证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2023-28

债券代码：148133.SZ 债券名称：22 泸窖 01



                   泸州老窖股份有限公司
   关于“22 泸窖 01”公司债券拟下调票面利率的
                        提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于

2022 年 12 月 2 日发行的泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专业投

资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 泸窖 01”或“本

期债券”），根据《泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）（募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券

后 2 年票面利率，具体情况如下：

    一、本期债券条款解释的说明

    本期债券于 2022 年 12 月 2 日完成发行，根据《募集说明书》

约定，22 泸窖 01 设有“调整票面利率选择权”，具体条款如下：

    “调整票面利率选择权：发行人有权决定本期债券在存续期的

第 1 年末、第 2 年末调整本期债券后 2 年、后 1 年的票面利率；发

行人将于本期债券第 1 个计息年度、第 2 个计息年度付息日前的第

30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调

整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调

整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 1 个计息

年度、第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的

本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

本期债券第 1 个计息年度、第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，

公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及

调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方

式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债

券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃

回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券

票面利率及调整幅度的决定。

    债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面

利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，

在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，

不计复利。”

    二、发行人利率调整意向

    本期债券存续期的前 1 年内（2022 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月

1 日）票面利率为 2.85%，在债券存续期内前 1 年固定不变；在本期

债券存续期的第 1 年末，根据当前市场环境，公司拟下调本期债券

存续期后 2 年（即 2023 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日）的票面

利率，具体以 2023 年 10 月 19 日刊登的关于是否调整本期债券票面