海南航空股份有限公司
600221
2010年第一季度报告600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1重要提示..........................................................................2
§2公司基本情况......................................................................2
§3重要事项..........................................................................3
§4附录..............................................................................5
1600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
李晓明
主管会计工作负责人姓名
谢叔峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
谢叔峰
公司负责人李晓明、主管会计工作负责人谢叔峰及会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)
63,453,033
59,343,425
6.93
所有者权益（或股东权益）(千元)
9,785,794
6,548,827
49.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.37
1.86
27.42
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)
708,796
-32.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.17
-42.08
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)
252,454
252,454
693.38
基本每股收益（元/股）
0.06
0.06
578.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.05
0.05
422.83
加权平均净资产收益率（%）
2.58
2.58
增加2.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.57
2.57
增加1.73个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
-177
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
937
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
35,650
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
351
合计
36,761
2600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
222,107
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
大新华航空有限公司
1,716,394,743
人民币普通股
海口美兰国际机场有限责任公司
431,424,451
人民币普通股
长江租赁有限公司
284,575,549
人民币普通股
AmericanAviationLDC
108,043,201
境内上市外资股
海航实业控股有限公司
90,181,000
人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金
18,362,854
人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金
16,786,634
人民币普通股
江月
15,293,386
人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金
11,499,742
人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融齐鲁2号
11,404,800
人民币普通股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1. 资产负债表变动说明
单位：千元 币种:人民币
项目
本报告期末余额
上年度期末余额
增减变化%
变动主要原因
其他应收款
160,690
108,590
48
主要为应收飞机租赁保证金及维修储备金增加所致
应付职工薪酬
130,149
215,349
-40
主要为报告期内支付去年计提的年终奖所致
资本公积
6,312,798
3,923,522
61
主要为报告期内收到定向募集资金所致
2. 利润表变动说明
单位：千元 币种:人民币
项目
本报告期末余额
上年度期末余额
增减变化%
变动主要原因
营业收入
4,675,120
3,426,976
36
主要为报告期内市场回暖，航空运输业务出现快速增长，以及机队规模扩大带来运输收入增长所致
销售费用
215,722
144,078
40
主要为报告期营业收入、旅客运输量上升产生的代理手续费和电脑订座费增加所致
营业利润
267,448
30,690
771
主要为报告期内市场回暖，航空运输业务出现快速增长，营业收益率提高所致
3600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
3. 现金流量表变动说明
单位：千元 币种:人民币
项目
本报告期末余额
上年度期末余额
增减变化%
变动主要原因
经营活动现金净流量
708,796
1,047,108
-32.31
主要为报告期内购买商品、支付劳务支付现金增加所致
投资活动现金净流量
2,074,712
-1034627
100.53
主要为报告期内募集资金流入所致
筹资活动现金净流量
660,390
2,023,613
-67.37
主要为报告内偿还借款增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司控股股东大新华航空有限公司增资扩股
公司控股股东大新华航空已于2010年1月8日完成增资扩股并取得新营业执照，大新华航空注册资本由人民币36.897956亿元增至60.08323967亿元。此次增资后，海南省发展控股有限公司仍为大新华航空第一大股东，持有大新华航空24.97%股权。此次增资后，公司控股股东和实际控制人均未发生变更。公司已于2010年1月13日披露了上述事项公司已于2010年1月13日披露了上述事项。
2、公司非公开发行A股发行完毕
公司向海南省发展控股有限公司和海航集团有限公司合计非公开发行595,238,094股A股，于2010年1月5日获得中国证监会核准，于2010年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记工作。公司已分别于2010年1月6日、2010年2月25日披露了上述事项。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2008年12月公司以172834.792万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航65%股权和海航酒店控股集团有限公司持有的科航公司30%股权。2009年4月，转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司作出承诺：北京科航09年净利润如果无法达到预测的8169万元，海航集团将按权益比例以现金方式补足净利润差额部分。
2009年北京科航大厦正式对外营业。因属经营初期，北京科航于2009年经营亏损3,503万元，与海航集团本年度利润承诺的缺口为11,672万元。相关差额公司计划于本年上半年全部收回。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程规定现金分红政策，报告期内公司未实施现金分红。
海南航空股份有限公司
法定代表人:李晓明
2010年4月29日
4600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位:海南航空股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
合并
公司母
项目
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
16,209,432
12,765,534
12,661,222
9,296,236
应收账款
349,369
317,608
557,770
507,064
预付款项
596,453
662,726
605,823
637,708
应收利息
12,479
12,479
748
748
应收股利
-
-
-
-
其他应收款
160,690
108,590
66,080
30,870
存货
333,648
256,652
330,314
254,088
流动资产合计
17,662,071
14,123,589
14,221,957
10,726,714
非流动资产：
可供出售金融资产
646,045
647,048
646,045
647,048
长期股权投资
624,873
622,317
4,420,937
4,418,422
投资性房地产
5,577,385
5,541,735
2,113,407
2,077,757
固定资产
29,544,078
29,120,201
23,443,352
22,957,822
在建工程
6,991,774
6,856,305
5,413,034
5,422,545
无形资产
209,844
210,899
102,058
102,570
商誉
328,865
328,865
-
-
长期待摊费用
213,705
222,561
183,962
192,818
其他非流动资产
1,654,393
1,669,905
1,243,074
1,258,586
非流动资产合计
45,790,962
45,219,836
37,565,869
37,077,568
资产总计
63,453,033
59,343,425
51,787,826
47,804,282
流动负债：
短期借款
17,045,446
16,165,526
11,861,924
11,356,882
交易性金融负债
6,735
7,016
6,735
7,016
应付票据
901,313
1,180,116
872,296
1,114,276
应付账款
3,110,214
3,380,667
5,381,579
5,567,443
预收款项
789,905
718,095
22,060
22,060
应付职工薪酬
130,149
215,349
73,864
131,808
应交税费
223,368
262,284
217,902
202,437
应付利息
185,297
99,097
129,217
91,186
应付股利
19,078
19,078
19,078
19,078
其他应付款
1,307,720
1,477,068
479,628
475,077
一年内到期的非流动负债
3,707,222
3,908,759
3,000,972
3,145,628
流动负债合计
27,426,447
27,433,055
22,065,255
22,132,891
非流动负债：
长期借款
22,784,180
22,385,449
17,219,686
16,820,955
递延收益
266,814
266,814
121,485
121,485
应付债券
5600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
长期应付款
1,965,817
1,501,581
1,762,114
1,297,878
专项应付款
20,000
20,000
-
-
递延所得税负债
520,918
520,918
97,976
97,976
其他非流动负债
29,927
29,928
29,929
29,929
非流动负债合计
25,587,656
24,724,690
19,231,190
18,368,223
负债合计
53,014,103
52,157,745
41,296,445
40,501,114
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
4,125,491
3,530,253
4,125,491
3,530,253
资本公积
6,312,798
3,923,522
6,282,589
3,893,313
盈余公积
169,098
169,098
169,098
169,098
未分配利润
-821,593
-1,074,046
-85,797
-289,496
归属于母公司所有者权益合计
9,785,794
6,548,827
10,491,381
7,303,168
少数股东权益
653,136
636,853
所有者权益（或股东权益）合计
10,438,930
7,185,680
10,491,381
7,303,168
负债和所有者权益（或股东权益）合计
63,453,033
59,343,425
51,787,826
47,804,282
公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:谢叔峰 会计机构负责人:谢叔峰
6600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位:海南航空股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
合并
母公司
项目
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、营业收入
4,675,120
3,426,976
3,281,437
2,374,115
减：营业成本
3,548,721
2,712,143
2,480,422
1,898,863
营业税金及附加
141,254
108,404
105,325
73,548
销售费用
215,722
144,078
137,249
106,472
管理费用
152,223
107,598
55,720
47,296
财务费用
387,958
326,167
337,987
230,249
资产减值损失
加：公允价值变动收益
35,650
35,650
投资收益
2,556
2,104
2,515
2,104
二、营业利润
267,448
30,690
202,899
19,791
加：营业外收入
2,371
4,032
970
3,428
减：营业外支出
1,083
871
170
258
三、利润总额
268,736
33,851
203,699
22,961
减：所得税费用
-
-
四、净利润
268,736
33,851
203,699
22,961
归属于母公司所有者的净利润
252,454
31,820
203,699
22,961
少数股东损益
16,282
2,031
-
-
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06
0.01
（二）稀释每股收益
0.06
0.01
公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:谢叔峰 会计机构负责人:谢叔峰 7600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位:海南航空股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
合并
母公司
项目
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4,259,512
3,408,401
3,900,979
2,279,784
收到的其他与经营活动有关的现金
929,867
702,221
675,679
434,269
经营活动现金流入小计
5,189,379
4,110,622
4,576,658
2,714,053
购买商品、接受劳务支付的现金
2,827,396
1,996,396
2,673,952
1,165,334
支付给职工以及为职工支付的现金
477,103
303,440
253,832
154,739
支付的各项税费
189,611
175,835
99,301
94,966
支付的其他与经营活动有关的现金
986,473
587,843
863,441
371,926
经营活动现金流出小计
4,480,583
3,063,514
3,890,526
1,786,965
经营活动产生的现金流量净额
708,796
1,047,108
686,132
927,088
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
2,987,000
2,987,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,335
3,332
投资活动现金流入小计
2,987,000
3,335
2,987,000
3,332
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
912,288
1,037,918
767,307
456,198
支付其他与投资活动有关的现金
44
投资活动现金流出小计
912,288
1,037,962
767,307
456,198
投资活动产生的现金流量净额
2,074,712
-1,034,627
2,219,693
-452,866
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金
7,888,313
7,529,221
5,764,890
5,190,030
收到其他与筹资活动有关的现金
5,122
5,122
筹资活动现金流入小计
7,888,313
7,534,343
5,764,890
5,195,152
偿还债务支付的现金
6,609,662
5,022,979
4,861,117
3,905,210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
416,724
329,952
299,956
283,910
支付其他与筹资活动有关的现金
201,537
157,799
144,656
60,283
筹资活动现金流出小计
7,227,923
5,510,730
5,305,729
4,249,403
筹资活动产生的现金流量净额
660,390
2,023,613
459,161
945,749
8600221 海南航空股份有限公司 2010 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
3,443,898
2,036,094
3,364,986
1,419,971
加：期初现金及现金等价物余额
10,348,355
6,002,936
7,710,809
2,500,188
六、期末现金及现金等价物余额
13,792,253
8,039,030
11,075,795
3,920,159
公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:谢叔峰 会计机构负责人:谢叔峰
9
