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         债券代码：112934                        债券简称：19 新兴 01

         债券代码：149504                        债券简称：21 新兴 01




                            光大证券股份有限公司
                                    关于
                 新兴铸管股份有限公司减少注册资本
                        的临时受托管理事务报告




                               债券受托管理人




                     （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）



                                  2023 年 5 月
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                                   重要声明
             本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有

         限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说

         明书》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公

         司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面

         向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第

         三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新

         兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由“19

         新兴 01”、“21 新兴 01”受托管理人光大证券股份有限公司（以下简

         称“光大证券”）编制。

             本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

         者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

         为光大证券所作的承诺或声明。




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            一、 发行人概况

            （一）   公司名称：新兴铸管股份有限公司

            （二）   公司注册地址：武安市上洛阳村北

            （三）   公司法定代表人：何齐书

            （四）   公司信息披露联系人：王新伟

            （五）   联系电话：0310-5792011

            （六）   联系传真：0310-5796999

            （七）   登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

            二、 公司债券基本情况

             （一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行

         公司债券（第一期）

            1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公

         开发行公司债券（第一期）

            2、 债券简称：19 新兴 01

            3、 债券代码：112934

            4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附

         发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

            5、 债券利率：3.98%

            6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

            7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记

         机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。

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         每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

         年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利

         息。

            8、 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。

            9、 债券发行首日：2019 年 7 月 16 日

            10、 债券上市交易首日：2019 年 7 月 29 日

            11、 债券上市地点：深圳证券交易所

             （二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行

         公司债券（第一期）

            1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公

         开发行公司债券（第一期）

            2、 债券简称：21 新兴 01

            3、 债券代码：149504

            4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附

         发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售

         选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假

         日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另

         计利息）。

            5、 债券利率：3.70%

            6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

            7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构

         的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照

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         债券登记机构的相关规定办理。

             8、 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将

         用于调整公司债务结构。

            9、 债券发行首日：2021 年 6 月 9 日

             10、 债券上市交易首日：2021 年 6 月 16 日

             11、 债券上市地点：深圳证券交易所

             三、 重大事项提示

              光大证券作为“19 新兴 01”、“21 新兴 01”的受托管理人，根

         据发行人于 2023 年 5 月 12 日披露的《关于注销已回购股份减少注册

         资本暨通知债权人的公告》，现将本次重大事项报告如下：

              （一）本次注销回购股份及减少注册资本的基本情况

              新兴铸管股份有限公司于2023年4月8日召开的第九届董事会第

         十七次会议、第九届监事会第十三次会议和2023年5月11日召开的2022

         年度股东大会，审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，同

         意注销存放于公司回购专用账户的股份2,790,167股。本次注销已回购

         股 份 将 导 致 公 司 注 册 资 本 减 少 2,790,167 元 ， 公 司 注 册 资 本 将 由

         3,976,920,559元减少为3,974,130,392元，公司总股本将由3,976,920,559

         股减少至3,974,130,392股。

              有关本次注销回购股份及减少注册资本的具体事宜，发行人已于

         2023年4月11日在巨潮资讯网公告，详情请参见《关于注销回购股份

         及减少注册资本的公告》（公告编号：2023-14）。

              （二）本次注销回购股份及减少注册资本对发行人的影响

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             发行人本次注销回购专户中的股份并减少注册资本是根据相关

         法律、法规及规范性文件的规定并结合了公司实际情况而进行的。本

         次注销回购股份事项不会对发行人的财务状况和经营成果产生重大

         影响，不会对发行人公司债券还本付息产生重大不利影响，不存在损

         害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，发行人

         股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

             光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对公司债券本

         息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照

         《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

         则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

         司债券债券受托管理协议》等规定和约定，履行相应的受托管理职责。

             （以下无正文）




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         （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公

         司减少注册资本的临时受托管理事务报告》之盖章页）




                                    受托管理人：光大证券股份有限公司



                                                  2023 年   5 月 18 日




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