证券代码：600888 股票简称：新疆众和 编号：临2009—001 号
新疆众和股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
重要提示：
.. 本次有限售条件的流通股上市数量为44,000,000 股（不包括公司第一大股
东特变电工股份有限公司认购的、限售期为36 个月的10,000,000 股）。
.. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年2 月2 日。
一、公司非公开发行股票的相关情况
本公司于2007 年3 月26 日召开的第四届董事会2007 年第一次临时会议以
及于2007 年9 月5 日召开的第四届董事会2007 年第五次临时会议审议通过了公
司非公开发行股票的议案。
2007 年9 月21 日，本公司2007 年度第二次临时股东大会审议并批准了公
司非公开发行股票的议案。
2007 年12 月18 日，本公司非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会
召开的2007 年第184 次工作会议审议通过。
2008 年1 月15 日，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会证监许可
[2008]81 号文核准，同意本公司非公开发行不超过9000 万股的股票。
公司2007 年度非公开发行股票最终发行价格确定为19.50 元/股，共发行
54,000,000 股。公司第一大股东特变电工股份有限公司认购10,000,000 股、北
京新世界数字多媒体技术有限公司 (已于2008 年8 月更名为新世界策略(北京)2
资顾问有限公司)认购8,000,000 股、鹏华基金管理有限公司认购6,000,000 股、
新疆新能担保有限责任公司（已于2008 年9 月更名为新疆新能投资担保有限公
司）、新疆凯迪投资有限责任公司、华凌畜牧产业开发有限公司、北京怡广投资
管理有限公司、上海宏联创业投资有限公司、广发基金管理有限公司各认购
5,000,000 股。
公司2007 年度非公开发行股票募集资金总额为1,053,000,000.00 元， 扣
除28,919,000.00 元发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、验资费、登记
费等）后的实际募集资金净额为1,024,081,000.00 元，已经北京五洲联合会计
师事务所（已于2008 年2 月更名五洲松德联合会计师事务所）新疆华西分所出
具的“五洲审字[2008] 8-025 号”验资报告验证。
2008 年1 月28 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了本次特定投资者认购股份的股权登记相关事宜。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，特变电工股份有限公司
认购本次非公开发行股份10,000,000 股限售期为36 个月，可上市流通日为2011
年1 月29 日；北京新世界数字多媒体技术有限公司 (已于2008 年8 月更名为新
世界策略(北京)资顾问有限公司)、鹏华基金管理有限公司、新疆新能担保有限
责任公司（已于2008 年9 月更名为新疆新能投资担保有限公司）、新疆凯迪投
资有限责任公司、华凌畜牧产业开发有限公司、北京怡广投资管理有限公司、上
海宏联创业投资有限公司、广发基金管理有限公司认购的本次非公开发行股份限
售期为12 个月，可上市流通日为2009 年1 月29 日，因节假日顺延至2009 年2
月2 日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况3
2008 年5 月26 日，公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司持有的、
因股权分置改革形成的29,805,868 股有限售条件的流通股上市流通。公司股本
变动情况如下表：
单位：股 上市前 变动数 上市后
1、其他境内法人持有股份216,555,120 -29,805,868 186,749,252
有限售条件的流通股份
有限售条件的流通股合计216,555,120 -29,805,868 186,749,252
A 股 135,503,564 +29,805,868 165,309,432
无限售条件的流通股份
无限售条件的流通股份合计135,503,564 +29,805,868 165,309,432
股份总额 352,058,684 0 352,058,684
四、保荐机构核查意见
公司2007 年度非公开发行股票保荐机构为东方证券股份有限公司。根据上
海证券交易所的要求，保荐机构对公司本次申请非公开发行限售流通股上市流通
的股东履行承诺及执行情况进行核查，认为：本次拟上市流通的新疆众和限售股
之持有者新世界策略(北京)投资顾问有限公司等八家股东均履行了非公开发行
时的限售承诺，也不存在通过占用资金、获取担保等方式占用公司资金的违规情
形，其所持限售流通股于2009 年2 月2 日上市流通无法律障碍。
五、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为44,000,000 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年2 月2 日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称
持有有限售条
件的流通股股
份数量
（单位：股）
持有有限售条件
的流通股股份占
公司总股本比例
（%）
本次上市数量
（单位：股）
剩余有限售
条件的流通
股股份数量
1
新世界策略(北京)投资顾问
有限公司
8,000,000 2.27 8,000,000 0
2 鹏华基金管理有限公司 6,000,000 1.70 6,000,000 0
3 新疆新能投资担保有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 04
4 新疆凯迪投资有限责任公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
5 华凌畜牧产业开发有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
6 北京怡广投资管理有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
7 上海宏联创业投资有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
8 广发基金管理有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
合计 44,000,000 12.50 44,000,000 0
注：1、鹏华基金管理有限公司以旗下三只基金（中国建设银行－鹏华价值优势股票型证
券投资基金、中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)、交通银行－普天收
益证券投资基金）认购，合计600 万股。
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 186,749,252 -44,000,000 142,749,252
有限售条件的流通股份
有限售条件的流通股合计 186,749,252 -44,000,000 142,749,252
A 股 165,309,432 +44,000,000 209,309,432
无限售条件的流通股份
无限售条件的流通股份合计165,309,432 +44,000,000 209,309,432
股份总额 352,058,684 0 352,058,684
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2009 年1 月19 日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请书
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件新疆众和股份有限公司
非公开发行限售流通股上市流通的核查报告
保荐机构名称： 东方证券股份有限公司 上市公司A 股简称： 新疆众和
保荐代表人名称： 崔洪军、杨卫东 上市公司A 股代码： 600888
本保荐人保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、新疆众和股份有限公司非公开发行情况
2008 年1 月15 日，新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或者“公
司”）非公开发行股票申请获得中国证监会证监许可[2008]81 号文核准，同意
新疆众和非公开发行不超过9000 万股的股票。公司非公开发行股票最终发行价
格确定为19.50 元/股，共发行54,000,000 股。新疆众和第一大股东特变电工
股份有限公司认购10,000,000 股、北京新世界数字多媒体技术有限公司 (已于
2008 年8 月更名为新世界策略(北京)投资顾问有限公司)认购8,000,000 股、鹏
华基金管理有限公司认购6,000,000 股（由鹏华价值、鹏华动力、普天收益等三
家基金持有）、新疆新能担保有限责任公司（已于2008 年9 月更名为新疆新能
投资担保有限公司）、新疆凯迪投资有限责任公司、华凌畜牧产业开发有限公司、
北京怡广投资管理有限公司、上海宏联创业投资有限公司、广发基金管理有限公
司各认购5,000,000 股。
公司2007 年度非公开发行股票募集资金总额为1,053,000,000.00 元， 扣
除28,919,000.00 元发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、验资费、登记
费等）后的实际募集资金净额为1,024,081,000.00 元。2008 年1 月28 日,公司
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者认购股份
的股权登记相关事宜。
二、认购股东承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，特变电工股份有限公司认
购本次非公开发行股份10,000,000 股限售期为36 个月，可上市流通日为2011
年1 月29 日；北京新世界数字多媒体技术有限公司 (已于2008 年8 月更名为新
世界策略(北京)投资顾问有限公司)、鹏华基金管理有限公司、新疆新能担保有
限责任公司（已于2008 年9 月更名为新疆新能投资担保有限公司）、新疆凯迪
投资有限责任公司、华凌畜牧产业开发有限公司、北京怡广投资管理有限公司、
上海宏联创业投资有限公司、广发基金管理有限公司认购的本次非公开发行股份
限售期为12 个月，可上市流通日为2009 年1 月29 日，因节假日顺延至2009
年2 月2 日。
三、承诺履行情况
在持续督导期内，本保荐人对新疆众和2007 年度非公开发行股票的发行对
象履行承诺的情况予以监督和指导。
经核查，新疆众和2007 年度非公开发行股票的发行对象所持有限售条件的
流通股均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理锁定手续，直至上
述承诺期限届满。
四、新疆众和非公开发行后至今股本结构变化情况2008 年5 月26 日，新疆众和第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司持
有的因股权分置改革形成的29,805,868 股有限售条件的流通股上市流通。公司
股本结构变动情况如下：
单位：股 上市前 变动数 上市后
1、其他境内法人持有股份216,555,120 -29,805,868 186,749,252
有限售条件的流通股份
有限售条件的流通股合计216,555,120 -29,805,868 186,749,252
A 股 135,503,564 +29,805,868 165,309,432
无限售条件的流通股份
无限售条件的流通股份合计135,503,564 +29,805,868 165,309,432
股份总额 352,058,684 0 352,058,684
五、大股东占用资金的解决安排情况
经本保荐人核查，公司不存在大股东占用资金情况。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为44,000,000 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年2 月2 日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单；
序号 股东名称
持有有限售条
件的流通股股
份数量
（单位：股）
持有有限售条件
的流通股股份占
公司总股本比例
（%）
本次上市数量
（单位：股）
剩余有限售
条件的流通
股股份数量
1 新世界策略(北京)投资顾问有限公司8,000,000 2.27 8,000,000 0
2 鹏华基金管理有限公司 6,000,000 1.70 6,000,000 0
3 新疆新能投资担保有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
4 新疆凯迪投资有限责任公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
5 华凌畜牧产业开发有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
6 北京怡广投资管理有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
7 上海宏联创业投资有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
8 广发基金管理有限公司 5,000,000 1.42 5,000,000 0
合计 44,000,000 12.50 44,000,000 0
4、本次有限售条件的流通股上市情况与2007 年度非公开发行股票发行情况
报告书所载情况的差异情况
除由于北京新世界数字多媒体技术有限公司、新疆新能担保有限责任公司变
更名称，使本次有限售条件流通股股东名称发生相应变更之外，本次有限售条件
流通股上市情况与发行情况报告书所载情况无差异。
七、其他事项
无
八、核查结论
本次拟上市流通的限售股之持有者新世界策略(北京)投资顾问有限公司、鹏
华基金管理有限公司、新疆新能投资担保有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司、
华凌畜牧产业开发有限公司、北京怡广投资管理有限公司、上海宏联创业投资有
限公司、广发基金管理有限公司等均履行了非公开发行时的限售承诺，也不存在
通过占用资金、获取担保等方式占用公司资金的违规情形。所以，上述八家股东
所持限售流通股于2009 年2 月2 日上市流通无法律障碍。（本页无正文，为《新疆众和股份有限公司非公开发行限售流通股上市流通的核
查报告》的签字页）
保荐人：东方证券股份有限公司
保荐代表人：
崔洪军 杨卫东
2009 年1 月13 日
