债券代码：1980010.IB/1980089.IB 债券简称：19新兴绿色债01/02

         111076.SZ/111078.SZ             19新兴G1/G2



                   天风证券股份有限公司
关于2019年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券
      之于公开挂牌转让控股子公司51%股权进展的
                   债权代理事务临时报告
    天风证券股份有限公司作为2019年第一期/第二期新兴铸管股份

有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）债权代理人，持续密切

关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

    新兴铸管股份有限公司于2023年6月2日公告了《新兴铸管股份有

限公司关于公开挂牌转让控股子公司51%股权的进展公告》（公告编

号：2023-22）。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债

券重大事项报告如下：

    特别提示：

    1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）在北京产权交易所

（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司

新兴际华融资租赁有限公司（以下简称“新兴租赁”）51%股权。经产

权交易所公开挂牌，征集到受让方中喜云北京（实业）有限公司，总

受让价格为人民币2.04亿元。

    2、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

    3、截止到本公告披露日，新兴租赁已完成工商变更事宜。
    一、本次交易概述

    新兴铸管股份有限公司于2023年2月10日召开第九届董事会第十

六次会议审议通过了《关于转让子公司新兴租赁51%股权的议案》，同

意在产权交易所公开挂牌转让新兴租赁51%股权，并授权公司管理层

负责办理此次挂牌的具体事宜。同意本次交易挂牌价格不低于资产评

估机构对新兴租赁的评估价值，最终受让方及交易价格通过公开挂牌

确定。具体内容详见新兴铸管股份有限公司于2023年2月14日在巨潮

资讯网披露的《关于公开挂牌转让控股子公司51%股权的公告》（公告

编号：2023-03）。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，不构成关联交易。

    二、交易进展情况

    2023年2月22日，新兴铸管股份有限公司在北京产权交易所公开

挂牌转让持有的51%股权，挂牌底价为2.04亿元。2023年4月，中喜云

北京（实业）有限公司（以下简称“中喜云”）以2.04亿元摘牌并签署

了《产权交易合同》，北京产权交易所出具了交易凭证，新兴铸管股

份有限公司已收到转让价款并配合办理工商变更工作。已于近日完成

上述股权转让的相关工商变更登记和资产交割手续，并取得了天津市

市场监督管理局换发的《营业执照》。

    三、交易对方基本情况

    企业名称：中喜云（北京）实业有限公司

    企业类型：其他有限责任公司
    注册地址：北京市朝阳区锦芳路1号院7号楼17层1704

    设立时间：2009年10月09日

    法定代表人：段誉昊

    注册资本：50,000万元

    统一社会信用代码：91110108696393518C

    经营范围：出境旅游业务；入境旅游业务；境内旅游业务；销售

机械设备、金属材料、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类

易制毒化学品）、建筑材料、家具；项目投资；资产管理；投资管理；

投资咨询；企业策划；企业管理咨询；医学研究与试验发展；技术开

发、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨

询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游业

务、入境旅游业务、境内旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。）

    关联关系：公司与中喜云不存在关联关系。

    经查询，中喜云不属于失信被执行人。

    四、产权交易合同的主要内容

    转让方（以下简称“甲方”）：新兴铸管股份有限公司

    受让方（以下简称“乙方”）：中喜云（北京）实业有限公司

    （一）产权转让标的

    产权交易合同转让标的为甲方所持有的标的企业的51%股权。

    （二）产权转让价款及支付
    根据公开信息披露结果，甲方将产权交易合同项下转让标的以人

民币（大写）贰亿零肆佰万元，即：人民币（小写）20,400万元转让

给乙方。乙方采用一次性付款方式。双方同意在北交所出具产权交易

凭证后3个工作日内将北交所因产权转让收到的全部款项作为转让价

款的一部分一次性支付至甲方指定账户。

    （三）产权转让的交割事项

    甲、乙双方应按照法律法规规定和审批机关要求各自准备相关申

请文件，标的企业需全力配合乙方处理任何审批机关提出的合理要求

和质询，以获得审批机关对产权交易合同及其项下产权交易的批准。

    如标的企业中存在使用甲方或甲方所属国家出资企业及其各级

子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，乙方应当在办理

转让标的工商变更登记同时办理名称变更登记并承诺不继续使用上

述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业

子企业名义开展经营活动。

    甲、乙双方按照标的企业现状进行交割，乙方在签署产权交易合

同之前，已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎

调查。产权交易合同签署后，乙方即表明已完全了解，并接受转让标

的的现状，自行承担交易风险。

    五、新兴租赁工商变更登记并换发营业执照情况

    变更后的营业执照内容如下：

    企业名称：中喜云（天津）贸易有限公司

    企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
    注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融

贸易中心北区1-1-602-F

    设立时间：2014年9月29日

    法定代表人：苗战杰

    注册资本：40,000万元

    统一社会信用代码：91120116310528716K

    经营范围：一般项目:煤炭及制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；

销售代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非电力家用器具

销售；非金属矿及制品销售；木炭、薪柴销售；石油制品销售；矿山

机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外

商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

    六、其他说明

    本次股权转让完成后，新兴铸管股份有限公司不再持有新兴租赁

股权，新兴租赁不再纳入新兴铸管股份有限公司合并报表范围。本次

交易符合公允原则,符合新兴铸管股份有限公司的整体利益和股东的

长远利益，不会对新兴铸管股份有限公司持续经营能力、未来财务状

况和经营成果产生不利影响。处置新兴租赁预计将增加新兴铸管股份

有限公司的投资收益约3亿元，本次交易对新兴铸管股份有限公司

2023年度利润的影响及具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认

后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件
    1、产权交易合同；

    2、营业执照。

    天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《募集说

明书》《债权代理协议》等约定出具债权代理事务临时报告，并就上

述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极

履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

    特此公告

    （本页以下无正文）