深圳市联域光电股份有限公司

               首次公开发行股票并在主板上市之

                      上市公告书提示性公告

             保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“本
公司”、“联域股份”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 11 月 9 日在深圳
证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股
说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；
中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报
网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；所属网页二维码：巨
潮资讯网），供投资者查阅。




    所属网页二维码：巨潮资讯网          。

    一、上市概况

    （一）股票简称：联域股份

    （二）股票代码：001326

    （三）首次公开发行后总股本：73,200,000 股

    （四）首次公开发行股票数量：18,300,000 股，全部为公开发行的新股

    二、风险提示



                                    1
    本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。
投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投
资决定。

    （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

    股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上
市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初
期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律
法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解
和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难
以承受的损失。

    （二）流通股数量较少的风险

    本次发行后，公司总股本为 73,200,000 股，其中无限售条件流通股票数量
为 17,931,931 股，占发行后总股本的比例为 24.50%。公司上市初期流通股数量
较少，存在流动性不足的风险。

    （三）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

    根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》（2023 年），联域股份所属行业为“C 制造业”，具体属于“C 制造业”
中的“C38 电气机械和器材制造业”。中证指数有限公司已经发布的电气机械和
器材制造业（C38）最近一个月静态平均市盈率为 18.78 倍（截至 2023 年 10 月
24 日）。

    截至 2023 年 10 月 24 日（T-4 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：
                                                           对应的静   对应的静
                                    2022 年                态市盈率   态市盈率
                        2022 扣非              T-4 日股
                                     扣非后                （倍）-    （倍）-扣
 证券代码    证券简称     前 EPS               票收盘价
                                    EPS（元/               扣非前       非后
                        （元/股）              （元/股）
                                       股）                （2022       （2022
                                                             年）       年）
 605365.SH    立达信     0.9809      1.0252      16.40      16.72       16.00
 300632.SZ   光莆股份    0.1721      0.1300      11.67      67.82       89.80

                                       2
 603303.SH    得邦照明    0.7139     0.6396      13.43       18.81      21.00
 600261.SH    阳光照明    0.1337     0.1043       3.29       24.61      31.55
 873339.BJ    恒太照明    0.5981     0.5229       3.75       6.27        7.17
                         平均值                              20.05      22.85
    数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 10 月 24 日（T-4 日）。
    注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
    注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷T-4 日总股
本；
    注 3：计算静态市盈率平均值时，剔除光莆股份、恒太照明。

       本次发行价格 41.18 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.63 倍，低于同行业可比上市公司 2022
年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 22.85 倍，但
高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 18.78 倍，超出
幅度约为 20.52%，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行
人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，
理性做出投资决策。

       （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

       投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破
发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发
行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

       （五）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

       主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、
市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧
标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，
不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带
来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要
全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动
性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或
买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。

       （六）净资产收益率下降的风险
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     由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，
在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因
本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等
指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

     三、联系方式

     （一）发行人联系地址及联系电话

     发行人：深圳市联域光电股份有限公司

     联系地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6
栋

     联系人：甘周聪

     电话：0755-29683009

     传真：0755-29683009

     （二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

     保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

     保荐代表人：武鑫、沈杰

     联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

     电话：0755-23953869

     传真：0755-23953850




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（本页无正文，为《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                             中信建投证券股份有限公司




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