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2021 123456789:;<=>?@ABCD
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要
求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）2020 年度
配股公开发行证券的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或
“保荐人”）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
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国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审
计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，年度募集资金存放与使用
的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章
制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方
面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆众和
股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有
限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）进行了 2020 年配股公开发行股票工
作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公司
向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股
301,407,655 股，每股面值 1 元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人民
币 总 额 为 1,175,489,854.50 元 ， 扣 除 部 分 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 余 额 为
1,155,857,506.68 元。
1
上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新
疆众和股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度募投项目使用募集资金 604,857,193.20
元，支付银行手续费 7,129.65 元，募集资金专户余额为 555,614,294.92 元，包括
本期利息收入 5,658,343.77 元。
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2013 年 8 月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 证监会公告[2012]44 号）关于加强募集资金管理、
提高募集资金使用效益的要求，以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规
范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局[2012]150 号）关于严格落实责任追
究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为加强公司募集资金管理、
提高使用效益，以及界定公司募集资金管理中各主体责任、建立责任追究机制，
公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议
通过。
根据《公司募集资金使用管理办法》，公司已经建立了完备的募集资金使用
审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。公司审计部门每半年对
募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资金的管理，保障了募集
资金的安全和使用的规范性，提高了资金的使用效率。
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2021 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司关于开
立募集资金专项存储账户的议案》。2021 年 4 月，公司、保荐机构分别与募集资
金存放银行国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国民生银行股份有限公司乌
鲁木齐分行营业部、中国光大银行乌鲁木齐分行营业部、中国农业银行股份有限
公司昌吉市支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国工商银行
股份有限公司乌鲁木齐北京路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投
2
项目“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”“年产 500 吨超高纯铝
基溅射靶坯项目”的实施主体为公司全资子公司石河子众和新材料有限公司（以
下简称“众和新材料公司”），后期公司将部分募集资金拨付给众和新材料公司，
用于上述募投项目建设。2021 年 7 月，公司、众和新材料公司、保荐机构与募集
资金存放银行中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监
管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
序号 开户银行 专户账号 余额（元）
国家开发银行新疆维吾尔自治
1 65101560065596330000 187,125,965.18
区分行
中国民生银行股份有限公司乌
2 632862763 481,043.59
鲁木齐分行营业部
中国光大银行乌鲁木齐分行营
3 50820180802953360 155,467,455.47
业部
中国农业银行股份有限公司昌
4 30050101040026523 69,691,819.44
吉市支行
中国银行股份有限公司新疆维
5 107086853675 0.88
吾尔自治区分行
中国工商银行股份有限公司乌
6 3002019309022117667 0.00
鲁木齐北京路支行
中国民生银行股份有限公司乌
7 633008419 142,848,010.36
鲁木齐分行
8 合计 555,614,294.92
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根据《新疆众和股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案》等 2020 年
度配根据《新疆众和股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案》等 2020 年
度配股公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公司 2020 年度配
股公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“年产 15,000 吨三层法高纯铝
提纯及配套加工项目”、“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”、“年产
500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”，达产后将
3
为公司每年新增 15,000 吨高纯铝、3,000 吨高强高韧铝合金和 500 吨超高纯铝基
溅射靶坯生产能力。
公司“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”、“年产 500 吨超
高纯铝基溅射靶坯项目”正在进行施工建设，“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯
及配套加工项目”已安装部分设备，“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯
项目”建设方案优化完毕，已进入设备招标采购阶段，尚未施工建设。报告期内，
公司“补充流动资金及偿还银行贷款”使用的募集资金金额为 4.55 亿元，具体如
下表：
4
2021 年募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,175,489,854.50 本报告期投入募集资金总额 604,857,193.20
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 604,857,193.20
0
总额比例
已变更 截至期末
截至期末累计
项目， 投入进度 是否 项目可行
截至期末承 投入金额与承 项目达到预 本年度
承诺投资项 含部分 募集资金承 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 （%） 达到 性是否发
诺投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的
目 变更 诺投资总额 总额 金额 投入金额（2） （4）＝ 预计 生重大变
（1） 差额（3）＝ 态日期 效益
（如 （2）/ 效益 化
（2）-（1）
有） （1）
年产 15,000
吨三层法高
纯铝提纯及 无 464,731,200 464,731,200 464,731,200 137,342,198.68 137,342,198.68 -327,389,001.32 29.55 不适用 — — 否
配套加工项
目
年产 3,000
吨高强高韧
无 162,618,100 162,618,100 162,618,100 8,727,919.50 8,727,919.50 -153,890,180.50 5.37 不适用 — — 否
铝合金大截
面铸坯项目
年产 500 吨
无 72,279,400 72,279,400 72,279,400 3,200,000.00 3,200,000.00 -69,079,400 4.43 不适用 — — 否
超高纯铝基
5
溅射靶坯项
目
补充流动资
金及偿还银 无 500,371,300 455,191,574 455,191,574 455,587,075.02 455,587,075.02 395,501.02 100.09 — — — 否
行贷款
合计 — 1,200,000,000 1,154,820,274 1,154,820,274 604,857,193.20 604,857,193.20 -549,963,080.80 52.38 — — — —
未达到计划进度原因
本报告期无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
本报告期无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
本报告期无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
本报告期无
暂时补充流动资金情况
公司将本次配股募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品，报告期内单日以协定存款
对闲置募集资金进行
方式存放的最高余额为 668,689,222.41 元，报告期末以协定存款方式存放的余额为 555,614,294.92 元，报告期内
现金管理，投资相关产品情况
以协定存款方式存放的存款利息为 5,617,415.83 元。
用超募资金永久补充流动资金
本报告期无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期无
募集资金其他使用情况 尚无募集资金使用的其他情况
6
!"#$%&'()%*+,-./
本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换事项。
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本报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
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2021 年 8 月 12 日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第
七次会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理。公司可使用额度最高不超过人民币 68000 万元
（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品品种为安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单），使用期限不超过 12 个月。
根据前述审议情况，公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国民生
银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉分行、中国光
大银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司签订了协定存款相关
协议。
公司将本次配股募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产
品，报告期内单日以协定存款方式存放的最高余额为 668,689,222.41 元，报告期
末以协定存款方式存放的余额为 555,614,294.92 元，报告期内以协定存款方式存
放的存款利息为 5,617,415.83 元。
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本报告期内，公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。
!R#I$451STU&'+V&'!WXYZ4F[#\./
本报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
事项。
7
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本报告期内，公司无节余募集资金使用事项。
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本报告期内，公司尚无募集资金使用的其他情况。
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本报告期内，公司没有变更募投项目。
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中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《新疆众和股份有限公司
2021 年度募集资金专项审核报告》（CAC 证专字[2022]0085 号），发表意见为：
“上述《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）的规定，在所有重大方面
如实反映了新疆众和截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放和实际使用情
况。”
?"@AB,CD=>
经核查，保荐人认为：2021 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了相关监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的
情况。
（以下无正文）
8
