上海实业联合集团股份有限公司2000年度增发新股募集资金使用情况的说明

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间：
    经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]40号文核准,本集团于2000年5月31日增发新股。新增发行股份5000万股,发行价每股人民币17.36 元,募集资金总额为人民币86,800万元,扣除发行费用及中介机构费用人民币4,199万元后,实际募集资金数额为人民币82,601万元。资金到位时间为2000年6月20日,业经大华会计师事务所有限公司以华业字(2000)第966号验资报告验证。
    二、前次募集资金的实际使用情况：
    截至2002年12月31日止,本集团实际投入资金为人民币82,601万元,具体情况如下：
    1、投资组建药物研究所
    本集团原计划投资人民币5,000万元设立药物研究所, 2000年9月14日本集团出资人民币5,000万元与联合药业共同投资设立了药物研究所,并办理了工商注册登记。该公司注册资本为5,060万元,本集团占98.81%股权。
    2、投资组建佐力药业
    本集团原计划分二期投资人民币15,045万元用于组建佐力药业,该项目的一期投资人民币6,120万元已在2000年度完成。该公司注册资本为人民币12,000万元,本集团占51%股权。
    由于该公司正筹备公开发行上市事宜,并已进入辅导期,决定对公司资本结构暂时不作变动,因此本集团董事会决定终止二期投资人民币8,925万元。根据本集团2001年度股东大会年会通过的《上海实业联合集团股份有限公司2000年度增发新股尚未使用募集资金投资方案》,将本集团第一期投资持有的该公司51%股权与联合药业持有的常州药业股份有限公司(以下简称″常州药业″)42%股权进行置换,佐力药业不再作为本集团募集资金直接投资项目,而改为由联合药业投资。目前,该公司的股权变更工作仍在进行中。
    3、投资组建联合药业
    本集团原计划投资人民币25,000万元设立联合药业, 本集团于2000年1月19日出资人民币1,069万元与上海绿波投资实业总公司共同投资组建了联合药业,并办理了工商注册登记。2000年7月12日,经该公司董事会和股东会决议通过,由本集团单方增资人民币23,931万元,变更后的注册资本增至人民币25,713万元,其中：本集团出资人民币25,000万元,占注册资本97.23%。
    2002年6月,根据本集团2001年度股东大会年会通过的《上海实业联合集团股份有限公司2000年度增发新股尚未使用募集资金投资方案》,联合药业已将持有的常州药业42%股权转让至本集团,股权转让价格为2002年6月30日联合药业长期投资帐面价值人民币12,219万元,现已完成相关变更手续。本集团原已投入佐力药业第一期投资款人民币6,120万元,与长期股权投资帐面数人民币6,079万元(2002年3月底帐面数)之差额人民币41万元,本集团以募集资金作为对联合药业的追加投资。
    4、联华超市增资项目
    本集团原计划投资人民币9,900万元用于对联华超市的增资项目,目前已经完成了对联华超市增资人民币6,852万元的工作,其中在1999年底增资人民币3,679万元,2000年底增资人民币3,173万元。因联华超市明确分业经营需调整增资方式,本集团不再增资联华超市,改为出资人民币3,048万元增资上海实业联合集团商务网络发展有限公司(以下简称″商务网络″)。
    5、投资组建上海华瑞投资有限公司
    根据本集团2000年8月28日召开的2000年度第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于设立上海实业联合投资有限公司的决议》,决定设立上海实业联合投资有限公司(暂定名),注册资本人民币20,000万元。2001年6月19日,公司已经完成了公司的设立工作,根据工商查名及国内有关规定公司名称为上海华瑞投资有限公司(以下简称″华瑞投资″),本集团出资人民币18,000万元,占90%；联合药业出资人民币2,000万元,占10%。
    6、增资商务网络项目
    2001年6月,本集团与华瑞投资共同投资设立了商务网络,负责对连锁流通业务的投资管理工作。2001年,该公司与联华超市和上海友谊集团股份有限公司等单位共同参与改组设立了上海世纪联华超市发展有限公司(以下简称″世纪联华″),根据世纪联华各方股东签署的《上海世纪联华超市发展有限公司增资协议》,本集团不再增资联华超市,改为出资人民币3,048万元增资该公司,并由该公司参与对世纪联华的增资。
    7、常州药业项目
    根据本集团2001年度股东大会年会通过的《上海实业联合集团股份有限公司2000年度增发新股尚未使用募集资金投资方案》,本集团对佐力药业的二期增资人民币8,925万元不再实施,并将本集团持有的对佐力药业第一期投资持有的51%股权长期投资帐面余额人民币6,079万元(2002年3月底帐面数)与联合药业持有的常州药业42%股权长期投资帐面余额人民币12,026万元(2002年3月底帐面数)进行置换,差额人民币5,947万元,本集团将以2000年度增发募集资金支付联合药业,用于联合药业构建营销网络的项目。同时,本集团将投资人民币6,190万元用于增资常州药业。2002年6月,本集团出资人民币12,219万元受让了常州药业42%的股权,其中：以募集资金支付人民币12,026万元,以自有资金支付人民币193万元。同时,出资人民币6,190万元参与认购了常州药业的配售股份。配股完成后,本集团持有常州药业55.75%股权。
    8、补充流动资金
    本集团原计划增补流动资金人民币6,444万元,根据本集团募集资金的实际使用情况,实际用于增补流动资金的数额为人民币6,444万元。
    
   上海实业联合集团股份有限公司董事会
    二零零三年五月二十一日