证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-092
汇绿生态科技集团股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28
日召开第十届董事会第十七次会议，2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
的议案。
根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 15 日召开
第十届董事会二十一次会议，审议通过了《关于调整公司<向不特定对象发行可
转换公司债券方案>的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文
件进行了修订。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相
关文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件 章节 主要修订内容 修订情况
更新本次拟发行可转债募
（二）发行规模
集资金总额
《汇绿生态科技集 二、本次发行概况
（十七）本次募 更新募集资金拟投资额、
团股份有限公司向
集资金用途 财务性投资扣除金额
不特定对象发行可
（一）最近三年 更新公司2023年9月30日
转换公司债券预案 三、财务会计信息
一期的财务报表 /2023年1-9月财务数据
（修订稿）》 及管理层讨论与分
（三）主要财务 更新公司2023年9月30日
析
指标 /2023年1-9月财务数据
更新公司2023年9月30日
（四）公司财务
/2023年1-9月财务状况分
状况分析
析
四、本次向不特定
更新募集资金拟投资额、
对象发行的募集资 -
财务性投资扣除金额
金用途
《汇绿生态科技集 更新本次拟发行可转债募
团股份有限公司向 一、本次发行方 集资金总额、2023年9月
不特定对象发行可 第四节 本次发行方 式合法合规 30日/2023年1-9月财务数
转换公司债券发行 式的可行性 据及财务指标
方案的论证分析报 二、本次发行程 更新本次发行已履行的程
告（修订稿）》 序合法合规 序情况
一、本次募集资金 更新募集资金拟投资额、
-
《汇绿生态科技集 使用计划 财务性投资扣除金额
团股份有限公司关 更新募集资金拟投资额、
-
于向不特定对象发 财务性投资扣除金额
行可转换公司债券 更新本次募集资金投资项
二、本次募集资金
募集资金使用的可 目中偿还银行贷款项目金
投资项目分析 （三）偿还银行
行性分析报告（修 额、更新公司2023年9月
贷款
订稿）》 30日合并资产负债率及短
期借款余额
本次发行履行程序 更新本次发行已履行的程
-
部分 序情况
（一）本次向不
《汇绿生态科技集
特定对象发行可
团股份有限公司关 一、本次向不特定
转债对公司每股 按照调整后的募集资金规
于向不特定对象发 对象发行可转债摊
收益影响的假设 模和假设测算本次发行摊
行可转换公司债券 薄即期回报对公司
前提 薄即期回报对公司主要财
摊薄即期回报的风 主要财务指标的影
（二）对公司主 务指标的影响
险提示及采取填补 响
要财务指标的影
回报措施和相关主
响
体承诺（修订稿）
（一）本次向不
的公告》
三、本次发行的必 特定对象发行可 更新募集资金拟投资额、
要性和可行性 转债募集资金使 财务性投资扣除金额
用计划
根据公司 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次
修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日