华新水泥股份有限公司
2009 年第一季度报告600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600801 华新水泥股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人黄开顺
先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 11,562,640,607 10,716,353,587 7.90
所有者权益（或股东权益）(元) 4,102,790,379 4,067,767,031 0.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.17 10.08 0.89
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 285,411,490.00 2,482.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.71 2,266.67
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,287,375.00 30,287,375.00 6.41
基本每股收益(元) 0.08 0.08 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.07 0.07 16.67
稀释每股收益(元) 0.08 0.08 0
全面摊薄净资产收益率(%) 0.74 0.74
减少0.03 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.67 0.67
增加0.12 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 104,907.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
6,259,716.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,031,687.37
少数股东权益影响额 -1,257,300.73
所得税影响额 -1,313,413.79
合计 2,762,222.51600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,268
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
股份种类
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,130,668 境内上市外资股
GAO-LING FUND,L.P. 7,838,751 境内上市外资股
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 4,260,075 人民币普通股
易方达科讯股票型证券投资基金 4,000,605 人民币普通股
华新集团有限公司 3,962,532 人民币普通股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS
ACCOUNT
3,214,529 境内上市外资股
东方精选混合型开放式证券投资基金 3,099,815 人民币普通股
易方达平稳增长证券投资基金 3,069,790 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 3,000,000 人民币普通股
黄石铁路联营公司 2,520,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
报告期内公司资产负债表项目变动情况（单位：元）
资产 2009 年3 月31 日
2008 年12 月31
日
变动
幅度
简要说明
应收票据 56,265,611 125,065,982 -55% 票据回款比例降低且票据转让力度加大
应收账款 279,974,815 144,321,573 94%
销售规模扩大、水泥产品淡季销售策略的变
化
预付账款 161,538,035 70,925,755 128% 预付电费及支付新建项目工程款、土地款等
其他应收款 122,384,116 65,949,887 86% 保证金增加
应付票据 494,737,240 225,290,000 120% 新开承兑汇票增加
预收账款 179,779,989 133,598,728 35% 销售规模扩大预收货款增加
应付职工薪酬 15,828,426 23,339,304 -32% 预提2008 年绩效部分兑现
长期借款 2,710,369,506 1,924,580,982 41% 新建公司及项目所需贷款增加
报告期内公司利润表项目变动情况（单位：元）
项目
年初至报告期期末
金额(1-3 月)
上年年初至报告期
期末金额(1-3 月)
变动幅度 简要说明
营业利润 31,483,618 16,524,056 91% 经营规模扩大,利润增加
营业外收入 16,991,229 27,225,803 -38% 政府补助减少
营业外支出 1,520,547 285,813 432% 捐赠增加
少数股东损益 3,182,259 (1,344,549) 经营规模扩大,利润增加
报告期内公司现流表项目变动情况（单位：元）
合并数
变动
幅度
简要说明
项目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 285,411,490 11,053,382 2482% 公司经营性应付款项增加
投资活动产生的现金流量净额
(611,090,652) (372,042,793) 64%
公司新建及余热发电等项目投入
增加
筹资活动产生的现金流量净额
423,278,573 1,090,790,178 -61%
公司在建项目的贷款逐步到位，
但相对去年同期权益性融资减少600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2009 年3 月12 日、4 月3 日，公司第五届董事会第三十四次会议及2008 年度股东大会通过了《关
于公司2009 年非公开发行A 股股票方案》等与之相关的议案。详情请见2009 年3 月14 日、4 月4 日
刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报的公司公告。
目前公司正在积极准备上报材料至中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
1、公司第一大股东Holchin B.V.在公司2008 年2 月18 日刊登的《华新水泥股份有限公司向外
国战略投资者非公开发行人民币普通股（A 股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：
（1）Holchin B.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；
如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意。
（2）Holchin B.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及
其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。
Holchin B.V.的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等
承诺。
（3）Holchin B.V 承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对CEO 直接报告工作的
成员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。
（4）Holchin B.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、
公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。Holchin B.V.
的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。
（5）Holchin B.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董
事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。
（6）Holchin B.V.同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承
诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。
以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。
2、公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
（1）自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
（2）其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之
日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
（3）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内
通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的
5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起
至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
（4）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通
过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的
10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日
起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处
理）。
（5）其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的
股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
以上承诺正在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
华新水泥股份有限公司
法定代表人:陈木森先生
2009 年4 月23 日600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,084,178,988 986,717,837
应收票据 56,265,611 125,065,982
应收账款 279,974,815 144,321,573
预付款项 161,538,035 70,925,755
应收利息
应收股利
其他应收款 122,384,116 65,949,887
存货 704,653,325 596,607,092
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,408,994,890 1,989,588,126
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 32,900,476 26,585,846
持有至到期投资
长期应收款 53,177,145 54,866,665
长期股权投资 138,335 138,335
投资性房地产
固定资产 6,005,794,844 5,829,269,206
在建工程 1,765,207,930 1,523,894,887
工程物资 15,272,271 13,350,340
固定资产清理 110,519,547 110,494,547
无形资产 1,056,456,753 1,064,457,556
开发支出
商誉 9,469,146 9,469,146
长期待摊费用 43,436,240 41,344,698
递延所得税资产 61,273,030 52,894,235
其他非流动资产
非流动资产合计 9,153,645,717 8,726,765,461
资产总计 11,562,640,607 10,716,353,587
流动负债：
短期借款 1,094,350,000 1,289,600,000
交易性金融负债
应付票据 494,737,240 225,290,000
应付账款 1,030,995,121 998,856,973
预收款项 179,779,989 133,598,728
应付职工薪酬 15,828,426 23,339,304
应交税费 133,556,691 149,004,656
应付利息 7,566,378 9,017,634
应付股利 28,192,125 29,900,126
其他应付款 105,776,128 117,345,198600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
6
一年内到期的非流动负债 587,700,562 692,044,977
其他流动负债
流动负债合计 3,678,482,660 3,667,997,596
非流动负债：
长期借款 2,710,369,506 1,924,580,982
应付债券
长期应付款 47,022,191 46,693,070
专项应付款 14,840,000 8,260,000
预计负债 124,628,799 126,106,639
递延所得税负债 14,468,926 12,769,126
其他非流动负债 22,282,657 17,503,167
非流动负债合计 2,933,612,079 2,135,912,984
负债合计 6,612,094,739 5,803,910,580
股东权益：
股本 403,600,000 403,600,000
资本公积 2,481,838,096 2,477,102,124
减：库存股
盈余公积 184,134,336 184,134,336
一般风险准备
未分配利润 1,033,217,947 1,002,930,571
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,102,790,379 4,067,767,031
少数股东权益 847,755,489 844,675,976
股东权益合计 4,950,545,868 4,912,443,007
负债和股东权益合计 11,562,640,607 10,716,353,587
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,572,778 428,262,156
交易性金融资产
应收票据 2,599,881 25,546,600
应收账款 116,677,233 84,805,006
预付款项 13,980,299 11,230,206
应收利息
应收股利 6,220,033
其他应收款 751,084,048 888,836,597
存货 159,934,009 156,198,438
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,331,068,281 1,594,879,003
非流动资产：
可供出售金融资产 32,900,476 26,585,846
持有至到期投资
长期应收款 111,116,490 88,331600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
7
长期股权投资 2,909,673,674 2,909,673,674
投资性房地产
固定资产 688,118,695 703,939,045
在建工程 138,068,122 128,105,329
工程物资
固定资产清理 109,727,467 109,702,467
无形资产 171,258,514 173,591,369
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,160,232 8,390,538
递延所得税资产 19,021,828 19,021,828
其他非流动资产
非流动资产合计 4,188,045,498 4,079,098,427
资产总计 5,519,113,779 5,673,977,430
流动负债：
短期借款 500,000,000 700,000,000
交易性金融负债
应付票据 268,057,240 142,910,000
应付账款 361,276,066 390,453,818
预收款项 63,186,496 75,539,793
应付职工薪酬 1,223,285 11,255,083
应交税费 59,930,605 60,099,416
应付利息 1,964,833 2,904,162
应付股利 576,325 576,326
其他应付款 647,653,045 638,181,899
一年内到期的非流动负债 204,103,722 229,034,937
其他流动负债
流动负债合计 2,107,971,617 2,250,955,434
非流动负债：
长期借款 83,207,506 104,950,982
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 51,099,980 54,850,280
递延所得税负债 4,619,153 3,040,495
其他非流动负债 8,952,619 9,188,036
非流动负债合计 147,879,258 172,029,793
负债合计 2,255,850,875 2,422,985,227
股东权益：
股本 403,600,000 403,600,000
资本公积 2,249,298,297 2,244,562,324
减：库存股
盈余公积 184,134,336 184,134,336
未分配利润 426,230,271 418,695,543
外币报表折算差额
股东权益合计 3,263,262,904 3,250,992,203
负债和股东权益合计 5,519,113,779 5,673,977,430
法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2009 年第
一季度报告
8
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,280,498,085.00 1,039,260,900.00
二、营业总成本
其中：营业成本 1,036,592,331.00 828,205,066.00
营业税金及附加 16,206,489.00 14,674,647.00
销售费用 78,307,311.00 73,774,075.00
管理费用 61,727,773.00 54,652,605.00
财务费用 56,180,563.00 51,430,451.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 31,483,618.00 16,524,056.00
加：营业外收入 16,991,229.00 27,225,803.00
减：营业外支出 1,520,547.00 285,813.00
其中：非流动资产处置净损失 127,238.00 73,862.00
四、利润总额 46,954,300.00 43,464,046.00
减：所得税费用 13,484,666.00 16,344,558.00
五、净利润 33,469,634.00 27,119,488.00
归属于母公司所有者的净利润 30,287,375.00 28,464,037.00
少数股东损益 3,182,259.00 -1,344,549.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 536,308,168.00 454,857,340.00
减：营业成本 502,999,402.00 396,364,054.00
营业税金及附加 3,798,082.00 3,848,397.00
销售费用 8,481,045.00 9,105,318.00
管理费用 6,943,889.00 21,129,794.00
财务费用 12,345,304.00 6,331,043.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 6,220,033.00 1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 7,960,479.00 19,278,734.00
加：营业外收入 196,372.00 2,885,392.00600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
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减：营业外支出 183,893.00 9,062.00
其中：非流动资产处置净损失 81,782.00
三、利润总额 7,972,958.00 22,155,064.00
减：所得税费用 438,231.00 5,236,973.00
四、净利润 7,534,727.00 16,918,091.00
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,655,978,185 1,285,158,321
收到的税费返还 22,475,283 33,803,487
收到其他与经营活动有关的现金 14,689,787 22,187,035
经营活动现金流入小计 1,693,143,255 1,341,148,843
购买商品、接受劳务支付的现金 1,111,331,674 1,073,668,242
支付给职工以及为职工支付的现金 105,980,834 90,667,014
支付的各项税费 132,895,722 112,948,469
支付其他与经营活动有关的现金 57,523,535 52,811,736
经营活动现金流出小计 1,407,731,765 1,330,095,461
经营活动产生的现金流量净额 285,411,490 11,053,382
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
144,929 3,005,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,161,690
投资活动现金流入小计 27,306,619 3,005,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
556,734,835 362,987,793
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000,000 12,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 61,662,436 60,000
投资活动现金流出小计 638,397,271 375,047,793
投资活动产生的现金流量净额 -611,090,652 -372,042,793
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,026,640,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,230,232,000 629,100,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,250,004 68,184
筹资活动现金流入小计 1,232,482,004 2,655,808,184
偿还债务支付的现金 742,693,854 1,481,307,755
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,509,577 65,408,733
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
10
支付其他与筹资活动有关的现金 18,301,518
筹资活动现金流出小计 809,203,431 1,565,018,006
筹资活动产生的现金流量净额 423,278,573 1,090,790,178
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -138,259 -53,123
五、现金及现金等价物净增加额 97,461,152 729,747,644
加：期初现金及现金等价物余额 925,121,506 569,091,717
六、期末现金及现金等价物余额 1,022,582,658 1,298,839,361
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:财务总监孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺
先生
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 643,352,532 369,909,121
收到的税费返还 1,739,694 2,642,113
收到其他与经营活动有关的现金 270,551,857 322,761,586
经营活动现金流入小计 915,644,083 695,312,820
购买商品、接受劳务支付的现金 505,228,374 523,582,492
支付给职工以及为职工支付的现金 18,609,048 34,993,859
支付的各项税费 26,387,590 26,209,274
支付其他与经营活动有关的现金 177,694,224 34,185,254
经营活动现金流出小计 727,919,236 618,970,879
经营活动产生的现金流量净额 187,724,847 76,341,941
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,482,299
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000
投资活动现金流入小计 2,982,299 1,200,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
22,841,769 196,635,002
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000,000 238,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 35,000,000
投资活动现金流出小计 77,841,769 434,635,002
投资活动产生的现金流量净额 -74,859,470 -433,435,002
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,026,640,000
取得借款收到的现金 150,000,000 130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,097
筹资活动现金流入小计 150,000,000 2,156,642,097
偿还债务支付的现金 395,193,854 842,207,755
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,246,440 12,173,160
支付其他与筹资活动有关的现金 117,577,589
筹资活动现金流出小计 410,440,294 971,958,504600801 华新水泥股份有限公司2009 年第一季度报告
11
筹资活动产生的现金流量净额 -260,440,294 1,184,683,593
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -114,462 537,191
五、现金及现金等价物净增加额 -147,689,379 828,127,723
加：期初现金及现金等价物余额 409,051,627 68,953,331
六、期末现金及现金等价物余额 261,362,248 897,081,054
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:财务总监孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺
先生
