翔腾新材：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告2023-05-26
江苏翔腾新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司
江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行不超过 1,717.1722 万股人民币
普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2023〕755 号）。本次发行的保荐人（主承销商）
为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票
简称为“翔腾新材”，股票代码为“001373”。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为
新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为
1,717.1722 万 股 ， 发 行 价 格 为 28.93 元 / 股 。 本 次 发 行 中 网 上 发 行 数 量 为
1,717.1500 万股，占本次发行总量的 99.9987%，剩余未达深市新股网上申购单
位 500 股的余股 222 股由保荐人（主承销商）负责包销。
本次发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 5 月 24 日（T+2 日）结束。具
体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,889,985
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：488,627,266.05
3、网上投资者放弃认购数量（股）：281,515
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,144,228.95
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保
荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 281,515 股，未达
深市新股网上申购单元 500 股的余股为 222 股，两者合计为 281,737 股。保荐
人（主承销商）最终包销股份的数量为 281,737 股，包销金额为 8,150,651.41
元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 1.64%。
2023 年 5 月 26 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发
行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为 5,444.43 万元，其中：
1、承销及保荐费用：3,229.06 万元。
2、审计及验资费用：707.55 万元
3、律师费用：1,009.43 万元
4、本次发行相关信息披露费用：469.81 万元
5、发行手续费及材料制作费用：28.58 万元
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差
异，为四舍五入造成。发行手续费及材料制作费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印
花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
四、保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
联系电话：021-52523613、52523077
联系人：权益资本市场部
发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
2023 年 5 月 26 日
此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
年 月 日
