证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2010-10

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    关于控股股东收购Friede Goldman United, Ltd.的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2010 年8 月10 日，公司接控股股东中国交通建设股份有限公司

    (股票代码：1800，下称“中交股份”)的通知，其于当日在香港联合

    交易所发布自愿性公告，主要内容如下:

    中交股份的全资子公司香港振华工程有限公司于2010年8月9日

    完成收购Friede Goldman United, Ltd.(下称“F&G”)100%的权益。

    收购标的

    F&G是是全球领先的海上钻井平台设计服务和装备供货商之一，

    是该行业的著名品牌企业，在升降式钻井平台方面的业务非常成功，

    在半潜式钻井平台设计领域也具有悠久的历史。

    目前全球超过10%的升降式钻井平台及超过20%的半潜式钻井平

    台由F&G 设计。在目前全球兴建的钻井平台当中，有25%的半潜式钻

    井平台和超过35%的升降式钻井平台由F&G 设计。大部分根据F&G

    设计而兴建的钻井平台也同时使用由F&G 供应的成套设备。

    F&G 于美国、欧洲和中国聘用超过90 人，2009 年的销售额和净

    利润分别达5,400 万美元和2,000 万美元，持有多项钻井平台设计的

    相关专利，其中包括非常成功的桩腿锁定系统和起重系统，并拥有丰

    富的专业知识、技术和庞大的技术数据库。收购对价

    此次收购F&G100%权益的总对价为125,000,000美元。

    收购动因

    此次收购交易是中交股份扩充海上重工实力的重要战略步骤。将

    海上开采装备的设计与制造融为一体，有利于提升企业竞争能力。

    在过去的几年，中交股份持有46.12%的子公司上海振华重工（集

    团）股份有限公司一直以发展海上重工业务为重点，在巩固其全球领

    先的港口机械制造业务的基础上，开创新的业务增长领域。此次收购

    将加强中交股份全球领先的初期设计实力，增强振华重工在详细设计

    工程以及设备制造领域的实力。因此，预期此次收购交易可大大提高

    向中国和国际客户提供复杂海上开采与建设解决方案的竞争力。中交

    股份同时认为在集团与F&G 之间将产生多个潜在的协同效应，例如振

    华重工的海上设备生产能力可以得到进一步利用。

    特此公告。

    上海振华重工(集团)股份有限公司

    2010 年8 月11 日