股票代码：600801、900933       股票简称：华新水泥、华新B   公告编号：临2013-032
债券代码：122146       债券简称：12 华新01
债券代码：122147       债券简称：12 华新02
债券代码：122188       债券简称：12 华新03




                      华新水泥股份有限公司
    关于公司债券“12华新03”2013 年付息的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    由华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年11
月9日发行的华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”）将于2013年11月9日开始支付自2012年11月9日至2013年11月8日期间
（以下简称“本年度”）的利息。根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行
公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：华新水泥股份有限公司2012 年公司债券（第二期）。

    2、债券简称及代码： 债券简称为“12华新03”，代码为122188。

    3、发行主体：华新水泥股份有限公司。

    4、发行总额：11亿元。

    5、债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售
选择权。

    6、债券利率：票面利率为5.90%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    7、计息期限：自2012年11月9日起至2019年11月8日止，若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券的计息期限为自2012年11月9日至2017年11月8日。

                                      1
    8、起息日：2012年11月9日。

    9、付息日：

   本期债券付息日为2013年至2019年每年的11月9日，若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的11月9日（前述日期如
遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

   10、兑付日：

   本期债券兑付日为2019年11月9日，若投资者行使回售选择权，则回售部分
债券的兑付日为2017年11月9日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺
延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

   11、担保情况：本期公司债券为无担保债券。

   12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体长期
信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA 。

   13、上市时间和地点：本期债券于2012年12月21日在上海证券交易所上市交
易。

   14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。

       二、本期债券本年度付息方案

    1、本年度计息期限：2012年11月9日至2013年11月8日（前述日期如遇法定
节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

    2、按照《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率公告》，
“12华新03”的票面利率为5.9%，每手“12华新03”面值1000元派发利息为59.00
元（含税）。

       三、债权登记日和付息日

    1、债权登记日：2013年11月8日

    2、付息日：2013年11月11日
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    四、付息对象

    本次付息的对象为截至债权登记日即2013年11月8日上海证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公
司”）登记在册的全体“12华新03”公司债券持有人。

    五、付息办法

    购买并持有到债权登记日即2013年11月8日的本期债券，其利息通过中证登
上海分公司清算系统划入该投资者开户的证券营业部的资金账户中，再由该证券
营业部向该投资者付息。

    六、本期债券本次付息其他事宜

    1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的
通知》（国税函[2003]612号）规定，“12华新03”利息个人所得税统一由各兑
付网点在向持有债券的个人支付利息时按利息额的20%代扣代缴，就地入库。各
兑付网点应按照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人
所得税工作。

    如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律责任由各兑付网点自行承担。

    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“12
华新03”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币59.00元（含税）。

    3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所
得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，合格境外机构投资
者（以下简称“QFII”）等非居民企业取得的本期债券“12华新03”利息应当缴
纳10%的企业所得税，公司将协助相关非居民企业缴纳上述企业所得税，具体安
排如下：

    （1）请截至2013年11月8日上海证券交易所收市后持有“12华新03”的QFII
等非居民企业，在本次兑息资金发放日起7个工作日内，将应纳税款划至公司指

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定银行账户，用途请填“12华新03纳税款”，由公司向税务机关缴纳税款。税款
划出后，请尽快与公司董事会办公室确认。

    收款人账户名称：华新水泥股份有限公司

    开户银行：中国银行股份有限公司黄石胜阳港支行

    账户号码：567757544834

    咨询机构：公司证券部

    咨询电话：（027）87773834/87773898

    传真：（027）87773992

    邮寄地址：中国武汉洪山区光谷大道特1号国际企业中心5号楼（430073）

    （2）请上述QFII等非居民企业在本次兑息资金发放日起7个工作日内，以专
人送达或邮寄的方式，将附件表格《“12华新03” 2013年付息事宜之QFII等非
民民企业情况表》（请填写并加盖公章）以及加盖公章的证券账户卡复印件、
QFII证券投资业务许可证复印件等一并送交给本公司。

    （3）如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳
税申报义务且未委托本公司代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承
担。

   七、本次付息相关机构

   1、发行人：华新水泥股份有限公司

   住所： 湖北省黄石市黄石大道897号

   法定代表人：李叶青

   联系人：刘国毅

   联系电话：027-87773834

   传真：027-87773933

   邮政编码：430073
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   2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人、债券上市推荐人：中信证券股
份有限公司

   住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

   法定代表人：王东明

   联系人：王超男、宋颐岚、何佳睿

   联系电话：010-60833505

   传真：020-60833504

   邮政编码：100027

   3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

   地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3层

   联系人：徐瑛

   联系电话：021-68870114

   邮政编码：200120




   特此公告。


                                                 华新水泥股份有限公司
                                                     2013 年 11 月 4 日




                                    5
附表：“12 华新 03”付息事宜之 QFII 情况表
                                   中文      英文

在其居民国（地区）名称

在中国境内名称

在其居民国（地区）地址

国（地区）别

付息债权登记日（2013 年
11 月 8 日）收市后持债张
数（张）

债券利息（税前，人民币
元）

债 券 利 息所 得 应 纳税 款
（人民币元）



  联 系 人：
  联系电话：
  传      真：
  邮      箱：
  公司名称及签章：
  日期：




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