恒天凯马股份有限公司
900953
2013 年第一季度报告
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900953 恒天凯马股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 傅伟民
主管会计工作负责人姓名 郭云飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡亚萍
公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚
萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,349,555,965.15 4,011,278,499.22 8.43
所有者权益（或股东权益）(元) 981,620,276.39 976,625,123.80 0.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.5338 1.5260 0.51
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 102,730,740.22 87.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 87.22
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,373,518.68 4,373,518.68 -33.47
基本每股收益（元/股） 0.0068 0.0068 -33.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0113 -0.0113 -232.77
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0068 0.0068 -33.47
加权平均净资产收益率（%） 0.45 0.45 减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.74 -0.74 减少 1.30 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 457,864.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 9,923,220.69
补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,704.72
所得税影响额 -1,562,163.68
少数股东权益影响额（税后） -2,367,324.96
合计 11,596,301.07
3
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,500
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
严根才 1,842,010 境内上市外资股
王景青 1,438,501 境内上市外资股
中国恒天控股有限公司 1,379,900 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO
1,324,000 境内上市外资股
NOMINEES (H.K.) LTD.
朱旭东 1,117,600 境内上市外资股
王振彬 902,365 境内上市外资股
邢福荣 781,664 境内上市外资股
秦永春 572,500 境内上市外资股
曹群 562,000 境内上市外资股
向元坚 536,664 境内上市外资股
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
增减率 原因
项目 期末金额（元） 年初金额（元） 增减额（元）
（%）
应收账款 673,385,674.85 515,117,148.22 158,268,526.63 30.72 商品销售收款期延长，
期末应收款增加
长期股权投资 0.00 227,655.02 -227,655.02 -100.00 本期转让南昌市凯盛
工业有限公司股权
开发支出 8,320,661.76 3,413,656.23 4,907,005.53 143.75 本期开发投入增加
应付票据 224,980,992.47 101,847,000.00 123,133,992.47 120.90 本期货款支付采用票
据结算方式增加
预收款项 254,122,567.88 187,596,371.61 66,526,196.27 35.46 本期未到结算期的贸
易业务预收款增加
应付利息 449,858.34 341,850.00 108,008.34 31.60 期末计提银行借款利
息增加
应付股利 1,350,000.00 900,000.00 450,000.00 50.00 期末子公司尚未支付
的股利增加
专项储备 775,501.09 416,822.27 358,678.82 86.05 计提的安全生产费用
期末结余数增加
利润表
增减率 原因
项目 本期（元） 去年同期（元） 增减额（元）
（%）
资产减值损失 -5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 不适用 原单项计提坏账准备
的往来款已收回，风险
已全部释放
投资收益 -154,455.02 0.00 -154,455.02 不适用 转让南昌市凯盛工业
有限公司股权产生的
投资损失
营业利润 3,082,651.21 19,594,231.70 -16,511,580.49 -84.27 销售收入下降，人工及
运营成本上升致营业
利润下降
营业外收入 11,019,130.04 3,086,693.25 7,932,436.79 256.99 本期政府补助收入增
加
营业外支出 493,340.33 1,570,157.61 -1,076,817.28 -68.58 主要系本期事故赔偿
支出减少
利润总额 13,608,440.92 21,110,767.34 -7,502,326.42 -35.54 营业利润减少，利润总
额减少
净利润 9,849,621.00 16,947,114.84 -7,097,493.84 -41.88 利润总额减少，净利润
减少
5
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现金流量表
增减率 原因
项目 本期（元） 去年同期（元） 增减额（元）
（%）
经营活动产生的 102,730,740.22 54,871,001.43 47,859,738.79 87.22 增加应付票据结算、往
现金流量净额 来付现支出减少
投资活动产生的 -15,158,321.49 -51,370,343.34 36,212,021.85 不适用 本期购建固定资产、在
现金流量净额 建工程投资付现减少
筹资活动产生的 -108,147,041.74 -40,812,478.29 -67,334,563.45 不适用 主要系本期应付票据
现金流量净额 保证金增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司在 2012 年年度报告中披露了建行兖州支行诉山东华源山拖有限公司借款纠纷涉及
本公司担保一案（（2005）济民二初字第 49 号）。2013 年 3 月 26 日，本公司接到建设银行济宁
分行函件，2013 年 1 月，经山东省济宁市政府协调，该项债权已履行完毕，本公司担保责任和
相关资产保全措施全部解除。该担保事项对公司利益没有造成影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
行期限 严格履行
中国恒天集团有限 恒天集团避免与凯马 2010 年 8 月 16 日到
是 是
收购报告书 公司 股份同业竞争的承诺 2015 年 8 月 15 日
中所作承诺 中国恒天集团有限 规范和减少与上市公 2010 年 8 月 16 日，
否 是
公司 司关联交易的承诺 长期有效
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内不实施现金分红，利润用于弥补以前年度亏损。
恒天凯马股份有限公司
法定代表人:傅伟民
2013 年 4 月 27 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 455,103,431.12 401,363,618.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 212,016,812.47 167,292,134.46
应收账款 673,385,674.85 515,117,148.22
预付款项 215,975,279.76 179,381,246.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,123,684.09 65,745,009.88
买入返售金融资产
存货 806,929,267.37 765,532,612.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,913,359.62 33,756,278.00
流动资产合计 2,458,447,509.28 2,128,188,047.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 227,655.02
投资性房地产
固定资产 1,221,423,155.97 1,240,685,372.36
在建工程 202,897,774.85 174,608,726.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 455,431,099.64 461,119,277.98
开发支出 8,320,661.76 3,413,656.23
商誉
7
长期待摊费用
递延所得税资产 3,035,763.65 3,035,763.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,891,108,455.87 1,883,090,451.31
资产总计 4,349,555,965.15 4,011,278,499.22
流动负债：
短期借款 606,684,110.66 628,184,110.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 224,980,992.47 101,847,000.00
应付账款 1,331,275,092.28 1,174,301,991.37
预收款项 254,122,567.88 187,596,371.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,656,117.71 85,820,891.00
应交税费 18,312,771.32 19,363,799.27
应付利息 449,858.34 341,850.00
应付股利 1,350,000.00 900,000.00
其他应付款 285,720,421.71 281,163,784.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,125,406.62 2,125,406.62
流动负债合计 2,819,677,338.99 2,481,645,204.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 89,889,360.33 90,328,658.52
非流动负债合计 89,889,360.33 90,328,658.52
负债合计 2,909,566,699.32 2,571,973,863.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 548,628,279.36 548,365,324.27
减：库存股
8
专项储备 775,501.09 416,822.27
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -207,783,504.06 -212,157,022.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 981,620,276.39 976,625,123.80
少数股东权益 458,368,989.44 462,679,511.96
所有者权益合计 1,439,989,265.83 1,439,304,635.76
负债和所有者权益总计 4,349,555,965.15 4,011,278,499.22
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:郭云飞 会计机构负责人:胡亚萍
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,608,498.04 69,324,100.07
交易性金融资产
应收票据 2,090,000.00
应收账款
预付款项 300,000.00 300,000.00
应收利息
应收股利 37,646,000.00
其他应收款 126,018,927.72 136,813,475.32
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 409,245.50 409,245.50
流动资产合计 213,072,671.26 206,846,820.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 748,866,310.85 748,866,310.85
投资性房地产
固定资产 33,844,483.90 34,244,285.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 688,000.01 725,000.00
9
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 783,398,794.76 783,835,596.15
资产总计 996,471,466.02 990,682,417.04
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 180,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,110.00 52,110.00
预收款项
应付职工薪酬 6,397,082.43 5,140,736.43
应交税费 60,882.12 95,131.36
应付利息 449,858.34 341,850.00
应付股利
其他应付款 531,833.40 6,123,924.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 167,441,766.29 191,753,751.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 167,441,766.29 191,753,751.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 492,534,722.54 492,534,722.54
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -303,505,022.81 -333,606,057.39
所有者权益（或股东权益）合计 829,029,699.73 798,928,665.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 996,471,466.02 990,682,417.04
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:郭云飞 会计机构负责人:胡亚萍
10
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,555,757,691.54 1,660,469,056.90
其中：营业收入 1,555,757,691.54 1,660,469,056.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,552,520,585.31 1,640,874,825.20
其中：营业成本 1,444,049,331.20 1,535,483,542.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,777,757.11 1,536,496.32
销售费用 47,276,282.31 44,094,743.74
管理费用 54,878,386.40 51,850,820.02
财务费用 9,538,828.29 7,909,222.40
资产减值损失 -5,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -154,455.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,082,651.21 19,594,231.70
加：营业外收入 11,019,130.04 3,086,693.25
减：营业外支出 493,340.33 1,570,157.61
其中：非流动资产处置损失 281,117.61 117,809.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,608,440.92 21,110,767.34
减：所得税费用 3,758,819.92 4,163,652.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,849,621.00 16,947,114.84
归属于母公司所有者的净利润 4,373,518.68 6,573,610.95
少数股东损益 5,476,102.32 10,373,503.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0068 0.0103
11
（二）稀释每股收益 0.0068 0.0103
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,849,621.00 16,947,114.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,373,518.68 6,573,610.95
归属于少数股东的综合收益总额 5,476,102.32 10,373,503.89
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:郭云飞 会计机构负责人:胡亚萍
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 10,038,819.05 5,208,503.88
财务费用 2,506,146.37 2,113,758.55
资产减值损失 -5,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,646,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,101,034.58 -7,322,262.43
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,101,034.58 -7,322,262.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,101,034.58 -7,322,262.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:郭云飞 会计机构负责人:胡亚萍
12
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,443,505,347.50 1,542,195,918.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,502,062.65 28,424,070.62
收到其他与经营活动有关的现金 37,804,332.87 49,259,858.21
经营活动现金流入小计 1,499,811,743.02 1,619,879,847.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,240,095,280.25 1,355,022,918.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,695,405.00 101,421,891.02
支付的各项税费 23,203,367.74 19,210,740.17
支付其他与经营活动有关的现金 39,086,949.81 89,353,296.16
经营活动现金流出小计 1,397,081,002.80 1,565,008,846.25
经营活动产生的现金流量净额 102,730,740.22 54,871,001.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
73,200.00 670,384.62
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,200.00 670,384.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
15,231,521.49 45,440,727.96
付的现金
13
投资支付的现金 6,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,231,521.49 52,040,727.96
投资活动产生的现金流量净额 -15,158,321.49 -51,370,343.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,800,000.00
取得借款收到的现金 98,500,000.00 108,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 181,039.68
筹资活动现金流入小计 101,300,000.00 108,681,039.68
偿还债务支付的现金 117,000,000.00 137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,332,605.98 10,904,859.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,114,435.76 1,588,658.15
筹资活动现金流出小计 209,447,041.74 149,493,517.97
筹资活动产生的现金流量净额 -108,147,041.74 -40,812,478.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,574,623.01 -37,311,820.20
加：期初现金及现金等价物余额 308,950,409.33 342,789,888.63
六、期末现金及现金等价物余额 288,375,786.32 305,478,068.43
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:郭云飞 会计机构负责人:胡亚萍
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,748,048.67 2,794,016.00
经营活动现金流入小计 11,748,048.67 2,794,016.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,580,309.48 9,939,730.80
支付的各项税费 740.37 1,401,445.58
支付其他与经营活动有关的现金 1,721,039.19 13,384,026.24
经营活动现金流出小计 11,302,089.04 24,725,202.62
经营活动产生的现金流量净额 445,959.63 -21,931,186.62
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
611,050.00 742,390.98
付的现金
投资支付的现金 6,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 611,050.00 7,342,390.98
投资活动产生的现金流量净额 -611,050.00 -7,342,390.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 181,039.68
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 90,181,039.68
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,550,511.66 2,941,665.56
支付其他与筹资活动有关的现金 2,073.23
筹资活动现金流出小计 72,550,511.66 72,943,738.79
筹资活动产生的现金流量净额 -22,550,511.66 17,237,300.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,715,602.03 -12,036,276.71
加：期初现金及现金等价物余额 69,324,100.07 76,074,688.49
六、期末现金及现金等价物余额 46,608,498.04 64,038,411.78
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人:郭云飞 会计机构负责人:胡亚萍
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