申万宏源集团股份有限公司
    2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                      在深圳证券交易所上市的公告



    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于
2023 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易
方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：


                         申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
       债券名称
                                     公司债券（第一期）（品种二）
       债券简称         23 申宏 02
       债券代码         148318.SZ
       信用评级         主体评级 AAA，债项评级 AAA
       评级机构         联合资信评估股份有限公司
   发行总额（亿元）     50.00
       债券期限         10 年
   票面年利率（％）     3.49
                        本期债券票面利率为固定利率，采取单利按年计息，不计复
       利率形式
                        利
       付息频率         每年付息 1 次
        发行日          2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 14 日
        起息日          2023 年 6 月 14 日
        上市日          2023 年 6 月 21 日
                        2033 年 6 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
        到期日
                        第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
       债券面值         100 元/张
      开盘参考价        100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                             申万宏源集团股份有限公司

                                                 2023   年6   月20   日