三羊马：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-11-01
证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-074
三羊马（重庆）物流股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2023]1981 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为申
港证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换
公司债券简称为“三羊转债”，债券代码为“127097”。
本次发行的可转债规模为 21,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
210.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日（2023 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 21,000.00
万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 26 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 1,722,091 张，即 172,209,100 元，约占本次发行总量
的 82.00%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
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认购缴款工作已于 2023 年 10 月 30 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算
深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：372,098
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：37,209,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：5,802
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：580,200.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的
5,802 张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《三羊马（重庆）物流股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售
每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行
余额 9 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数
量合计为 5,811 张，包销金额为 581,100.00 元，包销比例为 0.28%。
2023 年 11 月 1 日（T+4 日），保荐人（主承销商）根据保荐承销协议将包
销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
16/22/23 楼
电话：021-20639435、021-20639436
联系人：资本市场部
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发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
2023 年 11 月 1 日
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（本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
