证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-064
湖北宜化化工股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五
次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意使
用 1,324,182,097.51 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次置换事项进行专项审核。独立董事对本议案发表了“同意”的
独立意见，华泰联合证券有限责任公司（ 以下简称“ 保荐人”）出
具了无异议的核查意见。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无
须提交股东大会审议。相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况
（一）募集资金投入情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072 号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股 160,000,000 股，发行价格
为 9.90 元/股，募集资金总额为 1,584,000,000.00 元，扣除各项发行费
用 14,516,997.21 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,569,483,002.79
元。募集资金已于 2023 年 7 月 5 日到账，大信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了验证，并出具《验资报告》大信验字[2023]第 2-00016
号）。截至本公告披露日，募集资金余额为 1,569,875.406.68 元。
1
公司及全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化
工”）已设立募集资金专项账户，并于 2023 年 7 月 17 日与开户行、
保荐人分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户
存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储与监管。
公司拟以实际募集资金净额 1,569,483,002.79 元向新宜化工增
资，用于洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目（以下简称“募投
项目”）建设。
（二）募集资金置换先期投入情况
根据募投项目的实际进度和发行费用支付情况，公司以
1,324,182,097.51 元募集资金置换预先投入，其中 1,322,740,588.09 元
募集资金用于置换已投入募投项目的自筹资金，1,441,509.42 元募集
资金用于置换已支付发行费用的自筹资金。具体置换情况如下：
1. 预先投入募投项目的自筹资金置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募
投项目。截止 2023 年 6 月 30 日，公司预先投入募投项目的自筹资金
情况及本次置换情况如下：
单位：元
扣除发行费用
募集资金投 募集资金承诺 自筹资金已预 本次置换募集
投资总额 后实际募集资
资项目 投资金额 先投入金额 资金金额
金净额
洁净煤加压
气化多联产
3,567,860,000.00 2,500,000,000.00 1,569,483,002.79 1,934,394,603.85 1,322,740,588.09
技改搬迁升
级项目
公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第九次会议审议通
过了公司本次向特定对象发行股票的相关议案，本次募集资金置换不
存在置换该董事会召开前已投入资金的情形。
2. 预先支付发行费用的自筹资金置换情况
公司本次募集资金的各项发行费用合计 15,958,506.63 元（不含
2
税）。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已用自筹资金预先支付发行费用
的金额 1,441,509.42 元（不含税），本次置换金额 1,441,509.42 元（不
含税）。
公司编制了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及发行费
用的自筹资金的专项说明》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已
对该说明涉及的募集资金置换预先投入情况进行专项审核，并出具
《湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目
及发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第2-00270
号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已签署《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并
在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），承诺将
扣除相关发行费用后的募集资金用于投资募投项目，募集资金到位之
前，公司根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投
入，募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。公司本次以募集资
金置换预先投入与《募集说明书》的安排一致，符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《湖
北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》相关规定。
三、相关意见
1.独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金，置换金额合计 1,324,182,097.51 元，不会对公司正
常经营活动及募投项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金
投向的情况，同时本次募集资金置换时间距募集资金到账时间少于 6
个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
3
用的监管要求》等法律法规相关规定，不存在损害公司全体股东特别
是中小股东利益的情形。我们对本议案发表同意的独立意见。
2.会计师事务所审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预
先投入情况进行专项审核并出具了《湖北宜化化工股份有限公司以募
集资金置换已投入募集资金项目及发行费用的自筹资金的审核报告》
（大信专审字[2023]第 2-00270 号），认为：公司编制的以募集资金
置换已投入募集资金项目及发行费用的自筹资金专项说明符合相关
规定，在所有重大方面公允反映了截至 2023 年 6 月 30 日止自筹资金
预先投入募集资金投资项目及发行费用的实际情况。
3.保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金和已支付发行费用事项已经公司第十届董事会第二十
三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明
确同意意见，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审
核，履行了必要的审批程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。本次募集资金置换不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。保荐人对本次募集资金置换事项无异议。
四、备查文件
1. 湖 北 宜 化 化 工 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 （ 大 信 验 字 [2023] 第
2-00016 号）；
2.湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金
4
项目及发行费用的自筹资金的审核报告（大信专审字[2023]第 2-00270
号）；
3. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十三
次会议决议；
4. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次
会议决议；
5. 独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见；
6. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的
核查意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 24 日
5
