一、释义
除非上下文另有规定,在本持股变动报告书中下列词语应具有如下所述的含义：
报告人： 指安海斯-布希公司；
信息披露义务人： 指安海斯-布希公司；
A-B公司： 指安海斯-布希公司；
A-B国际： 指安海斯-布希国际控股有限公司(Anheuser - Busch International Holdings Inc.),一家美国特拉华州的公司,由A-B公司全资拥有的附属公司,作为A-B公司的代名人；
青啤： 指青岛啤酒股份有限公司；
大股东： 指青岛市国有资产管理办公室；
《委托表决协议》： 指拟由大股东、A-B公司、青啤以及为该协议目的而指定的受托人签订的《委托表决协议》；
H股： 指以人民币标明面值,以港元认购和进行交易且在香港联合交易所上市的股份；以及
成交日： 指2003年4月1日。
二、信息披露义务人
1、信息披露义务人的基本情况
公司名称： 安海斯-布希公司(Anheuser-Busch Companies, Inc.)
国籍： 美国
主要营业地： 美国密苏里州圣路易斯市布希广场1号(One Busch Place, St. Louis, Missouri, United States of America)
法定股份： 在2003年3月31日为834,351,010股普通股
主要业务： A-B公司通过其附属公司主要从事啤酒酿造与销售,以及经营包装材料与主题公园。A-B公司是全球最大的啤酒酿造商,在美国经营12个啤酒厂,并在海外经营2个啤酒厂,旗下主要啤酒品牌包括Budweiser、Bud Light、Michelob、Michelob Light及Busch。A-B公司是美国最大的主题公园经营者之一、亦是全球最大的铝质饮料罐回收商,并且在麦芽酿造、大米制粉、草皮培植、房地产开发、玻璃瓶生产、铝质罐生产、金属与纸商标印刷以及运输服务领域拥有权益。
经营期限： 永久存续
联系电话： (021)62798089
联系人： Philip C. Davis
2、信息披露义务人的股权结构
A-B公司的普通股股份在纽约证券交易所上市,A-B公司的股东概无持有A-B公司已发行普通股股份超过10%。
3、信息披露义务人的董事
姓名 职务 国籍 通讯地址 是否取得其它国家
或地区居留权
August A. Busch III 董事长 美国 美国密苏里州圣路易斯市 否
Emerson Electric Co. 布希广场1号(转)
董事
SBC Communications
Inc.董事
Carlos Fernandez G. 董事 墨西哥 美国密苏里州圣路易斯市
Grupo Modelo, S.A. de 布希广场1号(转) 否
C.V.副董事长兼首席执行官
Grupo Modelo 主要生产性
子公司的重要职务,包括执
行副总裁兼首席运营官
Emerson Electric Co.,董事
Grupo Elektra, S.A. de
C.V.董事
Grupo Televisa, S.A. de
C.V.董事
John E. Jacob 董事、全球通讯执行副总裁 美国 美国密苏里州圣路易斯市
Coca-Cola Enterprises, 布希广场1号(转) 否
Inc.董事
Morgan Stanley Dean Witter
＆ Co.董事
James J. Forese 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
American Management Systems, 布希广场1号(转) 否
Inc.董事
NUI Corporation董事
Spherion Corporation董事
James R. Jones 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
Manatt Jones Global 布希广场1号(转) 否
Strategies, LLC联合董事长、
首席执行官
Manatt, Phelps ＆ Phillips
LLP高级顾问
Kansas City Industries,
Inc.董事
Keyspan Energy董事
TV Azteca S.A. de C.V.董事
Charles F. Knight 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
Emerson Electric Co.董事长 布希广场1号(转) 否
BP p.l.c.董事
International Business
Machines Corporation董事
Morgan Stanley Dean Witter
＆ Co.董事
SBC Communications Inc. 董事
Vernon R. Loucks, Jr. 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
The Aethena Group, LLC董事长 布希广场1号(转) 否
Segway L.L.C.首席执行官
Affymetrix, Inc.董事
Edwards Lifesciences Corp.董事
Emerson Electric Co.董事
GeneSoft, Inc.董事
Vilma S. Martinez 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
Munger, Tolles ＆ Olson合伙人 布希广场1号(转) 否
Burlington Northern Santa Fe
Corporation董事
Fluor Corporation董事
William Porter Payne 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
Gleacher Partners LLC合伙人 布希广场1号(转) 否
Cousins Properties, Inc.董事
Crown Craft, Inc.董事
Jefferson-Pilot Corporation董事
Joyce M. Roché 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
Girls Incorporated总裁兼 布希广场1号(转) 否
首席执行官
SBC Communications Inc.董事
Tupperware Corporation董事
The May Department Stores
Company董事
Henry Hugh Shelton 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯
International Operations of 市布希广场1号(转) 否
M.I.C.Industries总裁
Patrick T. Stokes 总裁兼首席执行官、董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
Anheuser-Busch, Incorporated 布希广场1号(转) 否
董事长兼首席执行官
Anheuser-Busch International,
Inc.董事长
U.S. Bancorp董事
Andrew C. Taylor 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
Enterprise Rent-A-Car Company 布希广场1号(转) 否
董事长兼首席执行官
Commerce Bancshares, Inc.董事
Douglas A. Warner III 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
General Electric Company董事 布希广场1号(转) 否
Motorola, Inc.董事
Edward E. Whitacre, Jr. 董事 美国 美国密苏里州圣路易斯市
SBC Communications Inc. 布希广场1号(转) 否
董事长兼首席执行官
Burlington Northern Santa Fe
Corporation董事
Emerson Electric Co.董事
The May Department Stores
Company董事
4、持有其它上市公司股份情况
A-B公司未持有、控制其它中国境内的上市公司百分之五以上的股份。
三、信息披露义务人持股变动情况
1、持股变动原因
2002年10月21日,青啤与A-B公司签署了《战略性投资协议》。根据《战略性投资协议》,青啤拟分三批向A-B公司定向发行总金额为1,416,195,342港元的强制性可转换债券。而A-B公司于青啤的持股比例,将分三批由目前的4.5%逐步增至9.9%、20.0%及27.0%。前述发行强制性可转换债券事宜已经获得青啤2003年临时股东大会、内资股类别股东大会以及H股类别股东大会的批准以及相关的政府部门(包括国务院、原国家发展计划委员会、国家外汇管理局、原国家经济贸易委员会、原对外贸易经济合作部、中国证监会)的批准与豁免。
2003年4月1日,青啤向A-B公司发行第一批与第二批强制性可转换债券,A-B公司指定A-B国际认购第一批与第二批强制性可转换债券。第一批强制性可转换债券金额280,800,000港元,可于成交日后的三个月转换成60,000,000股青啤H股股份。第一批强制性可转换债券于成交日后的三个月届满时到期,到期时须强制性转换为60,000,000股青啤H股股份；第二批强制性可转换债券金额627,120,000港元,可于成交日后的七年内(但须在第一批强制性可转换债券转股完成后)转换成134,000,000股青啤H股股份。第二批强制性可转换债券于成交日后的七年届满时到期,到期时须强制性转换为134,000,000股青啤H股股份。
A-B国际于2003年6月26日正式通知青啤,行使转换第一批强制性可转换债券的权利。第一批强制性可转换债券于2003年7月2日转换成60,000,000股青啤H股股份。
2、股份变动情况
紧接第一批强制性可转换债券转换成青啤的H股股份之前,青啤已发行股份总额为1,000,000,000股,A-B公司透过A-B国际间接持有45,000,000股青啤H股股份,占青啤已发行股份总额的4.5%。
紧接第一批强制性可转换债券转换成青啤的H股股份之后,青啤已发行股份总额为1,060,000,000股,A-B公司透过A-B国际间接持有105,000,000股青啤H股股份,占青啤已发行股份总额的9.9%。
3、转股后的股份禁售锁定及其它出售限制
所有按照强制性可转换债券向A-B公司发行的H股股份,自相应的配发及发行日起受制于2年的禁售锁定期。
A-B公司亦承诺,只要大股东于青啤的持股量占全部已发行的青啤股份不低于20%(但不包括大股东按《委托表决协议》而享有表决权的股份),倘(a)A-B公司知悉有关人士在A-B公司向其出售或处置青啤股份后将持有超过青啤全部已发行股份的20%或以上；或(b)大股东在A-B公司向该人士出售股份后将不再保持其作为青啤最大股东的地位,则A-B公司将不会向任何人士出售或以任何形式处置青啤股份。
四、六个月内买卖挂牌交易股份的情况
于本持股变动报告书签署之日的前六个月内,报告人未买进或卖出任何青啤的股份。
五、其它重大事项
报告人无其它应披露的重大事项。
六、备查文件
1. 报告人的公司登记注册文件(Restated Certificate of Incorporation of Anheuser-Busch Companies, Inc.)
2. 《战略性投资协议》；
3. 青啤的股东大会决议；
4. 原国家发展计划委员会的批复；
5. 中国证券监督管理委员会的批复；
6. 国家外汇管理局的批复；
7. 原国家经济贸易委员会的批复；
8. 原对外贸易经济合作部的批复；以及
9. 中国证券监督管理委员会的豁免文件。
″本人(以及本人所代表的报告人)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任″。
签字：Philip C. Davis
签注日期：2003年7月2日
