三羊马:三羊马向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告2023-10-24
证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2023-067
三羊马(重庆)物流股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
保荐人(主承销商):申港证券股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“三羊马”或“发行人”)向
不特定对象发行 21,000.00 万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1981 号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2023 年 10 月 25 日,
即 T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东
实行优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证
券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《三羊马(重庆)物流股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2023 年
10 月 24 日 的 《 中 国 证 券 报 》 上 , 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解三羊马本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情
况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)申港证券股份有限公司
将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间:2023 年 10 月 25 日(T-1 日,星期三)14:00-16:00
二、网上路演网址:全景网(https://www.p5w.net)
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人:三羊马(重庆)物流股份有限公司
保荐人(主承销商):申港证券股份有限公司
2023 年 10 月 24 日
(本页无正文,为《三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上路演公告》之盖章页)
发行人:三羊马(重庆)物流股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上路演公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):申港证券股份有限公司
年 月 日