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华纬科技:首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告2023-05-11  

                                                                              华纬科技股份有限公司

                  首次公开发行股票并在主板上市

                              发行结果公告

            保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

                                特别提示

    华纬科技股份有限公司(以下简称“华纬科技”或“发行人”)首次公开发
行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”) 并在主板上市的申请已经深圳
证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券
监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕616 号)。发行人的股票简称为“华
纬科技”,股票代码为“001380”。本次发行的保荐人(主承销商)为平安证券股
份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

    发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 3,222.00 万股,
本次发行价格为人民币 28.84 元/股,全部为新股发行,无老股转让。

    网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,933.20 万股,占本次发行
数量的 60.00%;网上初始发行数量为 1,288.80 万股,占本次发行数量的 40.00%。

    根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公
布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 6,964.70023 倍,高于 100 倍,发
行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的 40.00%
(即 1,288.80 万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为
644.40 万股,占本次发行总量的 20.00%;网上最终发行数量为 2,577.60 万股,
占本次发行总量 80.00%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0287162395%,申购
倍数为 3,482.35011 倍。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 9 日(T+2 日)结束。
具体情况如下:

    一、新股认购情况统计

    保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的
新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):25,343,929

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):730,918,912.36

    3、网上投资者放弃认购数量(股):432,071

    4、网上投资者放弃认购金额(元):12,460,927.64

    (二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,444,000

    2、网下投资者缴款认购的金额(元):185,844,960.00

    3、网下投资者放弃认购数量(股):0

    4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

    二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。

    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 647,737 股,约占网下发行总
量的 10.05%,约占本次公开发行股票总量的 2.01%。

    三、保荐人(主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由平安证券包销,平安证券包销股份的
数量为 432,071 股,包销金额为 12,460,927.64 元,包销股份的数量约占本次公开
发行股票总量的比例为 1.34%。

    2023 年 5 月 11 日(T+4 日),平安证券将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提
交股份登记申请,将包销股份登记至平安证券指定证券账户。

    四、本次发行费用

  序号                      费用名称                         金额(万元)
    1                      保荐承销费                           8,513.74
    2                     审计及验资费                          1,330.00
    3                        律师费                              910.00
    4              用于本次发行的信息披露费                      530.19
    5                发行手续费及其他费用                         71.11
                          合计                                  11,355.04
    注:1、各项费用均为不含税金额,如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,
均系计算中四舍五入造成;
         2、发行手续费中包含了本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,
税率为 0.025%。

    五、保荐人(主承销商)联系方式

    网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

    联系人:股权资本市场团队

    联系电话:0755-88677733、0755-22626653
           发行人:华纬科技股份有限公司

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

                        2023 年 5 月 11 日
(此页无正文,为《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行结果公告》之盖章页)




                                         发行人:华纬科技股份有限公司

                                                       年    月    日
(此页无正文,为《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行结果公告》之盖章页)




                              保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

                                                       年    月    日