证券代码：000559                                    证券简称：万向钱潮

               万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表
                                                            编号：20230627

投资者关系活动  特定对象调研            □分析师会议

类别             □媒体采访             □业绩说明会

                 □新闻发布会           □路演活动

                 □现场参观             其他

活动参与人员     董事会秘书：许小建；市场部总经理：闻超；技术中心总经理：陈国

                 军；财务部副总经理：崔立国；技术中心副总经理：石伯妹；发展投

                 资部副总经理：吴华君

                 瑞穗证券：坂口大陆、石山孝高、伊藤辰彦、宫城大和、何楠、钱进



时间             2023 年 6 月 27 日

地点             公司会议室

形式             现场调研
                 1、请问各产品的销售额构成比、各客户销售额构成比是怎样的？
                      答：相关数据已在年报中披露，2022 年汽车零部件业务 96.08 亿
                 元、铁合金业务 42.02 亿元。
                 2、贵司主要竞争对手有哪些（尤其是刹车、底盘和悬架），贵司相对
                 竞争对手的优势和差异化？
                      答：公司的竞争对手主要为国际头部的相关零部件供应商。公司
交流内容及具体
                 将不断进行对标，加大技术创新，继续深耕。
问答记录
                      优势和差异化方面，公司是独立的系统零部件供应商，自主知识
                 产权，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高
                 新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命
                 周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会 CNAS/中国质量认证中
                 心 CQC/中汽认证中心 CCAP 认证实验室。具有核心的设计技术、制
                 造技术与试验技术。以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，围绕

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“用户要什么，市场要什么”，落实“量产一代、开发一代、储备一
代”三个支柱，持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品，为
新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统
解决方案。
3、各产品的盈利能力，是否存在差异？
    答：公司的产品有万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴
承、制动器、汽车电子、燃油箱及后处理系统等，由于产品功能及客
户不一样，各产品的盈利能力也有差异，2022 年已披露的汽车零部件
产品毛利率为 18.11%。
4、请问国内品牌、欧美品牌、以及日本品牌汽车制造商要求是否有
差异（品质、价格等）？
    答：欧美品牌、日本品牌以及国内品牌的品质（包括性能、舒适
性、油耗等方面）都在不断提升，在价格上国内品牌相对稍微低一些。
5、请问目前的订单走势、产能利用率的情况如何？
    答：公司目前按主机厂订单正常排产发货，订单逐月稳定小幅增
长；产能利用率相对合理。
6、贵公司是如何看待新车市场以及对于 2023 年的展望是怎么样的？
    答：2023 年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信
心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，叠加百姓对生
活舒适度和品味提升，新车市场将实现质的有效提升和量的合理增
长，预计今年下半年好于上半年。
7、在新能源汽车的销售比例增加的情况下，发动机和排气系统零部
件业务应该如何去定位？
    答：排气系统：首先是新能源汽车（混动-油电），仍将会采用燃
油箱，消声器，管件产品；重卡、工程机械、农业机械、排气系统仍
有广阔的市场需求和顽强的生命力。公司在保持原有业务的基础上，
针对新能源汽车方面正积极拓展电池包框架、电容壳，氢燃料消声器
等产品。
8、请问贵司对 2030 年的中长期成长战略是如何布局的？


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                     答：未来公司将重点布局：1、围绕轴承和标准（新能源）底盘两
                 大硬核，开拓新的轴承领域；2、围绕底盘智控系统的线控制动以及
                 主动悬架系统进行新产品研发立项；3、启动万向钱潮汽车零部件数
                 智产业新基地项目，以技术钱潮为主线，以创新发展、行业领先、绿
                 色可持续、国内外联动为愿景，围绕轴承和底盘两大硬核产业进行产
                 业布局。
                 9、您如何看待日本品牌的汽车制造商以及日系汽车的优势？
                     答：日本汽车品牌在全球范围内享有很高的知名度和声誉。例如，
                 丰田、本田、尼桑等品牌在全球市场上都拥有广泛的客户基础。日本
                 汽车制造商在国际汽车市场中有着很高的地位和影响力，其高品质、
                 高可靠性、先进技术和环保意识等方面的表现让他们在全球范围内受
                 到广泛认可。日系汽车的优点包括质量可靠、技术创新、燃油经济性
                 和驾驶舒适性等。
                 10、贵司在轴承的市场占有率如何、以及友商的情况如何？新能源汽
                 车的崛起对轴承产业的影响如何？
                     答：公司的主导产品在细分市场仍占据主导地位，其中万向节市
                 场占有率全球第一。围绕新能源汽车市场，高速轴承、滚柱丝杠轴承、
                 圆锥轮毂单元等的需求量增加，公司目前在积极加大对这些产品的研
                 发、生产等各项工作的投入。

关于本次活动是 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。

否涉及应披露重

大信息的说明

活动过程中所使 无

用的演示文稿、

提供的文档等附

件（如有）




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