1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司独立董事楚振刚先生因公差未出席本次董事会。公司董事长李桂荣、主管会计工作的副总裁孙玉国及会计机构负责人于竹明保证本季度报告中财务报告的真实、完整。本季度报告未经审计. 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 青岛啤酒 股票代码 600600（A股） 0168（H股） 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁璐 张瑞祥 联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦1603室 电话 0532-5713831 传真 0532-5713240 电子邮箱 secretary@tsingtao.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 项目 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 9,215,904,063 8,938,615,600 股东权益（不含少数股东权益） 3,519,344,491 3,197,353,602 每股净资产 3.32 3.20 调整后的每股净资产 3.24 3.11 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 474,272,690 1,213,862,751 每股收益 0.1355 0.2453 净资产收益率 4.08% 7.39% 扣除非经常性损益后净资产收益率 4.04% 7.59% 非经常性损益项目 2003年7-9月 补贴收入 11,429,866 营业外收支净额 -10,173,736 合计 1,256,130 项目 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3.10% 股东权益（不含少数股东权益） 10.07% 每股净资产 3.75% 调整后的每股净资产 4.18% 项目 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 上年同期未披露 每股收益 21.52% 净资产收益率 17.24% 扣除非经常性损益后净资产收益率 17.78% 非经常性损益项目 2003年1-9月 补贴收入 34,715,475 营业外收支净额 -41,910,146 合计 -7,194,671 2.2.2 利润表 利润表（1-9月） 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 2,013,721,444 6,236,495,316 减：主营业务成本 1,241,771,614 3,617,895,186 主营业务税金及附加 101,412,479 668,487,703 二、主营业务利润 670,537,351 1,950,112,427 加：其他业务利润 -211,253 10,655,151 减：营业费用 283,949,829 989,650,642 管理费用 146,763,708 480,008,965 财务费用 35,424,484 90,654,889 三、营业利润 204,188,077 400,453,082 加：投资收益 86,106,789 13,121,297 补贴收入 34,715,475 营业外收入 725,304 7,983,393 减：营业外支出 4,337,410 49,893,539 四、利润总额 286,682,760 406,379,708 减：所得税 34,267,582 100,291,890 少数股东收益 46,101,055 五、净利润 252,415,178 259,986,763 2002年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,804,304,669 5,719,172,494 减：主营业务成本 1,074,591,927 3,291,031,715 主营业务税金及附加 105,868,908 605,778,353 二、主营业务利润 623,843,834 1,822,362,426 加：其他业务利润 2,058,380 12,909,463 减：营业费用 194,047,452 848,571,448 管理费用 217,793,810 494,212,038 财务费用 43,107,951 108,655,546 三、营业利润 170,953,001 383,832,857 加：投资收益 111,320,394 14,173,726 补贴收入 38,934,971 营业外收入 231,498 3,820,000 减：营业外支出 8,840,957 47,941,551 四、利润总额 273,663,936 392,820,003 减：所得税 47,389,006 104,227,322 少数股东收益 54,316,621 五、净利润 226,274,930 234,276,060 利润表（7-9月） 单位：人民币元 2003年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 722,372,715 2,401,033,281 减：主营业务成本 438,595,569 1,330,233,845 主营业务税金及附加 35,593,081 266,188,004 二、主营业务利润 248,184,065 804,611,432 加：其他业务利润 -885,168 3,409,718 减：营业费用 118,064,585 394,641,606 管理费用 40,701,063 173,072,803 财务费用 11,741,510 23,652,980 三、营业利润 76,791,739 216,653,761 加：投资收益 79,162,281 3,697,740 补贴收入 11,429,866 营业外收入 124,521 4,303,939 减：营业外支出 796,882 14,477,675 四、利润总额 155,281,659 221,607,631 减：所得税 14,755,898 45,376,747 少数股东收益 32,647,405 五、净利润 140,525,761 143,583,479 2002年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 687,902,162 2,202,444,351 减：主营业务成本 405,298,976 1,219,163,916 主营业务税金及附加 38,626,941 242,170,745 二、主营业务利润 243,976,245 741,109,690 加：其他业务利润 683,051 3,535,424 减：营业费用 74,383,597 346,323,067 管理费用 92,274,137 188,834,279 财务费用 13,477,276 35,013,696 三、营业利润 64,524,286 174,474,072 加：投资收益 66,165,722 3,586,035 补贴收入 17,706,926 营业外收入 56,350 836,808 减：营业外支出 229,814 16,681,790 四、利润总额 130,516,544 179,922,051 减：所得税 21,716,121 45,820,149 少数股东收益 22,645,081 五、净利润 108,800,423 111,456,821 2.3报告期末股东总数为98,132户，其中H股股东691户。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内公司深入贯彻落实“系统整合，机制创新，提高核心竞争力；结构调整，做强做大，再创新百年辉煌”的工作方针，围绕“质量、品牌、效益、规范”的工作重点，借助青岛啤酒百年庆典的有利时机，加大了品牌及公司形象宣传推广的力度。公司克服了今年大麦涨价及非典、冷春及部分地区自然灾害的不利影响，积极推进品牌整合、市场整合及产品结构调整，不断优化和完善销售网络和销售体系。面对下半年更趋激烈的市场竞争形势，积极进取、努力开拓，不仅保持了啤酒产销量、出口量、主营业务收入等经济指标的持续增长，保持了国内市场的领先地位，而且扭转了上半年由于上述不利因素导致的利润下滑的不利局面。 本公司1-9月份啤酒产量共完成276万千升，同比增长9%，其中青岛啤酒主品牌产量共完成85万千升，同比增长14%，主营业务收入实现623,650万元，同比增长9%，主营业务利润实现195,011万元，同比增长7%，净利润实现25,999万元，同比增长11%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ?适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 啤酒 6,236,495,316 3,617,895,186 31.27% 其中：关联交易 6,120,100 189,846,601 ——— 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 ?适用□不适用 啤酒销售的淡旺季比较明显，通常情况下1、4季度是啤酒销售的淡季。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ?适用 □不适用 2003年7-9月 利润构成项目 占利润总额 金额 的比例（％） 主营业务利润 804,611,432 363.08% 其他业务利润 3,409,718 1.54% 期间费用 591,367,389 266.85% 投资收益 3,697,740 1.67% 补贴收入 11,429,866 5.16% 营业外收支净额 -10,173,736 -4.59% 利润总额 221,607,631 100% 利润构成项目 2003年1-6月 金额 占利润总额的比例（％） 增长率 主营业务利润 1,145,500,995 619.95% -41.43% 其他业务利润 7,245,433 3.92% -60.71% 期间费用 968,947,107 524.40% -49.11% 投资收益 9,423,557 5.10% -67.25% 补贴收入 23,285,609 12.60% -59.05% 营业外收支净额 -31,736,410 -17.18% -73.28% 利润总额 184,772,077 100% —— 原因说明：上述所有利润构成项目占利润总额的比例降低的原因主要是第三季度是啤酒销售的旺季，与其他季度相比本季度的利润总额相对较高，因此各项目占利润总额的比例较低。此外，没有其他对上述项目的变化构成重大影响的因素。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用?不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用?不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □不适用 1、根据本公司与美国安海斯-布希公司（“A-B公司”）签署的《战略性投资协议》，本公司已于2003年4月1日向A-B公司指定的安海斯－布希国际控股有限公司（“ABIH”）发行了总计三批可转换债券中的首两批债券，2003年7月2日，本公司在香港将已向ABIH发行的可转换债券中的价值28,080万港元的第一批债券，转成本公司新发行的6000万股H股股份，转股价为4.68港元/股，同时本公司总股本增加至106,000万股；A-B公司加上原先持有的4,500万股，现时已持有本公司9.9%的股份。 2、本公司于2003年1月23日召开的2003年第一次临时股东大会授权董事会对《青岛啤酒股份有限公司章程》第20条、21条及24条作出的修订，已于2003年9月18日获得国家商务部批准及于2003年9月22日获得国务院国有资产监督管理委员会批准后生效。 3、报告期内重大诉讼、仲裁事项。 （1）本报告期内，公司诉青岛宏隆商贸有限公司（“宏隆公司”）购销纠纷一案已由山东省高级人民法院作出二审判决，由宏隆公司负责以其资产向公司给付购销啤酒欠款11,385,836.80元。 （2）本公司2001年度报告中披露的青岛市光明总公司诉本公司违反经销合同案，目前尚无进展。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 ?不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ?不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ?不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用?不适用 青岛啤酒股份有限公司董事会 2003年10月28日 附表： 资产负债表（资产） 单位：人民币元 2003年9月30日 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 303,847,481 1,092,680,734 短期投资净额 1,316,770,370 66,450,000 应收票据 5,780,000 54,053,080 应收股利 63,650,000 应收账款净额 233,520,310 219,126,771 其他应收款净额 242,257,741 259,496,580 预付账款 16,274,181 179,963,048 存货净额 241,606,179 1,200,578,879 待摊费用 1,510,304 13,791,612 流动资产合计 2,425,216,566 3,086,140,704 长期投资： 长期股权投资 1,686,667,468 -84,466,676 长期债权投资 33,947,723 33,950,723 长期投资合计 1,720,615,191 -50,515,953 固定资产： 固定资产原价 1,975,694,147 8,504,437,328 减：累计折旧 1,015,351,648 3,314,675,880 固定资产净值 960,342,499 5,189,761,448 减：固定资产减值准备 2,949,198 120,095,599 固定资产净额 957,393,301 5,069,665,849 在建工程 88,849,691 331,099,290 固定资产清理 1,671,293 2,372,619 固定资产合计 1,047,914,285 5,403,137,758 无形资产及其它资产： 无形资产 149,510,144 701,728,583 长期待摊费用 2,679,500 6,503,472 长期应收账款净额 63,808,142 63,808,142 无形资产及其它资产合计 215,997,786 772,040,197 递延税项： 递延税款借项 5,101,357 5,101,357 资产总计 5,414,845,185 9,215,904,063 2002年12月31日 资产 母公司 合并 流动什？货币资金 279,656,206 854,370,803 短期投资净额 307,325,817 76,640,000 应收票据 71,100,000 65,899,125 应收股利 10,675,440 应收账款净额 175,696,705 167,721,734 其他应收款净额 543,500,751 241,222,559 预付账款 25,684,354 170,229,496 存货净额 269,435,098 1,223,807,108 待摊费用 3,630,557 13,749,025 流动资产合计 1,686,704,928 2,813,639,850 长期投资： 长期股权投资 1,627,507,671 -120,157,680 长期债权投资 34,363,631 34,366,631 长期投资合计 1,661,871,302 -85,791,049 固定资产： 固定资产原价 1,976,907,517 8,291,501,409 减：累计折旧 948,475,228 2,988,783,365 固定资产净值 1,028,432,289 5,302,718,044 减：固定资产减值准备 8,000,000 98,326,802 固定资产净额 1,020,432,289 5,204,391,242 在建工程 70,009,020 213,423,273 固定资产清理 601,595 固定资产合计 1,090,441,309 5,418,416,110 无形资产及其它资产： 无形资产 152,167,569 716,614,284 长期待摊费用 2,980,400 6,826,905 长期应收账款净额 63,808,142 63,808,142 无形资产及其它资产合计 218,956,111 787,249,331 递延税项： 递延税款借项 5,101,358 5,101,358 资产总计 4,663,075,008 8,938,615,600 法定代表人：李桂荣 财务负责人：孙玉国 会计主管：于竹明 资产负债表（负债和股东权益） 单位：人民币元 2003年9月30日 负债和所有者权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 613,865,000 1,571,676,060 应付票据 100,440,000 519,710,451 应付账款 145,183,325 699,951,783 预收账款 37,801,715 91,217,227 应付工资 11,731,249 应付福利费 -9,641,915 21,053,103 应付股利 1,100,000 7,097,753 应交税金 37,092,078 232,507,936 其它应交款 4,711,035 9,429,951 其它应付款 166,394,666 876,462,202 预提费用 29,293,780 168,140,717 一年内到期的长期负债 27,172,890 60,362,585 流动负债合计 1,153,412,574 4,269,341,017 长期负债： 长期借款 43,944,284 79,164,435 应付债券 669,826,872 669,826,872 长期应付款 长期负债合计 713,771,156 748,991,307 负债合计 1,867,183,730 5,018,332,324 少数股东权益 678,227,248 股东权益： 股本 1,060,000,000 1,060,000,000 资本公积 1,847,581,193 1,797,842,093 盈余公积 224,236,461 292,224,158 其中：公益金 97,483,620 129,569,582 未分配利润 415,843,801 368,815,240 外币报表汇率折算差额 463,000 股东权益合计 3,547,661,455 3,519,344,491 负债与股东权益总计 5,414,845,185 9,215,904,063 2002年12月31日 负债和所有者权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 946,000,000 2,669,481,347 应付票据 124,375,903 435,628,227 应付账款 97,174,668 651,512,581 预收账款 42,701,886 147,982,572 应付工资 12,502,898 应付福利费 -11,579,431 19,559,986 应付股利 应交税金 -3,180,514 119,487,658 其它应交款 97,016 2,774,498 其它应付款 139,991,434 711,642,115 预提费用 10,383,517 46,193,262 一年内到期的长期负债 35,515,661 110,054,376 流动负债合计 1,381,480,140 4,926,819,520 长期负债： 长期借款 48,218,934 90,643,520 应付债券 长期应付款 长期负债合计 48,218,934 90,643,520 负债合计 1,429,699,074 5,017,463,040 少数股东权益 723,798,958 股东权益： 股本 1,000,000,000 1,000,000,000 资本公积 1,625,710,850 1,575,971,750 盈余公积 224,236,461 292,224,158 其中：公益金 97,483,620 129,569,582 未分配利润 383,428,623 328,828,477 外币报表汇率折算差额 329,217 股东权益合计 3,233,375,934 3,197,353,602 负债与股东权益总计 4,663,075,008 8,938,615,600 法定代表人：李桂荣 财务负责人：孙玉国 会计主管：于竹明 利润表（1-9月） 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 2,013,721,444 6,236,495,316 减：主营业务成本 1,241,771,614 3,617,895,186 主营业务税金及附加 101,412,479 668,487,703 二、主营业务利润 670,537,351 1,950,112,427 加：其他业务利润 -211,253 10,655,151 减：营业费用 283,949,829 989,650,642 管理费用 146,763,708 480,008,965 财务费用 35,424,484 90,654,889 三、营业利润 204,188,077 400,453,082 加：投资收益 86,106,789 13,121,297 补贴收入 34,715,475 营业外收入 725,304 7,983,393 减：营业外支出 4,337,410 49,893,539 四、利润总额 286,682,760 406,379,708 减：所得税 34,267,582 100,291,890 少数股东收益 46,101,055 五、净利润 252,415,178 259,986,763 2002年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,804,304,669 5,719,172,494 减：主营业务成本 1,074,591,927 3,291,031,715 主营业务税金及附加 105,868,908 605,778,353 二、主营业务利润 623,843,834 1,822,362,426 加：其他业务利润 2,058,380 12,909,463 减：营业费用 194,047,452 848,571,448 管理费用 217,793,810 494,212,038 财务费用 43,107,951 108,655,546 三、营业利润 170,953,001 383,832,857 加：投资收益 111,320,394 14,173,726 补贴收入 38,934,971 营业外收入 231,498 3,820,000 减：营业外支出 8,840,957 47,941,551 四、利润总额 273,663,936 392,820,003 减：所得税 47,389,006 104,227,322 少数股东收益 54,316,621 五、净利润 226,274,930 234,276,060 利润表（7-9月） 单位：人民币元 2003年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 722,372,715 2,401,033,281 减：主营业务成本 438,595,569 1,330,233,845 主营业务税金及附加 35,593,081 266,188,004 二、主营业务利润 248,184,065 804,611,432 加：其他业务利润 -885,168 3,409,718 减：营业费用 118,064,585 394,641,606 管理费用 40,701,063 173,072,803 财务费用 11,741,510 23,652,980 三、营业利润 76,791,739 216,653,761 加：投资收益 79,162,281 3,697,740 补贴收入 11,429,866 营业外收入 124,521 4,303,939 减：营业外支出 796,882 14,477,675 四、利润总额 155,281,659 221,607,631 减：所得税 14,755,898 45,376,747 少数股东收益 32,647,405 五、净利润 140,525,761 143,583,479 2002年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 687,902,162 2,202,444,351 减：主营业务成本 405,298,976 1,219,163,916 主营业务税金及附加 38,626,941 242,170,745 二、主营业务利润 243,976,245 741,109,690 加：其他业务利润 683,051 3,535,424 减：营业费用 74,383,597 346,323,067 管理费用 92,274,137 188,834,279 财务费用 13,477,276 35,013,696 三、营业利润 64,524,286 174,474,072 加：投资收益 66,165,722 3,586,035 补贴收入 17,706,926 营业外收入 56,350 836,808 减：营业外支出 229,814 16,681,790 四、利润总额 130,516,544 179,922,051 减：所得税 21,716,121 45,820,149 少数股东收益 22,645,081 五、净利润 108,800,423 111,456,821 现金流量表 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,333,990,987 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 171,838,536 现金流入小计 2,505,829,523 购买商品、接受劳务支付的现金 1,441,717,396 支付给职工以及为职工支付的现金 125,936,486 支付的各项税费 232,998,382 支付的其他与经营活动有关的现金 196,173,440 现金流出小计 1,996,825,704 经营活动产生的现金流量净额 509,003,819 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 127,847,746 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 733,677 收到的其他与投资活动有关的现金 77,734,817 现金流入小计 206,316,240 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 63,974,798 投资所支付的现金 50,344,001 支付的其他与投资活动有关的现金 937,260,000 现金流出小计 1,051,578,799 投资活动产生的现金流量净额 -845,262,559 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 281,432,244 发行债券所收到的现金 665,576,496 借款所收到的现金 703,850,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,650,858,740 偿还债务所支付的现金 1,048,940,274 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 240,829,343 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,289,769,617 筹资活动产生的现金流量净额 361,089,123 四、汇率变动对现金的影响 360,892 五、现金及现金等价物净增加额 25,191,275 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,075,503,977 收到的税费返还 38,676,891 收到的其他与经营活动有关的现金 730,799,427 现金流入小计 7,844,980,295 购买商品、接受劳务支付的现金 3,875,860,432 支付给职工以及为职工支付的现金 447,914,739 支付的各项税费 1,221,961,833 支付的其他与经营活动有关的现金 1,085,380,540 现金流出小计 6,631,117,544 经营活动产生的现金流量净额 1,213,862,751 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 550,000 取得投资收益所收到的现金 937,106 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 32,058,687 收到的其他与投资活动有关的现金 11,722,176 现金流入小计 45,267,969 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 386,893,117 投资所支付的现金 50,044,001 支付的其他与投资活动有关的现金 941,612 现金流出小计 437,878,730 投资活动产生的现金流量净额 -392,610,761 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 285,944,244 发行债券所收到的现金 665,576,496 借款所收到的现金 2,317,155,165 收到的其他与筹资活动有关的现金 41,676,225 现金流入小计 3,310,352,130 偿还债务所支付的现金 3,440,916,771 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 376,935,209 支付的其他与筹资活动有关的现金 63,767,896 现金流出小计 3,881,619,876 筹资活动产生的现金流量净额 -571,267,746 四、汇率变动对现金的影响 141,250 五、现金及现金等价物净增加额 250,125,494 补充材料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 252,415,178 加：少数股东收益 46,101,055 计提的资产减值准备 26,302,336 固定资产折旧 86,186,372 无形资产摊销 3,512,76 长期待摊费用摊销 300,900 待摊费用减少(减：增加) 2,120,253 预提费用增加(减：减少) 12,236,404 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1,103,73 固定资产报废损失 9,899 财务费用 32,658,35 投资损失(减：收益) -86,106,789 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 27,828,91 经营性应收项目的减少(减：增加) 71,389,504 经营性应付项目的增加(减：减少) 79,055,886 经营活动产生的现金流量净额 509,003,81 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务豁免 以其他应收款作为部分投资代价款 接受客户固定资产以抵偿部份应收账款 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 255,847,481 减：现金的期初余额 227,656,206 加：现金等价物的期末余额 20,000,000 减：现金等价物的期初余额 23,000,000 现金及现金等价物净增加额 25,191,275 补充材料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 259,986,763 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 65,172,090 固定资产折旧 356,712,534 无形资产摊销 820,681,919 长期待摊费用摊销 1,341,354 待摊费用减少(减：增加) -42,588 预提费用增加(减：减少) 109,433,446 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 16,204,233 固定资产报废损失 财务费用 899,954,553 投资损失(减：收益) -11,698,024 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 823,408,695 经营性应收项目的减少(减：增加) -69,556,259 经营性应付项目的增加(减：减少) 306,153,081 经营活动产生的现金流量净额 91,213,862,751 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务豁免 以其他应收款作为部分投资代价款 接受客户固定资产以抵偿部份应收账款 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 965,069,970 减：现金的期初余额 708,185,155 加：现金等价物的期末余额 47,221,588 减：现金等价物的期初余额 53,980,909 现金及现金等价物净增加额 250,125,494
