华电能源:公司开展融资租赁业务的公告2021-04-24
证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临 2021-013
华电能源股份有限公司及控股子公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司及控股子公司哈尔滨热电有限责任公司(以下简称“哈热
公司”)拟与国网国际融资租赁有限公司(以下简称“国网租赁公司”)
开展融资租赁业务,融资金额合计不超过 20 亿元。
上述融资租赁不构成关联交易,已经公司十届八次董事会审议
通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
(一)交易基本情况
为进一步拓展融资渠道,弥补资金缺口,保障资金安全,经与国
网租赁公司洽商,公司与哈热公司拟开展不超过 20 亿元融资租赁业
务。
(二)已履行的审批程序
该事项已经公司十届八次董事会审议通过,尚需提交公司股东大
会审议。本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
国网租赁公司成立于 2011 年 7 月 13 日,法定代表人为李国良,
注册资本 40.76 亿人民币,其中国网英大国际控股集团有限公司持股
75%,国家电网海外投资有限公司持股 25%。公司注册地为天津自贸
试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号 508-10,主营业务包括机械
设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租
赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务等。截至 2020 年
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12 月末,国网租赁公司总资产 1030 亿元,净资产 161 亿元,净利润
6 亿元。
三、融资租赁业务方案
(一)母公司
本次拟将公司持有的哈热电厂 1×35 万千瓦机组及富热电厂 1×
35 万千瓦机组在形式上出售给国网租赁公司,公司进行租回经营,
在机组租赁期满后,公司按 1 元价格进行回购。具体情况如下:
1.出租人:国网租赁公司。
2.承租人:母公司。
3.租赁方式:售后回租。
4.融资金额:15 亿元。
5.租赁期限:6 年。
6.咨询服务费:3.2%,放款时一次性收取。
7.利息:年利率 4.17%,按季度后付。
8.融资成本:考虑手续费先收,此方案折算为可比银行流动资金
借款年化利率为 4.83%,比 6 年期银行借款基准利率 4.9%下浮 2%。
上述融资所获资金将全部用于置换存量流动资金借款及补充经
营资金缺口。
(二)哈热公司
本次拟将哈热公司持有的 8 号机组在形式上出售给国网租赁公
司,哈热公司进行租回经营,在机组租赁期满后,哈热公司按合同约
定 1000 元回购或直接取得设备。具体情况如下:
1.出租人:国网租赁公司。
2.承租人:哈热公司。
3.租赁方式:售后回租。
4.融资金额:5 亿元。
5.租赁期限:6 年。
6.咨询服务费:2.6%,放款时一次性收取。
7.利息:年利率 4.56%,按季度后付。
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8.融资成本:考虑手续费先收,此方案折算为可比银行流动资金
借款年化利率为 5.14%,比 6 年期银行借款基准利率 4.9%上浮 4.9%。
上述融资所获资金将全部用于置换存量流动资金借款及补充经
营资金缺口。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
公司当前的财务状况及部分国有银行缩减借款规模的连锁反应
以及过去两年借款结构的调整,导致公司近两年的资金接续压力较
大,为降低资金安全风险,拟开展还款期限较长、融资规模较大、使
用灵活且分期逐步还款的融资租赁业务,较适合公司增加授信储备,
提升资金供给安全水平。
五、备查文件
公司十届八次董事会会议决议。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
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