证券代码：000878    证券简称：云南铜业     公告编号：2023-030

债券代码：149134    债券简称：20 云铜 01




             云南铜业股份有限公司
  关于非公开发行股票募集资金使用完毕
          及注销募集资金专户的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕1853 号）核准，2022 年 10 月 26 日，云
南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行每股
面值人民币 1.00 元的普通股 303,949,750 股，发行价格为 8.80
元/股，募集资金总额 2,674,757,800.00 元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 2,656,942,902.11 元，募集
资金已于 2022 年 11 月 4 日划至公司指定账户。天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]17255-6 号《云
南铜业股份有限公司验资报告》。
      二、募集资金专户开设和管理情况
      为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权
益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金
使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并
经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司在中国银行
股份有限公司云南省分行（以下简称“中国银行云南省分行”）
设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实施专
户管理。
                                                                             单位：元
     户名       开户行名称        账号         专户余额（元）      募集资金用途

                                                                  收购云铜集团持有
              中国银行股份                                        的迪庆有色 38.2
 云南铜业股份
              有限公司云南    135688629595     2,656,986,768.80   3%股权、补充流
   有限公司
                省分行                                            动资金及偿还银行
                                                                        贷款

                    合计                       2,656,986,768.80          -
注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额
2,674,757,800.00元扣除保荐承销费（含增值税进项税）17,771,031.20元后的余额，尚有部
分发行费用未划转。

      根据公司《募集资金管理制度》要求，同时经公司董事
会授权，公司及本次A股发行保荐人中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）与中国银行云南省分行于2022年11
月15日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称本协议）。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用
募集资金。
      三、募集资金使用情况
      根据中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1853号）及《云
南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（二
次修订稿）》，本次非公开发行股票的募集资金用于收购云南
铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的云南
迪庆有色金属有限责任公司（以下简称“迪庆有色”）38.23%
股权的现金对价187,480.53万元，用于补充流动资金及偿还
银行贷款79,995.25万元，实际使用情况如下：
                                                                       单位：万元
      承诺投资         募集资金承诺投     调整后投资总额      截至募集资金专户注
        项目               资总额             （注 1）          销日累计投入金额
 收购云铜集团持有迪
                             187,480.53          187,480.53            187,480.53
 庆有色 38.23%股权
 补充流动资金及偿还
                              79,995.25           78,213.76     78,213.76（注 2）
     银行贷款
        合计                 267,475.78          265,694.29            265,694.29
    注 1：根据《云南铜业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，若实际募
集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募
投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各
项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后投资总额与募集资金承诺
投资总额合计数差异系支付发行费用所致。
    注2: 截至募集资金专户注销日，公司通过募集资金专户已支付保荐承销费增值税为
1,005,907.43元，公司其他相关发行费用（包括审计验资费、新股登记费以及印花税）合计
1,049,774.12元通过自有资金支付，导致公司支付78,213.76万元用于补充流动资金及偿还银
行贷款尚有募集资金节余。

      四、募集资金专户注销情况
      截止目前，本次非公开发行募集资金专用账户所存放的
募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管
理，公司对募集资金专项账户进行销户，并将节余资金（为
利息收入扣除手续费后净额445,106.70元以及用自有资金支
付发行费用43,866.69元）合计488,973.39元转入公司自有资
金账户用于永久性补充流动资金。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息
收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以
豁免董事会、股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报
告中披露。根据上述规定，公司本次节余募集资金用于永久
性补充流动资金及注销募集资金专户事项可豁免提交董事
会审议。
    截至本公告日，公司已完成上述募集资金专户的全部注
销工作。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。
    五、备查文件
    1 银行销户回单。
    特此公告。


                         云南铜业股份有限公司董事会
                                 2023年5月29日