 万吨
提高到2008 年的2,788 万吨，实现主营业务收入由2006 年的35.13 亿元增加到2008 年的
63.49 亿元。伴随着公司整体销售规模的扩大，对应收账款及存货资金的占用金额也日益增
加。最近三年一期，公司应收账款分别为1.16 亿元、1.34 亿元、1.44 亿元和3.87 亿元，存
货分别为4.44 亿元、5.42 亿元、5.97 亿元和6.42 亿元，应收账款和存货金额呈逐年上升之
势。
另外，近两年来公司的混凝土业务发展迅速，混凝土业务的年产能已由今年年初的200 万
方上升至目前的400 万方。由于混凝土行业具有应收账款余额大、周转慢的特性，随着混
凝土业务的扩张，公司的应收账款也相应不断增长，预计到2010 年公司因混凝土业务占用
的应收账款将达到1.2 亿元。
再者，公司近年来与大中型建筑公司等重点客户业务往来紧密，生产的水泥、混凝土等产
品供给铁路、公路等大型基础设施建设工程的比例提高，这些重点工程项目由于受到结算
周期的影响，因此较其它业务在销售款回笼方面有所延长，从而为公司带来更大的应收账
款占用。
公司整体产能的扩张、产品结构的调整和业务对象的变化，都从客观上造成了公司近年来
应收账款和存货占用资金较多，也对公司流动性提出了更高的要求。将部分募集资金用于
补充流动资金，能够跟上公司蓬勃发展的步伐，满足不断增长的对应收账款和存货资金占
用的要求。
（3） 缓解采购支出增加对公司流动性的压力
伴随公司整体产能的扩张，对重要原燃料——煤的需求量也将增加，而目前煤炭价格已呈
上升趋势，采购支出势必因此加大，公司对营运资金的需求将更加显著。将部分募集资金
用于补充流动资金，将减轻采购支出增加对公司流动性的压力，保障公司经营活动的正常
开展。
三、 本次募集资金投资项目对公司的影响分析本次募集资金投资项目投入运营后，将会对公司的总体经营及业绩产生积极的影响，具体
表现在：
1、 完善公司产业链
本次募集资金投资项目中涉及25 个预拌混凝土搅拌站项目及1 个骨料项目，是对以水泥熟
料生产和销售为核心的水泥产业链的延伸，是水泥行业追求内涵式发展的必由之路，也是
国家产业政策大力支持的领域。上述项目投入运营后，新增混凝土年产能530 万方（设计
产能），骨料300 万吨，将显著增强公司在水泥产业链下游的生产经营能力。
2、 发挥协同优势，实现公司的纵向一体化战略
作为水泥行业的下游产品，预拌混凝土和骨料业务，将充分发挥公司在产业链上的协同效
应，使得水泥熟料制造与预拌混凝土制造业务形成良性互补，从而实现公司的纵向一体化
战略。
本次混凝土搅拌站项目主要分布在湖北、重庆、四川、湖南、河南和云南等25 个省市及地
区，分布面广且基本覆盖了公司传统的水泥销售市场。本次募集资金投资的混凝土搅拌站
项目投入运营后并达产后，不仅可以增强公司在相应地区预拌混凝土市场上的影响力，而
且可以保证约85 万吨/年的水泥使用量，能够对公司在上述区域内的水泥销售形成有力的
支撑，进一步巩固市场份额和竞争优势。
3、 有利于公司实现节能减排、降低能耗的可持续发展
本次募集资金投资项目中均运用了属于循环经济的纯低温余热发电技术，上述项目的实施，
将有利于节能减排、降低能耗和减少污染，实现公司的可持续发展。项目正常生产后，将
为公司每年节约70,871 万kWh 的购电量，相当于节约标准煤26.93 万吨，减少CO2 排放
72.18 万吨，具有巨大的社会效益。
4、 提高公司的盈利能力
本次混凝土搅拌站及骨料生产线项目投资计划实施完毕达产后，公司的销售规模、利润总
额等都将得到较大幅度的提高，而纯低温余热发电类项目实施完毕后，将进一步降低公司
的生产成本，从而较大幅提高公司的盈利能力。
完整生产期
序号 项 目 年均新增销售收入
或少购电金额
（万元）
年均新增利润总额
（万元）
1 纯低温余热发电项目合计 33,690.66 18,871.90
2 混凝土搅拌站项目合计 71,212.59 13,480.73
3 骨料生产线项目合计 15,192.31 3,713.68
合 计 120,095.56 36,066.31
四、 本次募集资金的使用的总体安排
本次非公开发行A 股股票募集资金到位后，公司将按计划投入上述项目的建设/生产，用于
固定资产投资和流动资金，以确保工程按计划完成。在本次募集资金到位之前，公司如已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后用于置换先行投入
的自筹资金及后续投入。如实际募集资金净额少于募集资金投资项目的投资总额，不足部
分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过募集资金投资项
目的投资总额，超过部分将用于项目配套流动资金或用于降低公司的负债。关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订
附条件生效股份认购合同的补充协议的议案
Proposal in Respect of Signing the Supplementary Agreement to the Share
Subscription Agreement by and between Huaxin Cement Co., Ltd. & Holchin
B.V. Subject to Condition Precedent
各位股东、各位代表：
Dear Shareholders and shareholder proxies,
根据2009 年9 月底，国务院批转发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复
建设引导产业健康发展若干意见的通知》的产业政策精神，公司拟对公司第六届董事会第
三次会议及公司2009 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于调整公司2009 年非公开
发行A 股股票方案的议案》进行相应调整。根据上述情况，公司与第一大股东Holchin B.V.
于2009 年11 月30 日签订了附条件生效的《华新水泥股份有限公司与Holchin B.V.有限
责任公司关于2009 年非公开发行A 股股票之股份认购合同的补充协议》，协议全文见附
件。
On Sept. 29, 2009, the State Council issued “Notice of Restricting Overcapacity and Over
Construction in Several Industries to Promote a Healthy Growth of the Industry Issued by
Several Departments such as National Development and Reform Commission and
Approved and Re-issued by the State Council. The Company is planning to modify the
usage of the fund raised from the Proposal in respect of Modifying the Scheme on the
Company's A-Share Private Placement for 2009 reviewed and approved by the Third
Meeting of the Sixth Board of Directors and the First Extraordinary Shareholders' General
Meeting. According to that, the company and Holcim B.V. signed on November 30, 2009
the Subscription Contract between the Company and Holchin B.V. subject to condition
precedent, “The Supplementary Agreement to the Share Subscription Agreement on
Private Placement of A-shares in the Year of 2009 by and between Huaxin Cement Co.,
Ltd. And Holchin B.V.”, the full text of the agreement is attached as annex hereto.
现提请大会对本议案进行审议，关联股东Holchin B.V.需对本议案回避表决。
Presently proposes the Shareholders’ General Meeting to review this proposal. Related
shareholder Holchin B.V. should abandon its voting right upon it.
以上议案，请予以审议。
Please review the above proposal.
2009 年12 月16 日
December 16, 2009华新水泥股份有限公司
与Holchin B.V.有限责任公司
关于2009 年非公开发行A 股股票之股份认购合同的补充协议
本补充协议由以下各方于二零零九年十一月三十日在湖北省武汉市签署：
华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”或“公司”）
注册地址：中华人民共和国湖北省黄石市黄石大道897 号
法定代表人：陈木森先生
Holchin B.V.有限责任公司（以下简称“Holchin B.V.”）
注册地址：De Lairessestraat 131-135, 1075HJ Amsterdam,The Netherlands
法定代表人：
以上各方合称为“双方”，单独一方称为“一方”。
鉴于：
1、双方于2009 年6 月25 日签订《华新水泥股份有限公司与Holchin B.V.有限责任公司
关于2009 年非公开发行A 股股票之股份认购合同》（以下简称《股份认购合同》），就
Holchin B.V.认购华新水泥2009 年非公开发行的A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）
涉及的认购股份数量、认购方式、认购价格、限售期及支付方式、合同生效条件、合同的
终止、违约责任、适用法律及争议的解决等问题进行了约定；
2、针对行业内产能过剩的问题，国家于2009 年9 月对水泥行业的产业政策进行了重大调
整，华新水泥因此重新确定了投资项目，发行方案亦进行了相应调整。
双方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商，现对《股份认购合同》进
行修订，并签署本补充协议，以供双方共同遵守。
第一条 认购股份数量
Holchin B.V.与华新水泥一致同意：华新水泥本次向Holchin B.V.及符合条件的其他不超过
9 名特定对象非公开发行A 股股票数量不超过1.35 亿股，募集资金净额（指募集资金总额
扣除发行费用后的净额）不超过人民币25 亿元。最终发行股数及募集资金净额将提请公司
股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在公司董事会决议
公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股
票数量进行相应调整。Holchin B.V.将按照本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比
例认购本次非公开发行的股份。
发行完成后，Holchin B.V.将保持其现有持股比例，继续持有公司39.88%的股权。
第二条 认购价格
Holchin B.V.与华新水泥一致同意，华新水泥向Holchin B.V.发行股票的价格不低于华新水
泥第六届董事会第八次会议决议公告前二十个交易日华新水泥股票交易均价的90%，即不
低于人民币20.49 元/股。华新水泥股票在董事会决议公告至发行日期间如有派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在华新
水泥取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价
结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以相同的最终发行
价格进行认购。第三条 违约责任
华新水泥违反《股份认购合同》及本补充协议的，应赔偿Holchin B.V.因此遭受的一切损
失（直接损失及有关索赔的支出及费用）。
Holchin B.V.违反《股份认购合同》及本补充协议的，将视违约情形的不同，按下述约定承
担相应的违约责任：
1、如因Holchin B.V.放弃认购导致本次非公开发行未能获得中国证监会核准的，Holchin
B.V.应赔偿华新水泥为准备本次非公开发行所支付的前期相关费用人民币5000万元（相当
于募集资金净额上限人民币25亿元的2%）；
2、如在本次非公开发行获得中国证监会的核准进行发行时，Holchin B.V.不认购或未根据
本补充协议第一条的约定足额认购的，Holchin B.V.应赔偿华新水泥因此遭受的一切损失
（直接损失及有关索赔的支出及费用）。
第四条 本补充协议与《股份认购合同》不一致的，以本补充协议为准，《股份认购合同》
的其他条款不变。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《华新水泥股份有限公司与Holchin B.V.有限责任公司关于2009 年非公
开发行A 股股票之股份认购合同的补充协议》的签署页）
华新水泥股份有限公司（盖章） Holchin B.V.：
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
陈木森先生，董事长 Mr. Tom Clough
李叶青先生，总裁 Ms. Gea Van Estrik关于提请股东大会授权董事会
全权办理与本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案
Proposal in Respect of Requesting the Shareholders’ General Meeting to Fully Authorize
the Board of Directors in Respect of Matters on A-share Private Placement
各位股东、各位代表：
Dear Shareholders and shareholder proxies,
为保证公司2009 年非公开发行A 股股票相关事宜的顺利进行，特提请公司股东大会授权
董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的全部事宜，包括但不限于：
In order to ensure that the A-share private placement for 2009 being proceeded smoothly
as planned, presently proposes the Shareholders’ General Meeting to fully authorize the
Board of Directors to handle all the relevant matters concerning the A-share private
placement, including but not be confined as followed:
1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行A 股股票的具体方案，其中包括
发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体申购办法及与发行方案有关的其他
事项；
1. Authorizing the Board of Directors to draw up the issuing plan as well as put it into
effect according to the concrete conditions, including issuance timing, issuance size,
validity period of issuance, issuance price, subscription methods and other issues in
respect of the issuance plan;
2、授权董事会在本次实际募集资金金额低于拟使用募集资金投资额时，可对拟投入的单个
或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减，或者对具体项目进行调减；
2. Authorizing the Board of Directors to adjust the specific amount of raised funds as
planned for the project(s), or to adjust the Specific project(s), as the actual amount of the
raised funds is lower than planned;
3、授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限
于对计划投资项目顺序和分配金额进行适当的调整等；
3. Authorizing the Board of Directors to adjust the concrete arrangement for the
investment projects utilizing the raised funds within the scope of the resolutions of the
Shareholders’ General Meeting, including but not be confined as the adjustment of the
sequence and the allocated sum of the planned investment project.
4、授权董事会聘请中介机构，办理本次非公开发行A 股股票发行申报事宜；
4. Authorizing the Board of Directors to employ intermediary agents who deal with the
application of the A-share private placement;
5、授权董事会签署与本次非公开发行有关的合同、协议和文件；
5. Authorizing the Board of Directors to sign the contracts, agreements and documents
concerning the A-share private placement;
6、授权董事会根据本次非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款、验资和办理工商
变更登记；
6. Authorizing the Board of Directors to revise specific clauses of the Articles of
Association, to verify the registered capital as well as to change the registration at the
Industrial and Commercial Bureau in accordance with the result of the A-share private
placement;
7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的证券存管、登记等相关事宜和在上海证券交易所上市的事宜；7. Authorizing the Board of Directors to deal with the registration and custody of the
issuing shares at China Securities Registration and Clearing Institution Co. Ltd. Shanghai
branch as well as the listed trading of the shares at Shanghai Stock Exchange after the
completion of the A-share private placement;
8、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关
法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开
发行A 股股票的具体方案等相关事项进行相应调整；
8. Authorizing the Board of Directors to adjust the relevant matters of the A-share private
placement when the securities regulatory authority has changed the policy of private
placement or the security market has been changed, unless such matters are required to
be voted by the Shareholders’ General Meeting in accordance with the relevant laws,
administrative regulations and the Articles of Association;
9、授权董事会办理与本次非公开发行A 股股票有关的其他事项；
9. Authorizing the Board of Directors to deal with all the other relevant matters
concerning the A-share private placement;
10、提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施
或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情况，可酌情决定该等非公开发行计划延
期实施；
10. Proposing the Shareholders’ General Meeting to authorize the Board of Directors to
postpone the execution of the A-share private placement when force majeure occurs and
it is hard to be executed; or it is able to be executed, but might bring extremely
disadvantageous consequence to the company.
11、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
11. The validity of the authorization lasts 12 months after it is approved by the
Shareholders’ General Meeting.
以上议案，请予以审议。
Please review the above proposal.
2009 年12 月16 日
December 16, 2009
