§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、章治中董事因未能出席会议，无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.3、董事孔繁茂、朱毅，因故未能亲自出席会议，均委托董事田小龙代投赞成票；独立董事金祖钧，因故未能亲自出席会议，委托独立董事胡宇辰代投赞成票。
1.4、广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5、公司负责人李其祥，主管会计工作负责人谭兆春，会计机构负责人刘荣贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 G长力
股票代码 600507
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 ； 江西省南昌市青山湖区南钢路
邮政编码 330012
公司国际互联网网址 http://www.clqcth.com
电子信箱 clgf600507@yahoo.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 田小龙 刘韬
联系地址 江西省南昌市青山湖区南钢路 江西省南昌市青山湖区南钢路
电话 0791-8394025 0791-8394075
传真 0791-8394023 0791-8394075
电子信箱 clgf600507@yahoo.com.cn clgf600507@yahoo.com.cn
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 1,454,274,445.71 1,222,521,443.22 18.96 655,527,158.96
利润总额 48,019,092.29 92,165,251.90 -47.90 61,294,545.19
净利润 38,064,572.48 75,180,198.08 -49.37 52,228,856.94
扣除非经常性损益的净利润 39,285,255.33 79,153,870.88 -50.37 55,714,842.01
经营活动产生的现金流量净额 42,111,775.59 14,794,448.00 184.65 68,636,862.67
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
总资产 1,392,329,279.66 1,339,107,164.08 3.97 949,977,534.99
股东权益（不含少数股东权益） 575,456,959.38 586,760,706.90 -1.93 517,500,052.82
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.12 0.6 -80 0.42
最新每股收益 0.12
净资产收益率（%） 6.61 12.81 减少6.2个百分点 10.09
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 6.83 13.49
减少6.66个百分点 10.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.12 8.33 0.55
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 1.77 4.69 -62.26 4.14
调整后的每股净资产 1.77 4.69 -62.26 4.14
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 222,638.17
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 10,048.77
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,049,586.90
以前年度已经计提各项减值准备的转回 390,446.60
所得税影响数 205,770.51
合计 -1,220,682.85
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 72,890,000 58.312 -34,015,333 106,419,400 72,404,067 145,294,067 44.70
3、其他内资持股 2,110,000 1.688 -984,667 3,080,600 2,095,933 4,205,933 1.30
其中：境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 75,000,000 60 -35,000,000 109,500,000 74,500,000 149,500,000 46
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 50,000,000 40 35,000,000 90,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 50,000,000 40 35,000,000 90,500,000 125,500,000 175,500,000 54
三、股份总数 125,000,000 100 200,000,000 200,000,000 325,000,000 100
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 28,446
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
江西汽车板簧有限公司 国有股东 43.49 141,347,267 141,347,267 无
广州市天高有限公司 其他 1.21 3,946,800 3,946,800 无
江铃汽车集团公司 国有股东 1.01 3,289,000 3,289,000 无
中国华融资产管理公司 国有股东 0.38 1,219,696 0 无
江西信江实业有限公司 其他 0.20 657,800 657,800 无
李月萍 其他 0.19 622,460 0 未知
胡柏君 其他 0.17 550,000 0 未知
张树生 其他 0.17 539,000 0 未知
古思君 其他 0.14 462,700 0 未知
张建平 其他 0.14 453,608 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国华融资产管理公司 1,219,696 人民币普通股
李月萍 622,460 人民币普通股
胡柏君 550,000 人民币普通股
张树生 539,000 人民币普通股
古思君 462,700 人民币普通股
张建平 453,608 人民币普通股
黄白华 403,890 人民币普通股
刘芳芳 391,365 人民币普通股
深圳市博睿财智控股有限公司 378,300 人民币普通股
黄蓓 364,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司发起人股东中江铃汽车集团公司持有控股股东江西汽车板簧有限公司0.23%股权，其他发起人股东不存在关联关系或一致行动情况；前十名股东中流通股股东关联关系或一致行动情况未知。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：江西汽车板簧有限公司
法人代表：傅民安
注册资本：215,130,000元人民币
成立日期：1997年1月10日
主要经营业务或管理活动：汽车板簧、扭杆弹簧、圆簧、减震器、弹簧扁钢、建材螺纹钢、板簧专用设备的研制、生产、销售，其他附属钢制品的批发、零售。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：南昌钢铁有限责任公司
法人代表：傅民安
注册资本：1,926,661,000元人民币
成立日期：1995年9月5日
主要经营业务或管理活动：钢锭、生铁、钢材、模具、锡铁、钢板、汽车板簧、水泥、石灰石、焦炭、焦化副产品、冶炼、制造、加工、自销；出口本企业产品；进口商品（国家核定公司经营的12种进出口商品除外）、建筑安装、铁矿石、氧气、液氧、液氩、液氮批发、零售（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质经营）、中成药；化学药剂；抗生素；生化药品；生物制品（以上项目限分支机构经营）
南昌钢铁有限责任公司持有江西汽车板簧有限公司99.77%股权,系其控股股东.
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取
李其祥 董事长 男 56 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
傅民安 副董事长 男 49 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
肖锋 董事 男 40 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
田小龙 董事副总经理、董事会秘书 男 48 2003-04-02～2006-04-01 0 0 14.27 否
章治中 董事 男 57 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
孔繁茂 董事 男 56 2004-05-10～2006-04-01 0 0 0 是
李平 董事 男 41 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
朱毅 董事 男 35 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
胡宇辰 独立董事 男 41 2003-04-02～2006-04-01 0 0 2 否
金祖钧 独立董事 男 75 2003-04-02～2006-04-01 0 0 2 否
马鸣图 独立董事 男 41 2005-04-28～2006-04-01 0 0 1.34 否
辛全东 独立董事 男 32 2003-09-28～2006-04-01 0 0 2 否
信维克 监事会主席 男 55 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
杨龙贵 监事 男 59 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
余兵兵 监事 男 37 2003-04-02～2006-04-01 0 0 0 是
章庆瑞 监事、副总经理 男 52 2003-04-02～2006-04-01 0 0 12.18 否
樊志杰 监事 男 42 2004-04-05～2006-04-01 0 0 9.74 是
肖利斌 总经理 男 43 2003-08-26～2006-04-01 0 0 15.27 否
谭兆春 副总经理、财务总监 男 40 2003-08-26～2006-04-01 0 0 14.27 否
合计 / / / / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内公司主营业务的范围是汽车钢板弹簧、弹簧扁钢、扭杆弹簧、圆簧、减震器、弹簧专用设备的开发、制造、销售、汽车销售、金属加工及销售；出口本企业产品；进口商品。
2005年公司董事会继续以科学发展观为指导，在紧抓对标挖潜、降成本、增效益工作的同时，强力推进公司股权分置改革、资本运作和高新产品项目建设，使公司的优势产品在行业市场中继续处于绝对优势地位，有力地支撑了公司持续、健康发展。
2005年是公司成立以来面临的生产经营最艰难的一年，面对冶金、汽车两大行业增长明显放缓、废钢等原料价格上涨，国内国际竞争日趋激烈等诸多不利因素，公司及时调整战略部署，最大限度的遏制了市场带来的负面影响，主要经济指标再创历史新高。
2005年度，公司实现销售收入14.54亿元，同比增长18.96%，净利润3,806.45万元，同比下降49.37%。
报告期末公司资产构成重大变动情况
（1）报告期末公司应收票据余额为6,913.78万元，占公司总资产的比例为4.96%，2004年末公司应收票据余额为12,530.84万元，占当期总资产的比例为9.35%，2005年较2004年减少4.39个百分点，主要原因是公司年末增加库存材料储备，相应增加了应收票据背书结算货款所致。
（2）报告期末公司其他应收款较去年同期减少51.32%,主要原因是公司控股子公司长力汽车预付给上海上汽大众汽车销售服务有限公司保证金600万元,本年已收回所致.
（3）报告期末公司预付帐款较去年同期增加27.51%,增长原因为公司控股子公司长力汽车预付购车款增加所致.
（4）报告期末公司存货较去年同期增加37.54%,增长原因为公司销售增长，公司增加存货储备所致.
（5）报告期末公司固定资产原值为44,127.17万元，占公司总资产的比例为31.69%，2004年末公司固定资产原值为37,818.61万元，占当期总资产的比例为28.24%，2005年较2004年增加3.45个百分点，主要原因是在建工程转入增加固定资产4,087.63万元，公司控股子公司昆明长力设立时由其它股东投资转入的固定资产1,903万元，新购增加固定资产358.71万元，因技术改造及到期报废而进行净理减少的固定资产40.78万元。
（6）报告期末公司工程物资较去年同期减少38.16%，主要原因是公司控股子公司重庆长力工程物资减少所致。
（7）报告期末公司短期借款余额31,560万元，占公司总资产的比例为22.67%，2004年末公司短期借款余额为31,240万元，占公司总资产的比例为23.337%，2005年较2004年减少0.66百分点，主要原因是公司调整了负债结构，
（8）报告期末公司管理费用发生额为5053.47万元，较去年同期增加45.98%，增长原因为公司管理部门和人员费用增加及控股子公司重庆长力厂区的短拨移库运输费和仓储费、工资费用有所增加所致。
（9）报告期末公司财务费用较去年同期42.62%，增长原因为公司本年流动资金周转借款增加和银行借款年利率较去年同期上浮0.24%，相应增加了利息支出所致。
报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
2005年公司现金流量净额为-5,273.82万元，其中：经营活动现金流量净额为4,211.18万元，投资活动现金流量净额-999.55万元，筹资活动现金流量净额-8,485.45万元；2004年经营现金流量净额为1,479.44万元，2005年较去年同期增加2,731.74万元，增长184.65%，主要原因是：公司生产经营规模扩大，销售收入增加，加强了应收帐管理，经营资金回笼。2004年投资活动现金流量净额-11,222.71万元，2005年较去年同期减少10,223.16万元，主要原因是：收回对部分外非经营性股票投资，2004年实施《长力股份与南钢公司轧制线资产置换》，2004年筹资活动现金流量净额13,555.26万元，2005较去年同期减少，主要原因是：调整负债结构。
本报告期公司净利润为3806.45万元，较经营活动现金流量净额少404.72万元，主要原因是：由于短期流动资金贷款增加，财务费用较2004年增加301.62万元，固定资产折旧、无形资产摊销和预提费用增加771.17万元，由于加大应收帐款回笼清理催收力度，应收帐款、预付帐款减少，应付票据增加。
公司所在行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所在汽车零部件行业的发展趋势：国家汽车工业“十一·五”规划明确提出鼓励优强零部件企业自主发展，不断增强竞争能力。鼓励和支持有条件的零部件企业积极开发适应主机发展要求的新产品。引导、支持以零部件优强企业为主体，实现多种形式的兼并、联合和重组，形成汽车零部件工业的中坚力量。在国家产业政策的鼓励与支持下，汽车工业快速增长，“十一·五”期间，汽车零部件行业将快速发展，预计年均保持10%的增长，到2010年产值将达7000亿元。
公司面临的市场竞争格局：随着全球汽车市场竞争的日趋激烈，整车厂家深感压力巨大，外资企业直接把零部件厂商带到国内，对国内汽车零部件行业造成一定的影响。国内弹簧扁钢、汽车弹簧、稳定杆等产品主要生产厂家也在加快发展，竞争加剧。
公司未来的发展机遇及发展战略
公司正在抢抓机遇，加快发展，实现“做精、做强、做大”的战略目标，长力工业园高性能汽车板簧生产线、稳定杆及扭杆生产线、弹圆精加工线三大项目正在加紧建设，2006年7月1日前竣工投产，将为公司发展提供新的经济增长点。
公司2006年经营目标：计划实现产值16亿元，实现销售收入180,000万元，实现成本168,380万元,期间费用7,020万元。公司将以汽车市场为导向，紧跟汽车零部件产业发展趋势，加快产品结构调整和升级，实行全面预算管理，实现今年生产经营目标。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（%）
产品
汽车板簧 333,938,097.69 274,719,546.45 17.54 5.14 4.68 减少8.37个百分点
弹簧扁钢 702,376,745.59 615,982,209.31 12.10 21.10 25.72 减少0.6个百分点
汽 车 26,480,113.79 24,630,812.13 6.79 369.23 327.62 增加9.25个百分点
优 圆 133,010,337.45 132,445,217.53 0.23 -46.53 -42.69 减少6.48个百分点
悬 挂 2,567,548.63 2,296,493.03 10.36 20.63 15.39 增加4.26个百分点
稳定杆 9,618,651.85 8,124,800.49 15.33 -15.96 -7.65 减少7.41个百分点
衬 套 184,786.25 146,566.27 20.49 -66.92 -62.62 减少8.93个百分点
合结钢 228,368,241.48 240,684,138.59 -5.59 306.38 340.28 减少7.92个百分点
弹 圆 43,316.00 45,001.14 -4.08 -7.89 -21.92 增加18.97个百分点
连铸坯 16,310,018.77 15,877,868.62 2.45 16,079.55 15,128.34 增加6.28个百分点
带钢 1,376,588.21 1,523,638.54 -10.88
合 计 1,454,274,445.71 1,316,476,292.10 18.96 24.75
（1）公司主营业务收入比去年同期增长18.96%,主要原因是公司生产线经改造后(列技改项目)汽车板簧比去年同期增长59.44%。
（2）受国家宏观调控政策的影响，2005年度，汽车和冶金两个行业市场形势多变。公司主要产品汽车板簧、弹簧扁钢、优质圆钢直面冲击。前期钢铁投资高潮形成的产能释放导致钢铁产品供需失衡，对公司产品的市场与价格亦产生较大冲击，2005年下半年对公司效益影响尤为显著。
2005年，国内重型车和拖挂车产量下滑，公司弹簧扁钢产品市场需求在下半年明显减少，虽然占据了国内总销量的1/3强，处于业内领先地位，但与上半年相比，下半年弹簧扁钢销量下降34.97%，平均销价下降9.6%。同期，由于弹簧扁钢市场需求减少，产能转化为优质圆钢，销量增长100.2%，但受钢铁产品波动影响，销价不断下降，平均销价负增长10.9%。
（3）本期公司前五名客户销售的收入总额352,544,539.66元，占主营业务收入总额24.24%；上年同期公司前五名客户销售的收入总额383,948,968.97元，占主营业务收入总额31.40%；
(4)本年综合销售毛利率较上年下降4.20%的主要原因系弹簧扁钢本年销售毛利率下降及合结钢本年销售成本大于销售收入所致。
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
东北地区 76,860,173.41 1,893.76
华北地区 61,036,037.66 89.14
西北地区 16,201,078.81 -4.97
华东地区 672,806,371.20 14.28
华中地区 166,583,238.67 -29.09
西南地区 298,863,478.78 19.84
华南地区 93,555,190.01 35.50
出 口 68,368,877.17 150.72
合 计 1,454,274,445.71 18.96
由于加大了对东北、华北地区开发及出口产品力度，针对客户需求开发设计适销产品，扩大国外市场。
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 31,307.70 本年度已使用募集资金总额 5,598
已累计使用募集资金总额 21,896.94
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
汽车弹簧原料生产线建设项目 4,976 否 4,976 2832 是 是
汽车板簧生产线技术改造项目 6,549.12 是 5,465 1251 是 是
汽车扭杆、稳定杆生产线技术改造项目 6,215.41 否 1,625 45 是 是
汽车圆簧生产线技术改造项目 6,181.66 是 4,000 是 是
汽车减震器生产线技术改造项目 5,830.94 是 5,830.94 1360 是 是
合计 29,753.13 / 21,896.94 5488 / /
变更原因及变更程序说明（分具体项目） 为增加本公司汽车板簧的产品品种，优化产品结构，拓展产品市场，促使募集资金投资项目快速见效，提高公司的盈利能力，经第二届董事会第四次审议并经2003年第二次临时股东大会批准并公告，公司将汽车板簧生产线技术改造项目调整为自建和收购红岩公司股权相结合的方式实施。 募集资金到位后，市场形势与本公司经营情况不断发展变化，圆簧产品市场与制造技术尚未成熟，汽车圆簧生产线技术改造项目一直未能予以实施。为投资设立昆明长力春鹰板簧有限公司，扩大产品市场覆盖率，加速企业规模扩张，整合现有板簧产业资源，并促使募集资金尽快发挥效用，经第二届董事会第十九次审议并经2005年第三次临时股东大会批准并公告，公司将汽车圆簧生产线技术改造项目变更募集资金用途，以募集资金4000万元投资控股设立昆明长力春鹰板簧有限公司。 为抓住市场机遇，实现短期内扩大轧制生产能力，充分释放冶炼生产能力，以适应生产能力的总体平衡和产品结构的调整，提高资产运营效率，进一步提高公司市场竞争力和经营效益。经第二届董事会第六次审议并经2003年度股东大会批准并公告，公司将汽车减震器生产线技术改造项目变更募集资金用途，用于补足长力股份轧制生产线相关资产与南钢公司带钢生产线相关资产进行本次资产置换产生的差额部分。
变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目的资金总额 15,392.60
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
收购红岩长力56%股权 汽车板簧生产线技术改造项目 3,380 3,380 717.46 是 是
轧制生产线资产置换 汽车减震器生产线技术改造项目 5,830.94 5,830.94 1360 是 是
控股设立长力春鹰 汽车圆簧生产线技术改造项目 4,000 4,000 - 是 是
合计 / 13210.94 13210.94 2077.46 / /
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
VOD工程 1,800 100%
冶炼生产线改造 4,372 98%
弹簧生产线改造 1,711 97%
轧制生产线改造 738 95%
重庆长力技术改造 1,250 60%
昆明长力新车间 443 18%
合计 10,314 /
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司拟以2005年末总股本325,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计金额人民币16,250,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
/ ～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,660
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,660
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,660
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.88
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
南昌钢铁有限责任公司 6,844,381.92 / 284,832,480.92 /
南昌冶金建设有限责任公司 6,894,843.90
合计 6,844,381.92 291,727,324.82
报告期内上市公司与控股股东及其子公司发生销售产品或提供劳务的关联交易金额为 298,571,706.74 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 2005年发生额 2005年末余额
应付帐款/南昌冶金建设有限责任公司 689.48 74.95
应付帐款/南昌钢铁有限责任公司 29,167.69 218.15
合计 29,857.17 293.1
上述金额为公司与关联方为保证正常生产经营而发生业务往来产生的交易额，余额为期末未结算款项。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东江西汽车板簧公司在公司实施股权分置改革时承诺：
①所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③在获得流通权后的三十六个月内，当且仅当公司股票价格不低于3.60元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价格做相应调整）时才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；④在获得流通权后，江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的35%。
控股股东江西汽车板簧有限公司仍在履行承诺，未发生违反相关承诺事项。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
1、监事会认为，公司依法运作，公司财务情况不存在问题，募集资金使用、关联交易事项决策程序合法。
2、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司实现净利润水平与上年同期降幅较大，与2005年7月公司公告的全年效益预计存在较大差异，主要系由于国家宏观政策调整对行业市场供需产生影响，公司抗风险能力不强所致。公司应进一步强化市场预测工作，及时披露市场的重大变化，并切实提高公司利润水平，维护公司股东利益。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经广东恒信德律会计师事务所有限公司注册会计师李文智、陈国锋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:
单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 465,178,408.93 514,884,373.72 388,561,512.14 459,895,379.73
短期投资 7,262,644.57 4,771,237.77 7,262,644.57 4,771,237.77
应收票据 69,137,835.13 125,308,411.00 40,512,630.62 106,920,764.14
应收股利
应收利息
应收账款 65,389,269.62 66,040,319.30 30,371,923.50 31,047,771.58
其他应收款 4,137,271.60 8,977,430.23 2,288,651.15 1,764,714.37
预付账款 36,923,927.77 28,958,622.21 29,989,692.25 26,474,479.78
应收补贴款
存货 369,958,044.41 268,875,697.62 291,209,298.82 220,897,009.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,017,987,402.03 1,017,816,091.85 790,196,353.05 851,771,356.66
长期投资：
长期股权投资 34,697,221.85 39,182,247.63 117,323,365.21 84,117,301.21
长期债权投资
长期投资合计 34,697,221.85 39,182,247.63 117,323,365.21 84,117,301.21
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 697,221.85 722,122.63
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 697,221.85 722,122.63
固定资产：
固定资产原价 441,271,711.55 378,186,116.19 339,393,245.88 307,741,224.33
减：累计折旧 182,342,630.65 154,027,241.96 138,277,694.11 114,561,372.59
固定资产净值 258,929,080.90 224,158,874.23 201,115,551.77 193,179,851.74
减：固定资产减值准备 171,282.12 171,282.12 171,282.12 171,282.12
固定资产净额 258,757,798.78 223,987,592.11 200,944,269.65 193,008,569.62
工程物资 637,165.00 1,030,373.61
在建工程 31,907,774.46 30,420,982.10 30,122,322.73 30,092,595.55
固定资产清理
固定资产合计 291,302,738.24 255,438,947.82 231,066,592.38 223,101,165.17
无形资产及其他资产：
无形资产 48,341,917.54 26,669,876.78 19,040,263.14 19,464,641.82
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 48,341,917.54 26,669,876.78 19,040,263.14 19,464,641.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,392,329,279.66 1,339,107,164.08 1,157,626,573.78 1,178,454,464.86
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 315,600,000.00 312,400,000.00 235,000,000.00 272,000,000.00
应付票据 221,774,500.86 78,890,593.16 191,961,032.75 45,300,000.00
应付账款 113,547,313.08 188,166,936.68 98,889,932.84 174,444,900.34
预收账款 25,083,691.05 77,882,833.69 20,530,006.98 76,605,842.29
应付工资 6,533,095.20 2,764,777.19 4,031,550.20 1,358,777.19
应付福利费 27,228,819.89 21,413,354.54 23,701,061.94 19,363,181.45
应付股利 23,525,205.19 23,525,205.19
应交税金 -25,298,184.40 -3,781,556.13 -26,118,130.58 -4,492,170.70
其他应交款 147,935.24 479,646.91 126,717.28
其他应付款 26,464,406.12 20,938,796.82 10,045,176.34 7,201,680.15
预提费用 399,018.80 248,370.00
预计负债
一年内到期的长期负债 7,980,000.00 13,330,000.00
其他流动负债
流动负债合计 742,985,801.03 712,733,752.86 581,692,552.94 591,782,210.72
长期负债：
长期借款 11,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,540,000.00 540,000.00
其他长期负债
长期负债合计 9,540,000.00 11,000,000.00 540,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 752,525,801.03 723,733,752.86 582,232,552.94 591,782,210.72
少数股东权益(合并报表填列) 64,346,519.25 28,612,704.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 325,000,000.00 125,000,000.00 325,000,000.00 125,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 325,000,000.00 125,000,000.00 325,000,000.00 125,000,000.00
资本公积 103,594,788.09 302,963,108.09 103,594,788.09 302,963,108.09
盈余公积 63,574,638.03 57,295,797.67 62,450,147.13 56,736,634.13
其中：法定公益金 12,993,744.35 10,900,797.57 12,618,914.06 10,714,409.73
未分配利润 83,287,533.26 101,501,801.14 84,349,085.62 101,972,511.92
拟分配现金股利 16,250,000.00 50,000,000.00 16,250,000.00 50,000,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 575,456,959.38 586,760,706.90 575,394,020.84 586,672,254.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,392,329,279.66 1,339,107,164.08 1,157,626,573.78 1,178,454,464.86
公司法定代表人: 李其祥 主管会计工作负责人: 谭兆春 会计机构负责人: 刘荣贵
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,454,274,445.71 1,222,521,443.22 1,304,923,895.85 1,119,701,685.09
减：主营业务成本 1,316,476,292.10 1,055,281,523.51 1,205,412,836.02 986,591,662.23
主营业务税金及附加 2,847,666.18 4,828,671.58 1,799,251.67 3,903,908.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 134,950,487.43 162,411,248.13 97,711,808.16 129,206,114.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,109,513.97 2,164,273.89 3,256,249.76 11,213.14
减: 营业费用 29,963,391.71 24,607,863.85 20,177,546.71 16,356,200.95
管理费用 50,534,650.95 34,616,717.97 31,898,688.39 17,906,994.67
财务费用 10,093,012.31 7,076,868.43 7,107,477.52 5,509,682.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 49,468,946.43 98,274,071.77 41,784,345.30 89,444,449.60
加：投资收益（损失以“-”号填列） 683,646.99 -4,012,781.50 2,962,082.63 -1,202,201.00
补贴收入 698.00 698.00
营业外收入 102,031.05 78,359.40 84,934.17 600.00
减：营业外支出 2,235,532.18 2,175,095.77 230,508.70 10,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,019,092.29 92,165,251.90 44,600,853.40 88,233,146.60
减：所得税 7,233,412.43 14,065,951.75 6,510,766.70 13,141,401.28
减：少数股东损益 2,721,107.38 2,919,102.07
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 38,064,572.48 75,180,198.08 38,090,086.70 75,091,745.32
加：年初未分配利润 101,501,801.14 44,393,521.43 101,972,511.92 44,394,528.40
其他转入
六、可供分配的利润 139,566,373.62 119,573,719.51 140,062,598.62 119,486,273.72
减：提取法定盈余公积 4,185,893.58 7,881,278.91 3,809,008.67 7,509,174.53
提取法定公益金 2,092,946.78 3,940,639.46 1,904,504.33 3,754,587.27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 133,287,533.26 107,751,801.14 134,349,085.62 108,222,511.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 50,000,000.00 6,250,000.00 50,000,000.00 6,250,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 83,287,533.26 101,501,801.14 84,349,085.62 101,972,511.92
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失 1,687,924.51 1,699,853.95
6.其他
公司法定代表人: 李其祥 主管会计工作负责人: 谭兆春 会计机构负责人: 刘荣贵
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 726,172,618.40 545,424,048.17
收到的税费返还 2,040,624.49 2,040,624.49
收到的其他与经营活动有关的现金 37,827,585.71 32,847,153.01
经营活动现金流入小计 766,040,828.60 580,311,825.67
购买商品、接受劳务支付的现金 539,443,540.22 387,802,581.04
支付给职工以及为职工支付的现金 57,728,366.39 38,700,516.40
支付的各项税费 60,576,005.95 48,418,816.23
支付的其他与经营活动有关的现金 66,181,140.45 62,773,121.64
经营活动现金流出小计 723,929,053.01 537,695,035.31
经营活动现金流量净额 42,111,775.59 42,616,790.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14,521,666.46 14,521,666.46
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 116,610.00 116,610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,375.50
收到的其他与投资活动有关的现金 13,361,779.04 6,724,343.17
投资活动现金流入小计 28,013,431.00 21,362,619.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,939,749.75 16,728,906.36
投资所支付的现金 9,961,010.49 49,961,010.49
支付的其他与投资活动有关的现金 108,167.48 108,167.48
投资活动现金流出小计 38,008,927.72 66,798,084.33
投资活动产生的现金流量净额 -9,995,496.72 -45,435,464.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 324,820,000.00 270,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 324,820,000.00 270,000,000.00
偿还债务所支付的现金 375,070,000.00 307,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,977,994.22 30,948,996.18
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 626,568.96 566,197.07
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 409,674,563.18 338,515,193.25
筹资活动产生的现金流量净额 -84,854,563.18 -68,515,193.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,738,284.31 -71,333,867.59
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 38,064,572.48 38,090,086.70
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,721,107.38
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,116,046.78 1,089,366.55
固定资产折旧 28,614,439.86 23,716,321.52
无形资产摊销 738,426.24 424,378.68
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 399,018.80
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 102,510.81
固定资产报废损失
财务费用 10,093,012.31 7,107,477.52
投资损失（减：收益） -683,646.99 -2,962,082.63
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -70,827,262.83 -71,530,020.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 39,545,219.23 43,296,125.21
经营性应付项目的增加(减：减少) -7,771,668.48 3,385,137.03
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 42,111,775.59 42,616,790.36
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 454,146,089.41 388,561,512.14
减：现金的期初余额 506,884,373.72 459,895,379.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52,738,284.31 -71,333,867.59
公司法定代表人: 李其祥 主管会计工作负责人: 谭兆春 会计机构负责人: 刘荣贵
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
注：公司2004年12月完成控股的成都长力损益从2005年1月1日起开始纳入合并报表范围，由于上述合并范围的变化导致本年利润表的合并数与上年数存在一定的不可比性。由于昆明长力系公司于2005年12月29日完成投资控股新设的，故公司本期只将昆明长力的资产负债表纳入合并范围。
董事长：李其祥
江西长力汽车弹簧股份有限公司
2006年2月24日
