债券代码：148479                                    债券简称：23 国元 02



 国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

                       （第二期）票面利率公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册。
    国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
    2023 年 10 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，利率询价区间为 2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结
果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.00%。
    发行人将按上述票面利率于 2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 19 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 10 月 16 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 国元证券股份有限公司
                                                   2023 年 10 月 17 日
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 西部证券股份有限公司


                                                   2023 年 10 月 17 日