太阳能:中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)票面利率公告2023-05-18
债券代码:148295 债券简称:23 太阳 GK01
债券代码:148296 债券简称:23 太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券
(专项用于碳中和)(第一期)
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面
值不超过人民币 20 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
3730 号文注册。中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科
技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模
为不超过 10 亿元(含 10 亿元),本期债券品种一期限为 1+1 年期,附第 1 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为 3+2 年期,附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2023 年 5 月 18 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价,品种一利率询价区间为 2.30%-3.30%,品种二利率询价区间为 2.70%-3.70%。根
据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本次债
券品种一票面利率为 2.50%,品种二票面利率为 3.13%。
发行人将按上述票面利率于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 22 日面向专业机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 5 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中节能太阳能
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中
和)(第一期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色
科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:中节能太阳能股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色
科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)票面利率公告》之盖章页)
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司
年 月 日