1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事或监事对季度报告存在异议。 1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司董事长黄乐夫先生、总经理卢焕成先生、财务经理周毛仔先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 珠海中富 股票代码 000659 董事会秘书 姓名 陈立上 联系地址 广东省珠海市湾仔镇第一工业区 电话 (0756)8821350 传真 (0756)8812870、8821103 电子邮箱 ZFZJB@zhongfu.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产 5,223,083,869.12 5,136,267,418.00 1.69 股东权益(不含少数股 1,888,269,797.97 1,866,007,889.48 1.19 东权益) 每股净资产 2.74 2.71 1.11 调整后的每股净资产 2.70 2.67 1.12 本报告期比上年同 报告期(1-3月) 年初至报告期期末 期增减(%) 经营活动产生的现金流 206,703,335.47 206,703,335.47 —— 量净额 每股收益(元) 0.044 0.044 2.33 净资产收益率(%) 1.61 1.61 增加0.03个百分点 扣除非经常性损益后的 1.61 1.61 增加0.05个百分点 净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 营业外收入 275,859.86 营业外支出 368,734.32 合计 -92,874.46 2.2.2利润表(见附录) 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 81577 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 种类(A、B、H股 股东名称(全称) 流通股数量(股) 或其它) 中国银行-易方达深证100交易型开 7,471,250 A 放式指数证券投资基金 申银万国-花旗-UBS LIMITED 3,891,459 A 海通—汇丰—MERRILL LYNCH 3,660,128 A INTERNATILNAL 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE 3,497,850 A INVESTMENT MANAGEMENT LIMETED 辽宁迈克集团股份有限公司 3,100,000 A 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行 2,825,664 A 有限公司 甘肃宝信电力投资担保有限公司 2,001,797 A 国泰君安-建行-恒生银行有限公司 2,000,000 A 翁高成 1,587,240 A 邓丽华 1,522,850 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 去年年底PET聚酯切片价格有所回落,公司产品的成本压力有所缓解。公司针对市场形势,在巩固原有产品市场的同时,主抓新产品的市场拓展,提高开工率,努力搞好生产销售和客户服务工作。2006年第一季度PET瓶的产销量比去年同期增长约20%(其中部分以来料加工方式生产),实现主营业务收入503,823,673.72元,净利润30,461,684.67元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 饮料包装制品 503,823,673.72 384,024,032.67 23.78 其中:关联交易 - - - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 受饮料消费季节变动影响,第四季度为经营淡季。 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 单位:人民币元 2006年1-3月 2005年1-12月 在利润总 在利润总 项目 金额 额中所占 金额 额中所占 比例(%) 比例(%) 利润总额 41,822,914.68 100 103,415,795.48 100 主营业务利润 119,097,788.27 284.77 418,155,143.49 404.34 其它业务利润 800,413.59 1.91 11,716,911.13 11.33 期间费用 78,804,071.21 188.42 308,818,886.55 298.62 投资收益 821,658.49 1.96 -8,701,072.99 -8.41 营业外收支净额 -92,874.46 -0.22 -9,549,925.60 -9.23 在利润总额所占比例变动原因: 2006年第一季度强化管理严格控制各项费用的开支,故主营业务利润和期间费用占利润总额的比例比前一报告期大幅降低。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 去年年底PET聚酯切片价格有所回落,今年第一季度公司产品成本压力有所缓解,导致毛利率回升。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1报告期初和期末非经营性资金占用额 报告期初 报告期末 金额(万元) 4014.99 396.99 3.2.2清欠进展情况 截止报告期末关联方已现金清欠3618万元。董事会制定的清欠方案能够按计划实施,确保在2006年6月底前彻底解决。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用 √不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 珠海中富 1、中富集团承诺在法定最低承诺禁售期满后,通过 认真履行了承 工业集团 诺,无违反承诺 证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份 有限公司 事项的情况。 总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不 超过10%。 2、中富集团承诺在法定最低承诺禁售期满后24个月 内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股票的价格不 低于2005年9月9日(董事会公告前一个交易日) 收盘价3.39元的130%(即二级市场价格不低于4.41 元)。 当珠海中富派发红股、转增股本、增资扩股(包括可 转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数 量或股东权益发生变化时,股票价格相应调整。 珠海中富实业股份有限公司 董事长:黄乐夫 2006年4月24日 4附录 资产负债表 2006年3月31日 企业名称:珠海中富实业股份有限公司(未经审计) 单位:人民币元 资 产 合并数 母公司 期初数 期未数 期初数 期未数 流动资产 货币资金 369,079,405.04 480,062,246.27 175,913,177.50 215,016,312.28 短期投资 - - - - 应收票据 22,338,392.13 9,416,000.00 713,659.85 266,000.00 应收股利 1,362,884.95 1,362,884.95 99,156,432.64 99,156,432.64 应收利息 应收帐款 395,315,207.04 356,450,329.97 553,522,216.08 506,704,795.99 其他收应收款 106,821,806.98 96,981,487.59 135,979,371.74 103,276,342.16 预付帐款 223,993,535.84 149,884,374.62 161,658,505.82 137,223,018.69 应收补贴款 6,032,835.74 6,032,835.74 - 存货 591,441,818.54 733,531,011.38 118,501,834.92 110,468,514.04 待摊费用 1,842,500.78 5,079,150.85 647,568.97 754,764.05 待处理流动资产损失 一年期长期股权投资 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,718,228,387.04 1,838,800,321.37 1,246,092,767.52 1,172,866,179.85 长期投资 长期股权投资 130,114,481.23 130,936,139.72 1,725,204,083.69 1,791,522,527.16 长期债权投资 长期投资合计 130,114,481.23 130,936,139.72 1,725,204,083.69 1,791,522,527.16 固定资产 固定资产原值 3,826,113,697.55 3,871,675,956.18 431,569,008.72 435,751,667.97 减:累计折旧 866,937,446.94 925,566,308.03 165,961,652.89 171,073,709.71 固定资产净值 2,959,176,250.61 2,946,109,648.15 265,607,355.83 264,677,958.26 固定资产减值准备 3,370,351.99 3,370,351.99 3,370,351.99 3,370,351.99 固定资产净额 2,955,805,898.62 2,942,739,296.16 262,237,003.84 261,307,606.27 在建工程 274,748,165.24 254,996,920.21 47,446,779.18 48,408,711.96 固定资产合计 3,230,554,063.86 3,197,736,216.37 309,683,783.02 309,716,318.23 无形资产及其他资产 无形资产 39,836,496.26 39,502,027.78 6,007,861.14 5,953,107.52 长期待摊费用 17,533,989.61 16,109,163.88 10,347,229.37 10,054,426.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 57,370,485.87 55,611,191.66 16,355,090.51 16,007,534.29 合并价差 资 产 合 计 5,136,267,418.00 5,223,083,869.12 3,297,335,724.74 3,290,112,559.53 单位负责人:黄乐夫 财务负责人:周毛仔 编制人:周毛仔 编制日期:2006.4 资产负债表 2006年3月31日 企业名称:珠海中富实业股份有限公司(未经审计) 单位:人民币元 负债和权益 合并数 母公司 期初数 期未数 期初数 期未数 流动负债 短期借款 1,822,108,709.78 1,767,434,745.34 561,600,000.00 576,000,000.00 应付票据 409,550,099.60 593,315,849.00 306,950,099.60 348,415,849.00 应付帐款 189,436,304.40 105,750,438.04 36,253,212.42 35,456,577.71 预收货款 35,364,857.49 47,179,701.94 361,284,966.97 306,286,600.00 应付工资 2,089,021.55 1,484,154.27 37,185.00 46,000.00 应付福利费 5,829,617.44 5,036,832.62 2,231,141.62 1,534,742.60 应付股利 2,524,142.85 2,524,142.85 2,524,142.85 2,524,142.85 应交税金 -8,009,883.20 -7,559,295.51 8,125,046.98 2,498,415.14 其他未交款 362,736.46 290,243.48 215,183.86 187,229.90 其他应付款 82,448,248.57 60,321,175.26 148,467,094.48 125,345,579.88 预提费用 7,434,152.50 11,804,432.15 250,000.00 157,863.00 一年内到期的长期负债 25,047,576.31 2,576,606.62 - - 预收货款 - - 流动负债合计 长期负债 长期借款 应付债券 2,574,185,583.75 2,590,159,026.06 1,427,938,073.78 1,398,453,000.08 长期应付款 住房周转金 139,281,627.71 179,281,627.71 120,000,000.00 120,000,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 递延税项 递延税项贷 负 债合 计 139,281,627.71 179,281,627.71 120,000,000.00 120,000,000.00 少数股东权益 股东权益: 股本 2,713,467,211.46 2,769,440,653.77 1,547,938,073.78 1,518,453,000.08 资本公积 556,792,317.06 565,373,417.38 - - 盈余公积 其中:公益金 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 未分配利润 570,529,285.00 570,529,285.00 570,529,285.00 570,529,285.00 其中:现金股利 363,503,264.92 355,303,488.74 308,428,165.56 300,228,389.48 未确认的投资损失 55,123,108.80 52,389,850.07 55,123,108.80 52,389,850.07 股东权益合计 251,679,637.49 282,141,322.16 182,144,600.30 212,606,284.97 负债和权益合计 34,414,780.00 34,414,780.00 34,414,780.00 34,414,780.00 单位负责人:黄乐夫 财务负责人:周毛仔 编制人:周毛仔 编制日期:2006.4 利 润 表 2006年3月31日 单位:珠海中富实业股份有限公司(未经审计) 单位:人民币元 项 目 合并数 母公司 2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月 一:主营业务收入 503,823,673.72 502,348,105.42 91,162,608.31 98,509,977.55 减:折扣与折让 主营业务收入净额 503,823,673.72 502,348,105.42 91,162,608.31 98,509,977.55 减:主营业务成本 384,024,032.67 406,358,098.50 66,535,143.78 81,582,900.73 主营业务税金及附加 701,852.78 775,343.36 660,639.16 663,414.41 二:主营业务利润 119,097,788.27 95,214,663.56 23,966,825.37 16,263,662.41 加:其他业务利润 800,413.59 604,477.01 668,636.91 136,900.30 减:存货跌价损失 - 营业费用 18,387,109.68 13,915,736.70 4,799,886.12 3,153,753.28 管理费用 31,335,089.07 19,875,749.98 9,018,549.96 4,904,466.08 财务费用 29,081,872.46 22,805,725.15 9,848,058.84 7,958,125.12 三:营业利润 41,094,130.65 39,221,928.74 968,967.36 384,218.23 加:投资收益 821,658.49 1,377,125.34 29,998,443.47 29,500,046.87 补贴收入 - - - 营业外收入 275,859.86 849,821.83 35,040.00 减:营业外支出 368,734.32 614,767.03 228,973.97 136,242.56 四:利润总额 41,822,914.68 40,834,108.88 30,738,436.86 29,783,062.54 减:所得税 2,780,129.69 2,952,364.77 276,752.19 302,986.45 少数股东权益 8,581,100.32 8,401,668.02 - - 五:利润净额 30,461,684.67 29,480,076.09 30,461,684.67 29,480,076.09 加:年初未分配利润 251,679,637.49 238,996,260.77 182,144,600.30 211,710,322.95 盈余公积金转入 - 六、可供分配利润 282,141,322.16 268,476,336.86 212,606,284.97 241,190,399.04 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配利润 282,141,322.16 268,476,336.86 212,606,284.97 241,190,399.04 减:应付优先股股利 提取任意公积金 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 282,141,322.16 268,476,336.86 212,606,284.97 241,190,399.04 单位负责人:黄乐夫 财务负责人:周毛仔 编制人:周毛仔 编制日期:2006.4 合并现金流量表 2006年1-3月 企业名称:珠海中富实业股份有限公司(未经审计) 单位:人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 665,748,591.39 308,761,205.05 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 19,940,595.33 17,239,034.56 现金流入小计 685,689,186.72 326,000,239.61 购买商品、接受劳务支付的现金 364,627,895.86 226,382,028.02 支付给职工以及为职工支付的现金 27,142,601.46 5,892,390.81 支付的各项税费 29,065,750.71 7,824,095.25 支付的其他与经营活动有关的现金 58,149,603.22 12,049,267.82 现金流出小计 478,985,851.25 252,147,781.90 经营活动产生的现金流量净额 206,703,335.47 73,852,457.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,384,394.17 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,384,394.17 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,276,091.41 3,161,826.53 投资所支付的现金 - 36,320,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 31,276,091.41 39,481,826.53 投资活动产生的现金流量净额 -29,891,697.24 -39,481,826.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - - 其中:子公司吸收少数股东投入资本 - - 借款所收到的现金 454,430,000.00 156,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 2,552.00 现金流入小计 454,430,000.00 156,002,552.00 偿还债务所支付的现金 491,574,934.13 141,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,683,862.87 9,670,048.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 520,258,797.00 151,270,048.40 筹资活动产生的现金流量净额 -65,828,797.00 4,732,503.60 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 110,982,841.23 39,103,134.78 单位负责人:黄乐夫 财务负责人:周毛仔 编制人:周毛仔 编制日期:2006.4 补 充 资 料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润(亏损以“-”号填列) 30,461,684.67 30,461,684.67 加:少数股东本期损益(亏损以“-”号填列) 8,581,100.32 - 计提的资产减值准备 498,336.75 203,581.56 固定资产折旧 58,628,861.09 5,112,056.82 无形资产摊销 334,468.48 54,753.62 长期待摊费用摊销 2,309,451.60 183,201.96 待摊费用减少(减:增加) -3,236,650.07 -107,195.08 预提费用增加(减:减少) 4,370,280.12 -92,137.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 19,107.99 - 固定资产报废损失 - - 财务费用 29,016,408.13 9,713,469.80 投资损失(减:收益) -821,658.49 -29,998,443.47 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的减少(减:增加) -142,089,192.84 8,033,320.88 经营性应收项目的减少(减:增加) 129,814,523.64 101,263,775.42 经营性应付项目的增加(减:减少) 88,816,614.08 -50,975,611.47 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 206,703,335.47 73,852,457.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 480,062,246.27 215,016,312.28 减:现金的期初余额 369,079,405.04 175,913,177.50 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 110,982,841.23 39,103,134.78 单位负责人:黄乐夫 财务负责人:周毛仔 编制人:周毛仔 编制日期:2006.4