证券代码：600888        证券简称：新疆众和       编号：临2015-056号

 债券代码：122110        债券简称：11众和债



                    新疆众和股份有限公司
       关于与国开发展基金有限公司合作的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

  整性承担个别及连带责任。



    公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）合作，国开发

展基金以4,900万元对公司的全资子公司新疆众和进出口有限公司（以下简称“进

出口公司”）进行增资，进出口公司采用委托建设等方式，用于公司年产5万吨

电子材料专用宽幅高纯铝板产业化项目建设。该投资年化收益率不超过1.2%，投

资期限为15年，投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。

    公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《公司关于与国开发展

基金有限公司合作的议案》，具体情况如下：

    一、合作方基本情况

    国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投

资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开

开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外

的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

    二、本次合作的主要内容


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      1、投资项目：公司年产5万吨电子材料专用宽幅高纯铝板产业化项目，该项

目包括正在实施的高纯铝产能增加项目，铝箔35000吨/年大板锭铸造项目，以及

高纯铝板产能增加项目，后续高纯铝板产能增加项目实施需履行相应程序。

      2、投资金额、期限及持股比例：国开发展基金以人民币现金4,900万元对进

出口公司进行增资，增加注册资本2,512.82万元，增加资本公积2,387.18万元。国

开发展基金一次性或分期缴付增资款并对应持有相应股权，投资期限为自首笔增

资款缴付完成日之日起15年。

      本次增资完成后进出口公司股权结构如下：

                                                        单位：人民币万元
                                                                 持股比例
 序号            股东名称           认缴出资额     实缴出资额
                                                                   （％）

  1        新疆众和股份有限公司            2,000         2,000      44.32

  2        国开发展基金有限公司         2,512.82      2,512.82      55.68
               合计                     4,512.82      4,512.82        100

      本次增资完成后，国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理

人员。

      3、投资收益：在投资期限内，进出口公司每年向国开发展基金支付平均年

化收益率最高不超过1.2%的投资收益，通过现金分红、回购溢价等方式实现。如

果进出口公司未分红或国开发展基金每一年度实际获得的投资收益率低于1.2%，

公司应以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）予以补足，以确保其实

现预期的投资收益。

      4、投资回收：项目建设期届满后，国开发展基金有权要求公司按照约定的

回购计划回购其持有的进出口公司股权，公司应在2027年支付股权转让对价900

万元，在2030年支付股权转让对价4,000万元。股权回购完成后，国开发展基金

在进出口公司的持股比例为零。

      公司可选择提前回购国开发展基金持有的进出口公司全部或部分股权，回购
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价格不得低于上述金额，并且应至少提前1个月书面通知国开发展基金。

    5、履约保障：公司以持有新疆天池能源有限责任公司7,100万元的股权向国

开发展基金投资收益及公司回购其投资本金事项提供质押担保。

    三、对公司的影响

    公司本次与国开发展基金合作有利于公司加快项目建设，拓宽融资渠道，缓

解资金压力，降低资金成本。



    特此公告。




                                                新疆众和股份有限公司

                                               二〇一五年十一月十九日



     报备文件

    1、新疆众和股份有限公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议；

    2、国开发展基金投资合同。




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