中国服装股份有限公司出售资产公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    本公司将拥有的新丝路模特经纪有限公司（以下简称“新丝路”）50%的股权转让给自然人李小白，股权交易价格为人民币595万元，本次交易不构成关联交易。
    上述交易事项已于2006年11月17日经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
    二、交易对方的情况介绍
    自然人姓名：李小白
    身份证号：110101195705014059
    住址：北京市朝阳区安慧里1区18号楼201号
    三、交易标的基本情况
    （一）、本次交易标的为本公司拥有的新丝路50%的股权。
    1、新丝路基本情况：
    新丝路成立日期：1992年01月28日
    企业法人营业执照注册号：1101011500361
    住所：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心商城L3层02号
    法定代表人：李小白
    注册资本：100万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：服装表演；模特代理业务；服装表演技术转让、咨询和技术培训；服装、饰品的设计制作。
    转让前新丝路股权结构：
                      股东名称             出资金额（元）      所占比例
               中国服装股份有限公司           500,000.00         50％
                       李小白                 400,000.00         40％
                       汪桂花                  50,000.00          5％
                       李建英                  50,000.00          5％
                        合计                 1,000,000.00        100%
    本次出售的股权不存在抵押、质押、担保及其他任何限制此次转让的情况，亦无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
    （二）、审计情况
    北京兴华会计师事务所有限责任公司对新丝路模特经纪有限公司2005年度及2006年10月31日的资产负债表、2006年1-10月的利润表以及2006年1-10月的现金流量表,出具了（2006）京会兴审字第1-537号审计报告，主要数据如下：
                                                           金额单位：元
                 项目              2006．10．31      2005．12．31
                 资产总额             7,938,291.49      9,073,926.86
                 负债总额             6,956,953.28      8,306,396.05
                 净资产                 981,338.21        767,530.81
                 主营业务收入        14,471,004.62     18,197,387.60
                 主营业务利润         3,073,536.44      4,528,915.58
                 净利润                 213,807.40         38,488.73
    （三）、评估情况：
    中商资产评估有限责任公司对新丝路因股权转让而涉及到的企业整体资产价值进行了评估，出具了中商评报字[2006]第1086号评估报告，具体如下：
    评估基准日：2006年10月31日
    评估方法：收益现值法
    收益现值法是以未来若干年度内的收益作为价值依据，经采用适当折现率折现后加总得出企业的整体资产价值。其计算公式:
     n    Rt      A
    P=∑——+———
     t=1(1+r)t    r(1+r)n
    式中：P为企业整体价值；r为折现率；t为预测年度；Rt为第t年净收益；n为有确定收益的预期年限；A为第t年以后的净收益年金。
    评估结果如下：新丝路模特经纪有限公司的企业整体价值评估结果为993万元。
    四、交易的主要内容及定价情况
    1、交易的主要内容
    （1）转让价格：新丝路50%的股权转让价格为595万元
    （2）付款方式：自协议生效后10天内，李小白向公司支付股权转让价款总额。
    （3）协议生效时间：自协议双方签字盖章之日起生效。
    2、定价依据
    本次新丝路50%的交易价格为595万元，定价原则是按照北京兴华会计师事务所审计新丝路净资产，结合中商资产评估有限责任公司的评估结果，由双方协商确定。
    五、涉及出售的其他安排
    本次出售资产不涉及其他人员安置、土地租赁等其他安排。本次出售所得款项将用于补充公司流动资金。
    六、出售资产的目的及对公司的影响
    本次资产转让有利于优化公司的资产结构，提升公司核心竞争力。本次股权转让不涉及本公司合并报表范围的变更。本次交易产生股权转让收益约545万元。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
    2、公司与李小白签署的股权转让协议书；
    3、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2006）京会兴审字第1-537号审计报告；
    4、中商资产评估有限责任公司出具的中商评报字[2006]第1086号评估报告。
    特此公告。
    中国服装股份有限公司董事会
    二○○六年十一月十七日