股票简称：华新水泥、华新 B 股   股票代码：600801、900933 公告编号：临 2012-016

                           华新水泥股份有限公司
              2012 年公司债券（第一期）票面利率公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615 号文核准，华新水泥股份有限公司
（以下简称“华新水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 33.5 亿
元（含 33.5 亿元）的公司债券，其中华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）的发行规模为 20 亿元。

    根据《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券包
括 5 年期附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和 7 年期附第 5 年
末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。5 年期品种票面利率询价
区间为 5.35%-5.75%，7 年期品种票面利率询价区间为 5.65%-6.05%，票面利率由发行人
和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

    2012 年 5 月 16 日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向
机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主
承销商）协商一致，最终确定本期公司债券 5 年期品种票面利率为 5.35%，7 年期品种
票面利率为 5.65%。

    发行人将按上述票面利率于 2012 年 5 月 17 日面向公众投资者网上公开发行，本期
债券 5 年期品种网上发行代码为“751997”，简称为“12 华新 01”，7 年期品种网上发行
代码为“751998”，简称为“12 华新 02”，于 2012 年 5 月 17 日－5 月 21 日面向机构投
资者网下发行，具体认购方法请参见 2012 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和《香港商报》上的《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行
公告》。

    特此公告。

                                                       发行人：华新水泥股份有限公司

                                          保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                          2012 年 5 月 17 日