股票代码：000686                                     股票简称：东北证券
债券代码：148512                                     债券简称：23 东北 01



          东北证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者
           公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东北证券”）
面向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元的公司债券（以下简称“本次债
券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕844号文注册。本次发
行的东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过25亿元（含25亿元），本期债券为
3年期固定利率债券。
    2023年11月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为2.80%-3.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为
3.40%。
    发行人将按上述票面利率于2023年11月16日至2023年11月17日面向专业机
构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年11月14日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北证
券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：东北证券股份有限公司
                                                      年    月     日
   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                       年    月    日