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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-06
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云南云天化股份有限公司认股权证上市公告书 |
上交所公告，权证 |
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1、权证简称： 云化CWB1
2、交易代码： 580012
3、权证类别： 认股权证，即标的证券发行人发行的认股权证
4、行权方式： 欧式认股权证
5、行权简称： ES090307
6、行权代码： 582012
7、标的证券代码：600096
8、标的证券简称：云天化
9、权证数量： 5400万份
10、发行方式： 每手云天化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的54份认股权证
11、行权比例： 1：1，即一份认股权证可认购一股标的证券的A 股股票
12、行权价格： 18.23 元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行
13、结算方式： 证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的云天化无限售条件的A 股股票
14、本次认股权证上市数量：5400万份
15、上市日期： 2007年3月8日
16、权证存续期： 自认股权证上市之日起24个月
17、行权期间： 认股权证持有人可以在2009年2月23至2009年2月27日、2009年3月2日至2009年3月6日行权，行权期间停止交易
18、上市地点： 上海证券交易所（以下简称"上交所"）
19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20、保荐人： 西南证券有限责任公司
21、一级交易商： 东海证券有限责任公司
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2007-02-15
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分离交易可转债提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南云天化股份有限公司2007年1月29日发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)，目前本次发行的可转债托管手续已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。
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2007-02-02
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公布分离交易可转债网上资金摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上发行中签号于2007年2月1日产生，中签号码为：
649，849，449，249，049
7987，2987
439162
1553434，6553434，0734121
23858977，33725447
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均能认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
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2007-02-01
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公布分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南云天化股份有限公司发行100000万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：公司分离交易可转债)的网上、网下申购已于2007年1月29日结束。
公司分离交易可转债发行价格为每张100元，票面利率确定为1.20%。发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上优先配售14102.8万元(141028手)，占本次发行总量的14.10%。发行人原有限售条件A股流通股股东通过网下优先配售32614.1万元(326141手)，占本次发行总量的32.62%。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为15691.2万元(156912手)，占本次发行总量的15.69%，中签率为0.52013668%。本次发行最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为37591.90万元(375919手)，占本次发行总量的37.59%，配售比例为0.52013753%。
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2007-01-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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云南云天化股份有限公司于2007年1月26日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：按公司2006年12月31日的股本536089369股计算，每10股派4.00元(含税)。
三、通过关于公司2007年度日常关联交易事项的议案。
四、通过关于申请固定资产报废的议案。
五、通过关于计提固定资产减值准备的议案。
六、通过关于公司章程部分条款修改的议案。
七、通过关于调整公司监事会部分成员的议案。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议批准。
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2007-01-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 8,678,178,146.34 6,290,715,126.67
股东权益(不含少数股东权益) 2,799,487,789.40 2,671,781,285.10
每股净资产 5.2195 5.0530
调整后的每股净资产 5.1946 5.0271
2006年 2005年
主营业务收入 4,430,798,081.09 2,675,840,804.39
净利润 585,864,943.95 670,247,291.05
每股收益 1.09 1.27
净资产收益率(%) 20.93 25.09
每股经营活动产生的现金流量净额 1.36 1.80
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税)。
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2007-01-29
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公开发行分离交易的可转换公司债券提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况,停牌 |
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云南云天化股份有限公司公开发行10亿元分离交易的可转换公司债券于2007年1月29日进行网上及网下申购，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00；网下申购时间为9:30-15:00。
原股东按1:1的比例配售，配售代码为“704096”，配售简称为“云化配债”；社会公众投资者可以通过网上申购，申购代码为“733096”，申购简称为“云化发债”；机构投资者可以通过向保荐人(主承销商)传真网下申购订单进行申购。债券票面利率询价区间为1.20%-2.20%。
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2007-01-23
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公布认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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云南云天化股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]8号文核准。
公司本次发行100000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为6年；票面利率询价区间为1.20%-2.20%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的54份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；认股权证持有人有权在权证存续期间最后10个交易日行权；行权比例为1:1。本次发行所附每份权证的行权价格为人民币18.23元/股。
本次发行向原股东优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2007年1月26日)收市后登记在册的发行人A股股份数乘以1元，再按1000元1手转换成手数，不足1手部分按照精确算法原则取整；原股东可优先认购的数量上限为536350手(53635.03万元)，占本次发行数量的53.64%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年1月29日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原股东中无限售条件股东的优先认购部分通过上海证券交易所交易系统进行，认购代码为“704096”，认购名称为“云化配债”；有限售条件股东的优先认购部分通过网下认购的方式在保荐人(主承销商)处进行。
原股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次分离交易可转债优先配售剩余部分网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733096”，申购简称为“云化发债”，每个账户申购数量上限为100万手(100000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为100万手(100000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债不设持有期限制。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-06
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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云南云天化股份有限公司于2006年12月5日以传真表决方式召开四届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司(公司持有其57.6444%的股权，下称：CPIC)新建7.5万吨/年玻璃纤维池窑拉丝生产线一条，项目总投资8.5亿元。
二、通过关于增资 CPIC 的议案：CPIC 董事会同意以溢价方式增资扩股5500万美元，其中公司决定自筹资金以等值的人民币现金投资3000万美元。本次增资完成后，公司持有 CPIC 57.1365%的股权，仍为其第一大股东 |
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2006-12-02
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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云南云天化股份有限公司四届三次董事会审议同意投资1000万美元设立重庆和成材料有限公司。现因故新公司更名为重庆天勤材料有限公司 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600096)“云天化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,817,555,316.36 6,290,715,126.67
股东权益(不含少数股东权益) 2,737,542,413.95 2,671,781,285.10
每股净资产 5.1040 5.0530
调整后的每股净资产 5.0325 5.0271
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 290,738,712.73 591,648,535.00
每股收益 0.2783 0.9164
净资产收益率(%) 5.45 17.95 |
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2006-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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| (600096)“云天化”
云南云天化股份有限公司于2006年10月27日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、同意公司与重庆国际复合材料有限公司、富耀企业有限公司、Kordi先生及 Dughaither 先生共同投资设立重庆和成材料有限公司，注册资本为2000万美元，其中公司出资1000万美元，占新公司注册资本的50%。 三、通过公司2006年度新增日常关联交易的议案，现将预计2006年度新增的日常关联交易情况公告如下：
公司与云南云天化联合商务有限公司、云南-平浪恒通有限责任公司及云南云峰化学工业有限公司之间因购买原材料而形成交易，预计2006年度交易总金额为682.8万元；公司与云南天鸿化工工程股份有限公司之间因设备检修而形成交易，预计2006年度总金额为360万元；公司与云南盐化股份有限公司之间因购买原材料及销售产品而形成交易，预计2006年度交易总金额3950万元；公司与云南富瑞化工有限公司及云南天创科技有限公司之间因销售商品、产品而形成交易，预计2006年度交易总金额为545万元；公司控股股东云天化集团有限责任公司(下称：集团公司)的控股子公司云南天信融资担保有限公司为公司控股子公司提供信用借款担保额及费用，预计2006年度担保总金额为1亿元人民币及1000万美元、费用为50万元人民币及5万美元。 四、同意公司拟将集团公司企业债分配给公司控股子公司云南天安化工有限公司(公司持有其59.90%的股权，下称：天安化工)50万吨/年合成氨项目的4亿元企业债资金置换公司用自筹资金投入天安化工4.6亿元资本金中的4亿元。 五、同意公司自筹资金3900万元参与控股子公司云南天驰物流有限公司(注册资本600万元人民币，公司持有其85%股权，下称“天驰物流”)的增资扩股，云南金审广道商贸有限公司出资500万元参与增资。增资后，天驰物流更名为云南天驰金审物流有限公司(简称“天驰金审”)，天驰金审注册资本为5000万元人民币，公司持有天驰金审88.2%的股权。
六、通过调整公司财务总监的议案。
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G云天化”变为“云天化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-12
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公布关于可转换公司债券兑付兑息摘牌的公告 |
上交所公告，债券兑付,债券摘牌 |
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云南云天化股份有限公司发行的可转换公司债券“云化转债”至2006年9月9日到期。根据《公司可转换公司债券募集说明书》，现将“云化转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
“云化转债”票面年利率第三年为2.2%，即每手可转债面值1000元，利息为22元(含税)。
兑付债权登记日：2006年9月8日
兑付日：2006年9月15日 |
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2006-09-08
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公布关于可转换公司债券到期提示公告 |
上交所公告，债券兑付,债转股 |
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云南云天化股份有限公司发行的可转换公司债券“云化转债”将于2006年9月9日到期。现就有关事项公告如下：
一、根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张“云化转债”本金按面值100元兑付，利息2.2元(含税)，“云化转债”到期本息合计102.2元/张(利息含税)。债权登记日为2006年9月8日；兑付兑息日为2006年9月15日。
二、按照有关规定，“云化转债”已于2006年3月10日停止交易。停止交易
后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“云化转债”转换为“G云天化”，转股简称仍为“云化转股”，申报代码仍为“181096”。
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2006-08-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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云南云天化股份有限公司于2006年8月17日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案。
二、通过关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案 |
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2006-08-14
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公布关于可转换公司债券到期的第三次提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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云南云天化股份有限公司发行的可转换公司债券“云化转债”将于2006年9月9日到期。现就有关事项公告如下：
一、根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转换公司债券本金按面值100元兑付，每张可转换公司债券利息2.2元(含税)，“云化转债”到期本息合计102.2元/张(利息含税)。
二、按照有关规定，“云化转债”已于2006年3月10日停止交易。停止交易
后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“云化转债”转换为“G云天化”，转股简称仍为“云化转股”，申报代码仍为 “181096” |
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2006-08-10
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公布关于可转换公司债券到期的 |
上交所公告，债转股 |
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| 第二次提示公告
云南云天化股份有限公司发行的可转换公司债券“云化转债”将于2006年9月9日到期。现就有关事项公告如下：
一、根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转换公司债券
本金按面值100元兑付，每张可转换公司债券利息2.2元(含税)，“云化转债”到期本息合计102.2元/张(利息含税)。
二、按照有关规定，“云化转债”已于2006年3月10日停止交易。停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“云化转债”转换为“G云天化”，转股简称仍为“云化转股”，申报代码仍为“181096” |
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2006-08-10
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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云南云天化股份有限公司2006年中期报告及摘要已于2006年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，经核对，现将部分内容予以更正。其中，中期报告摘要2.2.1“主要会计数据和财务指标”表中的报告期净利润原空白改为342199162.08。其余更正内容及更正后的2006年中期报告全文及摘要详见2006年8月10日上海证券交易所网站 |
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2006-08-08
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公布关于可转换公司债券到期的首次提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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云南云天化股份有限公司发行的可转换公司债券“云化转债”将于2006年9月9日到期。现就有关事项公告如下：
一、根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转换公司债券本金按面值100元兑付，每张可转换公司债券利息2.2元(含税)，“云化转债”到期本息合计102.2元/张(利息含税)。
二、按照有关规定，“云化转债”已于2006年3月10日停止交易。停止交易
后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“云化转债”转换为“G云天化”，转股简称仍为“云化转股”，申报代码仍为“181096” |
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600096、100096)“G云天化、云化转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,823,375,536.86 6,290,715,126.67
股东权益(不含少数股东权益) 2,587,292,340.14 2,671,781,285.10
每股净资产 4.8253 5.0530
调整后的每股净资产 4.7670 5.0271
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,190,484,700.86 1,319,287,930.05
净利润 342,199,162.08 331,590,818.09
扣除非经常性损益后的净利润 336,950,047.31 332,870,946.29
每股收益 0.6382 0.6392
净资产收益率(%) 13.23 14.62
经营活动产生的现金流量净额 300,909,822.27 592,274,065.69 |
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2006-08-01
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《云南云天化股份有限公司股东大会议事规则(修改稿)》
2、审议《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案》；
3、审议《关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2006-08-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南云天化股份有限公司于2006年7月28日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司股东大会议事规则》。
董事会决定于2006年8月17日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-07-05
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2006年6月30日收盘，已有407985000元云南云天化股份有限公司发行的“云化转债”转换成公司股票“G云天化”，本季度转股数为99053股，累计转股股数为75044025股，占公司总股本的14.00%；尚有2015000元的“云化转债”未转股，占“云化转债”发行总量的0.49%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 2006年3月31日 本季度增加 2006年6月30日
非流通股 348636340 -348636340 0
限售流通股 0 326141977 326141977
流通股 187453029 22593416(含股改送股22494363股) 210046445
合 计 536089369 99053 536188422
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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云南云天化股份有限公司于2006年6月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、未通过云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案。
二、未通过关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案。
四、通过关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过修订公司章程的议案 |
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2006-06-19
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公布召开2006年第二次临时股东大会的通知提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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云南云天化股份有限公司董事会决定于2006年6月23日13:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738096”；投票简称为“云化投票” |
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2006-06-08
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》
2、审议《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案》；
3、审议《关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案》；
4、审议《关于审议将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》；（逐项审议）
5、审议《关于审议本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《云南云天化股份有限公司董事会议事规则》；
9、审议《云南云天化股份有限公司监事会议事规则》； |
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2006-06-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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云南云天化股份有限公司于2006年6月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张嘉庆为公司第四届董事会董事长。
二、聘任刘和兴为公司总经理。
三、聘任冯驰为公司第四届董事会秘书、曹再坤为公司第四届董事会证券事务代表。
四、通过公司控股股东云天化集团有限责任公司(下称：云天化集团)债券募集资金用于公司项目建设的议案：云天化集团经国务院批准，国家发改委有关文件批复，于2006年4月28日成功向社会公开发行10亿元“2006年云天化集团有限责任公司债券”，云天化集团根据债券募集资金投向分配给公司4.5亿元，其中4亿元用于公司控股子公司云南天安化工有限公司(公司控股比例为59.9%，下称：天安化工)50万吨/年合成氨项目，0.5亿元用于公司2万吨/年聚甲醛技改项目，债券期限十五年，即2006年4月28日-2021年4月28日，年利率4.05%，采用固定利率，采取单利按年计息，不计复利。根据云天化集团债券本金及发行费用分配表，本次分配给公司的债券需承担相应的发行费11369418.75元。该事项构成关联交易。
五、通过云天化集团控股子公司云南天信融资担保有限公司(下称：天信融资)向天安化工提供贷款担保的议案：由天信融资为天安化工向中国银行云南省分行贷款1亿元人民币和1000万美元提供贷款担保，天信融资与中国银行云南省分行签订了有关《保证合同》，担保金额1亿元人民币和1000万美元，担保期限10年，年担保费率为借款金额的0.5%。该事项构成关联交易。
六、通过公司关于将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案：本次拟发行分离交易的可转换公司债券不超过人民币10亿元；按面值发行，每张面值人民币100元，共发行不超过1000万张债券，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发，不超过9千万份；债券期限自分离交易的可转换公司债券发行之日起6年。本次发行采取向原股东优先配售，余额及原股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。债券利率和认股权证行权价格将采用市场化定价方式产生，由发行人与主承销商根据询价结果确定。
七、通过关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
九、通过修订公司章程的议案。
十、选举张国卿为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2006年6月23日13:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738096”；投票简称为“云化投票”。
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