东方花旗证券有限公司关于新疆众和股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机
构”）作为新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）持续督导
的保荐机构，对新疆众和 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎
的核查，发表如下独立核查意见：
一、新疆众和募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕944号文核准，新疆众和于2011
年7月向8名特定投资者非公开发行人民币普通股58,983,541股，每股面值为1.00
元，发行价格为20.05元/股。根据五洲松德联合会计师事务所出具“五洲松德证
验 字 〔 2011 〕 2-0537 号 ”《 验 资 报 告 》， 公 司 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为
1,182,619,997.05元，扣除各项发行费用31,271,623.48元，实际募集资金净额为
1,151,348,373.57元。
截至2014年12月31日，公司以前年度使用募集资金1,129,266,110.04元，本年
度使用23,097,981.91元，累计使用1,152,364,091.95元，募集资金专户余额为
13,576,592.28元，其中本金 已使用完毕 ，利息 14,635,526.53元，银行手续费
43,215.87元。
二、新疆众和募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和中国证监会新疆监管局《关于进一
步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局〔2012〕150号）等相关规
定，公司于2013年2月对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事
会、股东大会审议通过。根据《公司募集资金使用管理办法》，公司已经建立了
完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。公
司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资金
的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资本的使用效率。
（二）募集资金存储情况
2011年6月24日，公司第五届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关
于开立募集资金专项账户的议案》。2011年7月13日，公司、保荐机构分别与募集
资金存放银行中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国建设银
行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司乌鲁
木齐喀什东路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，存放的募集资金
净额为1,151,348,373.57元。
截至2014年12月31日，募集资金专用账户明细如下：
单位：元
序号 银行名称 账户号 募集资金金额
中国银行股份有限公司新疆维
1 107619966847 12,509.39
吾尔自治区分行营业部
中国建设银行股份有限公司新
2 65001610100052512281 2,486.01
疆维吾尔自治区分行营业部
中国农业银行股份有限公司乌
3 30-008401040004824 13,561,596.88
鲁木齐喀什东路支行
合计 13,576,592.28
截止2014年12月31日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协
议》的约定。
三、新疆众和2011年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《公司非公开发行股票预案（修订）》、《公司非公开发行股票发行情况
报告书》等2011年非公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公司
2011年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，全部用于电子材料循环经济产
业化项目（一期）。电子材料循环经济产业化项目（一期）计划总投资12.53亿元，
计划使用募集资金投入11.51亿元，建设内容主要包括年产1,200万平方米高压电
极箔生产线、年产2万吨环保型电子铝箔生产设备、年产2万吨高纯铝生产线以及
部分公用设施等，达产后将为公司每年新增1,200万平方米高压电极箔、2万吨环
保型电子铝箔、2万吨高纯铝生产能力，项目建设周期为24个月，原计划于2012
年6月建成投产。
受国内外经济形势及电子新材料产品市场需求下降的影响，为降低投资风
险，2012年以来，公司在募集资金项目部分产能逐步释放的基础上，放缓了募集
资金项目建设，并将根据宏观经济和电子新材料市场恢复情况，适时调整募集资
金项目投资进度。2014年，公司继续推进募投项目建设工作，年产400万平方米
化成箔生产线投入生产，年产1万吨高纯铝生产线正在建设中；截至2014年年底，
年产2万吨高纯铝生产线中的1万吨高纯铝生产线、年产1200万平方米化成箔生产
线以及年产2万吨环保型电子铝箔项目主要生产设施已投入生产。
截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：
附表：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,151,348,373.57 本年度投入募集资金总额 23,097,981.91
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 1,152,364,091.95
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺 已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累 截至期 项目达到预定可 本年 是否 项目可
投资 更项 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 计投入金额 末投入 使用状态日期 度实 达到 行性是
项目 目，含 与承诺投入 进度 现的 预计 否发生
部分 金额的差额 （%）(4) 效益 效益 重大变
变更 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
（如
有）
年产 2 万吨高纯
铝生产线分期建
设，其中年产 1
已投
电子 万吨高纯铝生产
产部
材料 线于 2012 年 6 月
分生
循环 投产，剩余年产 1
产线
经济 万吨高纯铝生产
100.0 2014
产业 无 1,151,348,373.57 1,151,348,373.57 1,151,348,373.57 23,097,981.91 1,152,364,091.95 1,015,718.38 线正在建设中；年 否 否
9 年实
化项 产 1200 万平方米
现效
目 化成箔生产线分
益
（一 期建设，第一期
121.44
期） 400 万 平方 米 生
万元
产线 2012 年 6 月
投产，第二期 400
万平方米生产线
2013 年 8 月投产，
第三期 400 万平
方米生产线 2014
年 1 月投产；年产
2 万吨环保型电
子铝箔项目主要
生产设施 2013 年
10 月陆续投产
合计 — 1,151,348,373.57 1,151,348,373.57 1,151,348,373.57 23,097,981.91 1,152,364,091.95 1,015,718.38 — — — — —
受国内外经济形势及电子新材料产品市场变化的影响，为降低投资风险，公司放缓了募集资金项目建设进度；
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
因产品价格下降及需求不足，募集资金项目已投产部分未实现预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 尚无募集资金使用的其他情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司无对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品事项。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
事项。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司无节余募集资金使用事项。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司尚无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司没有变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、
准确、完整披露应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
六、保荐机构主要核查程序
本保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新疆众和2014
年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司董事
会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人
员沟通交流等。
七、保荐机构核查结论
经核查，本保荐机构认为：新疆众和2014年度募集资金年度存放与使用情况
符合我国有关法规和证券监管部门的要求，及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
（以下无正文）