一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]60号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华西证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004年6月2日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行价为每股人民币13.41元。截至2004年6月9日，公司共募集资金402,300,000.00元，减除发行费用18,711,162.22元后，募集资金净额为383,588,837.78元。该募集资本业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2004]第42号《验资报告》。
    募集资金到位后，因公司募集资金项目用地未能及时得到批复等原因，2005年度，公司调整募集资金项目的实施方案：用自有资金对年产80吨维生素A棕榈酸酯项目、年产22.5吨维生素D3项目、年产1000吨乙酸芳樟酯项目进行投资，并将上述三个项目原计划投入的募集资金（含2004年已分摊的公用基础设施的投入）全部用于扩大后的年产500吨虾青素（益生粉红素）微囊项目（该项目系募集资金投资项目，扩大前为年产6吨虾青素技改项目）。调整后的四个项目计划固定资产总投资47,543.81万元，其中以募集资金投资35,295.00万元，不足部分由公司利用自有资金解决。截至2005年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目35,295.00万元,用于补充流动资金3,063.88万元，募集资金已按调整后的实施方案全部用完。
    二、募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2004年9月28日经公司董事会二届二次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了9个银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。使用募集资金时，履行严格的申请和审批手续，由具体使用部门（单位）填写资金使用申请单，先由财务负责人签署，再经副总经理签署后由财务部门执行。
     三、2005年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金项目的资金使用情况
                                                                   实际投资占计
               募集资金计划  计划固定资产 本期实际投入 累计已投入募              项目完工 本年度内实现
 承诺投资项目                                                       划募集资金投
                  投资额      投资总额     募集资金      集资金                   进度      的收益
                                                                     资的比例
1．年产80吨β-
                                  15,200.00    19,936.00      14,208.00      15,200.00        100.00%       89.10%    尚未实现收益
胡萝卜素项目
2．年产500吨虾
青素（益生粉红     12,320.00 16,130.78    11,086.79   12,320.00      100.00%     94.65%   尚未实现收益
素）微囊项目
3．年产30吨辅
                    4,475.00  5,731.11     4,295.07    4,475.00      100.00%     83.81%   尚未实现收益
酶Q10项目
 4．年产700吨β
                                    3,300.00     5,745.92        3,121.01       3,300.00        100.00%       86.98%    尚未实现收益
 -紫罗兰酮项目
      合   计      35,295.00 47,543.81    32,710.87   35,295.00     100.00%      90.09%
      注：截至2005年12月31日，公司尚未取得募集资金投资项目实施用地的土地使用权证。
     (二)变更募集资金项目的资金使用情况
      2005年10月，公司将募集资金的投资项目由原来的7个调整为4个。由于公司募集资金项目实施用地未能及时得到批复，经公司董事会三届第六次会议及股东大会2005年第三次临时会议审议通过：用自有资金对年产80吨维生素A棕榈酸酯项目、年产22.5吨维生素D3项目和年产1000吨乙酸芳樟酯项目进行投资，将该三个项目的结余资金以及原用于对公用设施的投入资金，全部用于扩大后的年产500吨虾青素（益生粉红素）微囊项目（该项目系募集资金投资项目，扩大前为年产6吨虾青素技改项目）。从而公司募集资金投资项目由原来的年产80吨β-胡萝卜素项目、年产6吨虾青素技改项目、年产80吨维生素A棕榈酸酯技改项目、年产22.5吨维生素D3技改项目、年产30吨辅酶Q10技改项目、年产1,000吨乙酸芳樟酯技改项目和年产700吨β-紫罗兰酮技改项目变更为年产80吨β-胡萝卜素项目、年产500吨虾青素（益生粉红素）微囊项目、年产30吨辅酶Q10技改项目和年产700吨β-紫罗兰酮技改项目，计划募集资金投资总额仍为35,295万元，相关变更项目的计划投资额业经政府有关部门批复同意。
     (三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
    本期募集资金项目的实施方式、地点未发生变更。
     (四)募集资金项目先期投入情况
    募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金投资项目，金额为1,500.00万元，用于支付募集资金投资项目实施地上虞精细化工园区的土地款。募集资金到位后，公司于2004年6月11日将先期垫付的1,500.00万元从募集资金账户划到公司的基本结算账户。
     (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    根据公司董事会于2004年10月22日召开的二届九次会议审议通过的《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为6,000万元，根据流动资金实际需要情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限从2004年11月1日起，每笔募集资金使用期限不超过6个月。在此期间，公司实际使用募集资金6,000万元用于补充流动资金，未超过额度，也未超过使用期限，并严格执行审批手续。到期后，经公司董事会三届二次会议审议通过，决定继续将不超过6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为2005年5月1日至2005年11月1日。在此期间，公司实际使用募集资金用于补充流动资金，未超过额度，也未超过使用期限，并执行审批手续。
     (六)募集资金其他使用情况
    公司2005年度募集资金不存在其他使用情况。
    特此说明。
    浙江新和成股份有限公司董事会
    2005年3月25日