太阳能:中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)发行结果公告2023-05-22
债券代码:148295 债券简称:23 太阳 GK01
债券代码:148296 债券简称:23 太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券
(专项用于碳中和)(第一期)
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面
值不超过人民币 20 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
3730 号文注册。根据《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)发行公告》,中节能太阳能股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)
(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 10 亿元(含 10 亿元),发
行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 22 日,具体发行情况如下:
本期债券发行工作已于 2023 年 5 月 22 日结束,本期债券品种一(债券简称:23
太阳 GK01,债券代码:148295)实际发行规模 2.00 亿元,最终票面利率为 2.50%,
品种二(债券简称:23 太阳 GK02,债券代码:148296)实际发行规模 8.00 亿元,最
终票面利率为 3.13%。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与
本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交
易所公司债券上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关
要求。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色
科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)发行结果公告》之盖章页)
发行人:中节能太阳能股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色
科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)发行结果公告》之盖章页)
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司
年 月 日