股票简称：华新水泥、华新 B 股   股票代码：600801、900933 公告编号：临 2012-018




                        华新水泥股份有限公司
             2012 年公司债券（第一期）发行结果公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615 号文核准，华新水泥股份有
限公司（以下简称“华新水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过
33.5 亿元的公司债券。根据《华新水泥股份有限公司 2012 年（第一期）公司债
券发行公告》，华新水泥股份有限公司 2012 年（第一期）公司债券（以下简称“本
期债券”）发行总额为人民币 20 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上
面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发
行。

    本期债券分为 5 年期附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选
择权和 7 年期附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品
种，其中 5 年期品种初始发行规模为人民币 10 亿元，7 年期品种初始发行规模
为人民币 10 亿元，两个品种间可以进行双向回拨。

    本期公司债券发行工作已于 2012 年 5 月 21 日结束，发行情况如下：

    1、各品种最终发行规模

    5 年期品种最终发行规模为人民币 10 亿元，7 年期品种最终发行规模为人民
币 10 亿元。

    2、网上发行

    5 年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 1 亿元，占本期
公司债券 5 年期品种最终发行规模的 10%。
    7 年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 1 亿元，占本期
公司债券 7 年期品种最终发行规模的 10%。

    3、网下发行

    5 年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币 9 亿元，占本期公司债券
5 年期品种最终发行规模的 90%；

    7 年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币 9 亿元，占本期公司债券
7 年期品种最终发行规模的 90%。

    特此公告。




                                            发行人：华新水泥股份有限公司
                                 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                         2012 年 5 月 22 日