股票简称:兔宝宝 股票代码:002043 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见,监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 兔宝宝 股票代码 002043 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 投资者关系管理负责人 姓 名 徐俊 徐俊 浙江省德清县武康镇永安街199号建 浙江省德清县武康镇永安街199号建 联系地址 行10楼 行10楼 电 话 0572-8665709 0572-8665709 传 真 0572-8067823 0572-8067823 电子信箱 dehua_ss@dhwooden.com dehua_ss@dhwooden.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 2006年9月30日 2005年12月31日 增减幅度(%) 总资产 734,923,235.64 656,117,780.56 12.01 股东权益(不含少数股东权益) 369,897,611.71 359,104,393.74 3.01 每股净资产 3.03 2.94 3.06 调整后的每股净资产 3.02 2.94 2.72 2006年7-9月 比上年同期增减(%)2006年1-9月 比上年同期增减(%) 主营业务收入 206,243,654.73 33.94 588,150,368.45 24.73 净利润 7,617,216.75 35.06 22,993,217.97 11.88 经营活动产生的现金流量净额 88,642,966.48 - 159,776,664.62 - 每股收益 0.06 20.00 0.19 11.76 每股收益(注) 0.06 - 0.19 - 净资产收益率 2.06% 增加0.45个百分点 6.22% 增加0.36个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 2.10% 增加0.57个百分点 6.26% 增加0.52个百分点 收益率 注:经营活动产生的现金流量净额2005年7-9月为-19,350,271.07元,2005年1-9月为-16,409,737.27元。 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 31,514.35 营业外收入 474,711.04 营业外支出 831,607.74 补贴收入 76,532.00 小计 -248,850.35 减:所得税影响数额 -51,012.72 少数股东损益 -29,143.71 合 计 -168,693.92 注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算 2.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2006年9月30日 单位:(人民币)元 期末数 上年度末数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 152,263,910.29 75,607,416.51 178,486,093.13 151,614,572.11 短期投资 应收票据 482,757.50 368,857.50 应收股利 12,067,472.16 3,435,618.51 应收利息 应收账款 111,709,685.69 18,089,743.90 70,222,145.40 30,996,227.70 其他应收款 428,059.51 34,302,803.44 2,898,855.65 511,987.28 预付账款 41,047,802.57 23,866,313.33 7,797,998.44 2,817,957.95 应收补贴款 393,754.08 393,754.08 存货 159,913,648.65 107,090,850.42 136,731,701.03 69,935,300.36 待摊费用 643,937.12 254,326.41 994,369.20 770,304.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 -26,378.28 流动资产合计 466,857,177.13 272,041,537.75 397,131,162.85 260,081,968.74 长期投资: 长期股权投资 19,953,758.62 153,495,555.16 10,898,825.71 88,419,851.07 长期债权投资 长期投资合计 19,953,758.62 153,495,555.16 10,898,825.71 88,419,851.07 合并价差 19,953,758.62 10,898,825.71 固定资产: 固定资产原价 289,267,012.96 122,687,760.69 281,195,315.05 108,799,492.81 减:累计折旧 98,173,764.98 37,111,549.50 90,164,116.81 33,766,760.23 固定资产净值 191,093,247.98 85,576,211.19 191,031,198.24 75,032,732.58 减:固定资产减值准备 1,154,121.49 1,154,121.49 1,154,121.49 1,154,121.49 固定资产净额 189,939,126.49 84,422,089.70 189,877,076.75 73,878,611.09 工程物资 在建工程 38,467,065.35 35,545,196.32 37,867,105.94 36,525,789.21 固定资产清理 固定资产合计 228,406,191.84 119,967,286.02 227,744,182.69 110,404,400.30 无形资产及其他资产: 无形资产 794,200.00 长期待摊费用 21,808.83 其他长期资产 18,911,908.05 20,321,800.48 无形资产及其他资产合计 19,706,108.05 20,343,609.31 递延税项: 递延税款借项 资产总计 734,923,235.64 545,504,378.93 656,117,780.56 458,906,220.11 流动负债: 短期借款 74,168,282.54 14,168,282.54 179,120,013.58 52,554,482.00 应付票据 211,500,000.00 137,500,000.00 7,900,000.00 6,700,000.00 应付账款 34,912,619.54 15,337,371.34 42,467,430.42 29,275,648.02 预收账款 5,937,348.87 2,070,264.99 3,297,651.82 1,816,882.30 应付工资 4,879,163.66 2,999,674.25 6,746,653.07 4,903,294.95 应付福利费 535,966.83 12,180.93 245,707.15 12,180.93 应付股利 377,284.55 应交税金 793,331.33 712,102.12 1,229,020.05 1,569,738.11 其他应交款 133,083.21 64,348.33 33,748.77 其他应付款 7,098,172.97 2,788,735.27 22,974,912.26 2,477,816.92 预提费用 2,566,875.15 1,967,717.70 597,665.54 351,864.57 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 342,902,128.65 177,620,677.47 264,612,802.66 99,661,907.80 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 342,902,128.65 177,620,677.47 264,612,802.66 99,661,907.80 少数股东权益 22,123,495.28 32,400,584.16 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 资本公积 148,627,848.25 148,627,848.25 148,627,848.25 148,627,848.25 盈余公积 16,892,469.60 16,892,469.60 16,892,469.60 16,892,469.60 其中:法定公益金 5,630,823.20 5,630,823.20 5,630,823.20 5,630,823.20 未分配利润 82,377,293.86 80,363,383.61 71,584,075.89 71,723,994.46 其中:现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合 369,897,611.71 367,883,701.46 359,104,393.74 359,244,312.31 计 负债和所有者权益(或股东权益) 734,923,235.64 545,504,378.93 656,117,780.56 458,906,220.11 合计 法定代表人:丁鸿敏 主管会计机构负责人:郑兴龙 会计机构负责人:姚红霞 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2006年7月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 206,243,654.73 118,096,070.86 153,976,973.43 95,712,197.99 减:主营业务成本 176,131,821.59 103,111,129.09 138,503,581.65 86,342,739.67 主营业务税金及附加 304,468.43 105,243.07 二、主营业务利润(亏损以“-”号填 29,807,364.71 14,879,698.70 15,473,391.78 9,369,458.32 列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号 982,895.29 476,792.07 1,379,787.15 1,437,482.57 填列) 减:营业费用 5,541,635.23 1,814,303.77 2,009,677.77 1,370,239.35 管理费用 9,279,081.79 6,825,188.41 4,942,994.99 3,235,200.39 财务费用 4,390,820.94 1,723,151.18 2,356,422.31 1,620,595.58 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,578,722.04 4,993,847.41 7,544,083.86 4,580,905.57 加:投资收益(亏损以“-”号填列) -528,073.50 2,029,111.06 2,371,698.86 补贴收入 营业外收入 98,061.94 3,250.86 509,317.57 210,630.32 减:营业外支出 342,314.23 208,447.00 149,370.14 70,548.25 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 10,806,396.25 6,817,762.33 7,904,031.29 7,092,686.50 减:所得税 2,586,012.78 1,902,435.27 1,452,912.41 1,452,912.41 少数股东损益 603,166.72 811,344.79 加:未确认的投资损失本期发生额 五、净利润(亏损以“-”号填列) 7,617,216.75 4,915,327.06 5,639,774.09 5,639,774.09 加:年初未分配利润 74,760,077.11 75,448,056.55 60,840,973.69 60,967,398.11 其他转入 六、可供分配的利润 82,377,293.86 80,363,383.61 66,480,747.78 66,607,172.20 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 82,377,293.86 80,363,383.61 66,480,747.78 66,607,172.20 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股 利 八、未分配利润 82,377,293.86 80,363,383.61 66,480,747.78 66,607,172.20 利润表(补充资料) 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:丁鸿敏 主管会计机构负责人:郑兴龙 会计机构负责人:姚红霞 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表 编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2006年1月 单位:(人民币)元 年初到报告期末 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 588,150,368.45 380,694,459.45 471,554,175.71 278,087,721.17 减:主营业务成本 510,762,326.74 335,815,477.70 419,149,000.72 246,252,479.12 主营业务税金及附加 514,726.71 164,973.58 二、主营业务利润(亏损以“-”号填 76,873,315.00 44,714,008.17 52,405,174.99 31,835,242.05 列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号 2,150,149.67 1,166,870.77 2,708,381.38 2,635,372.16 填列) 减:营业费用 11,938,430.13 4,890,090.51 8,559,183.27 5,323,734.43 管理费用 21,123,538.87 12,596,031.56 11,604,640.79 7,023,216.60 财务费用 10,902,413.62 4,585,474.64 7,283,553.83 3,981,627.90 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,059,082.05 23,809,282.23 27,666,178.48 18,142,035.28 加:投资收益(亏损以“-”号填列) -1,077,594.12 3,837,557.74 7,564,397.96 补贴收入 76,532.00 181,874.40 营业外收入 536,851.05 410,827.49 1,087,075.31 272,443.91 减:营业外支出 862,233.40 536,906.06 705,997.80 339,430.65 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 33,732,637.58 27,520,761.40 28,229,130.39 25,639,446.50 减:所得税 8,401,750.97 6,681,372.25 5,073,711.29 5,073,711.29 少数股东损益 2,337,668.64 2,603,134.65 加:未确认的投资损失本期发生额 五、净利润(亏损以“-”号填列) 22,993,217.97 20,839,389.15 20,552,284.45 20,565,735.21 加:年初未分配利润 71,584,075.89 71,723,994.46 61,928,463.33 62,041,436.99 其他转入 六、可供分配的利润 94,577,293.86 92,563,383.61 82,480,747.78 82,607,172.20 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 94,577,293.86 92,563,383.61 82,480,747.78 82,607,172.20 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,200,000.00 12,200,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 转作资本(或股本)的普通股 股利 八、未分配利润 82,377,293.86 80,363,383.61 66,480,747.78 66,607,172.20 利润表(补充资料) 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:丁鸿敏 主管会计机构负责人:郑兴龙 会计机构负责人:姚红霞 2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2006年1-9月 单位:(人民币)元 年初到报告期末 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售产品、提供劳务收到的现金 785,085,480.92 380,559,445.89 收到的税费返还 2,648,738.26 1,349,822.11 收到的其他与经营活动有关的现金 92,286,835.56 212,258,582.18 现金流入小计 880,021,054.74 594,167,850.18 购买商品、接受劳务支付的现金 572,419,109.70 373,544,395.93 支付给职工以及为职工支付的现金 36,264,527.41 21,830,490.17 支付的各项税费 17,440,741.60 9,785,921.27 支付的其他与经营活动有关的现金 94,120,011.41 109,486,165.47 现金流出小计 720,244,390.12 514,646,972.84 经营活动产生的现金流量净额 159,776,664.62 79,520,877.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,015,473.02 303,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,176.94 现金流入小计 2,017,649.96 303,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,347,170.47 24,529,195.93 投资所支付的现金 69,870,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 29,347,170.47 94,399,195.93 投资活动产生的现金流量净额 -27,329,520.51 -94,095,895.93 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 271,978,201.29 136,268,155.92 收到的其他与筹资活动有关的现金 94,000.00 5,000,000.00 现金流入小计 272,072,201.29 141,268,155.92 偿还债务所支付的现金 375,608,475.50 173,426,904.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,058,437.74 14,177,053.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 31,722,738.00 14,829,060.00 现金流出小计 430,389,651.24 202,433,017.92 筹资活动产生的现金流量净额 -158,317,449.95 -61,164,862.00 四、汇率变动对现金的影响 -351,877.00 -267,275.01 五、现金及现金等价物净增加额 -26,222,182.84 -76,007,155.60 现金流量表补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 22,993,217.97 20,839,389.15 加:计提的资产减值准备 5,115,294.79 1,277,159.41 固定资产折旧 13,830,144.22 4,667,467.95 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 11,173.44 待摊费用减少(减:增加) 350,432.08 515,978.42 预提费用增加(减:减少) 1,986,613.95 1,615,853.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: -31,514.35 5,336.54 收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,691,957.70 4,290,511.33 投资损失(减:收益) -3,837,557.74 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -23,181,947.62 -37,155,550.06 经营性应收项目的减少(减:增加) -106,502,572.23 -34,900,842.00 经营性应付项目的增加(减:减少) 232,176,196.03 122,203,131.21 其他 少数股东损益 2,337,668.64 经营活动产生的现金流量净额 159,776,664.62 79,520,877.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 152,263,910.29 75,607,416.51 减:现金的期初余额 178,486,093.13 151,614,572.11 加:现金等价物期末余额 减:现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,222,182.84 -76,007,155.60 法定代表人:丁鸿敏 主管会计机构负责人:郑兴龙 会计机构负责人:姚红霞 2.3 股本变动和股东持股情况 2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表 报告期末股东总数 12,795 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 中国建设银行-中小企业板交易型开放式 4,776,820.00 A股 指数基金 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合 2,800,963.00 A股 型证券投资基金 丁玉章 338,399.00 A股 章新华 336,700.00 A股 陈启春 249,908.00 A股 李 宏 220,000.00 A股 邓月平 186,100.00 A股 童国强 185,800.00 A股 张秀菊 177,600.00 A股 李 尧 152,700.00 A股 2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况 限售股份持有人持股总 限售股份持有人所持有限售 限售股份持有人所持无限售 数(1)=(2)+(3) 条件股份数量(2) 条件股份数量(3) 期初数 66,560,000 66,560,000 0 本期增加 0 0 0 本期减少 0 0 0 期末数 66,560,000 66,560,000 0 报告期内,公司限售股份持有人严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》、《中 持股变动情况说明 小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等规定、公司章程以及在股权分 置改革过程中做出的承诺。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司的经营环境和政策法规未发生重大变化。报告期7月份,公司实现主营业务收入20624.37万元,比去年同期增长33.94%,主营业务利润2980.74万元,较上年同期增加92.64%,净利润761.72万元,较上年同期增加35.06%。今年1-9月,公司实现主营业务收入58815.04万元,较上年同期增加24.73%,主营业务利润7687.33万元,较上年同期增加46.69%,净利润2299.32万元,较上年同期增加11.88%。 公司在强化经营管理的同时,继续加大产品结构和市场结构调整力度,加强营销网络建设和品牌的提升,根据国际市场的变化及时调整出口产品的结构,加快推进专卖店网络建设,经营业绩继续保持稳定增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 人造板制造业 20,624.37 17,613.18 14.60 主营业务分产品情况 贴面板 8,297.90 7,159.67 13.72 胶合板 6,830.46 5,823.11 14.75 原木 2,624.07 2,414.65 7.98 其他 1,287.40 929.28 27.82 合计 19,039.83 16,326.70 14.25 其中:关联交易 328.70 282.66 14.01 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用□不适用 1、报告期公司主营业务利润占利润总额比例与前一报告期相比增加幅度达到了70.54个百分点,主要原因:一是出口产品的毛利率有较大幅度的提高,今年以来,国际市场的胶合板主要供应地东南亚地区、特别是胶合板出口大国印尼政府出于对原始森林的保护,加强了对原木砍伐的控制,胶合板出口量随之大大减少,全球质量要求较高的胶合板采购从传统的印尼等东南亚地区转向中国,致使报告期内公司的胶合板出口量有较大增加,毛利率也大幅提高;二是公司募集资金项目--仿真珍贵木已有部分投入生产,毛利率较高。 2、报告期期间费用占利润总额比例与前一报告期相比增加幅度达到了69.81个百分点,主要原因:一是公司经营规模扩大,营业收入增加,致使应收帐款增加,相应坏帐准备计提增加;二是由于公司控股子公司、分公司业务的增加,管理费用相应增加;三是出口业务的增加,致使内陆运费和海运费用增加,营业费用相应增加;四是由于报告期内公司银行融资品种的调整,使得往年相对均摊的财务费用在报告期内支出,使得报告期内的财务费用有较大的增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、开展投资者关系管理的具体情况 公司按照《投资者关系管理制度》的要求,认真做好投资者关系管理工作,公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人,公司证券部负责投资者关系管理的日常工作,配备了相关的工作人员,以保障投资者与公司沟通渠道的畅通。公司证券部坚持认真、及时地回复投资者的来电来信,并与到公司调研的投资者进行充分的沟通。通过这些工作,一方面促进了与广大投资者之间建立长期、良好的互动关系,同时也使投资者的意见和建议更好地被公司采纳,对完善公司治理,提升公司形象具有积极作用。 在本报告期内,公司就投资者关心的行业发展动态、公司经营管理等问题,通过网站、投资者关系管理联系电话、电子信箱、传真、巨潮网站等多种渠道与投资者加强沟通与交流,并按照相关规定及时、准确的进行信息披露,充分的保障了广大中小投资的利益。 2、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司没有发生其他重大事项。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 对2006年度经营业绩的预计 单位:(人民币)元 净利润比上年增长幅度小于30% 对2006年度经营业绩的预计 - 净利润 30,187,828.58 上年经营业绩 每股收益 0.25 业绩变动的原因说明 - 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 持有的股份自改革方案实施之日起,在24个月 德华集团控股股份有限公司 严格信守以上承诺 内不上市交易或转让。 持有的股份自改革方案实施之日起,在24个月 达华贸易公司 严格信守以上承诺 内不上市交易或转让。 3.8 非经营性资金占用及清欠情况 □适用√不适用 3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明 □适用√不适用 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事长:丁鸿敏 2006年10月20日