天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行

            碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    天津中绿电投资股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理
委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]2833 号），同意公司向专业投资者公开发
行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

    根据《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中
和绿色公司债券（第一期）发行公告》，天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面
向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 20 亿元，发行价格为每张人民币 100 元。

    本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行，发行时间
为 2023 年 12 月 28 日和 2023 年 12 月 29 日，发行工作已于 2023 年 12 月 29 日
结束，发行情况如下：

    最终本期债券的发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.37%，认购倍数 3.6 倍。

    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。

    本期债券承销机构及其关联方合计获配 3.9 亿元。此外，本期债券承销机构
及其关联方不存在其他获配情况。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》等
各项有关要求。

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特此公告。




（本页以下无正文）




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（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                      天津中绿电投资股份有限公司（公章）
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（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）
                                                           年   月   日




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（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                      国泰君安证券股份有限公司（公章）
                                                           年   月   日




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（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                      中国国际金融股份有限公司（公章）
                                                           年   月   日




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