1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司独立董事游贞义女士因公出差，未出席本次审议季报的董事会会议，书面委托公司独立董事盛毅先生参会并代为表决。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长杨肇基先生,主管会计工作负责人总经理黄建勇先生,会计机构负责人（会计主管人员）杜培明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 水井坊 变更前简称(如有) G全兴
股票代码 600779
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宗俊 王成兵
联系地址 成都市人民中路二段68号公司董事办 成都市人民中路二段68号公司董事办
电话 (028)86252847 (028)86252847
传真 (028)86695460 (028)86695460
电子信箱 qxdsb@quanxing.com.cn qxdsb@quanxing.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
（％）
总资产(元) 1,932,885,680.85 1,722,242,493.79 12.23
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,111,168,172.77 1,125,200,546.16 -1.25
每股净资产(元) 2.27 2.30 -1.30
调整后的每股净资产(元) 2.22 2.29 -3.06
年初至报告期期末 本报告期比上年
报告期(7-9月)
(1-9月) 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 65,444,242.22 -8,635,514.56 224.31
每股收益(元) 0.04 0.11 33.33
增加0.42个百
净资产收益率(%) 1.75 4.93
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.45个百
1.76 4.96
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
334,011.64
各项营业外收入、支出
股权投资差额摊销 -599,762.52
合计 -265,750.88
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 176,673,792.34 155,129,103.40 105,430,296.52 92,912,683.55
减：主营业务成本 39,432,064.14 40,679,934.20 57,011,653.89 52,754,884.29
主营业务税金及附加 23,787,204.82 26,880,060.34 22,723,240.60 24,870,921.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 113,454,523.38 87,569,108.86 25,695,402.03 15,286,877.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,134.31 14,763,342.99 5,134.31 14,763,342.99
减:营业费用 34,493,617.32 44,020,727.24 218,540.95 12,966.29
管理费用 16,037,704.69 15,142,794.18 8,458,596.45 11,040,468.93
财务费用 5,628,776.58 6,427,290.00 4,596,889.49 3,449,788.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 57,299,559.10 36,741,640.43 12,426,509.45 15,546,997.23
加：投资收益（损失以“-”号填列） 65,954.25 609,496.03 23,339,238.87 3,640,926.45
补贴收入
营业外收入 125,780.06 366,235.45 10,896.00 690,835.45
减：营业外支出 7,891.56 27,960.13 2,039.13 780.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 57,483,401.85 37,689,411.78 35,774,605.19 19,877,979.13
减：所得税 37,887,715.14 23,119,610.34
减：少数股东损益 161,014.68 82,825.28
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 19,434,672.03 14,486,976.16 35,774,605.19 19,877,979.13
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 499,623,192.35 418,987,358.38 283,535,652.90 212,595,666.61
减：主营业务成本 117,026,429.97 94,176,202.60 154,685,979.81 120,126,603.17
主营业务税金及附加 69,510,867.37 64,164,816.54 65,067,772.19 59,076,700.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 313,085,895.01 260,646,339.24 63,781,900.90 33,392,363.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 24,589.64 14,857,398.75 24,589.64 14,857,398.75
减:营业费用 117,658,655.41 90,356,110.94 808,377.57 205,176.44
管理费用 50,120,929.73 61,310,742.50 30,971,021.03 35,757,085.99
财务费用 16,342,836.17 15,878,024.75 14,573,234.97 7,013,426.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 128,988,063.34 107,958,859.80 17,453,856.97 5,274,072.77
加：投资收益（损失以“-”号填列） 873,703.72 776,150.32 44,844,563.38 45,323,365.37
补贴收入
营业外收入 342,003.20 2,252,141.24 18,296.00 1,020,701.24
减：营业外支出 7,991.56 72,854.45 2,139.13 26,747.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 130,195,778.70 110,914,296.91 62,314,577.22 51,591,391.96
减：所得税 75,578,902.07 67,973,726.58
减：少数股东损益 -187,554.64 275,269.53
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 54,804,431.27 42,665,300.80 62,314,577.22 51,591,391.96
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国工商银行－开元证券投资基金 8,684,390 人民币普通股
中原证券股份有限公司 6,178,141 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 3,199,852 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 2,447,819 人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA
1,999,877 人民币普通股
GATES FOUNDATION
欧坤明 1,161,100 人民币普通股
蒋红浪 907,200 人民币普通股
博策酒店管理（北京）有限公司 815,200 人民币普通股
李桂香 796,541 人民币普通股
赵恩明 795,000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司在“国庆节”、“中秋节”到来之前，采取积极灵活和贴近市场的营销手段，精心组织节日市场供应，加大了礼品装水井坊酒的促销力度，扩大了高端白酒市场占有份额。同时，通过不断夯实市场基础工作，全兴品牌系列产品已实现恢复性增长，全兴520等新产品深受消费者喜爱，销量迅速扩大，并被评为06年四川省酒品包装评比第一名。1-9月，公司实现主营业务收入49,962.32万元、主营业务利润31,308.59万元、净利润5,480.44万元，分别比去年同期增长19.25%、20.12%、28.45%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
酒业 494,082,276.14 113,896,453.57 76.95
分产品
高档酒 460,719,388.64 83,986,786.46 81.77
中低档酒 33,362,887.50 29,909,667.11 10.35
其中:关联交易 763,608.00 309,754.60 59.44
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司主营业务中酒业季节性特征较明显，每年年末、年初为市场销售旺季，其余时间为市场销售淡季。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:万元
大股东及其附属企业非经营性
占用上市公司资金的余额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
年初 期末
现金清偿 6,324.05 2006年6月
8,846 0
红利抵债清偿 2,521.95 2006年6月
清欠进展情况：
2006年初,本公司大股东四川成都全兴集团有限公司占用上市公司资金余额为8846万元,系受让上市公司药业资产而尚未支付的股权转让尾款所致。2006年6月，本公司收到控股股东四川成都全兴集团有限公司划来川药股权转让尾款人民币陆仟叁佰贰拾肆万零肆佰陆拾贰元贰角捌分；同时本公司在2005年度利润分配中直接用控股股东应分红利抵付了川药股权转让尾款人民币贰仟伍佰贰拾壹万玖仟伍佰叁拾柒元柒角贰分。至此，公司控股股东已全部偿还所欠公司川药股权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元，公司彻底完成了清欠工作。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东
特殊承诺 承诺履行情况
名称
在股改方案实施后的10年内的任意时点，不通
自股权分置改革方案实施之日起至本报
过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全
告披露日，四川成都全兴集团有限公司
兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售
未出售或转让其所持有的公司股份。
股票的全部收入直接划归全兴股份所有。
四川 2006年6月13日，公司刊登了2005年
成都 度分红派息实施公告：以2005年末股本
在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度股
全兴 总数488,545,698股为基数，每10股派
东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每年现
集团 送现金红利1.30元(含税)，计
金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利
有限 63,510,940.74元，余3,053,338.48元
润的90%。
公司 结转以后年度分配。分红比例未低于承
诺要求。
对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权利
限制不能支付对价或因不同意本次股改方案而不
愿支付对价的非流通股股东，同意以其所持股份
先代其支付对价，被垫付的非流通股东在办理其
认真履行承诺,无违反相关事项的情况。
所持有的非流通股份上市流通时，应先征得代其
支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司
董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申
请。
截止公司股权分置改革说明书签署日，全兴集团
购买本公司所持有的四川制药股权应支付的股权
价款，尚有尾款8846万元未付完，全兴集团书
面承诺在2006年12月31日前用现金全部结
清。如果届时尚未付完，则全兴集团在2007年
1月10日前发布关于追加送股的股权登记日公
告，并在登记日之后的5个交易日内，由全兴集
团向股权登记日登记在册的除全兴集团以外的股
2006年6月27日，四川成都全兴集团有
东实施追加送股，追加送股的股份总数为
限公司一次性全部偿还所欠公司川药股
9565644股（相当于按照股权分置改革前流通股
权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万
191312880股每10股追送0.5股，如期间公司
元。至此，公司彻底完成了清欠工作。
总股本由于公司送股、资本公积金转增股本等原
因发生变化，则所追送的股份数量进行相应调
整）。自本次股权分置改革方案实施日起，用于
追送的9565644股股份由证券登记公司实行临时
保管，届时，如果全兴集团违反其承诺，将委托
中国证券登记结算公司上海分公司无偿划转过户
该部分股份。若以上追送股份实施，全兴集团应
付清8846万元尾款的责任并不因此而解除。
本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关协
议，向本公司无偿转让6项专利、3大品牌系列
商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用
权，同时将该遗址重点文物的管理权和保护性开
发利用权移交给本公司。全兴集团承诺及时办理 在全兴股份公司股改通过后，全兴集团
作为本次股改对价以外的专利、商标、“水井街 已立即将相关协议报告和资料提交给了
酒坊遗址”核心区域的土地使用权等无形资产的 政府相关部门，有关手续尚在办理中。
产权变更手续及重点文物管理权和保护性开发利
用权的移交在国家文物管理局的备案手续，并承
诺在未办妥以上事项的法定手续前不转让所持有
的股份。
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
四川水井坊股份有限公司
法定代表人：杨肇基
2006年10月30日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 310,595,551.82 378,111,382.17 154,398,657.01 161,554,848.98
短期投资
应收票据 59,838,880.00 51,316,000.00 81,639,000.00 85,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 96,282,551.10 66,624,931.98 11,037,751.11 2,694,298.59
其他应收款 157,219,198.25 176,643,505.47 174,941,522.13 180,759,479.32
预付账款 3,683,173.80 2,962,953.67 4,289,520.54 2,478,267.82
应收补贴款
存货 905,546,712.95 650,096,949.30 605,808,450.71 604,993,570.26
待摊费用 768,339.34 1,239,869.35 720,392.18 1,129,183.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,533,934,407.26 1,326,995,591.94 1,032,835,293.68 1,039,109,648.35
长期投资：
长期股权投资 82,167,453.49 73,293,953.04 896,534,736.61 838,117,776.98
长期债权投资
长期投资合计 82,167,453.49 73,293,953.04 896,534,736.61 838,117,776.98
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 423,364,058.02 422,817,173.70 395,451,859.23 394,926,092.19
减：累计折旧 250,806,708.27 238,897,677.99 242,679,431.96 231,634,712.76
固定资产净值 172,557,349.75 183,919,495.71 152,772,427.27 163,291,379.43
减：固定资产减值准备 368,648.97 368,648.97 368,648.97 368,648.97
固定资产净额 172,188,700.78 183,550,846.74 152,403,778.30 162,922,730.46
工程物资
在建工程 77,288,616.13 76,443,728.81 73,747,742.64 72,918,430.32
固定资产清理
固定资产合计 249,477,316.91 259,994,575.55 226,151,520.94 235,841,160.78
无形资产及其他资产：
无形资产 67,063,899.83 61,401,206.16 66,954,945.66 61,277,139.49
长期待摊费用 242,603.36 557,167.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 67,306,503.19 61,958,373.26 66,954,945.66 61,277,139.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,932,885,680.85 1,722,242,493.79 2,222,476,496.89 2,174,345,725.60
流动负债：
短期借款 466,499,980.00 406,796,000.00 346,000,000.00 313,900,000.00
应付票据
应付账款 33,944,213.15 38,270,549.25 26,601,663.93 37,605,495.40
预收账款 61,732,195.11 70,336,449.04 631,219,263.87 608,610,116.28
应付工资 78,098.14 393,661.14 70,416.14 72,816.14
应付福利费 9,833,713.28 10,334,385.94 3,702,200.76 4,847,128.07
应付股利 2,972,456.55 2,122,732.00 2,972,456.55 2,122,732.00
应交税金 32,713,066.84 24,330,455.20 -1,324,976.46 13,519,083.77
其他应交款 873,322.20 1,869,099.86 584,925.64 1,144,114.60
其他应付款 180,290,720.55 37,188,667.11 70,387,614.33 43,739,079.77
预提费用 21,909,571.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 810,847,337.42 591,641,999.54 1,080,213,564.76 1,025,560,566.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 811,147,337.42 591,941,999.54 1,080,513,564.76 1,025,860,566.03
少数股东权益 10,570,170.66 5,099,948.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00 488,545,698.00 488,545,698.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 488,545,698.00 488,545,698.00 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 400,525,820.93 405,851,670.30 400,525,820.93 405,851,670.30
盈余公积 164,238,898.64 164,238,898.64 102,204,654.98 102,204,654.98
其中：法定公益金 53,746,299.54 53,746,299.54 33,068,218.32 33,068,218.32
未分配利润 57,857,755.20 66,564,279.22 150,686,758.22 151,883,136.29
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
1,111,168,172.77 1,125,200,546.16 1,141,962,932.13 1,148,485,159.57
计
负债和所有者权益（或股东权
1,932,885,680.85 1,722,242,493.79 2,222,476,496.89 2,174,345,725.60
益）总计
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 584,769,885.13 430,570,307.29
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 41,987,020.48 21,710,791.32
现金流入小计 626,756,905.61 452,281,098.61
购买商品、接受劳务支付的现金 165,409,160.66 116,319,927.75
支付给职工以及为职工支付的现金 39,151,873.89 30,809,773.70
支付的各项税费 225,690,495.23 112,907,369.48
支付的其他与经营活动有关的现金 205,140,890.39 173,143,436.61
现金流出小计 635,392,420.17 433,180,507.54
经营活动产生的现金流量净额 -8,635,514.56 19,100,591.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 219,102,988.35 219,404,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 551,569.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14,000.00 4,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 6,387,895.93 1,043,850.83
现金流入小计 225,504,884.28 221,003,420.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,838,388.06 8,742,328.06
投资所支付的现金 21,844,775.00 14,333,781.20
支付的其他与投资活动有关的现金 238,374,490.02 183,050,000.00
现金流出小计 269,057,653.08 206,126,109.26
投资活动产生的现金流量净额 -43,552,768.80 14,877,311.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 570,135,930.00 316,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 570,135,930.00 316,000,000.00
偿还债务所支付的现金 510,431,950.00 283,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,640,771.42 73,161,928.03
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,390,755.57 72,166.53
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 585,463,476.99 357,134,094.56
筹资活动产生的现金流量净额 -15,327,546.99 -41,134,094.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,515,830.35 -7,156,191.97
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 54,804,431.27 62,314,577.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -187,554.64
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,056,595.68 -1,794,329.81
固定资产折旧 12,258,339.04 11,208,183.05
无形资产摊销 1,725,233.83 1,710,121.33
长期待摊费用摊销 314,563.74
待摊费用减少（减：增加） 471,530.01 408,791.20
预提费用增加（减：减少） 21,909,571.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 2,039.13 2,039.13
财务费用 12,565,992.84 12,462,001.64
投资损失（减：收益） -873,703.72 -44,844,563.38
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -30,632,404.36 -814,880.45
经营性应收项目的减少(减：增加) 54,504,057.95 3,084,614.90
经营性应付项目的增加(减：减少) -134,441,015.57 -24,635,963.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,635,514.56 19,100,591.07
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 310,595,551.82 154,398,657.01
减：现金的期初余额 378,111,382.17 161,554,848.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,515,830.35 -7,156,191.97
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
四川水井坊股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2006年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2003年修订）的要求，我们作为董事和高级管理人员在全面了解和审核了公司2006年第三季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年第三季度报告公允地反映了公司三季度财务状况和经营成果。我们保证公司2006年第三季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全体董事、高级管理人员签字：
杨肇基 陈 可 黄建勇 多增强 游贞义 盛毅 李贤福
王仲滋 薛常有 赖登燡 李溢中 杜培明 徐斌 鲍雨
许勇 张宗俊
二00六年十月三十日
