证券代码：000422       证券简称：湖北宜化     公告编号：2023-112


         湖北宜化化工股份有限公司
     关于非公开发行公司债券预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次

会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关
于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相

关事宜的议案》，为推进公司产业转型升级，满足生产经营资金需求，
拓展多元融资渠道，结合公司实际，同意面向专业投资者非公开发行
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券（以下简称“本次非公

开发行公司债券”）。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》
《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，上述议案尚须提交公

司股东大会审议，本次非公开发行公司债券方案在获得深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）无异议函后方可实施，最终以深交所同意
备案的方案为准。现将有关事项公告如下：

    一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，
公司董事会对实际经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符
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合现行法律法规和规范性文件中关于面向专业投资者非公开发行公
司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的各项要求

及条件。
    二、本次非公开发行公司债券方案
    （一）票面金额、发行价格及发行规模

    本次非公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行，总规模
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），以一期或分期方式发行。具体
发行规模及分期方式由公司股东大会授权董事会及其获授权人士在

获得深交所无异议函后，根据公司资金需求和发行时市场情况，在前
述范围内确定。
    （二）债券期限、利率及还本付息方式
    本次非公开发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，
不计复利。债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限或多种
期限混合品种。具体的债券期限、各期限品种的发行规模、债券票面

利率及还本付息方式由公司股东大会授权董事会及其获授权人士与
主承销商根据发行时市场情况确定。
    （三）发行方式
    本次非公开发行公司债券在获得深交所无异议函后，采取网下发
行方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售。
    （四）发行对象及向公司股东配售的安排

    本次非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交
易管理办法》规定的专业投资者，投资者以现金方式认购。本次非公
开发行公司债券不向公司股东优先配售。
    （五）募集资金用途


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    本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、补充
流动资金、项目建设等法律法规允许的用途。募集资金具体用途由公

司股东大会授权董事会及其获授权人士根据公司资金需求和公司财
务结构确定。
    （六）赎回条款、回售条款及调整票面利率选择权

    本次非公开发行公司债券是否设置赎回条款、回售条款及调整票
面利率选择权等相关条款，由公司股东大会授权董事会及其获授权人
士根据公司资金需求及发行时市场情况确定。

    （七）增信措施
    本次非公开发行公司债券采取无担保方式发行。
    （八）承销方式及挂牌安排
    本次非公开发行公司债券由主承销商采取余额包销方式承销。债
券发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，公司将尽快向深交所申请
公司债券挂牌转让。

    （九）偿债保障措施
    在偿债保障措施方面，由股东大会授权董事会及其获授权人士在
本次非公开发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息情况时，采取多种偿债保障措施，保障债券持
有人利益。
    （十）决议有效期

    本次非公开发行公司债券决议有效期自公司股东大会审议通过
之日起至深交所无异议函出具之日起 12 个月内有效。
    本次非公开发行公司债券方案以深交所同意备案的方案为准。
    三、本次非公开发行公司债券的授权事项


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    为确保本次非公开发行公司债券及时顺利推进，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《湖北宜化化工股份

有限公司章程》相关规定，提请公司股东大会授权董事会及其获授权
人士，根据有关法律法规的规定及监管机构意见和建议，在股东大会
审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权

办理本次非公开发行公司债券的全部相关事宜，包括但不限于：
    1. 依据法律法规、规范性文件相关规定和公司股东大会决议，根
据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次非公开发行公司债券

的具体发行方案，修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，
包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发
行时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数）、担保安排、还
本付息的期限和方式、评级安排、具体申赎办法、具体配售安排、是
否设置赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容、募集资金用途、
偿债保障安排等与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜；

    2. 决定聘请参与本次非公开发行的中介机构，协助公司办理本
次非公开发行公司债券的申报及挂牌转让相关事宜，并根据审批机关
的要求对申报文件进行相应修改或调整；
    3. 决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制
定债券持有人会议规则；
    4. 制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有

关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托
管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的合同或协议、公告及其
他法律文件等，并根据监管规则进行必要的信息披露；




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    5. 在本次发行完成后，办理本次非公开发行的公司债券挂牌转
让相关事宜；

    6. 如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条
件发生变化，除涉及有关法律、法规及《湖北宜化化工股份有限公司
章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据监

管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司
债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
    7. 在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实

际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；
    8. 与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集
资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资
金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；
    9. 办理与本次非公开发行公司债券相关的其他一切事宜。
    以上授权自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债

券的全部事项办理完毕之日止。
    四、相关说明
    公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电
子认证服务行业失信机构。
    本次非公开发行公司债券方案尚须提交公司股东大会审议，并获
得深交所无异议函后方可实施，最终能否获得深交所备案同意及其时

间尚存在不确定性。
    公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
    五、备查文件


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   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十八
次会议决议；

   2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十八次
会议决议。


   特此公告。




                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2023 年 12 月 8 日




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