证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2021-013



           华电能源股份有限公司及控股子公司
                 开展融资租赁业务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司及控股子公司哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热

公司”）拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁公司”）
开展融资租赁业务，融资金额合计不超过 20 亿元。
 上述融资租赁不构成关联交易，已经公司十届八次董事会审议

通过，尚需提交公司股东大会审议。
     一、交易概述
   （一）交易基本情况
     为进一步拓展融资渠道，弥补资金缺口，保障资金安全，经与国
网租赁公司洽商，公司与哈热公司拟开展不超过 20 亿元融资租赁业
务。
   （二）已履行的审批程序
   该事项已经公司十届八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。本次交易不构成关联交易。
   二、交易对方介绍
   国网租赁公司成立于 2011 年 7 月 13 日，法定代表人为李国良，
注册资本 40.76 亿人民币，其中国网英大国际控股集团有限公司持股
75%，国家电网海外投资有限公司持股 25%。公司注册地为天津自贸
试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号 508-10，主营业务包括机械
设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租
赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务等。截至 2020 年
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12 月末，国网租赁公司总资产 1030 亿元，净资产 161 亿元，净利润
6 亿元。
   三、融资租赁业务方案
    (一）母公司
    本次拟将公司持有的哈热电厂 1×35 万千瓦机组及富热电厂 1×
35 万千瓦机组在形式上出售给国网租赁公司，公司进行租回经营，
在机组租赁期满后，公司按 1 元价格进行回购。具体情况如下：
    1.出租人：国网租赁公司。
    2.承租人：母公司。
    3.租赁方式：售后回租。
    4.融资金额：15 亿元。
    5.租赁期限：6 年。
    6.咨询服务费：3.2%，放款时一次性收取。
    7.利息：年利率 4.17%，按季度后付。
    8.融资成本：考虑手续费先收，此方案折算为可比银行流动资金
借款年化利率为 4.83%，比 6 年期银行借款基准利率 4.9%下浮 2%。
    上述融资所获资金将全部用于置换存量流动资金借款及补充经
营资金缺口。
     （二）哈热公司
    本次拟将哈热公司持有的 8 号机组在形式上出售给国网租赁公
司，哈热公司进行租回经营，在机组租赁期满后，哈热公司按合同约
定 1000 元回购或直接取得设备。具体情况如下：
    1.出租人：国网租赁公司。
    2.承租人：哈热公司。
    3.租赁方式：售后回租。
    4.融资金额：5 亿元。
    5.租赁期限：6 年。
    6.咨询服务费：2.6%，放款时一次性收取。
    7.利息：年利率 4.56%，按季度后付。
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    8.融资成本：考虑手续费先收，此方案折算为可比银行流动资金
借款年化利率为 5.14%，比 6 年期银行借款基准利率 4.9%上浮 4.9%。
    上述融资所获资金将全部用于置换存量流动资金借款及补充经
营资金缺口。
   四、本次交易的目的及对上市公司的影响
    公司当前的财务状况及部分国有银行缩减借款规模的连锁反应
以及过去两年借款结构的调整，导致公司近两年的资金接续压力较
大，为降低资金安全风险，拟开展还款期限较长、融资规模较大、使
用灵活且分期逐步还款的融资租赁业务，较适合公司增加授信储备，
提升资金供给安全水平。
   五、备查文件
   公司十届八次董事会会议决议。
   特此公告。


                                        华电能源股份有限公司
                                           2021 年 4 月 24 日




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