公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2008-023 号
    

    新疆众和股份有限公司关于以募集资金置换

    公司2008年6月至8月投入募投项目自筹资金的公告
    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

    告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、公司2007 年度非公开发行股票基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]81 号文核准，公司进行了2007 年

    度非公开发行股票工作，2008 年1 月31 日，公司在《上海证券报》和上海证券交

    易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《2007 年度非公开发行股票发行情况报告书

    暨股权变动公告书》，2007 年度非公开发行股票工作完成，向特变电工股份有限公

    司等9 名特定投资者发行人民币普通股54,000,000 股，每股面值1 元，每股发行

    价格为人民币19.50 元，募集资金人民币1,053,000,000.00 元，扣除各项发行费

    用28,919,000.00 元，实际募集资金净额为1,024,081,000.00 元（详见2008 年1

    月31 日《上海证券报》以及上海证券交易所网站《新疆众和股份有限公司2007 年

    度非公开发行情况报告书暨股权变动公告书》）。

    2008 年1 月24 日，上述募集资金已全部存入本公司募集资金专用账户，并经

    北京五洲联合会计师事务所（现更名为“五洲松德联合会计师事务所”）新疆华西

    分所出具的“五洲审字[2008]8-025 号”验资报告验证。

    二、公司2007 年度非公开发行股票募集资金运用

    根据《公司2007 年度非公开发行股票发行情况报告书暨股权变动公告书》等

    非公开发行股票相关信息披露文件披露的募集资金运用方案，本次非公开发行股票

    募集资金扣除发行费用后，将用于年产15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目、高

    纯铝板锭铸造及制品技术改造项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目、年产15000

    吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目、电子新材料技术中心项目。目前，以上募集2

    资金投资项目（以下简称“募投项目”）都在按计划建设中。

    截止2008 年1 月底，公司以自筹资金预先投入募投项目186,660,557.98 元；

    为节约财务费用，2008 年2 至5 月公司以银行承兑汇票、已购材料等形式垫付自筹

    资金31,523,993.69 元；对以上预先投入和垫付的自筹资金，公司已根据《公司募

    集资金使用管理办法》及相关规定以募集资金进行了置换， 共计置换

    218,021,053.09 元。对以上置换事项，公司已经以专项报告的形式，将《公司关于

    2008 年第一季度募集资金使用情况的专项说明》、《公司2008 年上半年募集资金

    存放与实际使用情况的专项报告》分别提交了公司四届六次董事会、公司四届七次

    董事会审议，并审议通过。

    三、以2007 年度非公开发行股票募集资金置换公司2008 年6 月至8 月投入募

    投项目自筹资金情况

    在募投项目建设过程中，公司根据市场情况、通过招标等形式与供应商或建筑

    商签订合同，合同约定的付款方式一般有现金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，

    银行承兑汇票等支付方式的成本要低于现金支付成本。因此，为提高资金使用效率，

    降低财务费用，充分利用公司在经营过程中收到客户大量的银行承兑汇票，对于募

    投项目资金支付，公司根据与供应商等签订的合同，除需支付现金的通过募集资金

    专户以支票、电汇等方式支付外，其他由公司以银行承兑汇票等方式支付；同时，

    为降低采购成本，公司对生产以及募投项目所需物资先以自有资金集中、批量采购，

    并提供给募投项目使用。2008 年6 月至8 月，公司以银行承兑汇票、已购材料等形

    式的自筹资金为募投项目垫付26,336,436.77 元。根据上海证券交易所2008 年6

    月28 日颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求，

    公司于2008 年9 月10 日召开了第四届董事会2008 年第三次临时会议，审议通过

    了《公司关于以募集资金置换公司2008 年6 月至8 月投入募投项目自筹资金的议

    案》，同意公司以募集资金26,336,436.77 元置换公司垫付26,336,436.77 元的自

    筹资金。该募集资金置换事项还需提交公司2008 年度第一次临时股东大会审议。

    四、独立董事意见3

    公司独立董事发表了独立意见：该项置换主要是为了提高资金使用效率、降低

    财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，没有

    损害股东利益，同意该项置换。

    五、保荐机构意见

    公司保荐机构东方证券股份有限公司发表了保荐意见：该置换的操作方式有助

    于企业降低资金成本，未损害公司和中小股东利益。

    六、备查文件

    1、经独立董事签字确认的独立董事意见书；

    2、保荐机构东方证券股份有限公司出具的《东方证券股份有限公司就新疆众

    和股份有限公司以募集资金置换2008 年6 月—8 月投入募投项目自筹资金议案之保

    荐意见》。


    新疆众和股份有限公司

    董事会

    二○○八年九月十日