股票简称：华新水泥、华新 B 股 股票代码：600801、900933 公告编号：临 2012-029




                        华新水泥股份有限公司
             2012 年公司债券（第二期）发行结果公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615 号文核准，华新水泥股份有
限公司（以下简称“华新水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过
33.5 亿元（含 33.5 亿元）的公司债券。其中华新水泥股份有限公司 2012 年公司
债券（第一期）20 亿元已于 2012 年 5 月 21 日完成发行，本次为华新水泥股份
有限公司 2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模
为 11 亿元。根据《华新水泥股份有限公司 2012 年（第二期）公司债券发行公告》，
本期债券发行总额为人民币 11 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上
面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发
行。

    本期债券为 7 年期固定利率品种，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权。

    本期公司债券发行工作已于 2012 年 11 月 13 日结束，发行情况如下：

    1、最终发行规模

    本期债券最终发行规模为人民币 11 亿元。

    2、网上发行

    网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 1 亿元，占本期债券最终发行
规模的 9.09%。

    3、网下发行
   网下机构投资者的认购数量为人民币 10 亿元，占本期债券最终发行规模的
90.91%。

   特此公告。




                                        发行人：华新水泥股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                    2012 年 11 月 14 日
（此页无正文，为《华新水泥股份有限公司 2012 年（第二期）公司债券发行结
果公告》之盖章页）




                                         发行人：华新水泥股份有限公司
                                                         年   月   日
（此页无正文，为《华新水泥股份有限公司 2012 年（第二期）公司债券发行结
果公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                         年   月   日