证券代码：600221、900945                       证券简称：海航控股、海控B股

                    海南航空控股股份有限公司

          公开发行2018年可续期公司债券（第五期）

                             票面利率公告

    本公司及其董事会全体人员承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公
告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2148 号文核准，海南航空控股
股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民币
50亿元可续期公司债券。本次债券采用分期发行方式，本期债券发行规模不超过
人民币14亿元（含14亿元）。

    2018年11月26日，发行人和主承销商华菁证券有限公司、联席主承销商华福
证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经
发行人和主承销商、联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面
利率为7.30%。

    发行人将按照上述票面利率于2018年11月27日面向合格投资者网下发行。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2018 年 11 月 23 日 刊 登 在 上 海 交 易 所 网 站 （
http://www.sse.com.cn）上的《海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续
期公司债券（第五期）发行公告》。




    特此公告。