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         债券代码：112934                        债券简称：19 新兴 01

         债券代码：149504                        债券简称：21 新兴 01




                            光大证券股份有限公司
                                    关于
         新兴铸管股份有限公司公开挂牌转让控股子公司股权
                     进展的临时受托管理事务报告




                               债券受托管理人




                     （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）



                                  2023 年 6 月
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                                   重要声明
             本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有

         限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说

         明书》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公

         司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面

         向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第

         三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新

         兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由“19

         新兴 01”、“21 新兴 01”受托管理人光大证券股份有限公司（以下简

         称“光大证券”）编制。

             本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

         者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

         为光大证券所作的承诺或声明。




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            一、 发行人概况

            （一）   公司名称：新兴铸管股份有限公司

            （二）   公司注册地址：武安市上洛阳村北

            （三）   公司法定代表人：何齐书

            （四）   公司信息披露联系人：王新伟

            （五）   联系电话：0310-5792011

            （六）   联系传真：0310-5796999

            （七）   登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

            二、 公司债券基本情况

             （一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行

         公司债券（第一期）

            1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公

         开发行公司债券（第一期）

            2、 债券简称：19 新兴 01

            3、 债券代码：112934

            4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附

         发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

            5、 债券利率：3.98%

            6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

            7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记

         机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。

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         每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

         年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利

         息。

            8、 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。

            9、 债券发行首日：2019 年 7 月 16 日

            10、 债券上市交易首日：2019 年 7 月 29 日

            11、 债券上市地点：深圳证券交易所

             （二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行

         公司债券（第一期）

            1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公

         开发行公司债券（第一期）

            2、 债券简称：21 新兴 01

            3、 债券代码：149504

            4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附

         发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售

         选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假

         日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另

         计利息）。

            5、 债券利率：3.70%

            6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

            7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构

         的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照

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         债券登记机构的相关规定办理。

            8、 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将

         用于调整公司债务结构。

            9、 债券发行首日：2021 年 6 月 9 日

            10、 债券上市交易首日：2021 年 6 月 16 日

            11、 债券上市地点：深圳证券交易所

            三、 重大事项提示

             光大证券作为“19 新兴 01”、“21 新兴 01”的受托管理人，根

         据发行人于 2023 年 6 月 2 日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司

         51%股权的进展公告》，现将本次重大事项报告如下：

             （一）本次公开挂牌转让控股子公司股权的基本情况

             1、本次交易概述

             公司于2023年2月10日召开第九届董事会第十六次会议审议通过

         了《关于转让子公司新兴租赁51%股权的议案》，同意在产权交易所

         公开挂牌转让新兴际华融资租赁有限公司（以下简称“新兴租赁”）

         51%股权，并授权公司管理层负责办理此次挂牌的具体事宜。同意本

         次交易挂牌价格不低于资产评估机构对新兴租赁的评估价值，最终受

         让方及交易价格通过公开挂牌确定。具体内容详见公司于2023年2月

         14日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让控股子公司51%股权的

         公告》（公告编号：2023-03）。

             本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

         资产重组，不构成关联交易。

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             2、交易进展情况

             2023年2月22日，公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的新

         兴租赁51%股权，挂牌底价为2.04亿元。2023年4月，中喜云北京（实

         业）有限公司（以下简称“中喜云”）以2.04亿元摘牌并签署了《产

         权交易合同》，北京产权交易所出具了交易凭证，公司已收到转让价

         款并配合办理工商变更工作。新兴租赁已于近日完成上述股权转让的

         相关工商变更登记和资产交割手续，并取得了天津市市场监督管理局

         换发的《营业执照》。

             3、交易对方基本情况

             企业名称：中喜云（北京）实业有限公司

             企业类型：其他有限责任公司

             注册地址：北京市朝阳区锦芳路1号院7号楼17层1704

             设立时间：2009年10月09日

             法定代表人：段誉昊

             注册资本：50,000万元

             统一社会信用代码：91110108696393518C

             经营范围：出境旅游业务；入境旅游业务；境内旅游业务；销售

         机械设备、金属材料、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类

         易制毒化学品）、建筑材料、家具；项目投资；资产管理；投资管理；

         投资咨询；企业策划；企业管理咨询；医学研究与试验发展；技术开

         发、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨

         询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游业

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         务、入境旅游业务、境内旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关

         部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政

         策禁止和限制类项目的经营活动。）

             关联关系：公司与中喜云不存在关联关系。

             经查询，中喜云不属于失信被执行人。

             4、产权交易合同（以下简称“本合同”）的主要内容

             转让方（以下简称“甲方”）：新兴铸管股份有限公司

             受让方（以下简称“乙方”）：中喜云（北京）实业有限公司

             （1）产权转让标的

             本合同转让标的为甲方所持有的标的企业的51%股权。

             （2）产权转让价款及支付

             根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币

         （大写）贰亿零肆佰万元，即：人民币（小写）20,400万元转让给乙

         方。乙方采用一次性付款方式。双方同意在北交所出具产权交易凭证

         后3个工作日内将北交所因产权转让收到的全部款项作为转让价款的

         一部分一次性支付至甲方指定账户。

             （3）产权转让的交割事项

             甲、乙双方应按照法律法规规定和审批机关要求各自准备相关申

         请文件，标的企业需全力配合乙方处理任何审批机关提出的合理要求

         和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

             如标的企业中存在使用甲方或甲方所属国家出资企业及其各级

         子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，乙方应当在办理

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         转让标的工商变更登记同时办理名称变更登记并承诺不继续使用上

         述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业

         子企业名义开展经营活动。

             甲乙双方按照标的企业现状进行交割，乙方在签署本合同之前，

         已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎调查。本

         合同签署后，乙方即表明已完全了解，并接受转让标的的现状，自行

         承担交易风险。

             5、新兴租赁工商变更登记并换发营业执照情况

             变更后的营业执照内容如下：

             企业名称：中喜云（天津）贸易有限公司

             企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

             注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融

         贸易中心北区1-1-602-F

             设立时间：2014年9月29日

             法定代表人：苗战杰

             注册资本：40,000万元

             统一社会信用代码：91120116310528716K

             经营范围：一般项目:煤炭及制品销售；贸易经纪；国内贸易代

         理；销售代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非电力家用

         器具销售；非金属矿及制品销售；木炭、薪柴销售；石油制品销售；

         矿山机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法

         须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资

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         《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

             （二）本次公开挂牌转让控股子公司股权对发行人的影响

             本次股权转让完成后，发行人不再持有新兴租赁股权，新兴租赁

         不再纳入发行人合并报表范围。本次交易符合公允原则，符合公司的

         整体利益和股东的长远利益，不会对发行人持续经营能力、未来财务

         状况和经营成果产生不利影响。处置新兴租赁预计将增加发行人的投

         资收益约3亿元，本次交易对公司2023年度利润的影响及具体的会计

         处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

             光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对公司债券本

         息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照

         《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

         则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

         司债券债券受托管理协议》等规定和约定，履行相应的受托管理职责。

             （以下无正文）




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         （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公

         司公开挂牌转让控股子公司股权进展的临时受托管理事务报告》之盖

         章页）




                                    受托管理人：光大证券股份有限公司



                                                  2023 年 6 月 6 日




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